Интересы (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Интересы > Все интересы. В Все интересы формы, дважды щелкните существующий интерес. Или на Области действий, Интерес вкладке в Создать группу, нажмите кнопку Интерес для создания новой записи интереса.

Используйте эту форму для сохранения сведений об интересах.

Задачи, в которых используются эти формы

Создание, копирование и удаление интереса

Определение и дисквалификация интереса

Создание возможной сделки или клиента на основе интереса

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки (область действия)

Вкладка	описание
Интерес	Просмотр, создание или изменение сведений о интереса и состояние интереса.
Разное	Просмотр, настроить или изменить данные, связанные с выбранной интереса.

Вкладки (нижняя панель)

Вкладка	описание
Разное	Просмотр или изменение подробных сведений об интересе.
Адрес	Ввод или просмотр сведений об адресе интереса.
Контактная информация	Ввод или просмотр контактной информации для имени, связанного с интересом.
Контакты	Просмотреть, добавить или удалить записи контактов для интереса.
Ассоциации	Просмотр других записей сторонних производителей, которые связаны с интересом.
Администрирование	Просмотр или редактирование информации о датах, интерес был открыт и закрыт.

Кнопки (Область действия)

Кнопка	описание
Изменить статус	Изменение статуса интереса.
Интерес	Создание нового интереса.
Копировать интерес	Скопируйте данные из выбранного интереса в новый интерес.
Процесс квалификации	Просмотр подходящего процесса и связанных действий для выбранного производства. Можно изменить действия, которые перечислены в подходящий процесс.
Изменение стадии	Перемещение выбранного производства на следующую стадию процесса, подпадающая под действие программы.
Персп. клиент	Просмотр записей перспективных клиентов, которые связаны с выбранным интереса.
Клиент	Просмотр записей о клиентах, которые связаны с выбранным интереса.
Контакты	Просмотр записи о контактах, связанных с выбранной интереса.
Вложения	Просмотреть или присоединить документы или заметок, связанных с выбранной интереса.
Ответственности	Просмотреть, добавить или удалить рабочий, кто отвечает за работу с выбранного производства.
Персп. клиент	Создайте новую запись клиента из выбранного производства.
Customer	Создайте новую запись клиента из выбранного производства.
Opportunity	Создайте новую запись возможной сделки из выбранного производства.
Кампании	Просмотр кампаний, которые связаны с выбранным интереса.
Возможности	Просмотр возможностей, связанных с выбранной интереса.
Журнал проводок	Просмотр журнала транзакций для выбранного производства.
Мероприятия	Просмотр или создание действия для выбранного производства.

Кнопки (нижняя панель)

Кнопка	описание
Соответствие	Открывает интерактивную карту для выбранного адреса.
Дополнительные параметры (На Адрес экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи адреса. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить– Пометьте выбранный адрес записи как неактивные. Можно удалить все адреса inactivated, запустив пакетное задание Удалить деактивированные адреса формы. Задать значения по умолчанию– Выберите адрес, по умолчанию. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Управление адресами формы.
Дополнительные параметры (На Контактная информация экспресс-вкладку)	Выберите действие для выполнения записи контактной информации. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров: Удалить— Удаление записи выбранного контакта. Задать значения по умолчанию– Выберите запись контактную информацию по умолчанию. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы. В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров: Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка. Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется. Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы.
Подробности	На Контакты вкладку, откройте запись для выбранного контакта, где можно просмотреть дополнительные сведения о контакте. На Ассоциации вкладке, открыть выбранную запись связанные записи кампании или запись возможной сделки.

Соответствие

Открывает интерактивную карту для выбранного адреса.

Дополнительные параметры
(На Адрес экспресс-вкладку)

Выберите действие для выполнения записи адреса.

В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров:

Удалить– Пометьте выбранный адрес записи как неактивные.

Можно удалить все адреса inactivated, запустив пакетное задание Удалить деактивированные адреса формы.
Задать значения по умолчанию– Выберите адрес, по умолчанию.
Дополнительно– Открыть Управление адресами формы.

В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров:

Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка.
Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется.
Дополнительно– Открыть Управление адресами формы.

Дополнительные параметры
(На Контактная информация экспресс-вкладку)

Выберите действие для выполнения записи контактной информации.

В Microsoft Dynamics AX 2012 R2, выберите один из следующих параметров:

Удалить— Удаление записи выбранного контакта.
Задать значения по умолчанию– Выберите запись контактную информацию по умолчанию.
Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы.

В Microsoft Dynamics AX 2012, выберите один из следующих параметров:

Удалить– Удалите запись адреса, выбранного из списка.
Деактивировать– Установите состояние записи выбранного адреса в неактивное состояние. Запись адреса не удаляется.
Дополнительно– Открыть Изменение контактной информации формы.

Подробности

На Контакты вкладку, откройте запись для выбранного контакта, где можно просмотреть дополнительные сведения о контакте.

На Ассоциации вкладке, открыть выбранную запись связанные записи кампании или запись возможной сделки.

Поля

Поле	описание
Код интереса	Уникальный идентификационный номер, присвоенный интереса.
Тема	Введите тему или процент интереса.
Название	Введите имя интереса.
Статус	Выберите текущее состояние интереса.
Процесс квалификации	Выберите подходящий процесс для интереса.
Владелец	Выберите исполнителя, ответственного за интерес.
Тип	Выберите тип интереса.
Приоритет	Выберите приоритет интереса. Приоритет указывает, насколько важно для организации, преобразовать интерес клиенту.
Рейтинг	Выберите оценку для интереса. Рейтинг указывает на вероятность того, что интерес может стать возможной сделки или клиента.
Группа продавцов	Продавцов, который отвечает за запись интереса.
Тип источника	Выберите, каким образом был получен интереса.
Код источника	Выберите идентификационный номер источника интереса.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Цель	Просмотр назначения выбранного адреса. Например, адрес может использоваться только для поставок или для поставок и услуг.
Первичная	Показывает, является ли адрес основным. Основной адрес — это первоочередной почтовый адрес выбранного субъекта. Основной адрес может также быть адресом по умолчанию для субъекта.
Частный	Показывает, является ли адрес частным. Если адрес помечен как частный, для просмотра адреса пользователю должна быть назначена соответствующая роль.
Тип	Выберите тип способ связи.
Номер/адрес контактного лица	Введите номер телефона или адрес, номер мобильного телефона или адрес электронной почты контакта.
Первичная	Если этот флажок установлен, контактные данные являются основными. Основные контактные данные являются основным способом связи с выбранным субъектом. Чтобы установить или снять этот флажок, щелкните Дополнительные параметры и затем выберите Дополнительно.
Код контактного лица	Уникальный идентификационный номер контакта.
Название	Выбор имени контактного лица.
Контактное лицо для:	Организации, который контакта для контакта. Для интереса контакт-это обычно в организации производства. Например если иметь интерес для компании с именем Contoso, и один из контактов Contoso Eran Heral, Eran Heral является контактом для Contoso.
Телефон	Номер телефона контакта.
Тип	Выберите тип записи, которую требуется связать с интересом.
Идентификатор	Уникальный идентификационный номер связанной записи.
Описание	Имя ассоциации. Например если ассоциация запись возможной сделки, описание состоит из имени организации, создавшей запись возможной сделки для.
Дата открытия	Выберите дату, которая была открыта интереса.
Кем открыто	Выберите идентификационный номер работника, который открыл интереса.
Дата закрытия	Дата закрытия интереса.
Кем закрыто	Идентификационный номер работника, который закрыл интереса.
Основание	Выберите причину, что интерес был закрыт.

См. также

Управление интересами

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).