Фильтрация и корреляция сообщений электронной почты

  • Статья

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Синхронизация на стороне сервера, Microsoft Dynamics CRM для Outlook и Маршрутизатор электронной почты могут автоматически создавать действия электронной почты в Microsoft Dynamics 365, которые основаны на полученных сообщениях электронной почты. Этот тип автоматизации называется отслеживанием сообщений электронной почты. Пользователи могут выбрать параметр фильтра, определяющий, какие сообщения электронной почты будут отслеживаться в Microsoft Dynamics 365. Фильтр настраивается на вкладке Электронная почта диалогового окна Настройка личных параметров в клиентских приложениях Microsoft Dynamics 365. Пользователи могут задать следующие параметры:

  • Всю электронную почту. Отслеживаются все сообщения электронной почты, полученные пользователем (для них будут создаваться действия).

  • Сообщения электронной почты в ответ на сообщения электронной почты CRM. Только ответы на сообщения электронной почты, которые уже отслеживаются, сохраняются как действия электронной почты. В этом параметре используется Что такое интеллектуальное сопоставление? — метод корреляции, использующий существующие свойства, содержащиеся в сообщении электронной почты, для связывания сообщений электронной почты с действиями.

  • Сообщения электронной почты от интересов, контактов и организаций CRM/ Только сообщения электронной почты, отправляемые интересами, контактами и организациями в базе данных Microsoft Dynamics 365, сохраняются в качестве действий.

  • Сообщения электронной почты из записей Microsoft Dynamics CRM, которые поддерживают электронную почту. Отслеживаются сообщения электронной почты от всех типов записей, содержащих адрес электронной почты, включая настраиваемые типы записей (сущности).

По умолчанию включен параметр Сообщения электронной почты в ответ на сообщение электронной почты CRM. Корреляция выполняется после фильтрации сообщения электронной почты. Системные администраторы могут отключить отслеживание всех сообщений для определенного пользователя, установив для параметра Тип доступа к электронной почте — входящие сообщения значение Нет на вкладке Общие формы Пользователь.

Корреляция электронной почты задается на вкладке Электронная почта страницы "Системные параметры" и может быть включена или отключена для всей организации Microsoft Dynamics 365. В Microsoft Dynamics 365 используются два вида корреляции: токены отслеживания и интеллектуальное сопоставление. По умолчанию включены оба типа корреляции.

Важно!

Токены отслеживания — это единственный поддерживаемый метод корреляции, который можно использовать при использовании приложения Dynamics CRM для Outlook, подключенного к серверу SMTP, и отправке сообщений электронной почты получателю, не использующему Exchange. В этом случае, если токены отслеживания не включены, событиях корреляции, например автоматическое создание записей на основании объекта "в отношении", могут не работать.

Использование токенов отслеживания в Microsoft Dynamics CRM

Токены отслеживания повышают вероятность идентификации и сопоставления сообщений электронной почты. Функцию токенов отслеживания можно использовать для улучшения отслеживания сообщений электронной почты. Токен отслеживания — это буквенно-цифровая строка, создаваемая Microsoft Dynamics 365, которая добавляется в конец строки темы сообщения электронной почты. Он сопоставляет действия электронной почты с сообщениями электронной почты.

Токены отслеживания добавляют дополнительный компонент корреляции к интеллектуальному сопоставлению. Если Microsoft Dynamics 365 создает действие исходящего сообщения электронной почты, полученный ответ электронной почты, получаемый системой Microsoft Dynamics 365, сопоставляется с исходным действием.

По умолчанию функция токенов отслеживания включена.

Структура токена отслеживания

По умолчанию Microsoft Dynamics 365 использует следующую структуру токена, содержащую 4-значный префикс и 7-значный идентификатор.

Отслеживание структуры токена в Dynamics CRM

В следующей таблице перечисляются части и описания токена отслеживания.

Часть

Описание

Префикс

Настраиваемый элемент, состоящий из 1–20 символов. Значение по умолчанию равно CRM:. Префикс может быть уникальным для каждой организации или экземпляра Microsoft Dynamics CRM Online. Например, в развертывании Microsoft Dynamics 365 с несколькими владельцами рекомендуется настраивать и использовать уникальный префикс для каждой организации.

Контрольный номер базы для развертывания

Настраиваемый элемент, состоящий из 0–2 147 483 647 символов. Значение по умолчанию равно 0. Может использоваться как идентификатор для конкретного экземпляра, организации или развертывания Microsoft Dynamics 365.

Диапазон цифр в номере пользователя

Настраиваемый элемент, состоящий из 1–9 символов. Диапазон по умолчанию — три цифры (3). Это значение определяет количество цифр для использования в Microsoft Dynamics 365 при создании числового идентификатора пользователя Microsoft Dynamics 365, создавшего действие электронной почты.

Диапазон цифр в инкрементном счетчике сообщений

Настраиваемый элемент, состоящий из 1–9 символов. Диапазон по умолчанию — три цифры (3). Это значение определяет количество цифр для использования в Microsoft Dynamics 365 при создании числового идентификатора действия электронной почты (а не отдельных сообщений, содержащихся в действии). Если используется значение по умолчанию для создания токена с трехзначным номером, номер последовательно увеличивается до 999, а затем отсчет начинается снова с 000. Можно использовать большее количество цифр, чтобы снизить вероятность назначения одинаковых токенов активным цепочкам сообщений электронной почты.

Токены отслеживания можно отключить, хотя это не рекомендуется, поскольку он это может существенно сократить вероятность точной корреляции действия электронной почты и сообщения электронной почты. Чтобы включить, отключить или настроить токены отслеживания, выполните следующие действия.

  1. На панели навигации перейдите в раздел Microsoft Dynamics CRM > Параметры. Затем щелкните или коснитесь Администрирование > Системные параметры.

  2. Перейдите на вкладку Электронная почта.

  3. В области Настройка корреляции электронной почты можно отключить, включить или изменить структуру токена отслеживания по умолчанию.

Что такое интеллектуальное сопоставление?

При обработке входящего сообщения электронной почты в Маршрутизатор электронной почты система извлекает сведения, связанные с темой сообщения электронной почты, адресом отправителя и адресами получателей, которые связывают действие электронной почты с другими записями Microsoft Dynamics 365. В этом процессе корреляции, также называемом интеллектуальным сопоставлением, используются следующие условия для сопоставления полученных сведений о сообщениях электронной почты с действиями электронной почты.

  • Сопоставление темы. Префиксы, такие как "ОТВЕТИТЬ:" или "Ответить:", и регистр текста игнорируются. Например, темы сообщений электронной почты Ответить: привет и Привет будут считаться совпадением.

  • Сопоставление отправителя и получателя. Система рассчитывает общее число точных адресов электронной почты отправителя и получателей.

По завершении процесса сопоставления система выбирает владельца и объект входящего сообщения электронной почты.

По умолчанию интеллектуальное сопоставление включено.

Примечание

Можно отключить, включить и настроить параметры интеллектуального сопоставления в разделе "Справка и обучение" в диалоговом окне "Системные параметры" на вкладке "Электронная почта".

См. также

Выбор метода синхронизации сообщений
Почтовый ящик для пересылки и индивидуальные почтовые ящики

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права