Импорт данных в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Если вы завершили работу с бесплатной пробной версией Microsoft Dynamics 365 Online и переходите к платной подписке Dynamics 365 (сетевая версия), можно легко удалить демонстрационные данные, а затем импортировать или ввести собственные данные.

Если в настоящее время бизнес-данные расположены в других системах, необходимо импортировать их в Dynamics 365 (сетевая версия). В зависимости от суммы и сложности данных в других системах существует несколько вариантов импорта.

System_CAPS_noteПримечание

Можно также импортировать пакетные данные, воспользовавшись облачной службой "Загрузчик данных" (функция для предварительного ознакомления).Дополнительные сведения:Функция для предварительного ознакомления: импорт пакетных данных с использованием службы "Загрузчик данных".

Если демонстрационные данные использовались в бесплатной пробной версии Dynamics 365 (сетевая версия), можно легко удалить их и добавить собственные бизнес-данные.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление данными. (Как это сделать?)

  2. В области Управление данными щелкните или коснитесь Образец данных.

  3. В диалоговом окне Образец данных щелкните или коснитесь Удалить образец данных.

В Dynamics 365 (сетевая версия)контакты — это люди, с которыми вы ведете бизнес, а клиенты — это компании, на которые они работают. Если текущие контакты Outlook — это имена людей, с которыми вы ведете бизнес, импорт контактов Outlook оптимизирован, поскольку названия полей в обеих системах одинаковые.

После установки Dynamics 365 для Outlook можно использовать мастер добавления контактов для добавления контактов непосредственно из Outlook в Dynamics 365 (сетевая версия).Дополнительные сведения:Справка и обучение. Импорт контактов.

Использование мастера импорта данных Dynamics 365 (сетевая версия) позволяет импортировать множество типов клиентских данных, сохраненных в формате с разделителями-запятыми (CSV). Различные программы с электронными таблицами, используемые для хранения данных, например Microsoft Office Excel, позволяют преобразовывать данные в формат CSV при сохранении. Многие браузерные программы эл. почты позволяют сохранять информацию о контактах в файле формат CSV.

После приведения данных в поддерживаемый формат можно воспользоваться мастером импорта данных для импорта контактной информации, хранимой в CSV-, TXT-, XML- и ZIP-файлах.

Дополнительные сведения:Справка и обучение. Импорт данных.

System_CAPS_noteПримечание

Убедившись, что импортированные данные верны, запустите задание поиска повторяющихся данных среди импортированных, чтобы найти и удалить дублирующиеся данные.Дополнительные сведения:Поиск повторяющихся данных [руководство для администраторов].

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: