Требования к программному обеспечению управления документами SharePoint для Microsoft Dynamics CRM

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Если нужно использовать функции управления документами Microsoft SharePoint в Microsoft Dynamics CRM Online или Microsoft Dynamics CRM (локальная версия), необходимо выполнить следующие требования.

Содержание

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics CRM Online

Использование функции управления документами в локальной версии Microsoft Dynamics CRM

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics CRM Online

Если используется интеграция с SharePoint на основе сервера, вы можете использовать Microsoft SharePoint Online или локальную версию Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) (или более поздней версии).

При использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft SharePoint должна быть доступна одна из следующих версий Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

• Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 2 (SP2)

• Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию файлов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Разрешена интеграция с SharePoint на основе сервера (рекомендовано) или Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Обратите внимание, что элемент списка, который является решением SharePoint, не требуется при использовании серверной интеграции SharePoint. Хотя Компонент списков Microsoft Dynamics CRM — параметр конфигурации управления документами по умолчанию, рекомендуется включить серверную интеграцию SharePoint.Дополнительные сведения:Интеграция с SharePoint на основе сервера

Пользователь, который осуществляет доступ к SharePoint из Dynamics 365, должен иметь соответствующие разрешения в коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Интеграция с SharePoint на основе сервера

Предыдущие версии управления документами Dynamics 365 используют клиент-серверную стратегию аутентификации и передачи данных между Microsoft Dynamics 365 и SharePoint. Серверная (с использованием серверной аутентификации) интеграция SharePoint предоставляет следующие преимущества:

• Пользовательский интерфейс, соответствующий только что обновленному пользовательскому интерфейсу Microsoft Dynamics 365.

• Для настройки и использования управления документами не нужно выполнять вход в Microsoft Dynamics 365 и SharePoint одновременно.

• Более не требуется устанавливать или продолжите использовать решение Компонент списков Microsoft Dynamics CRM. Обратите внимание, что стратегии клиент-серверной аутентификации, требующие использование серверов-песочниц SharePoint Online, могут в ближайшем будущем устареть. Эта функция необходима Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Поддержка метода аутентификации SharePoint

Сведения о способах включения интеграции SharePoint на основе сервера см. Настройка интеграции SharePoint с Microsoft Dynamics CRM.

Дополнительные сведения о Компонент списков Microsoft Dynamics CRM см. в Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint.

Использование функции управления документами в локальной версии Microsoft Dynamics CRM

Одна из следующих версий Microsoft SharePoint должна быть доступна.

• Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

• Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

• Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию файлов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM. Чтобы документы Microsoft Dynamics 365, хранящиеся в SharePoint, отображались в представлении списка в Microsoft Dynamics 365, а папки в SharePoint создавались автоматически, компонент списков Microsoft Dynamics CRM (решение SharePoint) должен быть установлен в коллекции сайтов SharePoint.Дополнительные сведения:Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Пользователь, который осуществляет доступ к SharePoint из Dynamics 365, должен иметь соответствующие разрешения в коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM делает документы Microsoft Dynamics 365, хранимые в SharePoint, доступными в формате, схожем с Microsoft Dynamics 365. Данная функция также позволяет Microsoft Dynamics 365 автоматически создавать папки, которые будут использоваться для хранения документов, связанных с записями Dynamics 365, в SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM имеет следующие преимущества:

• Пользователи могут создавать и просматривать папки при использовании управления документами в Microsoft Dynamics 365.

• Пользователи могут создавать настраиваемые типы контента, например контракты на продажу.

При использовании функции интеграции SharePoint управления документами Microsoft Dynamics CRM Online на базе сервера с SharePoint Online система Компонент списков Microsoft Dynamics CRM не требуется для использования функции управления документами.

Однако для всех других конфигураций Microsoft Dynamics 365 и SharePoint полные функциональные возможности управления документами в Microsoft SharePoint 2010 или Microsoft SharePoint 2013 предоставляются только после установки Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

См. также

Загрузка Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 или Microsoft SharePoint Server 2010
Управление документами с помощью SharePoint
Настройка телефонов и планшетов и управление ими

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права