Коллекции (форма)
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты. На Область действия, нажмите Клиент или дважды щелкните учетную запись клиента. На Область действия, нажмите Собрать вкладке и нажмите кнопку Коллекции.
–или–
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции. Дважды щелкните учетную запись клиента.
–или–
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Мероприятия по сборам. Дважды щелкните учетную запись клиента.
–или–
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Мероприятия по сборам. Дважды щелкните учетную запись клиента.
Используйте эту форму для управления сведения о коллекциях, действий и обращений для клиента.
Дважды щелкните значок операции в верхней области, чтобы просмотреть дополнительные сведения о транзакции в Проводки по клиенту формы. Дважды щелкните действие в нижней области, чтобы просмотреть дополнительные сведения о действии в Мероприятия формы.
Использование Контакт FactBox для просмотра контактных данных коллекций для клиента. Можно щелкнуть значок электронной почты рядом с Эл. почта или Продавец поля, чтобы создать сообщение электронной почты для контакта или продавца. Контакт по умолчанию является контакт коллекций для клиента. Если контакт коллекций не указан, используется основной адрес для клиента. Если не указан основной контакт, сообщений электронной почты будет отправлено первый адрес, указанный в Контакты формы. Менеджер по продажам является торговым представителем по умолчанию для группы продаж клиента, связанного с клиентом.
Использование Сальдо по срокам FactBox для просмотра балансов просроченной для клиента, основанный на определении периода выбранного срока давности. Период очистки по умолчанию определение берется из клиента пула, который выбран на странице списка, из которого открывается Эта форма, если был указан в определение периода устаревания для запроса пула. Если пул не поддерживает определение периода устаревания или если эта форма была открыта из Клиенты формы по умолчанию старения определения периода, указанного в Параметры модуля расчетов с клиентами использовать форму. Если указано определение периода без устаревания по умолчанию первого временного периода, определенного в Определения периодов распределения по срокам использовать форму. Период очистки остатков хранятся в моментальных снимков по срокам для клиента. Можно нажать кнопку Обновить распределение по срокам для обновления моментальных снимков по срокам для клиента. По умолчанию показаны суммы в валюте учета юридическим лицом, в который осуществляется вход. Можно изменить валюту с помощью Валюта кнопки в Выбрать группы в области действий. Если моментальный снимок устаревания несколько юридические лица, сведения для всех допустимых объектов включен. Информация юридического лица можно ограничить с помощью Компания кнопки в Выбрать группы в области действий.
Использование Сведения о кредитовании FactBox, чтобы просмотреть сведения баланса клиента и кредитный лимит. По умолчанию показаны суммы в валюте учета юридическим лицом, в который осуществляется вход. Можно изменить валюту с помощью Валюта кнопки в Выбрать группы в области действий. Если моментальный снимок устаревания несколько юридические лица, сведения для всех допустимых объектов включен. Информация юридического лица можно ограничить с помощью Компания кнопки в Выбрать группы в области действий.
Примечание
Сумма Задолженность, показанный в Сведения о кредитовании FactBox, могут отличаться от баланса в Сальдо по срокам FactBox. Если моментальный снимок по срокам не имеет даты всех возможных операций, баланс в Сальдо по срокам FactBox не включает операции в периоды до ранней старения, период или после последнего периода старения старения. Для изменения операций, включенных в балансе, можно изменить определение периода устаревания, дата устаревания как из или оба для моментального снимка по срокам. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание снимка распределения по срокам.
Задачи, в которых используется эта форма
Перемещение по формам
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
.gif "Hh209726.collapse_all(ru-ru,AX.60).gif")
Вкладки
Панель операций
Вкладка |
описание |
|---|---|
Сбор |
Выполнять действия, которые помогут вам управлять данными коллекций для клиента. |
Установить связь |
Управление связи, связанных с коллекциями. К ним относятся отправка сообщений электронной почты и инструкций, reprinting оригинала счетов и прикреплении документов к выбранным вариантом, операции или действия. |
Разное |
Выполнение типичных задач, таких как обновление контакты и адреса и просмотр статистики. |
Верхняя область
Вкладка |
описание |
|---|---|
Открытые проводкииВсе проводки |
Просматривать и выполнять действия на операции для клиента. При использовании централизованных платежей, сведения для все юридические лица, включенные в моментальном снимке устаревания клиента включена. Информация юридического лица можно ограничить с помощью Компания кнопки в Выбрать группы в области действий. |
Нижняя область
Вкладка |
описание |
|---|---|
Мероприятия |
Просмотра, создания и выполнения действий над действий для клиента. |
Кнопки
Панель операций
Кнопка |
описание |
|---|---|
Действие |
Создайте действие, действие, связанное с клиентом. Действия представляют собой что-нибудь, уже произошло и показывает, что действие Начальная дата, конечная дата и время. Например если клиент вызывает метод для обсуждения транзакции, можно ввести действие действие для объяснения говорили о и те решения, которые были внесены. Действие действие отображается в Мероприятия списка в нижней области. При выборе варианта в Код обращения: поля действие автоматически добавляется в регистр. |
Встреча |
Создайте встречу, связанного с клиентом. Встреча является запланированное собрание и показывает, что собрание Начальная дата, конечная дата и время. Встреча действия отображается в Мероприятия списка в нижней области. Можно также просматривать встречи, включая время начала и окончания, в Мероприятия формы. При выборе варианта в Код обращения: поля действие автоматически добавляется в регистр. Если Microsoft Dynamics AX настроен для синхронизации данных с Microsoft Outlook, собрание добавляется в Outlook, когда происходит процесс синхронизации. С помощью Outlook можно приглашать новых участников. |
Событие |
Создайте действие события, связанного с клиентом. Событие — это действие, без ограничений по времени и без интеграции с Outlook. Действие события отображается в Мероприятия списка в нижней области. При выборе варианта в Код обращения: поля действие автоматически добавляется в регистр. |
Задача |
Создание задачи, связанной с клиентом. Задачи, выполняемой в будущем работы и определяет мероприятие без ограничений по времени, например, ответы на телефонные звонки или отправка факса. По умолчанию сотрудник, который входит в задачи несет ответственность за завершение его работы. Действие задачи отображается в Мероприятия списка в нижней области. При выборе варианта в Код обращения: поля действие автоматически добавляется в регистр. Если Microsoft Dynamics AX настроен для синхронизации данных с Microsoft Outlook, задача добавляется в Outlook, когда происходит процесс синхронизации. |
Закрыть обращение |
Закройте корпус, который отображается в данный момент. |
Обновить распределение по срокам |
Обновление моментального снимка по срокам для клиента, используя текущую дату как дату устаревания, даты операций, сравниваются с. Если моментальный снимок устаревания содержит сведения для нескольких юридические лица, обновленный устаревания моментальный снимок содержит сведения для одного набора юридические. Суммы, хранятся в валюте учета юридическим лицом, в который осуществляется вход на при обновлении моментального снимка по срокам. Расчет используется период устаревания, определение, которое указано для клиента пула, который используется для отображения списка страниц, Сборы открывается из формы. Если пул не имеет периода определения срока давности, периода определенного срока давности, указанного в Параметры модуля расчетов с клиентами использовать форму. Дополнительные сведения о моментальных снимках устаревания см Моментальный снимок устаревания клиента (форма) и Создание снимка распределения по срокам. |
Рассчитать процент |
Расчете процент-нотах для клиента. |
Возмещение |
Возмещать клиенту сумму переплаты. Если моментальный снимок устаревания содержит сведения для нескольких юридические лица, считается сальдо для всех включенных юридические. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы. |
Журнал писем-напоминаний |
Открыть Журнал писем-напоминаний форму, в которой можно просмотреть писем, которые были созданы для данного клиента. |
Журнал по процентам |
Открыть Журнал по процентам форму, в которой можно просмотреть процент-нот, которые были созданы для данного клиента. |
Проводки |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Клиент |
Открыть Клиенты формы, в которой можно просмотреть сведения об учетной записи для данного клиента. |
Мероприятия |
Открыть Мероприятия форму, в которой можно просмотреть действия, связанные с клиентом, введите дополнительные сведения для выполнения действий. |
Обращения |
Открыть Обращения форму, в котором можно просмотреть, которые связаны с клиентом и введите дополнительные сведения о ситуациях. |
Выписка |
Просмотр заявления клиента в формате Microsoft Excel. Можно выбрать дату начала для диапазона операций для включения в выписке и решить, следует ли включать только открытые операции, или как открытые, так и сопоставленных транзакции. Если моментальный снимок устаревания содержит сведения для нескольких юридические лица, включаются операции для допустимых объектов. |
Статистика |
Выбор юридического лица и нажмите кнопку Открыть статистику для открытия Статистика – Счет клиента форму, в которой можно просмотреть количество операций, суммы всего транзакций, скидки, которые используются, и дней для оплаты для клиента. |
Определение периода распределения по срокам |
Выберите определение периода устаревания. По умолчанию отображается определение периода устаревания, связанный с моментального снимка по срокам для клиента. Определение периода устаревания управляет Периоды устаревания и суммы, указанные в Сальдо по срокам и Сведения о кредитовании FactBoxes. |
Валюта |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Компания |
Выберите один или несколько допустимых объектов в моментальном снимке устаревания клиента, для которого требуется просмотреть сведения. Юридические лица, указанные в списке были выбраны во время создания моментального снимка по срокам. |
Обновить |
Обновление сведений в форме. |
Экспорт в Microsoft Excel |
Экспорт проводок, которые отображаются на Открытые проводки или Все проводки вкладку, чтобы Microsoft Excel. |
Клиент |
Открыть Документы формы, в которой можно создавать и редактировать документы или примечания, вложенные в выбранный счет клиента. |
Обращение |
Открыть Документы формы, в которой можно создавать и редактировать документы или заметок, прикрепленных к выбранным вариантом. |
Деятельность |
Открыть Документооборот форму, можно просмотреть заметки и документы, связанные с выбранным действием. |
Проводки |
Открыть Документооборот форму, можно просмотреть заметки и документы, вложенные в выбранной операции. |
Отчеты |
Открыть Клиент - выписка по счету по внешним расчетам формы, в которой можно печатать выписки по счету клиента. |
Проводки для контакта |
Откройте Outlook, где можно отправить сообщение электронной почты контакту, который указан в Контакт поле. Если контакт коллекций не указан, используется основной адрес для клиента. Если не указан основной контакт, сообщений электронной почты будет отправлено первый адрес, указанный в Контакты формы. Операций, которые выбраны в качестве вложения. Вложение в формате Microsoft Excel и содержит три листа. Шаблона электронной почты для сообщений клиентов контактам может быть указан в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Контакт, который установлен в этой форме не имеет адреса электронной почты, настройки, эта кнопка недоступна. |
Отчет для контакта |
Подготовить инструкцию и открыть Outlook, где можно отправить сообщение электронной почты, который имеет вложенные инструкции по адресу, указанному в Контакт поле. Если контакт коллекций не указан, используется основной адрес для клиента. Если не указан основной контакт, сообщений электронной почты будет отправлено первый адрес, указанный в Контакты формы. Можно выбрать дату начала для диапазона операций для включения в выписке и решить, следует ли включать только открытые операции, или как открытые, так и сопоставленных транзакции. Если моментальный снимок устаревания содержит сведения для нескольких юридические лица, включаются операции для допустимых объектов. Инструкция в формате Excel и содержит три листа. Шаблона электронной почты для сообщений, содержащих инструкции могут быть указаны в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Контакт, который установлен в этой форме не имеет адреса электронной почты, настройки, эта кнопка недоступна. |
Проводки продавцу |
Откройте Outlook, где можно отправить сообщение электронной почты для сотрудника, который задается в качестве торгового представителя, для группы продаж, предназначенные для клиента. Если выбраны проводки, они включены в качестве вложения. Вложение в формате Microsoft Excel и содержит два листа. Шаблона электронной почты для сообщений, продавцы могут быть указаны в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Продавец, который отображается в этой форме не имеет адреса электронной почты, настройки, эта кнопка недоступна. |
Новые письма-напоминания |
Открыть Создание письма-напоминания формы, в котором можно создать письма-напоминания для клиента. |
Печать/разноска писем |
Открыть Примечание к письму-напоминанию формы, в которой можно просматривать, печатать и разноска писем были созданы для данного клиента. |
Печатать/разнести процент-ноты |
Открыть Процент-нота формы, в котором можно просмотреть, печати и учет процент-нотах для клиента. |
Адрес |
Открыть Клиенты формы с Адрес FastTab отображается, на которую можно обновить сведения об адресе клиента. Например можно добавить адрес инструкции, печатаются на оператор внешней учетной записи клиента. |
Контакты |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Персп. клиент |
Открыть Перспективные клиенты формы, в котором можно ввести сведения о потенциальных клиентах. |
Адресная книга |
Открыть Адресная книга формы, в котором можно ввести адрес информацию о клиенте. |
Финансовый |
Открыть Финансы формы, в которой можно обновлять и просматривать финансовые данные для клиента. |
Персп. клиент |
Открыть Статистика формы, в которой можно обновлять и просматривать статистические данные для клиента в графическом формате. |
Верхняя область
Кнопка |
описание |
|---|---|
Изменить статус |
Измените статус коллекции для выбранных операций. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы.
|
Назначить обращению |
Назначьте выбранные операции обращения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы. |
Удалить из обращения |
Удалите выбранные операции из регистра, которое они назначены. |
Показать |
Откройте меню и выберите один из следующих элементов, чтобы указать, какие транзакции для отображения в этой форме:
|
Платеж NSF (Не обеспечено денежным покрытием) |
Процесс платежа, выбранного как платеж не обеспечено денежным покрытием. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы. Эта кнопка доступна, только если выбранной операции оплаты (кредитовое сальдо без счета) в журнал платежей, банковского счета, присвоенное транзакции и Оплата не была отменена ранее. |
Списание |
Произвести списание выбранные операции. Для получения дополнительной информации см. разделы Основные задачи: Сборы и Сборы и кредит в расчетах с клиентами. |
Сопоставление |
Пометьте выбранные операции для сопоставления друг с другом. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Сборы. |
Повторная печать |
Открыть Исходный документ формы, в котором можно просматривать и печатать документ для выбранной операции. |
Нижняя область
Кнопка |
описание |
|---|---|
Закрыть мероприятие |
Закройте выбранные действия. |
Назначить обращению |
Назначьте выбранные действия обращения. |
Удалить из обращения |
Удалите выбранные действия с выбранным вариантом. |
Показать |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Источник |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Поля
Поле |
описание |
|---|---|
Счет клиента: |
Выбор счета клиента или оставьте установку по умолчанию. По умолчанию это учетная запись выбранного клиента на странице списка или в форме, из которой открывается Эта форма. При открытии формы со страницы списка пользователи в списке, клиентам, которые включены в пул коллекций, который используется на странице списка. |
Код обращения: |
Выберите коллекции регистр, который назначен клиенту, или оставьте это поле пустым. При выборе варианта в этой форме отображаются только операции и действия, связанные с case. |
Статус |
Состояние выбранного варианта. |
Ваучер |
Код операции, с которой связана проводка. |
Дата |
Дата проводки. |
Накладная |
Идентификатор для операции по накладной. |
Код векселя |
Идентификатор для транзакции переводного векселя. |
Сумма в валюте проводки |
Сумма операции в валюте транзакции. |
Сальдо |
Сумма операции, которая не сопоставлена. Это поле будет пустым для платежных операций. |
Валюта |
Код валюты проводки. |
Статус инкассо |
Состояние транзакции в процессе коллекций. Чтобы изменить состояние, нажмите кнопку Изменить статус.
|
Billing classification |
Классификация оплаты, назначенный накладной, при его создании. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector. |
Документы (Верхняя панель) |
Щелкните значок, чтобы просмотреть или присоединить документы для операции. |
Счет клиента (Верхняя панель) |
Счет клиента, связанный с проводкой. Если платеж был произведен одного клиента, от имени другой с помощью централизованного платежей, эта учетная запись может отличаться от счета клиента, который отображается в этой форме. |
Компания (Верхняя панель) |
Юридическим лицом, счета клиента, связанный с данной транзакцией. Если платеж был произведен одного клиента, от имени другой с помощью централизованного платежей, этого юридического лица могут отличаться от юридического счета клиента, который отображается в этой форме. |
Закрыто |
Если этот флажок установлен, операция закрывается. Чтобы закрыть действие, нажмите кнопку Закрыть мероприятие. |
Категория |
Категория деятельности. Чтобы создать новое действие, нажмите кнопку Сбор вкладку на панели действий и нажмите кнопку в Создать группы. |
Тип |
Определяемый пользователем тип действия. |
Цель |
Идентификатор действия. |
Дата начала |
Дата начала действия. |
Дата окончания |
Дата окончания действия. |
Ответственный |
Сотрудник, ответственный за мероприятие. Чтобы изменить эту настройку, нажмите кнопку Сбор вкладке на панели действий и нажмите кнопку Мероприятия. |
Документы (Нижняя панель) |
Щелкните значок, чтобы просмотреть или присоединить документы для действия. |
Счет клиента (Нижняя панель) |
Счет клиента, связанный с действием. |
Компания (Нижняя панель) |
Юридическим лицом, счета клиента, связанный с действием. |
См. также
Сборы и кредит в расчетах с клиентами
Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).