Försäljningsoffert (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsofferter > Alla offerter. Dubbelklicka på säljofferten i listan om du vill öppna en befintlig försäljningsofferten.

Använd det här formuläret om du vill skapa, ändra och fråga om säljofferter till kunder och potentiella kunder.

Uppgift där det här formuläret används

Uppdatera en offert

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Försäljningsofferten åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Försäljningsoffert	Skapa en ny försäljningsoffert.
Redigera	Ändra information för försäljningsofferten. När du klickar på knappen växlat försäljningsofferten från skrivskyddat läge för att ändra läge.
Radera	Ta bort den valda försäljningsofferten.
Huvudvy	Visa huvud- och huvudrelaterad information på snabbflikar.
Radvy	Visa huvud- och radinformation tillsammans. Du kan utvidga raderna och raddetaljflikarna om du vill visa mer information om raderna.
Från alla	Välj från en tidigare skapad försäljningsoffert som du vill kopiera till den valda försäljningsofferten.
Summor	Visa summorna för försäljningsofferten. Summor inkluderar volymen, rabatter, moms och delsumma belopp.
Bilagor	Visa och öppna dokument som är kopplade till den valda försäljningsofferten. Bilagor kan innehålla externa dokument och anteckningar.

Offert-åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Underhåll avgifter	Skapa, ändra eller visa debiteringar för det valda försäljningsofferten huvudet. Anteckning Det totala värdet av avgifterna som visas i den Summor form och ingår också när beräknas totalen fakturabeloppet.
Moms	Visa momsen som beräknas för den aktuella försäljningsofferten.
Samköpsrabatt	Beräkna samköpsrabatt för försäljningsofferten. Multiline rabatter för försäljningsoffertraderna som kvalificerar för samköpsrabatter, baserat på handelsavtal.
Totalrabatt	Beräkna den totala rabatten för försäljningsofferten. Total rabatt används för säljofferten om det uppfyller kraven för en total rabatt, baserat på handelsavtal. Anteckning Genom att klicka på knappen åsidosätts eventuella totala rabattsatser som har tillämpats manuellt i huvudet för försäljningsofferten.
Skicka offert	Skicka till kunden för försäljningsofferten och uppdatera status till skickade. Du kan också skriva ut försäljningsofferten. Anteckning Försäljningsofferten kan inte redigeras när den skickas till en kund.
Prissimulering	Skapa och kör prissimuleringar för den fullständiga säljofferten.
Kund	Visa posten för kunden som är associerade med den valda försäljningsofferten.
Potentiell kund	Visa posten för den potentiella kunden som är associerade med den valda försäljningsofferten.
Priser	Visa priser och rabatter som är associerade med den valda försäljningsofferten.
Offertjournal	Visa skickade offerter för den valda försäljningsofferten.
Offertbekräftelsejournal	Visa bekräftelser för den valda försäljningsofferten.

Följa upp åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Bekräfta	Bekräfta försäljningsofferten och uppdatera status till bekräftat.
Avbryt	Avbryt försäljningsofferten och uppdatera status till Avbruten.
Förlorad offert	Uppdatera status till förlorad.
Konvertera till kund	Konvertera en tilltänkt kund-post till ett kundkonto. Anteckning Om offerten har utfärdats till en tilltänkt kund som inte har ett kundkonto, måste du konvertera posten tilltänkt kund ett kundkonto innan offerten kan bekräftas.
Ändra orsakskod	Uppdatera orsakskoden för den valda försäljningsofferten.
Överför till projekt	Öppna en guide som hjälper dig att länka en försäljningsoffert till ett projekt och överför offerten till projektprognosen.

Allmänna åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Utskriftshantering	Öppna den Skriv ut hanteringsinställningar formulär där du kan visa, kopiera eller åsidosätta standardinställningarna för utskriftshantering för den valda försäljningsofferten. Du kan också ställa in en ny kopia av Utskriftshantering för försäljningsofferten. Anteckning Inställningar för utskriftshantering ändringar påverkar endast den valda försäljningsofferten. Mer information finns i Ställa in utskriftshantering för en transaktion.
Handelsavtal	Visa eller underhålla handelsavtal, priser och rabatter. Anteckning De flesta av de formulär som du kan öppna den här är skrivskyddad delmängder av information för avtalet om handel. Men när du klickar på Underhåll handelsavtal, kan du skapa en ny handel avtalet journal eller uppdatera befintlig handel avtal från en handelsavtalsjournalen.
Aktiviteter	Skapa, visa eller ändra en aktivitet för försäljningsofferten.
Kontaktinformation	Skapa eller uppdatera kundens kontakter för försäljningsofferten.
Fyllnadsförsäljningsartiklar	Skapa och underhålla relaterade objekt kan läggas till en försäljningsoffert.
Försäljningsorder	Öppna försäljningsorder som har skapats från försäljningsofferten.
Alternativa offerter	Länka den valda försäljningsofferten till en eller flera alternativa försäljningsofferter.
Dokument	Visa eller ändra dokument eller noteringar som är kopplade till den valda försäljningsofferten.

Försäljningsofferthuvud

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

§	Beskrivning
Namn	Namnet på den kund eller potentiell kund som tar emot säljofferten. Namnet används i leveransadressen.
Leveransadress	Adressen där objekt i försäljningsofferten levereras. Mer information finns i Om alternativa leveransadresser.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Begärt inleveransdatum	Datum när kunden vill ta emot ordern.
Begärt transportdatum	Datum när du måste leverera ordern för att uppfylla som kunden begärt inleveransdatum.
Kundrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundreferens	Kundens referensadress.
Totalrabatt i %	Ange den totala rabatten för order, uttryckt i procent avrundas. Anteckning Numret visas i fältet avrundas till två siffror. Dock ej avrundad form av numret lagras och används i beräkningar. Rundad form används inte i beräkningarna.

Försäljningsoffertrader

Det här rutnätet visas endast i vyn raden i formuläret.

Knapp	Beskrivning
Försäljningsoffertrad	Öppna en meny som innehåller följande: Rader– Ange information om artiklarna på raderna i den valda försäljningsofferten. Leveransplan– Skapa eller ändra en tidsplan som är associerad med försäljningsoffertraden. Från alla– Kopiera rader från en befintlig offert eller en offertjournal. Underhåll avgifter– Skapa, ändra eller visa debiteringar för den valda försäljningsoffertraden. Fyllnadsartiklar– Visa och beräkna avgifter för fyllnadsartiklar. Priser– Skapa och köra en prissimulering för den valda försäljningsoffertraden. Bilagor–Open dokument som är kopplade till den valda försäljningsofferten. Dimensioner– Välj lagerdimensionerna som ska visas på raden för försäljningsofferten.
Lager	Öppna en meny som innehåller följande: Behållning– – Visa information om lagerbehållningen för artikeln på offertraden. Parti– Visa information om det parti som artikeln på offertraden. Transaktioner– Visa lagertransaktioner som hör till artikeln på offertraden. Dimensioner– Välj lagerdimensionerna som ska visas på offertraden.
Produkt och leverans	Öppna en meny som innehåller följande: Konfigurera rad– Öppna den Konfigurera rad formuläret Konfigurera artikeln på offertraden. Konfigurerad artikel– Generera en rapport som innehåller information om artikeln på offertraden artikelkonfigurationen. Information om ATP– Beräkna kvantiteten tillgängligt att lova (ATP) för ett objekt. Lova är kvantiteten av en artikel kan vara lovat till en kund på ett visst datum. Nettobehov– Öppna den Nettobehov, tidsplan: %1 form, där du kan köra huvudplanering för att beräkna nettobehoven för artikeln på offertraden.
Uppdatera rad	Öppna en meny som innehåller följande: Bygger på strukturlista eller formel– Beräkna ett order-specifik strukturlista (BOM) för artikeln på offertraden.

§	Beskrivning
Typ	Leveranstypen för den valda orderraden. Orderraden kan ha en eller flera leveranser. Typer av rader anges av olika ikoner. Mer information om vilka typer av orderrader finns Om leveransscheman.
Artikelnummer	Unik identifierare för artikeln.
Produktnamn	Artikelbeskrivningen, som kommer från den Information om frisläppt produkt formuläret.
Försäljningskategori	Kategori i en hierarki av kategorier för försäljning som är associerad med objektet.
Kvantitet	Den kvantitet av artiklar som ingår i den valda försäljningsofferten uttryckt i försäljningsenheten.
Enhet	Den enhetstyp som artikeln säljs i.
Konfiguration	Specifika attribut för objektet.
Site	Platsen som artikeln levereras från.
Lagerställe	Lagerstället som skickar objektet. Mer information hittar du i Identifiera lagerstället.
Batchnummer	Batchnummer för artikeln.
Serienummer	Serienummer för artikeln.
Pris per enhet	Föreslaget försäljningspris för artikeln. Priset kopieras från handelsavtal som är kopplade till försäljningsofferten. Om du anger nettobeloppet manuellt, den Pris per enhet är fältet tomt. Resultatet blir är standard a-pris på fakturan också tom.
Rabatt	Mängden radrabatt per prisenhet.
Rabatt i procent	Beräknade rabatten, uttryckt som en procentsats per prisenhet.
Nettobelopp	Nettobeloppet på offertraden. Om du anger nettobeloppet manuellt, den Pris per enhet är fältet tomt. Resultatet blir är standard a-pris på fakturan också tom.

Radinformation

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Flik	§	Beskrivning
Allmänt	Försäljningskategori	Kategori i en hierarki av kategorier för försäljning som är associerad med objektet.
	Artikelnummer	Unik identifierare för artikeln.
	Text	Beskrivning av artikeln eller tjänsten på raden. Beskrivningen används i rapporter och frågor. Anteckning Om offertraden inte innehåller ett artikelnummer som unikt identifierar artikeln, kan du ange en beskrivning i fältet för att identifiera artikeln. Om numret på offertraden identifieras unikt, denna beskrivning lägger till mer information om artikeln.
	Externa	Kundens artikelnummer för artikeln.
Inställningar	Momsgrupp	Kundens momsgrupp. När du skapar försäljningsofferten kopieras värdet från den Momsgrupp i den Kunder formuläret. Mer information om generering av momsgrupper finns i Momsgrupper (formulär).
	Artikelmomsgrupp	Momsgrupp för artikeln. Värdet kopieras från artikelns grunddata till offertraden. Mer information om hur du ställer in artikelskattegrupper hittar du på Artikelmomsgrupper (formulär).
	Säljgrupp	Försäljningsgrupp för offertraden. Försäljning-grupper kan du gruppera flera säljare. Fördela försäljningsprovision baserat på grupper. Mer information finns i Försäljning grupper för kommissionens beräkning.
	Huvudkonto	Det redovisningskonto som används när du bokför raderna till ett särskilt försäljningskonto.
	Skapad datum och tid	Datum och tid när offertraden skapades.
	Parti-ID	Partiet för artikeln.
	Kvantitet	Kvantiteten av artiklar som ingår i den valda försäljningsofferten uttryckt i försäljningsenheten.
Adress	Leveransnamn	Namn eller företagsnamn i leveransadressen.
	Leveransadress	Adressen där objekt i försäljningsofferten levereras. Mer information hittar du i Om alternativa leveransadresser
	Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Produkt	Konfiguration	Specifika attribut för objektet.
	Batchnummer	Batchnummer för artikeln.
	Serienummer	Serienummer för artikeln.
	Site	Platsen som artikeln levereras från.
	Lagerställe	Lagerstället som skickar objektet. Mer information hittar du i Identifiera lagerstället.
	Plats	Platsen för objektet i lagret.
	Lastpalls-ID	Unik identifierare för lastpallen. Denna identifierare kallas också seriella leverans behållare kod (SSCC).
	Produktmodellnummer	Identifierare för objekt-modellen.
	Referenstyp	Typ av referens-ID.
	Referensnummer	Numret på försäljningsordern, projekt-ID, produktionsparti eller annan identifierare för den här försäljningsofferten.
	Referensparti	Parti-ID för objekt som är relaterade till den här försäljningsofferten.
	Understrukturlista	Strukturlistan för en specifikt underflöde.
	Delflöde	Strukturlistenummer för en specifik understrukturlista. Om fältet är tomt används det aktiva numret.
Förpackning	Streckkod	Nummer på streckkoden för artikeln.
	Streckkodsinställningar	Typ av streckkod som artikeln har.
	Kvantitet i förpackningsenhet	Kvantiteten i förpackningsenheten. Kvantitet i förpackningsenhet används för att beräkna förpackningsvikterna, avgifterna för förpackningsmaterial eller båda.
	Förpackningsenhet	Den enhet som artikeln är förpackade i, till exempel rutan eller delar. Förpackningsenheter används för att beräkna förpackningsvikter, avgifter för förpackningsmaterial eller båda. Om en förpackningsenhet har angetts för den valda artikeln, läses förpackningsenheten in automatiskt.
	Ärendemarkering	En markerad kryssruta anger ärendena måste märkas.
	Artikelmarkering	En markerad kryssruta anger att artiklarna måste märkas.
	Lastpallsmarkering	En markerad kryssruta anger lastpallar måste märkas.
Leverans	Begärt inleveransdatum	Datum när kunden vill ta emot ordern.
	Begärt transportdatum	Datum när du måste leverera ordern för att uppfylla som kunden begärt inleveransdatum.
	Leveransdatumkontroll	Välj den metod som används för att beräkna datum för möjliga speditions- och inleveransdatum.
	Tidszon	Tidszonen för leveransplatsen.
	Överleverans	Ange accepterad överleverans i procent. Om överleverans är tillåtet kan antal artiklar som levereras vara större än den kvantitet som beställts.
	Underleverans	Ange Accepterad underleverans i procent. Om underleverans är tillåtet kan antal artiklar som levereras vara mindre än den kvantitet som beställts. Om underdelivered order ska markeras som fullständigt levererad, kan du välja den Godta underleverans kryssrutan på den Uppdateringar fliken i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
	Leveranssätt	Ange hur ordern måste levereras, till exempel av lastbil eller flyg.
Pris och rabatt	Rabatt	Mängden radrabatt per prisenhet.
	Rabatt i procent	Beräknade rabatten, uttryckt som en procentsats per prisenhet.
	Samköpsrabatt	Samköpsrabatten per prisenhet.
	Samköpsrabatt i procent	Den beräknade samköpsrabatten, uttryckt som en procentsats per prisenhet.
	Försäljningsavgifter	Fasta avgifter på försäljningspriset. Försäljning avgifterna är oberoende av kvantiteten.
	Prisenhet	Kvantiteten av artikeln som täcks av försäljningspriset.
Utländsk handel	Lastningsplats	Välj lastningsplats för den leverans. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Statistikprocedur	Välj koden för den aktuella statistikproceduren. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Trepartsaffär	Markera kryssrutan för att indikera att denna ordning är en trepartsaffär.
	Transaktionskategori	Välj Handelsvillkoren för den valda offertraden. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Transport	Ange transportsätt. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Artikel	Artikelns artikelkod. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange en artikelkod.
	Ursprungsland/-region	Den unika identifieraren för landet eller regionen där artikeln tillverkades. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange ett land eller en region.
	Ursprung	Den unika identifieraren för delstaten som den valda artikeln kommer från. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange en delstat.
	Enhetsvikt	Viktenheten för den valda artikeln. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange en viktenhet.
Ekonomiska dimensioner	Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
	Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Allmänt

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Offert	Unik identifierare för försäljningsofferten.
Namn	Namnet på den kund eller potentiell kund som tar emot säljofferten. Namnet används i leveransadressen.
Potentiell kund	Kontonummer för den potentiella kunden.
Typ-ID	Tilltänkt kund-typ från den Potentiella kunder formuläret.
Kund-ID	Identifierare för kunden.
Fakturakonto	Kontonumret för den kund som du vill fakturera. Använd det här fältet om kontonummer som skiljer sig från kundens kontonummer för den kund som gör beställningen.
Kontakt	Namnet på kundens kontaktperson.
Offertstatus	Status för den valda offerten.
Offerttyp	Offertens typ. Offerttyper kan vara försäljning, olika projekttyper, tjänsteofferter eller offertmallar.
Typ	Välj offertkategori. Kategorierna ställs in och underhålls i formuläret Typ.
Utgångsdatum	Datum när försäljningsofferten upphör att gälla och är inte längre giltig.
Uppföljningsdatum	Startdatumet för en eventuell uppföljningsaktivitet för en säljoffert.
Dokumentstatus	Beskrivningen av den aktuella dokumenttypen.
Site	Markera platsen för leverans. Om du ställer in en standardplats för kunden kopieras värdet i sidhuvudet för försäljningsofferten när du skapar en ny försäljningsoffert för kunden.
Lagerställe	Lagerstället som skickar objektet. Mer information hittar du i Identifiera lagerstället.
Kundrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundreferens	Kundens referensadress. Kunden använder den här referensen för att spåra försäljningsordern internt.
Försäljningsorder	Säljordernumret för den bekräftade säljofferten. Nummer för försäljningsorder visas bara om säljofferten har konverterats till en försäljningsorder.
Kampanj-ID	Identifierare för kampanjen försäljningsofferten är associerad med eventuella.
Samtalsliste-ID	Det samtalslistenamn som används för telemarketing.
Affärsmöjlighets-ID	Identifierare för affärsmöjlighet, om den valda försäljningsofferten skapas för en affärsmöjlighet.

Inställningar

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Momsgrupp	Ange kundens momsgrupp.
Momsregistreringsnr	Ange kundens momsregistreringsnummer om objekt i försäljningsofferten är momsfria. Om det anges momsregistreringsnumret för kundfakturakontot hämtas från den Kunder formulär, men du kan ändra det eller ange momsregistreringsnummer manuellt. Om ett projekt förknippas med försäljningsordern kan momsregistreringsnumret inte ändras. Anteckning Momsregistreringsnumret är endast relevant för befintliga kunder, inte för potentiella kunder.
Moms ingår i priserna	Markera kryssrutan för att ange att moms ingår i priserna för orderraderna.
Aktiv	Markera kryssrutan för att indikera att offertmallen är aktiv. En offertmall måste vara aktiv för att kunna användas.
Grupp-ID	Välj det offertmallgrupp-ID som är huvudkategoriseringen av en offertmall.
Mallnamn	Offertmallens unika namn. Detta identifierar offertmallen så att du kan välja när du skapar nya offerter baserade på en mall.
Mottagare	Säljare som kommer att få ordern när försäljningsofferten har bekräftats.
Språk	Det språk som används i artikelnamn och för att skriva ut externa dokument. Anteckning Alla tryckt text, objekt och betalningsvillkor, måste översättas manuellt till det angivna språket.
Försäljningsenhet	Försäljningsteam som är ansvarigt för ett gemensamt försäljningsmål.
Säljansvarig	Säljare som ansvarar för försäljningsordern.
Försäljningsursprung	Standardkod för försäljning ursprung. Koden kopieras från den Parametrar för kundreskontra formuläret. Du kan ändra koden när som helst. Ett meddelande visas om du försöker ändra koden efter att ordern är fullständigt fakturerad.
Skapad datum och tid	Datum och tid då säljofferten skapades.

Adress

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Namn

Namnet på den kund eller potentiell kund som tar emot säljofferten. Namnet används i leveransadressen.

Leveransadress

Adressen där objekt i försäljningsofferten levereras.

Mer information finns i Om alternativa leveransadresser.

Adress

Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.

Leverans

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Begärt inleveransdatum	Datum när kunden vill ta emot ordern.
Begärt transportdatum	Datum när du måste leverera ordern för att uppfylla som kunden begärt inleveransdatum.
Leveransdatumkontroll	Välj den metod som används för att beräkna datum för möjliga speditions- och inleveransdatum.
Tidszon	Tidszonen för leveransplatsen.
Leveranssätt	Ange hur ordern måste levereras, till exempel av lastbil eller flyg.
Leveransvillkor	Leveransvillkor för försäljningsordern, fria som board (FOB) eller kostnad, försäkring och frakt (CIF). Leveransvillkoren anger villkoren som är relaterade till den med ägarbyte och leveranskostnader. Leveransvillkoren måste ställas in den Leveransvillkor formuläret.
Leveransorsak	Välj syfte för försäljningsofferten. Offerten kan exempelvis vara en försäljning eller ett prov. Anteckning Leveransorsaken måste ställas in den Leveransorsaker formuläret. Mer information finns i Om försäljning Leveransorsaker.
Orsak för export	Ange orsak för leverans. Leverans kan exempelvis vara en present eller ett prov.

Pris och rabatt

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Valuta	Den valutakod som används för beloppen och priserna för försäljningsofferten.
Kassarabatt	Kassarabatten för offerten. Villkoren som ställs in för den angivna kassarabatten i den Kassarabatter formuläret används för att beräkna rabattdatum och total rabatt som ges när du fakturerar en order. Om en kassarabatt har angetts för kunden i den Kassarabatt i den Kunder formuläret, överförs automatiskt till ordern.
Betalning	Välj den betalningskod som genereras med hjälp av formuläret Betalningsvillkor.
Totalrabatt i %	Ange den totala rabatten för order, uttryckt i procent avrundas. Anteckning Numret visas i fältet avrundas till två siffror. Dock ej avrundad form av numret lagras och används i beräkningar. Rundad form används inte i beräkningarna.
Grupp för totalrabatt	Om en totalrabattgrupp har valts i kundkontot, överförs gruppnamnet till det här fältet. Rabatten dras automatiskt av från det offererade priset. Om du vill veta mer kan du läsa beskrivningen av fältet Radrabatt i Kunder (formulär).
Radrabattgrupp	Om en radrabattgrupp har valts i kundkontot, överförs gruppnamnet till det här fältet. Rabatten dras av från det offererade priset. Mer information finns i beskrivningen av fältet Radrabatt i Kunder (formulär).
Avgiftsgrupp	Markera gruppen avgifter ska associeras med den valda försäljningsofferten. En grupp anger olika kostnader som är kopplade till en order. Om det finns en avgifter grupp ställa in för kundkontot, överförs den till offerten när du skapar den. Om inga avgifter grupp inställda för kundens konto kan du välja något här.
Samköpsrabatt grupp	Den samköpsrabattgrupp som kunden är kopplad till, om något. När du skapar en försäljningsoffert gruppen kopieras till försäljningsofferten och rabatten dras från det offererade priset.
Prisgrupp	Välj kundprisgrupp för den valda försäljningsofferten.

Förpackning

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Ärendemarkering	Markera kryssrutan för att indikera att ärendena måste märkas.
Artikelmarkering	Markera kryssrutan om du vill ange att artiklarna måste märkas.
Lastpallsmarkering	Markera kryssrutan för att indikera lastpallar måste märkas.

Bokföring

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Orsak	Avsluta statusen för en offert och välj orsaken till att säljofferten accepterades eller godtogs inte.
Bekräftelsedatum	Transaktionsdatumet.
Dokumenttitel	Ange titeln på offerten som ska inkluderas i offertdokument.
Dokumentintroduktion	Introduktion till inkluderas i offertdokument.
Dokumentslutsats	Slutsatsen att inkluderas i offertdokument.

Utländsk handel

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Transaktionskategori	Välj Handelsvillkoren för den valda försäljningsofferten. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
Transport	Välj transportsätt. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
Lastningsplats	Välj lastningsplats för den leverans. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
Statistikprocedur	Välj koden för den aktuella statistikproceduren.
Listkod	Det här fältet används för rapportering av information som visas i listan över försäljning inom EU. Följande värden användas: Inkluderas inte– Det finns ingen lista-kod på fakturan. EU-handel – Handel med en kund i ett annat EU-land. Kontraktsarbete – Momsarbete med en kund i ett annat EU-land. Treparts-/EU-handel – Handel mellan kunder i olika EU-länder. Trepart/ Kontraktsarbete – Momsarbete mellan kunder i olika EU-länder.

Ekonomiska dimensioner

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

§	Beskrivning
Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Ekonomiska standarddimensioner

Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.

Var dimensionen %1 används

Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Anteckning

Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

Underhålla offerter

Konfigurera valda objekt (formulär)

Nettobehov (formulär)

Frisläppt produktinformation (formulär)

Kunder (formulär)

Parametrar för kundreskontra (formulär)

Typ (formulär)

Leveransvillkor (formulär)

Leveransorsaker (formulär)

Kassarabatter (formulär)

Betalningsvillkor

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Dela via

Försäljningsoffert (formulär)

Uppgift där det här formuläret används

Navigera i formuläret

Försäljningsofferten åtgärder

Offert-åtgärder

Följa upp åtgärder

Allmänna åtgärder

Försäljningsofferthuvud

Försäljningsoffertrader

Radinformation

Allmänt

Inställningar

Adress

Leverans

Pris och rabatt

Förpackning

Bokföring

Utländsk handel

Ekonomiska dimensioner

Se även

Ytterligare resurser