Возможные клиенты (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Возможности > Все возможные сделки. На Все возможные сделки списка страницу, открыть или создать возможную сделку.

Используйте эту форму для создания, изменения, просмотра и удаления записей сделки.

Задачи, в которых используются эти формы

Создание, копирование и удаление возможной сделки

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Действие панели вкладок

Вкладка	описание
Возможная сделка	Создать, обновить или скопировать возможной сделки. Обновите состояние или уточнения процесса возможности.
Разное	Просмотр или обновление общих сведений о выбранной возможной сделки.

Вкладки

Вкладка	описание
Разное	Просмотр или обновление общих сведений о выбранной возможной сделки.
Контакты	Добавление или удаление записей контактов для выбранной возможности.
Адрес	Добавьте или удалите записи адресов для выбранной возможности.
Контактная информация	Просмотр или добавление контактного лица для выбранной возможности.
Конкуренты	Просмотра, добавления или обновления сведений о конкурентах для выбранной возможности.
SWOT-анализ	Просмотр или создание сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) аналитики для выбранной возможности.
Ассоциации	Просмотр, добавление или обновление записей, связанных с выбранной возможностью. Например если ваша организация находится в процессе выполнения проекта и полученные новой возможной сделки через этот проект, можно связать сделки с этим проектом.
Администрирование	Просмотр сведений о когда сделки был открыт и закрыт, рабочий, открытия и закрытия сделки и причину закрытия возможности.

Кнопки области действий

Кнопка	описание
Изменить статус	Обновление или изменение статуса выбранной возможной сделки.
Возможная сделка	Создание новой возможной сделки.
Копировать возможность	Скопируйте данные из выбранной возможной сделки в возможную сделку.
Предложение	Создание предложения для возможной сделки.
Процесс продаж	Выберите или создайте новый процесс продаж и связанных действий для выбранной возможности.
Изменение стадии	Переместите выбранный возможность на следующую стадию процесса продаж.
Контакты	Просмотр записи о контактах, связанных с выбранной возможной сделки.
Персп. клиент	Просмотр записей перспективных клиентов, которые связаны с выбранной возможной сделки.
Клиент	Просмотр записей о клиентах, которые связаны с выбранной возможной сделки.
Вложения	Просмотр документов или заметок, прикрепленных к выбранной возможной сделки.
Ответственности	Просмотр или выбор исполнителя, который отвечает за работу с выбранной возможностью.
Рабочая область для совместной работы	Создание новой рабочей области совместной работы для выбранной возможности или связь с существующей рабочей области совместной работы сделки.
Клиент	Создайте новую запись клиента из выбранной возможной сделки.
Интерес	Создайте новую запись интереса из выбранной возможной сделки.
Журнал проводок	Просмотр журнала транзакций для выбранной возможности.
Предложения	Просмотр всех предложений по продажам, связанных с возможной сделкой.
Мероприятия	Просмотр или создание действия для выбранной возможной сделки.

Кнопки

Кнопка	описание
Подробности	Просмотр подробных сведений для выбранной возможности.
Соответствие	Открывает интерактивную карту для выбранного адреса.
Дополнительные параметры (На Адрес экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи адреса. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить– Пометьте выбранный адрес записи как неактивные. Можно удалить все адреса inactivated, запустив пакетное задание Удалить деактивированные адреса формы. Задать значения по умолчанию– Выберите адрес, по умолчанию. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы.
Дополнительные параметры (На Контактная информация экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи контактной информации. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить— Удаление записи выбранного контакта. Задать значения по умолчанию– Выберите запись контактную информацию по умолчанию. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы.

Поля

Поле	описание
Код возможной сделки	Уникальный код, назначенный выбранной возможной сделки.
Тема	Просмотр или ввод темы или возможной сделки.
Название	Просмотр или ввод название возможной сделки.
Статус	Просмотр или выбор текущее состояние возможной сделки.
Владелец	Просмотр или выбор исполнителя, ответственного за возможную сделку.
Прогноз	Просмотр или Выбор прогноза или промежуток времени, оценка для возможной сделки становятся продажи
Вероятность	Просмотр или выбор процентного значения вероятности превращения возможности в клиента.
Группа продавцов	Просмотр или выбор продавцов или группы, назначенный для возможной сделки.
Процесс продаж	Просмотр или Выбор процесса продажи для возможной сделки.
Оценка выручки	Просмотр или ввод предполагаемого дохода вашей организации будет заработать, если выиграть сделки и сделки становится клиентом.
Тип источника	Просмотр или выбор, как была получена сделки.
Код источника	Просмотр или Выбор кода источника возможной сделки.
Внутренний URL-адрес	Просмотр или ввод URL-адрес рабочей области совместной работы внутренней организации.
Внешний URL-адрес	Просмотр или ввод URL-адрес рабочей области совместной работы, который является внешним по отношению к организации.
Название	Просмотр или ввод имени контакта, возможной сделки.
Контактное лицо для:	Организации, который контакта для контакта.
Телефон	Номер телефона контактного лица организации.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Цель	Просмотр назначения выбранного адреса. Например, адрес может использоваться только для поставок или для поставок и услуг.
Первичная	Показывает, является ли адрес основным. Основной адрес — это первоочередной почтовый адрес выбранного субъекта. Основной адрес может также быть адресом по умолчанию для субъекта.
Частный	Показывает, является ли адрес частным. Если адрес помечен как частный, для просмотра адреса пользователю должна быть назначена соответствующая роль.
Тип	Просмотр или Выбор типа метода связи.
Номер/адрес контактного лица	Просмотр или ввод контактной информации номер или адрес. Например номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
Первичная	Если этот флажок установлен, контактные данные являются основными. Основные контактные данные являются основным способом связи с выбранным субъектом. Чтобы установить или снять этот флажок, щелкните Дополнительные параметры и затем выберите Дополнительно.
Победил	Установите этот флажок, чтобы указать, что конкурент выиграл сделки.
Конкуренты	Просмотр или Выбор имени конкурента, заключения сделки.
Продукт	Просмотр или ввод продукта для продажи.
Тип	Просмотр или Выбор типа SWOT анализа.
Тип	Просмотр или Выбор типа записи, чтобы связать с возможной сделкой.
Идентификатор	Уникальный идентификатор связанной записи.
Описание	Краткое описание соответствующей записи.
Кем открыто	Просмотр или Выбор кода рабочий, создавшего возможную сделку.
Дата открытия	Просмотр или выбор Дата создания возможной сделки.
Кем закрыто	Просмотр или выбор Идентификация исполнителю, который закрытия возможности.
Дата закрытия	Просмотр или ввод даты закрытия возможной сделки.
Незанятые дни	Просмотр или ввод количества дней, возможность была открыта.
Основание	Просмотр или выбор основания закрытия возможности.

См. также

Управление возможными сделками

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).