Share via

Försäljningsbokföring (formulär)

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Periodisk > Försäljningsuppdatering > Bekräftelse av försäljningsorder.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Periodisk > Försäljningsuppdatering > Plocklista.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Periodisk > Försäljningsuppdatering > Följesedel.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Periodisk > Försäljningsuppdatering > Faktura.

Använd det här formuläret om du vill bekräfta och skriva ut försäljningsorder. Du kan bokföra och skriva ut plocklistan, följesedlar och fakturor. Namnet på formuläret varierar beroende på den sökväg som du använder för att öppna formuläret:

  • Använd den Bekräfta försäljningsorder formulär för att bekräfta och skriva ut försäljningsorder.

  • Använd den Bokföring av plocklista formulär för att skriva ut och bokföra plocklistan listor för försäljningsorder.

  • Använd den Följesedelsbokföring formulär för att skriva ut och bokföra följesedeln följesedlar för försäljningsorder.

  • Använd den Bokföring av faktura formulär för att skriva ut och bokföra kundfakturor för försäljningsorder.

Anteckning

Kontrollerna som visas i det här formuläret kan variera beroende på hur formuläret öppnas.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Kundfakturor

Nyckeluppgifter: Kreditiv för export av varor

Summera kundfakturor utifrån följesedelsnummer

Förbruka artikelbehov i projekt

(DNK) Bokför en faktura med en Betalningsspecifikation

(ITA) Bokför och Skriv ut följesedel med leveransdetaljer för transport

(MEX) Skapa och bokföra en försäljningsorder och en försäljningsorder för projekt som elektroniska fakturor

(MEX) Skapa och bokför kreditnotor för en försäljningsorder och en försäljningsorder för projekt som elektroniska fakturor

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa550287.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Parametrar

Ange parametrar som används för att bokföra och skriva ut dokument som är relaterade till försäljningsorder.

Annat

Ange om kreditgränskontroll ska utföras automatiskt och den metod som ska användas.

Välj uppdateras hur flera dokument samtidigt genom att använda den Samlingsuppdatering för fält. Om du uppdaterar flera order kan du klicka på Ordna Konsolidera order till en order på den Översikt fliken.

Översikt

Visa en lista över order som kräver uppdateringar.

Inställningar

Visa datum och utleverans för den valda försäljningsordern.

Rader

Visa rader som är kopplade till det valda dokumentet.

Radinformation

Visa lager- och leveransinformation för den valda raden.

Följesedel

Visa kvantitetsinformation om följesedlar som är relaterade till fakturan. Denna flik är endast tillgänglig om Följesedel har valts i fältet Kvantitet.

Försäljningsorder

Visa namnet och numret på försäljningsordern.

Transportdokument

Visa transportinformation för dokument som ska skrivas ut på följesedeln.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien. Dessutom den Använd transportdokumentsinformation på följesedel kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra formuläret måste vara markerad.

Aa550287.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Välj

Definiera en fråga som kan begränsa och sortera data som ska bokföras. Välj den Sent urval att utföra frågan senare, när du kör batch-jobbet.

Välj följesedel

Välj att basera fakturor på följesedlar. Den här knappen är bara tillgänglig om Följesedel har valts i fältet Kvantitet.

Ordna

Konsolidera flera order till exempelvis en faktura. Att göra den Ordna knappen tillgänglig på den Annat fliken i den Samlingsuppdatering för väljer du ett värde annat än Ingen.

Anteckning

När du konsoliderar flera order genom att utföra en samlingsuppdatering kan du visa samlingsordern i den Försäljningsorder formuläret. Välj relevant försäljningsorder och sedan på den Åtgärdsfönstret, klicka på den Sälj fliken. Klicka på Bekräftelser av försäljningsorder, och markera sedan journalnamnet.

Summor

Visa summorna för alla order i bokföringsformuläret.

Betalningsplan

Visa och ändra information i den Betalningsplan formuläret.

Skrivarinställningar

Skriv ut dokumentet. Klicka på skrivaren du använder på Skrivarinställningar, Välj typ av dokument du skriver ut och sedan välja en skrivare.

Försäljningsorderrad

Öppna en meny med följande alternativ:

  • Dimensioner– Öppna den Dimensionsvisning formuläret där du kan ange produktdimensioner i bokföringsformuläret.

Lager

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Utleveransorder– Öppna den Utleveransorder form, där du kan visa information om utleveransorder som har angetts. Utleveransorder används för lagerstyrning för aktiviteter som hör till avancerad plockning. Utleveransorder används också för att leverera artiklar till produktion eller till distributionskanaler.

  • Reservation– Öppna den Reservation form, där du kan reservera lager.

  • Behållning– Öppna den Behållning form, där du kan visa behållningens kvantitet för den valda produkten.

  • Parti– Öppna den Parti formuläret där du kan visa transaktion kvantiteter angivna partiet.

  • Transaktioner– Öppna den Lagertransaktioner form, där du kan visa artikelns lagertransaktioner som inleveranstransaktioner- eller utleveranstransaktioner.

Uppdatera rad

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Registrering– Öppna den Registrering form, där du kan registrera lagerutleveranser.

  • Plocka– Öppna den Plocka form, där du kan registrera lagerplockning. Om den Plockkrav är markerad i den Artikelmodellgrupper form, en artikelutleverans måste plockas innan följesedeln för artikeln uppdateras.

Aa550287.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Kvantitet

Välj de kvantiteter som bokföringen av dokumentet ska baseras på. Alternativ som är tillgängliga i det fältet varierar beroende på vilken typ av dokument som du bokför som en följesedel eller en faktura.

  • Leverera nuVälj alla kvantiteter som anges i den Leverera nu fält. Använd det här alternativet för att bekräfta eller leverera en partiell ordning.

  • Plockat– Välj alla kvantiteter som har plockats.

  • Alla– Välj alla kvantiteter på försäljningsordern som ännu inte uppdaterats för den aktuella dokumenttypen.

  • Följesedel– Välj alla kvantiteter som har uppdaterats av en följesedel.

  • Plockad kvantitet och produkter som inte finns i lager– Välj alla kvantiteter som har plockats och alla kvantiteter som inte lagras.

Bokföring

Markera den här kryssrutan för att journalföra försäljningsordern.

Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut en proforma försäljningsorder.

Anteckning

Om du har gjort ett avtal om en betalningsplan visas inte betalningsplanen på proforma försäljningsorder. Betalningsplaner visas bara på en faktisk försäljningsorder.

Sent urval

Markera den här kryssrutan om du vill köra den aktuella frågan senare. Det här alternativet används för batch-jobb. Frågan körs när du kör batch-jobbet.

Minska kvantiteten

Markera den här kryssrutan för att automatiskt minska den levererade kvantiteten när dokumentet bokförs så att den levererade kvantiteten är lika med tillgängligt lager.

Skriv ut

Markera när du vill skriva ut dokument:

  • Aktuell– Skriv ut dokument efter varje faktura har uppdaterats.

  • Efter– Skriv ut dokument när alla fakturor har uppdaterats.

Anteckning

Den Skriv ut fältet är bara tillgängligt om du markerar den Skriv ut faktura, Skriv ut bekräftelse, Skriv ut plocklista, eller Skriv ut följesedel kryssrutan. Till exempel i den Formulärsortering formuläret du har ställt in systemet att sortera informationen efter fakturakonto. Du kan välja Efter att skriva ut dokument i en batch som sorteras efter fakturakonto. Annars skrivs ut dokumenten innan behandlingen är slutförd och dokumenten sorteras i den ordning som anges i den Formulärsortering formuläret.

Skriv ut faktura

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut fakturan.

Skicka e-post

Markera den här kryssrutan för att skicka fakturan för en försäljningsorder till kunden som en e-postbilaga när fakturan bokförs. Bifogade filer skickas som PDF och XML-filer. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du väljer den Aktivera CFD (elektroniska fakturor) kryssrutan i den Parametrar för elektronisk faktura formuläret.

Anteckning

(MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.

Skriv ut bekräftelse

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bekräftelsedokumentet.

Skriv ut plocklista

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut plocklistan.

Skriv ut följesedel

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut följesedeln.

Använd destination för utskriftshantering

Markera den här kryssrutan om du vill använda de inställningar som angetts för transaktionen, dokument eller modul i den Skriv ut hanteringsinställningar formuläret.

Kontrollera kreditgräns

Markera den information som ska analyseras när en kreditkontroll utförs. Mer information finns i Om credit limit typer i parametrar för Kundreskontra.

  • Ingen – Det finns inga krav för kreditgränskontrollen.

  • Saldo - Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot.

  • Saldo + följesedel eller produktinleverans - Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot och leveranserna.

  • Saldo+Alla – Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot, leveranser och öppna order.

Kreditkorrigering

Markera den här kryssrutan om du vill visa kreditfakturan som debet i verifikationstransaktionerna.

Kreditrestkvantitet

Om du bokför en kreditfaktura markerar du den här kryssrutan för att behålla den resterande kvantiteten i ordern. Om den här kryssrutan avmarkeras anges resterande kvantitet till 0 (noll).

Samlingsuppdatering för

Välj sammanfattas hur flera försäljningsorder:

  • Ingen – Summera inte försäljningsorder. Till exempel skapas en separat faktura för varje försäljningsorder.

  • FakturakontoSummera alla valda order baserat på de villkor som anges i den Samlingsuppdateringsparametrar formuläret.

  • Order – Summera ett angett intervall av order till en order som du anger. Dessa order summeras baserat på de villkor som anges i den Samlingsuppdateringsparametrar formuläret. Om du väljer det här alternativet måste du välja ett värde i den Försäljningsorder fält.

  • Automatisk sammanfattningSummera alla valda order baserat på de villkor som anges i den Samlingsuppdateringsparametrar form, men bara om samlingsuppdatering har angivits i den Samlingsuppdatera formuläret. Om samlingsuppdatering inte har angetts, bokförs ordern separat.

  • Följesedel– Summera ett valt omfång av order till en faktura för varje följesedel. Detta alternativ är endast tillgängligt om Följesedel har valts i fältet Kvantitet.

Uppdatera

Typ av dokument du vill uppdatera, orderbekräftelser, följesedlar eller fakturor.

Försäljningsorder

Identifierare för den konsoliderade försäljningsordern.

Försäljningsorder

Ordernumret som motsvarar numret i den Försäljningsorder på försäljningsordern.

Namn

Ordernamn som motsvarar namnet i den Namn på försäljningsordern.

Valuta

Valutakoden för transaktionen.

Kundens följesedelsnummer

Identifieraren som motsvarar följesedeln för den markerade radartikeln.

Bekräftelsedatum

–eller–

Följesedelsdatum

Ange ett datum för att ange de transaktioner som ingår i förslaget.

Förfallodatum

Ange det sista datumet för betalningen. Sista betalningsdatum är inte relaterat till betalningsvillkor.

Följande gäller:

  • Förfallodatum kan också ställas in på fliken Pris/Rabatt i formuläret Försäljningsorder.

  • Förfallodatumet i bokföringsformuläret åsidosätts förfallodatumet i den Försäljningsorder formuläret.

Du kan inte använda en betalningsplan och ett förfallodatum samtidigt.

Dokumentdatum

Ange eller visa datum för dokumentet.

När en kundfaktura förs in används vanligtvis det faktiska fakturadatumet som bokföringsdatum. I så fall beräknas både förfallodatum och kassarabattdatum baserat på datumet i det här fältet.

Ibland kan du behöva beräkna förfallodatum och Kassarabattdatum utifrån ett annat datum än bokföringsdatumet för transaktionen. I sådana fall anger du transaktionsdatumet i det här fältet.

Associerad betalningsbilaga för kundfaktura

Välj typ av betalning slip ut när fakturan bokförs. Välj ett av följande alternativ:

  • Ingen– Inte ut ett betalningskvitto. Markera det här alternativet om beloppet är i en annan valuta än danska kronor (DKK).

  • FIK 751– Skriv ut en FIK 751 betalningsspecifikation om du tänker skriva manuellt belopp och förfallodatum på följesedeln för betalning.

  • FIK 752– Skriv ut en FIK 752 betalningsspecifikation om du tänker använda en datorgenererad betalningsspecifikation som har ett förtryckt belopp och förfallodatum.

Anteckning

(DNK) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Danmark.

Bankkonto

Identifierare för kundens bankkonto.

Försäljningsorder

Den order från vilken raden genereras.

Följesedel

Identifierare för följesedel som hör till raden.

Försäljningskategori

Kategori i en hierarki av kategorier för försäljning. Om orderraden har ett produktnummer har internt definierats, härleds kategorin från installationen av produkten. Om orderraden har produktnummer, vald kategori på raderna.

Text

Beskrivning av artikeln eller tjänsten på raden. Beskrivningen används i frågor och rapporter.

Om numret på orderraden inte identifieras unikt i produktdatabas är denna beskrivning huvudsakliga identifierare för artikeln eller tjänsten som såldes. Om numret på orderraden identifieras unikt, denna beskrivning lägger till mer information om artikeln eller tjänsten som såldes.

Transportdatum

Det leveransdatum från följesedeln som motsvarar radartikeln.

Försändelsenummer

Leveransens nummer från följesedel för brev av kreditinstitut.

Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Aktivera exportremburs har markerats i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.

Artikelnummer

Artikelnummer för orderraden.

Konfiguration

Välj en artikelkonfiguration för att ange en artikel med särskilda attribut.

Anteckning

Om du arbetar med inköpsorder och försäljningsorder, kan inte du ändra artikelkonfigurationen om du har uppdaterat ordertransaktioner som registreringar, följesedlar och fakturauppdateringar.

Storlek

Artikelns storlek.

Färg

Artikelns färg.

Lagerställe

Ange det lagerställe som artiklarna levereras.

Batchnummer

Ange dimensionen för batchnumret. Om du väljer Redigera rader och Bryt ned rader i den övre delen av formuläret Försändelse eller formuläret Ta emot, kan du redigera batchnumret för överföringsorderraden.

Serienummer

Ange serienummerdimensionen. Om du väljer Redigera rader och Bryt ned rader i den övre delen av formuläret Försändelse eller formuläret Ta emot kan du ändra serienumret för överföringsorderraden.

Uppdatera

Ange den kvantitet som ska uppdateras för orderraden i försäljningsenheten. Värdet är baserat på valet i den Kvantitet på den Parametrar fliken.

Nettobelopp

Valutavärdet för den kvantitet som anges i den Uppdatera fält.

Stäng

Markera den här kryssrutan för att ange den resterande kvantiteten till 0 (noll) om en orderrad inte kan levereras eller om raden kan bara delvis levereras. Om det finns en orderrad stängs hela ordern och status ändras till Annullerat.

Kassation

Markera den här kryssrutan för att ange raden som kassation. Inga lagertransaktioner kommer att skapas för raden.

Leveransrest

Den kvantitet som förblir restnoterade efter det att orderraden har uppdaterats.

Du kan ändra kvantiteten i fältet. Till exempel du gjort ett avtal med kunden och du sedan vill göra en slutgiltig leverans av en kvantitet som är mindre än den kvantitet som ursprungligen beställdes. Denna typ av leverans kallas en underleverans. Underleveranser tillåts bara om den Godta underleverans är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret.

Uppdatera

Kvantitet i lagerenheter för det totala antal som anges i den Uppdatera på den Rader fliken.

Beräkningen för det här fältet är baserat på den Uppdatera på den Rader fliken och multipliceras med enhetskonverteringsfaktorn som anges för produkten. Du kan ändra kvantiteten manuellt.

Leveransrest

Kvantiteten i lagerenheter som ligger kvar restnoterade om raden uppdateras med kvantiteten som anges i den Uppdatera fält.

Beräkningen för det här fältet är baserat på den Leveransrest fältet för följesedeln och multipliceras med enhetskonverteringsfaktorn som anges för produkten. Du kan ändra kvantiteten manuellt.

Förpackningsenhet

Om försäljningsorderraden bara delvis levereras eller faktureras, Välj en förpackningsenhet än förpackningsenheten som redan angetts för det markerade objektet.

Kvantitet i förpackningsenhet

Om försäljningsorderraden bara delvis levereras eller faktureras, ändra kvantiteten i förpackningsenheten.

Namn

Namnet eller företagsadress för leveransadressen.

Adress

Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.

Leveranssätt

Leveranssättet.

Försäljningsorder

Ordernumret som motsvarar numret i den Försäljningsorder på försäljningsordern. Den här raden visar bara en försäljningsorder i taget. Eftersom raden är beroende av den försäljningsorder som du markerade på den Översikt på fliken kan du skapa en ny rad.

Namn

Ordernamn som motsvarar namnet i den Namn på försäljningsordern.

Konsoliderad plockningsmetod

Markera den här kryssrutan om du använder metoden konsoliderad plockning för raden i försäljningsordern. Mer information om plockningsmetoder finns i Plockningsmetoder.

Kompilator

Välj namnet på personen som skapar dokumentet transport leverans.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Leverantör

Välj Transportföretag, Juridiska personer, Kund, eller Leverantör som entreprenör och markera sedan namnet på entreprenören.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Lastare

Välj Transportföretag, Juridiska personer, Kund, eller Leverantör som loader och markera sedan namnet på loader.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Ägare

Välj Transportföretag, Juridiska personer, Kund, eller Leverantör som typ av ägare och markera sedan namnet på ägaren.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Ytterligare deklarationer

Ange eventuella ytterligare förklaringar ska skrivas ut på följesedeln.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Ytterligare noteringar

Ange eventuella ytterligare anteckningar ska skrivas ut på följesedeln.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Ytterligare instruktioner

Ange eventuella ytterligare instruktioner ska skrivas ut på följesedeln.

Anteckning

(ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.

Se även

Kunden fakturasummor (formulär)

Inställningar för utskriftsmål (formulär)

Försäljningsorder (formulär)

Försäljningsordersummor (formulär)

Tillfälliga momstransaktioner (formulär)

Rapporten Kund-faktura (SalesInvoice)

Packa slip-rapport (SalesPackingSlip)

Försäljningsordern bekräftelse rapport (SalesConfirm)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).