Общедоступная предварительная версия: создание моделей для предоставления рекомендаций по продукту и управление ими

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Представьте, что можно было бы давать рекомендация по продуктам клиентам, когда они выбирают номенклатуру для покупки. При подключении Dynamics 365 (сетевая версия) к службе рекомендаций Microsoft Cognitive Services вы можете: Использовать службу рекомендаций Cognitive Services для создания усовершенствованной модели рекомендаций, которая будет автоматически формировать рекомендации по продукту для перекрестных продаж на основе исторических данных о транзакциях.

Важно!

API-интерфейс Cognitive Services Recommendation, необходимый для этой функции, будет удален 15 февраля 2018 г; это означает, что после указанной даты эта функция не будет работать, и рекомендации для перекрестных продаж, основанные на модели активных рекомендаций, будут возвращать ошибку. Рекомендуется отключить существующие модели активных рекомендаций продуктов и использовать отношения продуктов.Дополнительные сведения:API рекомендаций и Задание связанных продуктов для повышения шансов продаж

Каталог продукции Dynamics 365 включает базовую функцию моделирования, а именно способностью связывать различные продукты с целью формирования рекомендаций для перекрестных продаж, дополнительных продаж и продаж дополнительных продуктов. Однако возможности этих рекомендаций ограничены: для превращения этих рекомендаций в жесткие связи требуется отдельный специалист (настройщик или бизнес-аналитик), а кроме того, решения о том, какие продукты вероятнее всего могут продаваться вместе, часто принимаются на уровне предположений. Такие предположения могут быть верными, но могут и не отражать реальное содержание корзин пользователей, покупающих одновременно разные продукты. Даже если в распоряжении настройщика или аналитика будут определенные точки данных для поддержания таких связей, со временем в них будут происходить перемены по мере выхода новых и прекращения выпуска старых продуктов и услуг. Поддержание таких связей будет постоянно сопряжено с накладными расходами и сложностями, особенно при выборе методов оценки этих рекомендаций и определении всех возможных сочетаний продуктов, которые могут быть проданы вместе. Лучшим решением будут рекомендации, которые используют реальные транзакции в качестве основы и могут развиваться со временем, не требуя дополнительных расходов на обслуживание.

Методы моделирования рекомендаций позволяют избежать описанных сложностей за счет использования данных о транзакциях или поведенческих данных в качестве основы для формирования рекомендаций, не требуя какого-либо ручного вмешательства. Использование данных о реальных транзакциях или взаимодействиях для поиска продуктов, которые продаются или просматриваются вместе, — это лучший способ формировать правильные рекомендации.

После того как в Dynamics 365 добавляется функция формирования рекомендаций по продукту с использованием службы рекомендаций Cognitive Services, в каталог продукции добавляется возможность создания автоматических рекомендаций путем настройки подключения к службе Cognitive Services. можно настроить каталог продукции и синхронизацию для создания модели рекомендаций на основе машинного обучения. Затем эту модель можно использовать для предоставления рекомендаций в ранжированном списке на различных уровнях Dynamics 365, например на уровне организации, возможной сделки или заказа. Эти дополнительные продукты для перекрестных продаж помогут увеличить общую стоимость сделки.

Функция рекомендаций по продукту Microsoft Dynamics 365 поддерживает существующие сущности элемента строки (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail и InvoiceDetail) и настраиваемые сущности элемента строки, а также стандартные и настраиваемые отношения продуктов.

В этом разделе описывается процесс подключения Dynamics 365 (сетевая версия) к службе рекомендаций Cognitive Services и поясняется порядок создания модели рекомендаций по продукту.

Важно!

  • Эта функция в настоящее время доступна только для экземпляров в США.

  • Функции предварительного ознакомления — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена.

  • Мы предполагаем, что эта функция будет изменена, поэтому не следует использовать ее в рабочей среде. Используйте ее только в средах тестирования и разработки.

  • Корпорация Майкрософт не предоставляет поддержку этой функции, предназначенной для предварительного ознакомления. Служба технической поддержки Microsoft Dynamics 365 не рассматривает обращения и не отвечает на вопросы, связанные с этой функцией. Функции для предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде; на них распространяются дополнительные условия использования.Мы предполагаем, что эта функция будет изменена, поэтому не следует использовать ее в рабочей среде. Используйте ее только в средах тестирования и разработки.

  • Мы сделали эту предварительную версию, чтобы вы могли опробовать ее и поделиться своим мнением. Ваши отзывы помогут нам определить приоритетные направления работы и включить в основной выпуск наиболее ценные и нужные для вас возможности. Присылайте свои предложения и сообщайте о проблемах, используя наш общедоступный сайт для отзывов:Microsoft Connect

Содержание

  • Требования

  • Включение рекомендаций по продукту для перекрестных продаж Dynamics 365

  • Подключение Dynamics 365 (сетевая версия) к Cognitive Services

  • Страница моделей рекомендаций

  • Протестируйте свою модель

  • Активируйте свою модель

  • Просмотрите рекомендации в действии

  • Просмотрите рекомендации по продукту в Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Требования

  • Для этого компонента требуется Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г. или более поздней версии.

  • Подключение службы рекомендаций Cognitive Services, настроенное в Microsoft Dynamics 365.Дополнительные сведения:Задание подключения для рекомендаций

Включение рекомендаций по продукту для перекрестных продаж Dynamics 365

Чтобы включить рекомендации по продукту для перекрестных продаж, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Параметры > Администрирование.

  2. Выберите Системные параметры, затем откройте вкладку Предварительное ознакомление.

  3. В разделе Предварительный просмотр рекомендуемых продуктов для перекрестных продаж для параметра Включить предварительный просмотр рекомендуемых продуктов для перекрестных продаж Dynamics 365 задайте значение Да.

  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы выразить свое согласие.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Системные параметры.

Подключение Dynamics 365 (сетевая версия) к Cognitive Services

Для использования службы рекомендаций Cognitive Services с рекомендациями по продукту должно быть настроено подключение рекомендаций Cognitive Services.Дополнительные сведения:Задание подключения для рекомендаций

Страница моделей рекомендаций

После того как подключение к службе рекомендаций Cognitive Services установлено, можно создать модель для автоматического формирования рекомендаций по продукту для перекрестных продаж на основе исторических данных о транзакциях.

  1. Щелкните Параметры > Каталог продукции > Рекомендации по продукту.

  2. Отобразится модель рекомендаций со значениями по умолчанию.

Страница "Модель рекомендаций"

Рекомендации по продукту создаются на основе двух факторов: (1) какие товарные позиции продаются вместе (сущность данных корзины) и (2) что пользователи обычно покупают с этой товарной позицией (сущность рекомендации). Сущности данных корзины содержат продуктовые позиции с ретроспективными данными, которые могут быть проанализированы алгоритмом Cognitive Services. Подлежащие анализу данные можно разделять на части, обновляя запрос отдельно для каждой из этих сущностей. Сущности рекомендации — это сущности, для которых требуется отображение автоматических предложений.

По умолчанию рекомендации по продукту формируются на основании позиций возможной сделки, предложения с расценками, заказа и накладной, а также связанной организации. Вы также можете настроить настраиваемые сущности элемента строки, чтобы включить их в рекомендации по продукту.

Рассмотрим коротко отдельные элементы на этой странице.

Панель команд

Командная строка модели рекомендаций по продукту

Элемент

Описание

Активировать

После того как вы создали и протестировали свою модель рекомендаций, щелкните Активировать, чтобы модель стала доступной для анализа перекрестных продаж.

Версия модели сборки

Вы можете создать несколько версий модели рекомендаций, чтобы корректировать свои рекомендации по мере того, как ваш набор ретроспективных данных меняется со временем, или чтобы использовать для рекомендаций разные срезы данных.

Тестировать рекомендации

Протестируйте свою модель рекомендаций: дает ли она разумные и желаемые рекомендации для перекрестных продаж. Можно выполнить параллельное сравнение максимум для трех моделей.

Сведения

Сведения о модели рекомендаций по продукту

Элемент

Описание

Имя модели

Общее имя вашей модели рекомендаций. Это имя используется для всех версий данной модели.

Макс. количество рекомендаций

По умолчанию: 10. Возможны только положительные значения. Оставьте пустым, чтобы отображались все рекомендации с оценкой выше минимально допустимой. Это максимальное количество рекомендаций перекрестных продаж, которое должна предоставлять модель.

Минимальная оценка рекомендаций

По умолчанию: 0,25. Диапазон: от 0 до 1. Отображаются только рекомендации, чья оценка выше этого значения. При получении рекомендаций по продукту из Cognitive Services оценка для каждой рекомендуемой товарной позиции сравнивается с этим значением. В Dynamics 365 отображаются только те рекомендации, значение оценки которых больше или равно указанному здесь значению. Чем выше значение оценки, тем выше степень соответствия.

Оценка ссылок перекрестных продаж в каталоге продуктов

По умолчанию: 0,5. Диапазон: от 0 до 1. Показывает оценку, присвоенную рекомендациям, основанным на связях перекрестных продаж, которые определены для продуктов. Помимо рекомендаций из Cognitive Services в качестве предложений также могут отображаться существующие связи перекрестных продаж, определенные для продуктов. Используйте это значение, чтобы указать оценку рекомендаций, поступающих из каталога продукции в качестве фиксированных связей, и чтобы добавить эти рекомендации к рекомендациям, поступающим от модели. Значение 0 означает, что рекомендации, основанные на связях с продуктами, не отображаются. Значение 1 означает, что они отображаются вверху списка.

Версия модели

Выберите версию модели, которая должна использоваться для вашей модели рекомендаций. Создавайте новую модель по мере добавления данных корзины или каталога в Dynamics 365. Также создавайте новые модели, чтобы пробовать разные значения оценок и условия фильтрации сущностей.

Сведения о модели и синхронизации

Элемент

Описание

Аналитика по созданной версии модели

Охват каталога (%)

Чем выше это значение, тем лучше модель с точки зрения полноты охвата связей между продуктами. Более подробные сведения об этом показателе см. в документации по API-интерфейсу службы рекомендаций Cognitive Services.

Точность

Точность представляет частоту, с которой пользователи выбирают предложения по продукту. Это помогает определить эффективность модели и может использоваться для оценки и сравнения с другими моделями рекомендаций по продукту, прежде чем начинать использовать модель в производстве. Точность измеряется на времени создания с помощью пяти рекомендаций из тестовых данных. Чем выше число, тем выше точность.

Сведения о синхронизации

Последняя синхронизация каталога

Время последней синхронизации каталога продукции при создании версии модели.

Последнее состояние синхронизации каталога

Состояние последней синхронизации каталога продукции: "Успех" или "Ошибка".

Последняя синхронизация данных корзины

Время последней синхронизации данных корзины при создании версии модели.

Последнее состояние синхронизации данных корзины

Состояние последней синхронизации данных корзины: "Успех" или "Ошибка".

Сущности данных корзины

Рекомендации на основе сущности данных корзины опираются на информацию о том, какие продукты обычно вместе оказываются в корзине клиента. Например, вместе с телевизорами люди часто покупают видеокабели.

Сущности данных корзины

Добавьте запись сопоставления модели с сущностью.Кнопка "Добавить"

Щелкните, чтобы добавить другие сущности, настроенные для данных корзины.

Заполните следующие поля для добавления сущности данных корзины.

Элемент

Описание

Имя сущности

Сущность, используемая для сбора данных операций продаж и связанная отношением с товарными позициями. Пример: возможная сделка.

Поле первичного ключа

Заполняется автоматически в зависимости от выбранной сущности.

Поле организации

Поле подстановки, в которое подставляется организация.

Отношение товарных позиций

Отношение между сущностью и товарными позициями. Это может быть готовое или настраиваемое отношение с товарными позициями.

Поле продукта

Поле подстановки в сущности товарной позиции.

Фильтр данных

Фильтр данных, который должен использоваться для операций продаж. Например, заключенные возможные сделки, созданные за последние 12 месяцев.

Щелкните сущность, чтобы просмотреть и настроить ее данные сопоставления. Щелкните Изменить фильтр Кнопка "Фильтр" для настройки фильтрации данных.

Сведения о сопоставлении сущностей моделей и фильтр

Сущности рекомендации

Сущности рекомендации используются для определения операций продаж, в рамках которых пользователям должны показываться рекомендации по продуктам для перекрестных продаж. Например, модель рекомендаций, основанная на ретроспективных данных, может обнаружить, что при покупке телевизора клиенты часто покупают сетевой фильтр и комплект настенного монтажа. Таким образом, когда создается новая возможная сделка для телевизора, дополнительно отображаются рекомендации в отношении сетевого фильтра и монтажных комплектов на основании используемой модели рекомендаций.

Список сущностей рекомендаций в модели рекомендаций по продукту

Добавьте запись сопоставления модели с сущностью.Кнопка "Добавить"

Щелкните, чтобы добавить другие настроенные сущности для отображения рекомендаций по продукту.

Заполните следующие поля для добавления сущности рекомендации.

Элемент

Описание

Тип сопоставления с сущностью

Тип сопоставления для сущности.

Сущность

Сущность, которая используется для отображения рекомендаций для относящихся к ней товарных позиций, чтобы предлагать дополнительные продукты, которые могут быть проданы организации.

Поле поиска организации

Поле подстановки, в которое подставляется организация.

Отношение позиции строки продукта

Отношение между сущностью и товарными позициями.

Поле поиска продукта

Поле подстановки в сущности товарной позиции.

Протестируйте свою модель

Настроив параметры модели рекомендаций, протестируйте свою модель.

  1. На странице "Модель рекомендаций" щелкните Тестировать рекомендации.

  2. Щелкните Продукты и укажите, какие продукты нужно использовать для тестирования.

  3. Выберите одну или несколько версий модели для просмотра формируемых рекомендаций и их оценок и параллельного сравнения версий.

Активируйте свою модель

Когда модель, создающая желаемые рекомендации, создана, активируйте ее.

  1. На странице "Модель рекомендаций" щелкните Активировать.

  2. Щелкните Активировать еще раз на странице подтверждения.

Просмотрите рекомендации в действии

После того как модель рекомендации будет активирована, она автоматически начнет отображать рекомендации в рамках предложений в каждой сущности, для которой настроено отображение рекомендаций.

См. рекомендации для готовых позиций.

  1. Откройте запись, например возможную сделку, и прокрутите вниз до раздела Товарные позиции.

  2. Выберите продукт и щелкните Предложения.

    Product line item suggestions

    Просмотрите рекомендации для перекрестных продаж для выбранного продукта. Обратите внимание, что также существует возможность добавить позиции сопутствующего товара, дополнительных продаж и замены.

  3. Щелкните Выбрать для позиции, которую нужно включить в перекрестные продажи, а затем щелкните Добавить в список.

    Рекомендации по продукту для готовых позиций строк

  4. Новая позиция появится в списке продуктов данной записи.

См. рекомендации для настраиваемых позиций.

  1. Откройте запись, например заказ, и найдите область, в которой можно добавить настраиваемые позиции.

  2. На панели инструментов "Действия" щелкните Предложить продукты.

    Product suggestions for a custom line item

    Просмотрите рекомендации для перекрестных продаж для выбранного продукта.

  3. Щелкните Выбрать для позиции, которую нужно включить в перекрестные продажи, а затем щелкните Добавить в список.

    Suggestions for product recommendations

  4. Новая позиция появится в списке продуктов настраиваемых позиций данной записи.

Примечание

Если вы щелкнули "Предложения", но продукты для перекрестных продаж не отобразились, причина может быть в том, что прайс-лист не содержит связанные позиции для этого продукта.

Имеется три условия для рекомендаций по продукту:

  1. В случае готовых позиций для возможной сделки должен быть настроен прайс-лист продуктов.

  2. В списке товарных позиций должен быть по крайней мере один продукт.

  3. Предложения по продуктам, идентифицированные посредством Dynamics 365 или Cognitive Services, присутствуют в качестве позиций прайс-листа в прайс-листе, настроенном в записи возможной сделки, предложения, заказа или счета.

Просмотрите рекомендации по продукту в Dynamics 365 для телефонов и планшетов

После того как рекомендации по продукту настроены, вы можете просматривать предложения на своих мобильных устройствах.

При первом открытии записи вы будете видеть предложения продуктов, доступных для этой записи.

Примечание

  • Предложения не предоставляются при работе в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов без подключения к Интернету.

  • В настоящее время для Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов разрешена только сущность "Возможная сделка".

  • Условия в предыдущем примечании применяются к Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов. Если эти условия не выполняются, на вашем телефоне или планшете не будут отображаться уведомления о предложении продуктов, равно как не будут отображаться продукты для перекрестных продаж при проверке на наличие предлагаемых продуктов.

При первом открытии записи щелкните Просмотр, чтобы просмотреть список предложений на основе всех товарных позиций, добавленных в запись. Установите флажок, а затем щелкните Добавить, чтобы добавить предложение.

Для просмотра предложений в любое время можно щелкнуть Дополнительно > Предложить продукты > в командной строке.

См. также

Общедоступная предварительная версия: интеграция Microsoft Cognitive Services

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права