Установка Social Selling Assistant

Dynamics CRM 2016
 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Настройте Social Selling Assistant и адаптируйте пользователей всего за несколько минут. Во-первых, администратор Microsoft Dynamics 365 должен установить помощник Social Selling Assistant в Dynamics 365 и подключить его к Microsoft Social Engagement. Затем администратор Microsoft Social Engagement должен настроить конфигурацию Microsoft Social Engagement для создания оптимальной рабочей среды для пользователей, использующих Social Selling Assistant.

Чтобы установить и настроить приложение, выполните следующие необходимые условия.

  • Организация должна быть обновлена до обновления Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия) за декабрь 2016 г. или более поздней версии.

  • Вам назначена лицензия и на Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия), и на Microsoft Social Engagement.

  • Вам назначена роль системного администратора или роль специалиста по настройке системы в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия).

  • Чтобы обновить дополнительную конфигурацию в Microsoft Social Engagement, необходимо иметь хотя бы следующие разрешения.

    • Роли конфигурации администратора для настройки настраиваемых тегов для продвижения записей.

    • По крайней мере роль конфигурации продвинутого аналитика для создания тем поиска или изменения тем, которыми вы владеете.

    • По крайней мере в роль взаимодействия респондента для предоставления общего доступа к собственным социальным профилям.

Дополнительные сведения:Справка и обучение по Social Engagement. Сведения о ролях пользователей

Прежде чем пользователи смогут начать работать с приложением, вы должны установить его из AppSource в Dynamics 365.

Получить из AppSource

  1. Как системный администратор в Dynamics 365 перейдите в раздел Параметры > Dynamics Marketplace.

  2. В диалоговом окне AppSource найдите Social Selling Assistant.

  3. Щелкните Получить, чтобы начать установку, примите отказ от ответственности и выполните инструкции по установке в диалоговом окне.

При установке приложения система настраивает новую панель мониторинга, удобную для работы на мобильных устройствах, в Dynamics 365.

  1. Как системный администратор в Dynamics 365 перейдите в раздел Продажи > Панели мониторинга.

  2. В раскрывающемся списке Системные панели мониторинга выберите Панель мониторинга Social Selling Assistant.

  3. Настройте панель мониторинга согласно потребностям пользователя.Дополнительные сведения:Справка и обучение по Dynamics 365. Создание и настройка панелей мониторинга

Кроме того, можно получить доступ к Social Selling Assistant с помощью модуля приложений в Dynamics 365 или основной навигации в Microsoft Social Engagement.

Данные в Social Selling Assistant поступают из Microsoft Social Engagement. Для получения доступа к данным в Dynamics 365 необходимо связать две службы. Данный шаг можно пропустить, если вы уже подключили Dynamics 365 к Microsoft Social Engagement в другом сценарии интеграции.

System_CAPS_noteПримечание

Необходимо добавить домен Dynamics 365 в список разрешенных доменов в Microsoft Social Engagement.

Дополнительные сведения:Справка и обучение по Social Engagement: подключение Social Engagement к другим доменам

Инструкции по настройке подключения см. в разделе Подключение к Microsoft Social Engagement, Справка и обучение по Social Engagement. Интеграция Microsoft Social Engagement с Dynamics 365

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: