Utsikterna (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Potentiella kunder > Alla potentiella kunder. På den Alla potentiella kunder lista sidan, öppna eller skapa en tilltänkt kund.

Använd detta formulär för att lagra information om potentiella kunder och leverantörer.

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar (åtgärdsfönstret)

Flik	Beskrivning
Potentiell kund	Skapa, ändra eller ta bort en tilltänkt kund. Visa kontaktinformation eller bifoga ett dokument till en tilltänkt kund-post.
Sälj	Skapa ett nytt lead, affärsmöjlighet eller offert från markerade tilltänkt kund. Eller visa lead-poster, affärsmöjlighetsposter eller offerten poster som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Marknad	Visa de kampanjer eller samtalslistor utskick med markerade tilltänkt kund.
Allmänt	Skapa ett ärende eller visa relaterad information och aktiviteter för valda tilltänkt kund.

Flikar (nedre fönsterruta)

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa eller ändra information om den potentiella kunden konto och organisation.
Adresser	Visa eller Lägg till adressinformation för den valda tilltänkt kunden.
Kontaktinformation	Visa eller Lägg till kontaktinformation för den valda tilltänkt kunden.
Diverse detaljer	Visa eller ändra information om den potentiella kunden status, branschen och arbetstid.
Försäljningsdemografi	Visa eller välj information om den valda tilltänkt kunden som raden av affärs- och försäljning.
Kredit och moms	Ange eller uppdatera information om krediter och skatter för den valda tilltänkt kunden.
Standardvärden för leverans	Välj standard om leveranser som görs i den valda tilltänkt kunden.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.
Administration	Visa information om när den valda tilltänkt kunden skapas och ändras och vem som har skapat och ändrat den potentiella kunden.

Knappar (åtgärdsfönstret)

Knapp	Beskrivning
Potentiell kund	Skapa en ny post för en potentiell kund.
Kontakter	Visa kontakter för valda tilltänkt kund, lägga till kontakter i den valda tilltänkt kunden eller lägga till den potentiella kunden i din kontaktlista i Microsoft Outlook.
Ekonomi	Visa eller ange ekonomisk information för den valda tilltänkt kunden.
Artikelstatistik	Skapa ett diagram som visar information om finansiell information eller transaktion för valda tilltänkt kund.
Bilagor	Visa dokument som är kopplade till vald tilltänkt kund-post eller koppla dokument till en tilltänkt kund-post.
Affärsmöjlighet	Skapa en affärsmöjlighet för valda tilltänkt kund.
Leads	Skapa ett lead-posten för den valda tilltänkt kunden.
Försäljningsoffert	Skapa en försäljningsoffert för den valda tilltänkt kunden.
Projektoffert	Skapa en projektoffert för den valda tilltänkt kunden.
Leads	Visa leadposter som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Möjligheter	Visa affärsmöjligheter som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Offerter	Visa försäljningsofferter och projektofferter som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Kampanjer	Visa kampanjer som innehåller markerade tilltänkt kund.
Samtal	Visa en post för ett telefonsamtal som har gjorts från organisationen till den potentiella kunden.
Samtalslistor	Visa samtalslistor som innehåller markerade tilltänkt kund.
Utskick	Visa utskick med markerade tilltänkt kund.
Ärende	Skapa ett ärende för den valda tilltänkt kunden.
Affärsklassificeringar	Skapa eller ändra en business klassificering för valda tilltänkt kund.
Ansvarsområde	Lägga till, eller tilldela en arbetstagare som är ansvarig för den valda tilltänkt kunden.
Kontrollera dubbletter	Kontrollera tilltänkt kund dubbla poster.
Konvertera till kund	Konvertera markerade potentiell kund till en kund.
Konvertera till leverantör	Konvertera markerade potentiell kund till en leverantör.
Ärenden	Visa ärenden som har skapats för den valda tilltänkt kunden.
Kund	Visa kundposter som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Leverantör	Visa leverantörens poster som är associerade med den valda tilltänkt kunden.
Transaktionslogg	Visa en lista med transaktioner för valda tilltänkt kund.
Aktiviteter	Visa eller skapa en aktivitet för vald tilltänkt kund.

Knappar (nedre fönsterruta)

Knapp	Beskrivning
Ändra namn	Ändra namnet på parten. Anteckning Den här kontrollen är inte tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Ändra partassociation	Ändra associationen part post för den valda posten.
Fler alternativ (På den Adress snabbflik)	Välj åtgärden för en adresspost. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Markera valda adressposten som inaktiv. Du kan ta bort alla inaktiverade adresser genom att köra batch-jobbet i den Ta bort inaktiverade adresser formuläret. Ställ in standarder– Välj adressen till standard. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.
Fler alternativ (På den Kontaktinformation snabbflik)	Välj åtgärden för en post för kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort den markerade kontaktinformation posten. Ställ in standarder– Välj standard kontaktinformation post. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.
Karta	Öppna en onlinekarta för den valda adressen.

Fält

§	Beskrivning
Konto	Unik kontonumret som tilldelats den markerade tilltänkt kunden.
Posttyp	Välj den typ av post som används för den markerade tilltänkt kunden.
Personlig titel	Välj personlig titel som används av den potentiella kunden. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är person.
Personligt suffix	Välj personlig suffix som används av den potentiella kunden. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är person.
Namn	Ange eller Välj namnet på den potentiella kunden.
Söknamn	Ange ett namn som kan användas för att söka för den potentiella kunden.
Yrkesmässig titel	Välj den potentiella kunden yrkestitel. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är person.
Yrkessuffix	Välj den potentiella kunden professionella suffix. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är person.
Typ-ID	Välj typ av potentiell kund.
Visa som	Välj hur du vill att den potentiella kunden namn ska visas. Till exempel kan ordningen på namnen vara sist, första och mitten.
Antal medarbetare	Ange antal personer som är anställda av organisationen. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är organisation.
Organisationsnummer	Ange organisationsnumret som tilldelats den potentiella kunden. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är organisation.
ABC-kod	Välj ABC-kod. Det här fältet kan användas för att kategorisera parterna. Organisationen kan bestämma vilka kategorier. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är organisation.
DUNS-nummer	Antalet Data Universal numrering System (DUNS) som är tilldelad till organisationen. Detta nummer är unikt för organisationen. Det här fältet är endast tillgängligt om potentiell posttypen är organisation.
Adressböcker	Välj adressböcker som du vill att valda tilltänkt kund-post som ska ingå i.
Känt som	Ange det fonetiska uttalet av namnet på den potentiella kunden.
Språk	Välj önskat språk för den potentiella kunden.
Namn eller beskrivning	Adresserfliken – namn eller beskrivning av posten för den potentiella kunden vald adress. Kontaktinformationfliken – namn eller beskrivning av den markerade kontaktinformation posten för den potentiella kunden.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Syfte	Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.
Primär	Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.
Typ	Typ av kontaktinformation, till exempel en e-postadress eller telefon nummer.
Kontaktens nummer/adress	Telefonnummer eller adress, till exempel e-postadress, telefonnummer eller URL.
Primär	Om den här kryssrutan är markerad är kontaktinformationen primär. Den primära kontaktinformationen utgör huvudkommunikationssättet för den valda parten. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan klickar du på Fler alternativ och väljer sedan Avancerad.
Engångskund eller engångsleverantör	Markera den här kryssrutan om den potentiella kunden kund eller leverantör endast en gång med din organisation.
Status	Välj status för valda tilltänkt kund.
Spärrad fakturering och leverans	Välj om alla fakturor eller leveranser har blivit spärra för den potentiella kunden.
Kundgrupp	Markera kundgruppen som den potentiella kunden har tilldelats om den potentiella kunden har tilldelats en kundgrupp.
Leverantörsgrupp	Välj den leverantörsgrupp som den potentiella kunden har tilldelats om den potentiella kunden har tilldelats en leverantörsgrupp.
Öppettid	Välj dag som den potentiella kunden öppnas för företag.
Stängningstid	Välj tid på dagen som stänger av den potentiella kunden för företag.
Direktutskick	Markera den här kryssrutan om den potentiella kunden kan ta emot e-post direkt.
Ansvarig medarbetare	Markera personen i din organisation som är ansvarig för den potentiella kunden.
Affärsområde	Välj den potentiella kunden affärsområdet.
Segment	Välj affärssegment som den potentiella kunden tillhör.
Delsegment	Välj den potentiella kunden Delsegment.
Företagskedja	Välj den företagskedja som den potentiella kunden tillhör.
Säljdistrikt	Välj försäljningsdistrikt som den potentiella kunden finns i.
Valuta	Välj en valutakod för den potentiella kunden. Denna kod motsvarar den valuta som används av den potentiella kunden.
Obligatorisk kreditgräns	Markera den här kryssrutan om du vill visa ett fel om den potentiella kunden kreditgräns överskrids.
Kreditvärdighet	Ange kreditbetyg som tilldelats den potentiella kunden.
Kreditgräns	Ange kreditgränsen för den potentiella kunden.
Moms ingår i priserna	Markera den här kryssrutan om alla priser som erbjuds till den potentiella kunden inkluderar moms.
Moms	Välj den momsgrupp som är tilldelad till den potentiella kunden.
UPS-zon	Ange den potentiella kunden UPS-zon.
Leveransvillkor	Välj leveransvillkor för den potentiella kunden. Exempelvis kontanter på leverans (COD) eller leverans av leverantören.
Leveranssätt	Välj leveranssätt för den potentiella kunden. Till exempel marken eller flyg, nästa dag.
Destinationskod	Välj mål för den potentiella kunden.
Inleveranskalender	Välj typ av kalender som används för leveranser som görs till den potentiella kunden.
Senast ändrad	Det datum som potentiell kund posten senast ändrades.
Ändrad av	Arbetstagare som senast ändrade information om den valda potentiell roll.
Importerat	Markera den här kryssrutan om information om den potentiella kunden importerades till Microsoft Dynamics AX.

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).