Создание и изменение панели мониторинга

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Существует два основных типа панелей мониторинга: системные панели мониторинга и пользовательские панели мониторинга. Любой пользователь может сделать панель мониторинга видимой только для себя в своей рабочей области, такой как продажи, сервис или маркетинг. Системные панели мониторинга создаются и настраиваются администратором или настройщиком. После публикации они доступны всем пользователям организации. Пользователь может сделать свою пользовательскую панель мониторинга панелью по умолчанию и переопределить системную панель мониторинга. В этом разделе рассматриваются системные панели мониторинга.

Дополнительные сведения о создании системных или пользовательских панелей мониторинга см. в разделе Справка и обучение: Использование, создание или настройка панелей мониторинга.

Содержание

Создание панели мониторинга

Изменение существующей панели мониторинга

Создание панели мониторинга

  1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

  2. Щелкните Настройка системы > Компоненты > Панели мониторинга.

  3. Щелкните Новая, выберите макет и нажмите Создать.

  4. В диалоговом окне Панель мониторинга: создание введите имя для панели мониторинга.

  5. Выберите одну из областей компонентов, затем выберите значок диаграммы или списка.

    Панель мониторинга может содержать до 6 компонентов.

  6. Например, чтобы добавить диаграмму, в диалоговом поле Добавление компонента выберите значения в полях Тип записей, Представление и Диаграмма, а затем нажмите Добавить, чтобы добавить диаграмму на панель мониторинга.

  7. Закончив добавлять компоненты на панель мониторинга, выберите Сохранить и Опубликовать.

Изменение существующей панели мониторинга

  1. Перейдите в раздел Параметры > Настройки..

  2. Щелкните Настройка системы > Компоненты > Панели мониторинга.

  3. Откройте (дважды щелкните) панель мониторинга, выберите одну из областей компонентов, а затем нажмите Изменить компонент.

  4. В диалоговом окне Установка свойств внесите свои изменения. По завершении нажмите Задать.

    Подробные сведения об установке свойств см. в разделе Установка свойств диаграммы или списка на панели мониторинга.

  5. По завершении внесения изменений сохраните их, а затем опубликуйте.

Дополнительные задачи системных панелей мониторинга:

  • Удаление списка или диаграммы из панели мониторинга

  • Добавление диаграммы или списка на панель мониторинга

  • Назначение панели мониторинга по умолчанию

  • Использование ролей безопасности для отображения панелей мониторинга только для некоторых ролей.

Чтобы узнать, как выполнять эти и другие задачи системной панели мониторинга, см. Справка и обучение: использование, создание или настройка панелей мониторинга.

См. также

Настройка системы Dynamics 365

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права