Primena i instaliranje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook

  • Članak

Ova tema pokriva kako se postavlja i primenjuje Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook radi sa aplikacijama za angažovanje klijenata (kao što su Dynamics 365 Sales,Dynamics 365 korisnička služba,Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9) i modelima koji Power Apps rade Microsoft Dataverse.

Belešku

Podešavanje multipleksinga ne smanjuje broj licenci potrebnih za pristup Dynamics 365 aplikacijama. Više informacija potražite u članku Izveštaj o licenciranju sa multipleksiranjem.

Preduslovi

Sledeći preduslovi su potrebni pre nego što započnete sa podešavanjem.

1. korak: Podesite podrazumevani metod sinhronizacije

Da biste koristili Dynamics 365 App for Outlook, morate da podesite sinhronizaciju na strani servera za obradu vaše e-pošte. Više informacija o sinhronizaciji e-pošte potražite u članku Podešavanje dolazne i odlazne sinhronizacije e-pošte

  1. Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".

    Postavljanje prilagođavanja.

  2. Idite na administraciju>postavki , a zatim izaberite stavku Postavke sistema.

    Idite na sistemske postavke.

  3. Izaberite karticu e-pošta i podesite proces e-pošte koristeći za sinhronizaciju na strani servera.

    Izaberite sinhronizaciju na strani servera.

2. korak: Testirajte konfiguraciju e-pošte i omogućite poštanske sandučiće

Omogućite i testirajte svoje poštanske sandučiće korisnika da bi mogli da koriste Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".

    Postavljanje prilagođavanja.

  2. Idite na podešavanja>Konfiguracija e-pošte, a zatim izaberite poštanske sandučiće.

    Idite na postavke poštanskih sandučića.

  3. Izaberite prikaz aktivnih poštanskih sandučića , a zatim izaberite poštanske sandučiće koje želite da testirate i omogućite.

    Izaberite poštanske sandučiće koje želite da omogućite.

  4. Na komandnoj traci izaberite approve EMAIL, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Izaberite odobravanje e-pošte.

  5. Kada budete odobreni, izaberite TEST & ENABLE POŠTANSKO SANDUČE.

    Izaberite test i omogućite poštansko sanduče.

  6. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme U redu.

    Kliknite na dugme

Možda ćete morati da sačekate da sistem obradi ispravke. Što više poštanskih sandučića omogućite, to duže može potrajati.

Korak 2.1: Proveri valjanosti konfiguracije

Da biste proverili da li je poštansko sanduče pravilno podešeno, otvorite poštansko sanduče koje ste testirali u prethodnom koraku.

Ako je podešavanje uspešno, odeljak Rezultati testa konfiguracije će se promeniti iz "Ne pokreni " u "Uspešno ".

Otvorite poštansko sanduče da biste proverili da li je ispravno podešeno.

3. korak: Obezbeđivanje pristupa bezbednosnoj ulozi

Bezbednosna uloga Dynamics 365 App for Outlook korisnik je dostupna od verzije 9.1.0.4206 ili novije. Ako korisnik nema ovaj bezbednosna uloga ili su utemeljiva privilegije, dobiće sledeću grešku: Niste ovlašćeni da koristite ovu aplikaciju. Morate dodati korisnike u ovu ulogu da bi mogli da koriste Dynamics 365 App for Outlook. Time ćete osigurati da korisnici imaju osnovne privilegije koje su potrebne za pristup rešenju App for Outlook.

Ostale bezbednosne privilegije, pored osnovnih privilegija, koje se odnose na ulogu korisnika, će uključiti više funkcija. Na primer, ako korisnik ima privilegiju u tabeli potencijalnog klijenta, Dynamics 365 App for Outlook pored stavke " Korisnik bezbednosna uloga, videće razrešanost e-pošte u tabelu potencijalnog klijenta u kojoj je to primenljivo.

App for Outlook takođe zahteva pravilno konfigurisanje sinhronizacije na strani servera sa minimalnim bezbednosnim ulogama koje zahteva usluga. Ove uloge su navedene u donjoj tabeli.

Ime privilegije Table Lokacija (kartica) unutar bezbednosna uloga
prvReadEmailServerProfile EmailServerProfile Upravljanje poslovanjem
prvWriteMailbox Poštansko sanduče Upravljanje poslovanjem
prvReadMailbox Poštansko sanduče Upravljanje poslovanjem
prvReadOrganization Organizacija Upravljanje poslovanjem
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook Upravljanje poslovanjem > Privilegije povezane sa privatnošću
prvReadActionCard ActionCard Osnovni zapisi
prvDeleteActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvAppendActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvWriteActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvCreateActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvReadActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvAppendToActivity Aktivnost Osnovni zapisi
prvReadConnection Veza Osnovni zapisi
prvAssignContact Kontakt Osnovni zapisi
prvReadContact Kontakt Osnovni zapisi
prvWriteContact Kontakt Osnovni zapisi
prvCreateContact Kontakt Osnovni zapisi
prvDeleteContact Kontakt Osnovni zapisi
prvReadUserQuery Sačuvan prikaz Osnovni zapisi
prvReadQueue Redosled Osnovni zapisi
prvReadQuery Prikaz Prilagođavanje
prvReadIncident Case Usluge
prvSearchAvailability   Upravljanje uslugama > Razne privilegije
prvOverrideCreatedOnCreatedBy   Razne privilegije > upravljanja poslovanjem

Belešku

Ako kreirate tim i dodate tim Dynamics 365 App for Outlook u korisničku bezbednosna uloga, ovo neće automatski kreirati privilegije korisnicima unutar tog tima. Ovo se odnosi i na prilagođene uloge sa privilegijom korišćenja Dynamics 365 Appf za Outlook .

  1. Da biste dodali korisnike u aplikaciju za Outlook bezbednosna uloga, iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".

    Postavljanje prilagođavanja.

  2. Idite na bezbednost postavki>, a zatim izaberite stavku Korisnici .

    Izaberite korisničke postavke.

  3. Izaberite korisnike sa liste, a zatim izaberite stavku Upravljanje ulogama.

    Izaberite opciju upravljanje ulogama.

  4. U dijalogu Upravljanje korisničkim ulogama izaberite opciju Korisnik Dynamics 365 App for Outlook bezbednosna uloga, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Izaberite ulogu korisnika.

4. korak: Instaliranje aplikacije App for Outlook

Pratite ove korake da biste poslali aplikaciju Dynamics 365 App for Outlook izabranim korisnicima, svim korisnicima ili da ih korisnici sami instaliraju po potrebi.

Važno

Za okruženja u Microsoft Dataverse administratoru možete da dobijete rešenje aplikacije za Outlook Microsoft AppSource. Kada se prijavljujete AppSource, odaberite okruženje u koje želite da instalirate aplikaciju "App for Outlook". Više informacija potražite u članku Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Vaša Dataverse organizacija mora da ima skladište Dataverse da bi instalacija AppSource uspela.

  1. Da biste aplikaciju gurnuli korisnicima, iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".

    Postavljanje prilagođavanja.

  2. Idi na postavke>Dynamics 365 App for Outlook.

    Idite na Dynamics 365 App for Outlook.

  3. Stranica "Prvi koraci sa" Microsoft Dynamics 365 App for Outlook navodi sve korisnike koji ispunjavaju uslove koji mogu da koriste aplikaciju za Outlook. Imate nekoliko različitih opcija kako možete da primenite aplikaciju na svoje korisnike:

    • 1. opcija: Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste automatski dodali aplikaciju za Outlook svim korisnicima koji ispunjavaju uslove. Ako je e-pošta korisnika se sinhronizuje putem sinhronizacije na strani servera, nećete morati ništa više da radite da biste mu poslali aplikaciju.

      Automatski degustiši aplikaciju.

    • 2. opcija: Izaberite opciju DODAJ APLIKACIJU ZA EIGIBILE KORISNIKE da biste aplikaciju primenili na sve korisnike koji su ispravno podešeni. Status će se promeniti u "Neobrađeno ".

      Automatski deplitiši aplikaciju za podobne korisnike.

    • 3. opcija: Pritisnite aplikaciju određenim korisnicima, izaberite one korisnike sa liste, a zatim izaberite Dodaj aplikaciju u Outlook.

      Automatski degustiši aplikaciju određenim korisnicima.

  4. Status će se promeniti u "Dodato" u Outlook i aplikacija će biti dostupna vašim korisnicima.

    Promene statusa u programu Outlook.

Aplikacija će se pojaviti na traci programa Outlook za dodate korisnike.

Otvorite okno aplikacije za Outlook.

Neka korisnici sami instaliraju App for Outlook

  1. Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".

    Postavljanje prilagođavanja.

  2. Ponovo izaberite dugme Postavke Dugme , a zatim izaberite aplikacije za Dynamics 365 aplikacije.

    Izaberite aplikacije za Dynamics 365 aplikacije.

  3. Na ekranu Aplikacije za Dynamics 365 , u okviru izaberite Dynamics 365 App for Outlook stavku Dodaj aplikaciju u Outlook.

Primena kod korisnika Dynamics 365 aplikacija (on-premises)

Pratite ove korake ako koristite Dynamics 365 aplikacije (on-premises).

Rešavanje problema sa instalacijom

  1. Ako ne vidite kada kliknete Dynamics 365 App for Outlook na dugme " PostavkeDugme ", proverite da li ste omogućili funkciju.

  2. Ako vi ili vaši korisnici imate problema sa instaliranjem Dynamics 365 App for Outlook, to je možda zato što je njihovo Exchange poštansko sanduče trenutno povezano sa drugim okruženjem Microsoft Dataverse ili organizacijom Customer Engagement (on-premises) . Exchange poštansko sanduče (e-adresa) može da sinhronizuje zakazane obaveze, kontakte i zadatke samo sa jednom organizacijom, a korisnik koji pripada toj organizaciji može da sinhronizuje zakazane obaveze, kontakte i zadatke samo sa jednim Exchange poštanskim sandučetom. Postavku uskladištenu u Exchange serveru možete da zamenite ako želite da promenite primarnu organizaciju sinhronizacije. Više informacija potražite u ovom članku u bazi znanja.