Агенты коллекций (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Сборы > Агенты по сбору задолженностей.

Используйте эту форму для настройки работников агентами коллекции и при необходимости назначать им пулы клиента. Агент коллекций является пользователь, который работает с клиентами, чтобы убедиться в том, что платежи собираются своевременно. В Microsoft Dynamics AX, агенты коллекций являются работники, которые настроены как пользователи в Пользовательские связи формы. Агент коллекций можно назначить клиента пула. Пулы клиента используются для фильтрования счетов клиентов, что каждый агент коллекций отвечает за при коллекций агент использует страницы списка коллекций. Если не назначить любого клиента пулов для коллекций агента, агент коллекции имеет доступ к все данные о клиентах на страницах списка коллекций.

Коллекции агентов, которые были настроены в этой форме автоматически добавляются в группы коллекций. При выборе группы в Команда в Параметры модуля расчетов с клиентами формирования коллекций агентов добавляются к этой команде. Если группа не выбрана, новая группа с именем Сборы создается автоматически и агенты коллекции добавляются к этой команде.

Задачи, в которых используется эта форма

Настройка сборов

пример

Вы выбрали трех сотрудников агентами коллекций в вашей организации. Каждый отвечает за различные группы клиентов, как показано в следующей таблице.

Агент	Код кластера	Кластер по умолчанию
AJE	A..J	Установлен
AWA	Л.R	Установлен
ARNIE	90 +	Установлен
ARNIE	S..Z	Незаполненное поле

При открытии ARNIE Коллекции странице списка, 90 + клиента пула является фильтр по умолчанию. S..Z клиента пула включается в список фильтров, так как оно является ARNIE. Другие пулы клиента не будет отображаться в список фильтров, так как они не являются назначенными ARNIE и Разрешить агенту просматривать все клиентские пулы не установлен флажок.

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Кнопки

Кнопка	описание
Создать	Создайте запись агента коллекции.
Удалить	Удалите запись агента выбранной коллекции.
Предварительный просмотр клиентского пула	Открыть Коллекции список страниц, где можно просмотреть результаты запроса, связанного с пулом выбранного клиента.
Добавить	Добавьте запись выбранных рабочих код пула.
Удалить	Удалите код выбранного пула из записи рабочих.

Поля

Поле	описание
Агент	Исполнителю, который соответствует коллекции агента. Чтобы создать запись агента коллекции, нажмите кнопку Создать и выбрать исполнителя.
Разрешить агенту просматривать все клиентские пулы	Установите этот флажок, чтобы включить все группы клиентов в списки фильтров для выбранной коллекции агента. Если этот флажок не установлен, в списки фильтров доступны только клиент пулов, которые назначены коллекции агента.
Код кластера	Выберите пул клиента, чтобы назначить агента коллекции. Клиент пула включено в списки фильтров на Коллекции страницы списка и списка страниц.
Описание кластера	Описание клиента пула.
Кластер по умолчанию	Установите этот флажок, чтобы указать клиента пула по умолчанию для выбранной коллекции агента. Если назначены несколько пулов клиента агента коллекции или агента коллекции отображается все группы клиентов, пул по умолчанию будет отображаться, когда Коллекции агента коллекции открываются страницы списка и списка страниц. Если пул по умолчанию не задан, используется первый пула в список фильтров.

См. также

Коллекции (форма)

Кластеры клиентов (форма)

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via