Установка Dynamics 365 для Outlook

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Главный интерфейс приложений Microsoft Dynamics 365 для Outlook расположен в Outlook. Получить к нему доступ можно с помощью панелей ярлыков Outlook, ленты и навигации по папкам. Во время установки Dynamics 365 для Outlook также создастся панель инструментов в Outlook и папка в структуре почтового ящика пользователя.

Чтобы настроить Dynamics 365 для Outlook на компьютере пользователя, выполните следующие задачи по установке и настройке.

  1. Установка Dynamics 365 для Outlook. Для выполнения этой задачи требуется запустить файл SetupClient.exe в соответствующей папке на установочном носителе. Дополнительные сведения см. в пункте Задача 1. Установка Microsoft Dynamics CRM для Outlook далее в этом разделе.

  2. Настройка Dynamics 365 для Outlook. Для выполнения этой задачи требуется запустить Dynamics 365 для OutlookМастер настройки. Дополнительные сведения см. в статье Шаг 2. Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Можно запустить Мастер настройки после завершения установки или позднее.

    System_CAPS_noteПримечание

    Мастер настройки запускается автоматически при первом запуске Outlook после установки Dynamics 365 для Outlook.

Для получения дополнительных сведений об установке Dynamics 365 для Outlook в командной строке (автоматической установке) см. в разделе Установка Microsoft Dynamics 365 для Outlook с помощью командной строки.

System_CAPS_importantВажно

Запуск Dynamics 365 для Outlook на компьютере под управлением Microsoft Exchange Server не поддерживается.

Данная процедура служит для установки Dynamics 365 для Outlook. Можно добавить возможность автономной работы для пользователя во время установки или позднее.

  1. Выполните требования Dynamics 365 для Outlook, указанные в разделах Требования к оборудованию Microsoft Dynamics 365 для Outlook и Поддержка Dynamics 365 для Outlook.

  2. Войдите на компьютер с учетной записью локального администратора.

  3. Рекомендация: убедитесь, что последние обновления Microsoft Office установлены, включая все обновления безопасности. Чтобы проверить это, посетите Центр обновления Майкрософт.

  4. Найдите и запустите соответствующий установочный файл:

    • для установки с DVD дважды щелкните SetupClient.exe в установочной папке для установленной архитектуры (32- или 64-разрядной) Microsoft Office.

      • ... \Client\amd64 для 64-разрядной

      • ... \Client\i386 для 32-разрядной

    • Для установки из сети перейдите в раздел Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook (клиент Outlook), а затем загрузите и запустите исполняемый файл, соответствующий архитектуре установленной системы Microsoft Office.

    • Для того чтобы выполнить установку из веб-приложения Microsoft Dynamics 365, выберите Получить CRM для Outlook на панели сообщений. Если отобразятся какие-либо диалоговые окна с заголовком Предупреждение системы безопасности, выберите Запуск в каждом из них.

      Запустится мастер Установка Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook.

  5. Ознакомьтесь с информацией на странице Лицензионное соглашение. Если вы принимаете условия лицензионного соглашения, выберите Я принимаю лицензионное соглашение и нажмите кнопку Далее.

  6. Если откроется страница Получить рекомендуемые обновления, укажите, следует ли автоматически получать обновления, используя Центр обновления Майкрософт, затем щелкните Далее.

    System_CAPS_noteПримечание

    Усовершенствования Dynamics 365 для Outlook, предоставляемые корпорацией Майкрософт в качестве обновлений программного обеспечения. При выборе Получить рекомендуемые обновления соответствующие обновления будут устанавливаться автоматически. Точный уровень автоматизации, например нужно ли какое-либо вмешательство пользователя во время установки, определяется групповой политикой организации.

  7. Выберите Установить сейчас или Параметры.

    • Чтобы установить Dynamics 365 для Outlook с возможностью работы в автономном режиме, выберите Параметры, установите Режим работы вне сети на странице Настроить установку, затем выберите Установить сейчас. Хотя режим работы вне сети позволяет вам запустить Microsoft Dynamics 365 без подключения к сети или Интернету, требуется установить дополнительные технологии. Кроме того, в этом случае возрастает нагрузка на процессор и память компьютера. Дополнительные сведения о минимальных рекомендуемых требованиях см. в Требования к оборудованию Microsoft Dynamics 365 для Outlook.

    • Чтобы установить Dynamics 365 для Outlook без поддержки работы в автономном режиме, выберите Установить сейчас.

    System_CAPS_importantВажно

    Если не установить возможность автономной работы на этом этапе, изначально пользователь не сможет работать в автономном режиме. При выборе Установить сейчас пользователь Outlook сможет добавить режим работы вне сети позже, нажав кнопку Автономная работа в Outlook.

    Компоненты программы устанавливаются, отображается полоса хода выполнения. Для завершения установки может потребоваться перезагрузить компьютер.

  8. На странице завершения мастера Установка Microsoft Dynamics CRM 2015 для Microsoft Office Outlook выберите Закрыть.

После установки Dynamics 365 для Outlook необходимо произвести настройку. При перезапуске Outlook после установки Dynamics 365 для Outlook мастер Добавить организацию Microsoft Dynamics CRM запускается автоматически.

System_CAPS_noteПримечание

Если не требуется настраивать Dynamics 365 для Outlook сразу после установки, выберите Отмена. После этого отобразится кнопка Настроить Microsoft Dynamics CRM для Outlook на панели инструментов Outlook — она останется там до тех пор, пока не будет настроено приложение Dynamics 365 для Outlook.

Если мастер Добавить организацию Microsoft Dynamics CRM не запускается автоматически, можно запустить его как описано в первой процедуре далее. Вторая процедура предоставляет сведения о том, как использовать скрипт для настройки нескольких клиентских компьютеров.

  1. Запустите Мастер настройки: на начальном экране выберите Мастер настройки или в предыдущих версиях Windows щелкните Пуск > Все программы > Microsoft Dynamics CRM 2015, а затем щелкните Мастер настройки. Также можно выбрать Настроить Microsoft Dynamics CRM для Outlook на вкладке CRM в Outlook.

  2. Чтобы добавить организацию, выберите соответствующий вариант

    • Чтобы подключиться к организации Microsoft Dynamics 365 Online, выберите CRM Online из раскрывающегося меню.

    • Для подключения к локальному развертыванию Microsoft Dynamics 365 введите URL-адрес службы обнаружения для Microsoft Dynamics 365 в формате https://orgname.contoso.com для веб-развертываний (IFD) или http://crmserver:5555 для внутренних развертываний. Подключите своего системного администратора к правильному URL-адресу.

  3. Выберите Подключиться.

    Если отобразится запрос на ввод учетных данных, выберите один из следующих вариантов.

    • Для организации Microsoft Dynamics 365 Online введите свое имя и пароль Microsoft Online Services и нажмите кнопку ОК. Эта информация должна была быть отправлена вам в сообщении электронной почты в момент добавления вашей учетной записи.

    • Для локального развертывания Microsoft Dynamics 365 такой запрос может не отображаться, так как Microsoft Dynamics 365 использует ваши учетные данные домена Active Directory.

  4. Выберите Закрыть.

  5. Пользователь, являющийся членом нескольких организаций, должен перезапустить Мастер настройки, чтобы назначить в качестве текущей другую организацию.

System_CAPS_noteПримечание

Для автоматической настройки Dynamics 365 для Outlook из командной строки в тихом режиме или с использованием скриптов воспользуйтесь инструкциями в разделе Шаг 2. Настройка Dynamics 365 для Outlook с помощью XML-файла конфигурации.

Модернизированный Мастер настройки Microsoft Dynamics 365 для Outlook позволяет системным администраторам включить многофакторную проверку подлинности (MFA) с помощью платформы OAuth 2.0.OAuth 2.0 — это открытая платформа для авторизации, которая позволяет пользователям предоставлять маркеры доступа вместо учетных данных для доступа к своим данным, размещенным определенным поставщиком услуг (таким как CRM). MFA может помочь сделать проверку подлинности клиента более безопасной, особенно для мобильных пользователей.Dynamics 365 (сетевая версия) и локальные версии Microsoft Dynamics CRM 2015 могут использовать MFA; для локальной версии Microsoft Dynamics CRM 2015 требуется по крайней мере Windows Server 2012 R2.Dynamics 365 (сетевая версия) автоматически использует OAuth.

При обновлении сервера аутентификации для использования OAuth перед установкой Dynamics CRM 2015 для Outlook, Dynamics CRM 2015 для Outlook автоматически проверит наличие и будет использовать OAuth для MFA. Пользователи увидят форму входа OAuth при первом использовании Dynamics CRM 2015 для Outlook.

При обновлении сервера аутентификации для использования OAuth после развертывания Dynamics CRM 2015 для Outlook существует два способа настройки Dynamics CRM 2015 для Outlook для использования OAuth.

  1. Перенастройте Dynamics 365 для Outlook на всех компьютерах. Запустите Мастер настройки Microsoft Dynamics 365 для Outlook и удалите и снова добавьте свою организацию.

    -- ИЛИ --

  2. Воспользуйтесь групповой политикой для обновления следующего ключа регистрации:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Установите AuthenticationProvider равным 0

    После изменения реестра Dynamics CRM 2015 для Outlook автоматически проверит наличие и начнет использовать OAuth для MFA.

Дополнительно

Вам может потребоваться включить следующую конечную точку AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

Дополнительные сведения о включении конечной точки см. в разделе Вход в Office 365, Azure или Intune завершается с ошибкой после изменения конечной точки службы федерации.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: