Отслеживание использования ресурсов проекта с помощью панели мониторинга, построенной на базе служб Excel, служб PerformancePoint Services и Project Server
Применимо к: SharePoint Server 2010 Enterprise
Последнее изменение раздела: 2011-05-31
С помощью Excel в Microsoft SharePoint Server 2010 и PerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server 2010 можно создавать на основе данных Microsoft Project Server 2010 отчеты и панели мониторинга для отслеживания производительности. Например, можно создать панель мониторинга для отслеживания использования ресурсов по нескольким проектам.
В этой статье приведены сведения о создании базовой панели мониторинга, включающей систему показателей PerformancePoint и отчет Службы Excel. Эту панель мониторинга можно использовать в качестве отправной точки для изучения принципов работы PerformancePoint Services и Службы Excel совместно с Project Server в области управления проектами.
В используемой в качестве примера панели мониторинга запланированный объем работы сравнивается с фактическими трудозатратами, что позволяет мгновенно оценить, какие проекты соответствуют или не соответствуют целевым показателям использования ресурсов. Для панели мониторинга использовались демонстрационные данные, однако можно создать аналогичную панель мониторинга на основе собственных данных.
Описанная в данной статье панель мониторинга приведена на рисунке ниже.
.jpg "Панель управления проектами")
Примечание
Перед выполнением задач, описанных в данной статье, убедитесь, что серверная среда настроена правильно и включает SharePoint Server 2010, PerformancePoint Services, Службы Excel и Project Server 2010. Также убедитесь, что вы обладаете в SharePoint Server по крайней мере правами разработчика. Дополнительные сведения см. в статье Использование Project Server совместно с PerformancePoint Services.
Содержание:
Планирование панели мониторинга
Создание и публикация панели мониторинга
Просмотр и использование панели мониторинга
Планирование панели мониторинга
Перед созданием панели мониторинга необходимо разработать план, в котором будет учитываться целевая аудитория, отображаемые сведения и типы используемых элементов. Дополнительные сведения см. в статье Планирование панели мониторинга PerformancePoint для отображения организационной эффективности.
Пример плана панели мониторинга
Приведенная в примере панель мониторинга предназначена для руководителей проекта, осваивающих возможности бизнес-аналитики в SharePoint Server 2010 и Project Server 2010. На основе демонстрационных данных, входящих в состав Project Server 2010 мы создадим систему показателей для оценки производительности по уровню использования ресурсов и отчет Службы Excel, предоставляющий дополнительные сведения о запланированных и фактических трудозатратах.
Ниже перечислены средства и приложения, используемые для создания панели мониторинга.
Excel 2010
Службы Excel
Службы PerformancePoint Services
Панель мониторинга была намеренно упрощена, чтобы ее легко можно было повторно создать с нуля. Панель мониторинга включает указанные ниже элементы.
Система показателей, состоящая из единственного ключевого показателя эффективности и списка проектов.
Отчет Службы Excel, включающий отчет сводной диаграммы, отображаемый в виде графика.
Фильтр панели мониторинга, определяющий количество проектов, отображаемых в системе показателей.
Страница панели мониторинга, на которой размещены отчеты и фильтр панели мониторинга.
Панель мониторинга создается с помощью приведенной ниже процедуры.
В приложении Microsoft Excel 2010 создается книга (TimesheetData.xlsx), которая затем публикуется в SharePoint Server. Эта книга используется для отображения отчета сводной диаграммы.
В приложении Конструктор панели мониторинга PerformancePoint создаются и настраиваются система показателей, отчет, фильтр панели мониторинга и страница панели мониторинга.
В приложении Конструктор панели мониторинга выполняется публикация панели мониторинга в SharePoint Server, где она будет использоваться для просмотра данных.
Создание и публикация панели мониторинга
Согласно плану, приведенному в разделе Пример плана панели мониторинга, сначала необходимо создать и собрать воедино элементы панели мониторинга, а затем опубликовать готовую панель мониторинга в SharePoint Server. Сначала мы воспользуемся приложением Excel, затем — приложением Конструктор панели мониторинга PerformancePoint.
Создание, настройка и публикация книги Excel
Для панели мониторинга мы создадим и опубликуем книгу Excel, в которой будет использоваться подключение к внешним данных. Сначала мы создадим книгу и настроим подключение к данным, затем создадим страницу PlannedVsActualOverTime с отчетом сводной диаграммы. После этого мы опубликуем книгу в SharePoint Server.
Создание книги TimesheetData
В приложении Excel 2010 нажмите на вкладке Данные в группе Внешние данные кнопку Существующие подключения.
Откроется диалоговое окно Существующие подключения.
В диалоговом окне "Существующие подключения" нажмите кнопку Найти другие.
В поле Адрес введите адрес веб-сайта (URL-адрес) библиотеки документов подключений к данным, в которой хранятся подключения к данным Project Server 2010.
URL-адрес имеет следующий вид: http://<имя_сервера>/<имя_сайта_Project Web App>/<имя_центра_бизнес_аналитики>/<библиотека_документов_подключений_к_данным>.
(Например, в данной статье используется URL-адрес http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/English%20(United%20States).)
Выберите пункт Project Server — данные расписаний и нажмите кнопку Открыть.
В диалоговом окне "Импорт данных" задайте указанные ниже параметры.
В разделе Выберите способ представления данных в книге выберите параметр Сводная диаграмма и отчет сводной таблицы.
В разделе Куда следует поместить данные? выберите параметр Существующий лист.
Нажмите кнопку ОК, чтобы заполнить лист данными.
Добавьте данные в отчет сводной таблицы и отчет сводной диаграммы, настроив указанные ниже параметры.
Перетащите элемент Запланированные трудозатраты из области Список полей сводной таблицы в раздел Значения.
Перетащите элемент Фактические трудозатраты строки расписания из области Список полей сводной таблицы в раздел Значения.
Перетащите элемент Дата начала периода из области Список полей сводной таблицы в раздел Названия строк.
Отчет сводной таблицы заполнится данными, а в отчете сводной диаграммы отобразится линейчатая диаграмма.
Щелкните линейчатую диаграмму и нажмите на ленте в разделе Работа со сводными диаграммами на вкладке Конструктор в группе Тип кнопку Изменить тип диаграммы.
В области навигации нажмите кнопку Линия, и выберите тип диаграммы "график". Нажмите кнопку ОК.
Чтобы настроить размер и положение диаграммы, внесите указанные ниже изменения.
В левом верхнем углу отчета сводной таблицы щелкните заголовок столбца Названия строк и введите в качестве заголовка текст Период времени.
Щелкните заголовок столбца Сумма запланированных трудозатрат и введите в качестве заголовка текст По плану.
Щелкните заголовок столбца Сумма фактических трудозатрат строки расписания и введите в качестве заголовка текст По факту.
Уменьшите ширину столбцов По плану и По факту.
Переместите отчет сводной диаграммы ближе к отчету сводной таблицы и выровняйте его по правому верхнему углу отчета сводной таблицы.
Переименуйте лист в "PlannedVsActualOverTime".
Определите сводную диаграмму и сводную таблицу как именованный элемент. Для этого выполните указанные ниже действия.
Определение сводной диаграммы и сводной таблицы в качестве именованного элемента
На листе PlannedVsActualOverTime выделите диапазон ячеек, охватывающий отчеты сводной таблицы и сводной диаграммы. После этого нажмите на вкладке Формулы в группе Определенные имена кнопку Присвоить имя.
Откроется диалоговое окно Создание имени.
В поле Имя введите PlannedVsActualOverTime и нажмите кнопку ОК.
Теперь, когда книга Excel создана, необходимо опубликовать ее в SharePoint Server 2010.
Публикация книги
На вкладке Файл нажмите кнопку Сохранить и отправить и выберите пункт Сохранить в SharePoint.
В разделе Сохранить в SharePoint нажмите кнопку Параметры публикации.
В диалоговом окне "Параметры публикации" выберите в списке на вкладке ПоказатьЭлементы в книге.
Выберите в списке все именованные элементы и нажмите кнопку ОК.
В разделе Сохранить в SharePoint нажмите кнопку Поиск расположения, а затем — кнопку Сохранить как.
Откроется диалоговое окно Сохранить как.
В диалоговом окне Сохранить как задайте указанные ниже параметры.
В поле адреса введите URL-адрес библиотеки документов "Образцы отчетов".
URL-адрес имеет следующий вид: http://<имя_сервера>/<имя_сайта_Project Web App>/<имя_центра_бизнес_аналитики>/<библиотека_документов>.
(Например, в данной статье используется URL-адрес http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Sample%20Reports.)
В поле Имя файла введите TimesheetData.
Чтобы опубликовать книгу, нажмите кнопку Сохранить.
Запуск конструктора панели мониторинга
Конструктор панели мониторинга можно запустить из центра бизнес-аналитики, как показано в приведенной ниже процедуре.
Установка и запуск конструктора панели мониторинга
Откройте в браузере сайт Project Web App.
На панели быстрого запуска нажмите кнопку Бизнес-аналитика.
Откроется центр бизнес-аналитики.
Выберите в центре бизнес-аналитики необходимый раздел, например Мониторинг производительности, Создание и совместное использование отчетов или Создание панелей мониторинга.
Дополнительные сведения о каждом разделе отображаются в центральной области.
Щелкните расположенную в центре экрана ссылку Начать работу со службами PerformancePoint Services.
Откроется шаблон сайта PerformancePoint.
Нажмите кнопку Запустить конструктор панели мониторинга.
После первого запуска Конструктор панели мониторинга это приложение можно будет вызывать из меню Пуск. Для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы, SharePoint и Конструктор панели мониторинга PerformancePoint. Кроме того, приложение Конструктор панели мониторинга по-прежнему будет доступно и в центре бизнес-аналитики.
Дополнительные сведения о Конструктор панели мониторинга см. в статье Планирование, проектирование и внедрение панели мониторинга PerformancePoint для вывода сведений об эффективности работы организации.
Создание подключения к данным в конструкторе панели мониторинга
В Конструктор панели мониторинга мы создадим подключение к данным таблицы, хранящейся в SQL Server 2008 R2. Этот источник данных будет использоваться для создания ключевого показателя эффективности, системы показателей и фильтра панели мониторинга.
Создание подключения к данным таблицы SQL Server
В Конструктор панели мониторинга нажмите в обозревателе рабочей области кнопку Подключения к данным.
На вкладке Создание в группе Элементы панели мониторинга нажмите кнопку Источник данных.
В диалоговом окне Выберите шаблон источника данных выберите пункт Таблица SQL Server и нажмите кнопку ОК.
В центральной области на вкладке Редактор задайте в разделе Параметры подключения указанные ниже параметры.
В поле Сервер введите URL-адрес сервера, на котором хранится таблица SQL Server.
URL-адрес имеет следующий вид: http://<имя_сервера>.
(Например, в данной статье используется URL-адрес http://litware-sql.)
Примечание
Автоматическая учетная запись службы PerformancePoint Services должна обладать правами на чтение для указанного сервера.
В поле База данных введите PWA_Reporting — имя базы данных, в которой хранится необходимая таблица.
В списке Таблица выберите пункт dbo.MSP_TimesheetLine_UserView.
В разделе Параметры источника данных оставьте значения по умолчанию и нажмите кнопку Проверить источник данных.
Совет
Если кнопка Проверить источник данных недоступна, установите флажок Интервал обновления, чтобы ее активировать.
Если в диалоговом окне Проверка подключения указывается, что подключение установлено успешно, нажмите кнопку Закрыть. Если в диалоговом окне Проверка подключения сообщается о сбое подключения, убедитесь, что среда настроена правильно и повторите процедуру, начиная с шага 4.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени подключения к данным введите в поле Имя текст Расписания.
В окне Обозреватель рабочей области щелкните правой кнопкой мыши источник данных и выберите команду Сохранить.
В центральной области откройте вкладку Вид. Нажмите кнопку Просмотр данных, чтобы просмотреть данные.
В данном примере необходимо обратить внимание на указанные ниже столбцы.
В столбце 1 ("PeriodName") хранится список временных периодов.
В столбце 7 ("ProjectName") хранится список проектов.
В столбце 9 ("Planned Work") хранится список запланированных трудозатрат.
В столбце 10 ("Billable Actual Work") хранится список фактических оплачиваемых трудозатрат.
В столбце 12 ("Billable Actual Overtime Work") хранится список фактических оплачиваемых сверхурочных трудозатрат.
В столбце 14 ("Timesheet Line Actual Work") хранится список фактических трудозатрат (как оплачиваемых, так и неоплачиваемых).
Эти столбцы будут использоваться в системе показателей и фильтре панели мониторинга.
Совет
При создании системы показателей и фильтра панели мониторинга можно заметить, что столбцы могут быть упорядочены либо по номеру, либо по имени. Используемые в данной статье столбцы включены в этот раздел для удобства, чтобы читатели могли в них ориентироваться, когда столбцы упорядочены по номерам.
Дополнительные сведения о создании источников данных в Конструктор панели мониторинга см. в статье Создание подключений к данным (PerformancePoint Services).
Создание системы показателей
Система показателей создается с помощью Конструктор панели мониторинга. Для создания системы показателей необходимо сначала создать ключевой показатель эффективности. В этом показателе запланированные оплачиваемые трудозатраты сравниваются с фактическими с помощью вычисляемых метрик. Выбор вычисляемых метрик обусловлен тем, что нам необходимо просуммировать два столбца из метрики "Фактическое" со столбцом из метрики "Целевое".
Создание ключевого показателя эффективности на основе вычисляемых метрик
В обозревателе рабочей областиКонструктор панели мониторинга нажмите кнопку Контент PerformancePoint.
На вкладке Создание нажмите в группе Элементы панели мониторинга кнопку Ключевой показатель эффективности.
Выберите пункт Пустой ключевой показатель эффективности и нажмите кнопку ОК.
Ключевой показатель эффективности откроется для редактирования в центре рабочей области.
Создайте вычисляемую метрику для фактического значения с помощью приведенной ниже процедуры.
Настройка сопоставлений данных для метрики фактического значения ключевого показателя эффективности
В центральной области на вкладке Редактор в столбце Сопоставление данных щелкните в строке Фактическое гиперссылку 1 (фиксированные значения).
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных с фиксированными значениями.
Нажмите кнопку Изменить источник, чтобы открыть диалоговое окно Выбор источника данных.
Откройте вкладку Вычисляемая метрика.
В разделе Шаблоны выберите пункт Пустое вычисление и нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Сопоставление источников данных вычисляемых метрик.
В столбце Источник щелкните для значения Значение1 гиперссылку 1 (фиксированные значения).
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных с фиксированными значениями.
Нажмите кнопку Изменить источник, чтобы открыть диалоговое окно Выбор источника данных.
Выберите источник данных Расписания и нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных измерения.
В разделе Выберите меру выберите в списке столбец 10 ("Billable Actual Work") и нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно Сопоставление источника данных измерения закроется, и откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных вычисляемых метрик.
В столбце Источник щелкните для значения Значение2 гиперссылку 1 (фиксированные значения).
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных с фиксированными значениями.
Нажмите кнопку Изменить источник, чтобы открыть диалоговое окно Выбор источника данных.
Выберите источник данных Расписания и нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных измерения.
В разделе Выберите меру выберите в списке столбец 12 ("Billable Actual Overtime Work") и нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно Сопоставление источника данных измерения закроется, и откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных вычисляемых метрик.
В разделе Формула введите Значение1+Значение2 и нажмите кнопку ОК.
(Формула "Значение1+Значение2" используется потому, что эта метрика представляет собой сумму фактических оплачиваемых трудозатрат и фактических оплачиваемых сверхурочных трудозатрат.)
Создайте стандартную меру для целевого значения с помощью приведенной ниже процедуры.
Настройка сопоставлений данных для метрики целевого значения ключевого показателя эффективности
В центральной области на вкладке Редактор в столбце Сопоставление данных щелкните в строке Целевое гиперссылку 1 (фиксированные значения).
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных с фиксированными значениями.
Нажмите кнопку Изменить источник, чтобы открыть диалоговое окно Выбор источника данных.
Выберите источник данных Расписания и нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Сопоставление источника данных измерения.
В разделе Выберите меру выберите в списке столбец 9 ("Planned Work") и нажмите кнопку ОК.
Отформатируйте числа в системе показателей с помощью приведенной ниже процедуры.
Форматирование чисел в системе показателей
В центральной области на вкладке Редактор в столбце Число щелкните в строке Фактическое гиперссылку (По умолчанию).
Откроется диалоговое окно Форматировать числа.
Выберите в списке Формат пункт Число.
В поле Десятичные введите 1.
Нажмите кнопку ОК.
Повторите эти же действия для строки Целевое.
Настройте индикаторы для ключевого показателя эффективности с помощью приведенной ниже процедуры.
Настройка индикаторов, используемых в ключевом показателе эффективности
В центральной области на вкладке Редактор в столбце Индикаторы щелкните в строке Целевое отображаемые индикаторы.
В разделе Пороговые значения выберите пункт Задать шаблон определения показателя и индикатор.
Откроется диалоговое окно Изменение параметров использования диапазонов.
На странице Выбрать шаблон определения показателей выберите в списке Шаблон определения показателей пункт Ближе к целевому значению — лучше и нажмите кнопку Далее.
На странице Выбрать индикатор выберите индикатор "Светофор" и нажмите кнопку Далее.
На странице Укажите наихудшее значение введите 0 и нажмите кнопку Готово.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени ключевого показателя эффективности введите в поле Имя текст Сравнение запланированных и фактических трудозатрат.
В обозревателе рабочей области щелкните ключевой показатель эффективности правой кнопкой мыши и выберите команду Сохранить.
После создания ключевого показателя эффективности его необходимо добавить в систему показателей, а в строки системы показателей — элементы измерения. В конце необходимо настроить параметры представления для системы показателей.
Создание пустой системы показателей
В обозревателе рабочей областиКонструктор панели мониторинга нажмите кнопку Контент PerformancePoint.
На вкладке Создать в группе Элементы панели мониторинга щелкните Система показателей.
В зависимости от настройки Конструктор панели мониторинга будет выполнено одно из указанных ниже действий.
Откроется диалоговое окно Выбор шаблона показателей. В этом случае перейдите на шаг 3.
Откроется для редактирования пустая система показателей. В этом случае пропустите шаг 3 и перейдите на шаг 4.
Совет
Конструктор панели мониторинга можно настроить либо на вызов мастера создания системы показателей, либо на создание пустой системы показателей при каждом создании системы показателей. Дополнительные сведения см. в статье Включение и отключение мастера создания системы показателей в конструкторе панели мониторинга.
В диалоговом окне Выбор шаблона показателей выберите в области Категория пункт Стандартная, а в области Шаблон — Пустая система показателей. Нажмите кнопку ОК.
Система показателей откроется для редактирования в центре рабочей области.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени системы показателей введите в поле Имя текст Система показателей использования ресурсов.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши систему показателей и затем выберите команду Сохранить.
Добавление ключевого показателя эффективности в пустую систему показателей
Начните с системы показателей, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
В области Сведения последовательно разверните узлы "Ключевые показатели эффективности" и Контент PerformancePoint.
Перетащите ключевой показатель эффективности Сравнение запланированных и фактических трудозатрат в раздел Перетащите сюда элементы в левой части экрана.
Система показателей обновится: ключевой показатель эффективности отобразится в ней в виде строки.
На вкладке Правка в группе Вид нажмите кнопку Обновить.
Система показателей обновится, отобразив для ключевого показателя эффективности общую производительность.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши систему показателей и затем выберите команду Сохранить.
Дополнительные сведения о добавлении в систему показателей ключевых показателей эффективности см. в статье Добавление ключевых индикаторов производительности в систему показателей с помощью Dashboard Designer.
Добавление в систему показателей элементов измерения
Начните с системы показателей, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
В области Сведения выберите в списке Источник данных пункт Расписания.
В области Сведения разверните узел Измерения и перетащите в систему показателей столбец 7 ("ProjectName"), расположив его между именем ключевого показателя эффективности и столбцом Фактическое.
Откроется диалоговое окно Выбор элементов.
Щелкните в диалоговом окне Выбор элементов правой кнопкой мыши и выберите пункт Выделить видимые, чтобы выбрать все элементы измерения, после чего нажмите кнопку ОК.
На вкладке Правка в группе Вид нажмите кнопку Обновить.
Система показателей обновится, отобразив сведения о производительности для добавленных элементов измерения.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши систему показателей и затем выберите команду Сохранить.
Дополнительные сведения о добавлении в систему показателей элементов измерения см. в статье Добавление элементов измерения в систему показателей с помощью конструктора панели мониторинга.
Как разработчик панели мониторинга вы можете настраивать параметры представления для большинства типов представлений, включающих системы показателей. Например, можно указать, будет ли в системе показателей отображаться панель инструментов, с помощью которой пользователи могут применять фильтры или накопительные ключевые показатели эффективности. Для панели мониторинга, используемой в данном примере, будут применены параметры, указанные в приведенной ниже процедуре.
Настройка параметров представления для системы показателей
Начните с системы показателей, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
На вкладке Правка в группе Представление нажмите кнопку Параметры.
В области навигации диалогового окна Параметры представления щелкните элемент Панель инструментов и установите флажок Показать панель инструментов системы показателей.
По умолчанию все флажки в разделе Показать панель инструментов системы показателей установлены.
В области навигации диалогового окна Параметры представления щелкните элемент Фильтры и установите флажок Фильтровать пустые строки.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры представления.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши систему показателей и затем выберите команду Сохранить.
Системы показателей могут сильно отличаться друг от друга по сложности и стилю. Более подробные сведения о создании систем показателей см. в статье Create a scorecard by using Dashboard Designer.
Создание фильтра панели мониторинга
С помощью Конструктор панели мониторинга мы создадим для нашей панели мониторинга фильтр проектов. Фильтр позволяет пользователям панели мониторинга выбрать один или несколько проектов, для которых необходимо просмотреть в системе показателей сведения о производительности. Сейчас мы создадим фильтр, а чуть позже подключим его к системе показателей.
Создание фильтра панели мониторинга
В обозревателе рабочей областиКонструктор панели мониторинга щелкните Контент PerformancePoint.
В группе Элементы панели мониторинга вкладки Создание щелкните Фильтр.
Откроется диалоговое окно Выбор шаблона фильтра.
В области Шаблон выберите пункт Выбор элемента и нажмите кнопку ОК.
На странице Выбор источника данных выберите источник данных Расписания и нажмите кнопку Далее.
На странице Выбор элементов нажмите кнопку Выбор измерения.
Выберите столбец 7 ("ProjectName") и нажмите кнопку ОК.
Кнопка Выбрать элементы станет активной.
Нажмите кнопку Выбрать элементы и дождитесь появления списка элементов измерения.
Щелкните в диалоговом окне Выбор элементов правой кнопкой мыши и выберите пункт Выделить видимые, чтобы выбрать все элементы измерения, после чего нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к странице Выбор метода отображения.
Выберите параметр Дерево с множественным выбором и нажмите кнопку Готово.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени фильтра введите в поле Имя текст Проекты.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши фильтр и затем выберите команду Сохранить.
Дополнительные сведения о создании фильтров системы показателей см. в статье Создание фильтра панели мониторинга с помощью конструктора панели мониторинга.
Создание веб-части для отображения отчета служб Excel
С помощью Конструктор панели мониторинга мы создадим веб-часть PerformancePoint для отображения на панели мониторинга отчета Службы Excel. Сначала мы разработаем базовую структуру отчета. Затем мы создадим подключение к необходимой книге Excel.
Создание базовой структуры отчета
В обозревателе рабочей областиКонструктор панели мониторинга щелкните Контент PerformancePoint.
На вкладке Создать в группе Отчеты щелкните Другие отчеты.
Откроется диалоговое окно Выбор шаблона отчета.
В диалоговом окне Выбор шаблона отчета щелкните Службы Excel и нажмите кнопку ОК.
Откроется отчет для редактирования в центральной панели рабочей области.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени отчета введите в поле Имя текст Отчет служб Excel.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши отчет и выберите команду Сохранить.
Создание подключения к книге служб Excel
Начните с отчета Службы Excel, открытого для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
В центральной области на вкладке Редактор задайте в разделе Параметры отчета указанные ниже параметры.
В поле Сайт SharePoint введите URL-адрес сайта, на котором размещена библиотека документов, где хранится файл Службы Excel.
URL-адрес имеет следующий вид: http://<имя_сайта_Project Web App>/<имя_центра_бизнес_аналитики>.
(Например, в данной статье используется URL-адрес http://litware-proj/pwa/projectbicenter.)
В списке Библиотека документов выберите пункт Образцы отчетов.
В списке Книга Excel выберите файл English (United States)/TimesheetData.xlsx.
В списке Имя элемента выберите пункт PlannedVsActualOverTime.
Примечание
Список Имя элемента будет пустым при наличии одного из следующих условий:
-
В отчете Службы Excel нет поименованных элементов.
-
Отчет Службы Excel содержит именованные элементы, которые не были опубликованы в SharePoint Server 2010.
-
Чтобы просмотреть отчет, откройте в центральной области вкладку Просмотр.
В обозревателе рабочей области щелкните правой кнопкой мыши отчет и выберите команду Сохранить.
Дополнительные сведения об отображении отчетов Службы Excel в веб-частях PerformancePoint см. в статье Создание отчета служб Excel с помощью конструктора панели мониторинга.
Создание и сборка страницы панели мониторинга
Теперь, когда созданы отдельные элементы панели мониторинга, можно приступить к созданию и сборке страницы панели мониторинга. Сначала мы создадим страницу, выбрав конкретный шаблон макета страницы. Затем мы добавим на страницу систему показателей, отчет Службы Excel и фильтр. Наконец, мы подключим к системе показателей фильтр панели мониторинга.
Создание страницы панели мониторинга
В обозревателе рабочей областиКонструктор панели мониторинга щелкните Контент PerformancePoint.
На вкладке Создание нажмите в группе Элементы панели мониторинга кнопку Панель мониторинга.
Откроется диалоговое окно Выберите шаблон страницы панели мониторинга.
Выберите шаблон Заголовок, 2 столбца и нажмите кнопку ОК.
В центральной области на вкладке Редактор щелкните в разделе Страницы текст Страница 1 и введите в качестве имени страницы панели мониторинга текст Использование ресурсов проекта.
В центральной области откройте вкладку Свойства. В качестве имени панели мониторинга введите в поле Имя текст Использование ресурсов проекта. После публикации панели мониторинга присвоенное ей имя будет отображаться в SharePoint Server в виде папки.
В обозревателе рабочей области щелкните панель мониторинга правой кнопкой мыши и выберите команду Сохранить.
С помощью этого и других шаблонов макета страницы можно создавать панели мониторинга из нескольких страниц. Дополнительные сведения см. в статье Create a dashboard page by using Dashboard Designer.
Добавление элементов на страницу панели мониторинга
Начните с панели мониторинга, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
Перейдите на вкладку Редактор.
В области Сведения последовательно разверните узлы Системы показателей и Контент PerformancePoint. Перетащите систему показателей использования ресурсов в зону Левый столбец.
В области Сведения последовательно разверните узлы Отчеты и Контент PerformancePoint. Перетащите отчет Службы Excel в зону Правый столбец.
Чтобы для отчета Службы Excel не отображались дополнительные полосы прокрутки, задайте параметры автоподбора размера. Для этого выполните указанные ниже действия.
Настройка параметров автоподбора размера для отчета служб Excel
На вкладке Правка нажмите кнопку Изменить элемент, чтобы открыть диалоговое окно Параметры элемента.
На вкладке Размер установите флажки Авторазмер по ширине и Авторазмер по высоте и нажмите кнопку ОК.
В области Сведения последовательно разверните узлы Фильтры и Контент PerformancePoint. Перетащите фильтр панели мониторинга проектов в зону Заголовок.
В обозревателе рабочей области щелкните панель мониторинга правой кнопкой мыши и выберите команду Сохранить.
Дополнительные сведения о добавлении элементов на страницу панели мониторинга см. в статье Добавление на страницу элементов панели мониторинга с помощью конструктора панели мониторинга.
Подключение к системе показателей фильтра панели мониторинга
Начните с панели мониторинга, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
Перейдите на вкладку Редактор.
Щелкните фильтр "Проекты". После этого на вкладке Правка нажмите кнопку Создать подключение, чтобы открыть диалоговое окно Подключение.
На вкладке Элементы выберите в списке Отправить значения в пункт Левый столбец — (1) система показателей использования ресурсов.
На вкладке Значения выберите в списке Подключить к пункт Строка в разделе Оси.
Выберите в списке Исходное значение пункт Уникальное имя элемента.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Соединение.
В обозревателе рабочей области щелкните панель мониторинга правой кнопкой мыши и выберите команду Сохранить.
При подключении фильтра панели мониторинга к отчету или системе показателей обычно доступно множество параметров конфигурации. Дополнительные сведения см. в статье Подключение фильтра к отчету или системе показателей с помощью конструктора панели мониторинга.
Публикация панели мониторинга
Теперь, когда панель мониторинга создана и собрана воедино, ее можно опубликовать в SharePoint Server для последующего просмотра и использования.
Публикация панели мониторинга
Начните с панели мониторинга, открытой для редактирования в Конструктор панели мониторинга.
В обозревателе рабочей области щелкните панель мониторинга правой кнопкой мыши и выберите команду Развернуть в SharePoint.
Откроется диалоговое окно Развертывание.
В диалоговом окне Развертывание разверните узел Центр бизнес-аналитики и выберите элемент Панели мониторинга.
В списке Главная страница выберите пункт v4 и нажмите кнопку ОК.
(Элемент v4 соответствует главной странице по умолчанию для панелей мониторинга PerformancePoint.)
Панель мониторинга будет опубликована в SharePoint Server и откроется в браузере.
Примечание
Если развернуть панель мониторинга не удается и появляется сообщение об ошибке, возможно, у вас недостаточно прав в SharePoint Server. Для выполнения этой операции необходимы по крайней мере права разработчика. Дополнительные сведения см. в статье Полномочия и разрешения в службах PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).
Дополнительные сведения о публикации панелей мониторинга см. в статье Deploy a PerformancePoint dashboard.
Просмотр и использование панели мониторинга
Теперь, когда панель мониторинга опубликована в SharePoint Server, мы можем с ее помощью получить ответы на конкретные вопросы, например "Какой проект имеет наибольшее отклонение от целевого значения использования ресурсов?". Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала убедиться, что все проекты отображаются в системе показателей.
Выделим все элементы в фильтре.
Применение фильтра панели мониторинга
Щелкните фильтр Проекты, чтобы развернуть его. Обратите внимание, что для фильтра используется элемент управления "Дерево", позволяющий выбрать один или несколько элементов.
Чтобы выбрать все элементы, установите флажок Выделить видимые.
Нажмите кнопку Применить.
Фильтр закроется, а система показателей обновится, отобразив строки для элементов, выбранных с помощью фильтра.
Теперь можно легко определить, какие проекты имеют наибольшее отклонение от целевого значения согласно измерениям на странице ресурсов.
Предположим теперь, что нам необходимо просмотреть сведения о производительности только для некоторых (не для всех) проектов. Чтобы выбрать отображаемые проекты, повторно примените фильтр панели мониторинга, сняв флажки для ненужных проектов.