Projektoffert (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter. Välj en projektoffert. I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Underhåll klickar du på Redigera.

Använd detta formulär för att skapa eller uppdatera projektofferter och fråga om projektofferter för kunder eller potentiella kunder. Som standard öppnas formuläret i radvyn. Bara begränsad information om rubriken visas och du kan ange information om rader. Klicka på om du vill visa eller ändra information om den Huvudvy på de Åtgärdsfönstret.

Anteckning

En projektoffert kan inte ändras om den har skickats till kunden och den projektofferten status är Skickat.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa en projektoffert

Radera projektofferter

Kopiera projektofferter

Kopiera en lagrad adress till en projektförsäljningsoffert

Skapa, ändra och ta bort projektoffertmallar eller mallgrupper

Registrera, uppdatera och ta bort alternativa projektofferter

Uppdatera projektofferter

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Projekt-offert åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Redigera	Aktivera fälten i formuläret så att du kan ändra projektofferten.
Radera	Ta bort projektofferten.
Projektoffert	Skapa en projektoffert.
Huvudvy	Visa huvud och sidhuvud-relaterad information.
Radvy	Visa huvud- och radinformation tillsammans. Du kan visa mer information om rader i den Rader tabell och den Radinformation snabbfliken.
Från alla	Kopiera all information från en befintlig projektoffert till nya projektofferten.
Summor	Visa summor värdena för projektofferten.
Bilagor	Visa dokument som redan är bifogade till en vald post, eller bifoga dokument till den valda posten.

Offert-åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Moms	Visa moms för artiklar som ska tas med i ordern.
Skicka offert	Skicka en projektoffert till en kund och uppdatera offertstatus från Skapad till Skickat.
Simulera leveransdatum	Visa möjliga speditions- och inleveransdatum för artikelrader. Dessa datum beräknas med hjälp av den spedition, transport och kunder kalendrar.
Kund	Visa information om den kund som är associerad med projektofferten.
Potentiell kund	Visa information om den kund som är associerad med projektofferten.
Priser	Visa handelsavtal som associeras med kunden som offerten har förberetts.
Offertjournal	Visa relaterade projektofferter som har skickats eller bekräftats.
Offertbekräftelsejournal	Visa relaterade bekräftade offerter.

Åtgärder för uppföljning

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Bekräfta	Bekräfta en offert med status skapat eller skickat och uppdatera status till Bekräftat.
Avbryt	Uppdatera status för en avbruten projektoffert från skapat eller skickat till annullerad.
Förlorad offert	Uppdatera status för en förlorad projektoffert från skapat eller skickat till förlorad.
Konvertera till kund	Konvertera en potentiell kund till kund.
Ändra orsakskod	Uppdatera orsakskoden för projektofferten.
Överför till projekt	Länka en offert till ett projekt och överför offerten till en projektprognos.

Allmänna åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Utskriftshantering	Ställ in utskriftsalternativ för original och kopior av projektofferter. Den här informationen anger hur projektofferter ut under bokföring och bekräftelse.
Aktiviteter	Öppna en meny som innehåller följande: Visa aktiviteter – Visa en lista med aktiviteter som är tilldelade till dig eller en annan arbetare. Ny åtgärd – Skapa en åtgärd. Tidsplanera möte – Skapa en avtalad tid. Registrera händelse – Skapa en händelse. Ny uppgift – Skapa en uppgift.
Kontaktinformation	Registrera eller visa kontaktinformation för projektofferten.
Fyllnadsförsäljningsartiklar	Skapa och hantera fyllnadsartiklar som ska läggas till i projektoffertrader när en viss kvantitet av en artikel köps in.
Alternativa offerter	Skapa en eller flera alternativa offerter som du vill länka till en ursprunglig projektofferten.

Projektofferthuvud

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Knapp	Beskrivning
Lägg till adress	Skapa en ny post för projektofferten.
Annan adress	Välj en annan leveransadress för projektofferten.

Fält	Beskrivning
Namn	Namnet på den kund eller potentiell kund som associeras med projektofferten.
Postadress	Visa eller välj en adress som är kopplad till en kund eller potentiell kund.
Projekt-ID	Visa eller Välj det projekt som är kopplat till projektofferten. Om du inte väljer ett projekt, kan du länka den till ett nytt eller befintligt projekt när du har bekräftat.
Överförd till prognos	Om kryssrutan är markerad har projektoffertrader kopierats till en projektprognos.
Överfört till artikelbehov	Om kryssrutan är markerad har projektoffertrader kopierats till projektartikelbehov.

Rader

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Knapp	Beskrivning
Lägg till rad	Lägga till en ny rad i projektofferten.
Ta bort	Ta bort den valda projektoffertrad.
Projektoffertrad	Öppna en meny som innehåller följande: Kopiera från allt – Kopiera rader från en annan offert. Fyllnadsartiklar – Visa de obligatoriska och valfria fyllnadsartiklar som är associerade till den markerade raden. Bilagor – Visa dokumentreferenserna och noteringarna som är kopplade till den valda raden. Du kan även visa och skapa noteringar och dokument och ändra och skriva ut existerande dokument. Dimensionsvisning – Visa lagerdimensioner som är kopplade till den markerade raden.
Lager	Öppna en meny som innehåller följande: Behållning – Visa lagerbehållningen för den aktuella artikeln efter produkt- och lagringsdimensioner Parti – Fråga in- och utleveranstransaktioner för samma partinummer. Transaktioner – Visa alla lagertransaktioner för artikeln, som inleverans- eller utleveranstransaktioner. Dimensioner – Spåra lagerdimensioner i ett fönster.
Produkt och leverans	Öppna en meny med alternativ som du vill konfigurera produktmodellen för den valda artikeln eller visa en rapport över konfigurationen för en artikeltransaktion.
Uppdatera rad	Öppna en meny med följande alternativ: Baserat på strukturlista – Utför strukturlisteberäkningar för en kostnadsversion.

Fält	Beskrivning
Transaktionstyp	(Obligatoriskt) Visa eller Välj transaktionstypen för en ny offertrad.
Projektkategori	(Obligatoriskt) Visa eller välj projektkategorin för en radartikel på offerten. Alternativen är baserade på den valda transaktionstypen.
Försäljningskategori	Visa eller Välj kategorin försäljning för en artikeltransaktion. Det här fältet krävs för artikeltransaktioner och infogas automatiskt när ett artikelnummer har valts.
Artikelnummer	Visa eller Välj numret för en artikeltransaktion. Detta behöver inte anges för kategori-baserade rader.
Arbetare	Visa eller välj arbetaren som associeras med offertraden.
Kvantitet	Visa eller Välj kvantiteten för en artikeltransaktion.
Pris per enhet	Visa eller välj föreslagna a-priset för en artikeltransaktion.
Nettobelopp	Det beräknade beloppet för en artikeltransaktion.
Projektdatum	Förväntade offert Projekttransaktionsdatum. Öppna formuläret om du vill ändra datumet.
Beskrivning	Visa eller ange en beskrivning för en offertrad.
Radegenskap	(Obligatoriskt) Visa eller Välj radegenskapen för offertraden.
Site	Visa eller Välj den site där artiklarna finns. Det här fältet är obligatoriskt för en artikeltransaktion.