Projekt (formulär)
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Välj ett projekt och klicka sedan på den Åtgärdsfönstretklickar du på den Projekt fliken den Underhåll grupp genom att klicka på Redigera. Du kan också i den Alla projekt listan genom att dubbelklicka på en rad i projektet.
Använd det här formuläret om du vill skapa och underhålla grunddata för projekt. Formuläret innehåller information om projektnummer, namn, projektkontrakt, grupp, projektstatus, resursplanering och övriga grunddata. I den Projekt kan du utföra följande uppgifter:
Granska projekttransaktioner och fakturainformation.
Ställ in projekt för bokföring.
Ställ in självkostnader och försäljningspriser för projektet.
Ställ in och granska projektprognoser.
Aktivera projekt-budgetering och prognostisering, ange inställningar för budgetering och jämföra projektets verkliga data med prognoser.
I Microsoft Dynamics AX 2012 R2: ställa in krav på kunskaper och attribut för ett projekt och identifiera och planera yrkesutbildad arbetskraft i ett projekt.
Skapa en faktura för att begära en förskottsbetalning från kund.
Hantera belopp som behålls av kunden.
Ange villkor för innehållen för kundbetalningar för ett projekt.
Ange villkor för innehållen för leverantörsbetalningar för ett projekt.
Uppgifter där detta formulär används
Koppla ett projekt till en uppskattning
Tilldela en prisgrupp till ett projekt, ett projektkontrakt eller en kund
Skapa en försäljningsorder för ett projekt
Kreditera fakturerade belopp i projekt
Skapa ett ingående saldo för projekt
Skapa och skicka en ursprunglig projektbudget
Skapa serviceprenumerationer från ett projekt
Skapa eller länka till en samarbetsyta (Projekt)
Ta bort länk från eller ta bort, en samarbetsyta (Projekt)
Aktivera valideringsparametrar
Aktivera ett projekt för synkronisering med Microsoft Project Server
Automatiskt generera projekt-ID
Kopiera en prognos till en redovisning
Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012
Navigera i formuläret
I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.
Flikar (åtgärdsfönstret)
Flik |
Beskrivning |
---|---|
Projekt |
Skapa, redigera eller ta bort ett projekt. Du kan också ange ingående saldon för det valda projektet och skapa projektgrupper och delprojekt. |
Plan |
Skapa projektbudgetar, ange timme, artikel, utgift, avgift och a conto-transaktioner. |
Hantera |
Skapa och visa projekttransaktioner och ange fakturaförslag. |
Styrning |
Visa analytiska projektinformation, inklusive projektrapporter saldo och projektutdrag. |
Flikar (snabbflikar)
Flik |
Beskrivning |
---|---|
Allmänt |
Visa och konfigurera information om ett enskilt projekt, till exempel kundinformation för arbetare som ansvarar för försäljning och projektledning och datum. |
Inställningar |
Välj ska användas för att ställa in det valda projektet. |
Projekthierarki |
Visa information om överordnat projekt eller delprojekt för projektet. |
Intäktsredovisning |
Ange alternativ för ett uppskattningsprojekt-ID, kostnadsmall och periodkod att definiera hur intäkter redovisas i ett fast pris eller ett investeringsprojekt. |
Tidsplanering och resurstilldelning |
Visa följande information om schemaläggning kraven för projektet:
Anteckning
|
Projektteam och schemaläggning |
Visa och uppdatera information om schemaläggning kraven för projektet, t ex planeringsstatus, Projektstart och slutdatum och schemalägga kalender som ska användas för projektet. Du kan också utföra följande planeringsuppgifter för projektet:
Anteckning
|
Budget och prognos |
Välj budget och prognos för det valda projektet. |
Adress |
Visa eller redigera namn och adress leveransinformation för projektet. Du kan också visa adressen på en online map. |
Integration |
Integrera det valda projektet med Microsoft Project Server. Skriv projektdata från Microsoft Dynamics AX till Projektserver. Skriv projektdata från Projektserver till Microsoft Dynamics AX. Anteckning På den här snabbfliken visas bara när integration har ställts in mellan Projektserver och Microsoft Dynamics AX. |
Ekonomiska dimensioner |
Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer. |
Leverantörsavtal |
Visa information om villkoren för leverantörsavtal som har angetts för projektkontraktet. |
Villkor för betalningskvarhållande |
Visa information om finansieringskällor för projektkontraktet och ange information om villkor för kvarhållande av finansieringskälla för projektet. Anteckning På den här snabbfliken visas endast om finansieringskällan är en kund. |
Rapportsortering |
Välj eller ändra villkor, till exempel Projektsaldon eller projektutdrag som definierar vilken information som ska visas eller filtrerade på rapporter. |
Samarbetsyta |
Ange eller redigera intern eller extern webbplats platser där användarna kan arbeta med projektet. |
Knappar (åtgärdsfönstret)
Du når Åtgärdsfönstret knappar genom att markera ett projekt i den Alla projekt listan eller genom att öppna den Projekt formuläret.
Knapp |
Beskrivning |
---|---|
Redigera |
Aktivera fälten i formuläret så att du kan ändra det valda projektet. |
Projektfas |
Ändra fas för projektet. |
Radera |
Ta bort projektet. |
Projekt |
Skapa ett nytt projekt. |
Delprojekt |
Skapa ett delprojekt för projektet. |
Kopiera projekt |
Skapa ett nytt projekt genom att kopiera en projektmall. |
Projektgrupp |
Ändra projektgrupp som projektet tillhör. |
Ingående balanser |
Ange ingående saldon för det valda projektet. |
Samarbetsyta |
Skapa en arbetsyta online eller länka till en befintlig online arbetsyta, där gruppmedlemmarna kan arbeta tillsammans med dokument, listor och diskussioner som är relaterade till ett projekt. |
Radegenskaper |
Definiera projekt, projektgrupper, kategorier eller kategorigrupper som avser en radegenskap. Du kan välja olika egenskaper för en transaktion i inmatningsformuläret. |
Redovisningsbokföring |
Ange de redovisningskonton där projekttransaktioner ska bokföras. |
Garanti |
Öppna den Garanti där du kan skapa en garantibegäran för ett nytt projekt. Anteckning Den Garanti alternativet är tillgängligt endast om den Aktivera garanti är markerad i den Allmänna redovisningsparametrar utgör samt om banken dokumenttyp Garanti. |
Timme |
Skapa, underhåll, validera, bokföra, skriva ut, godkänna eller avvisa projekt timjournaler. |
Utgift |
Skapa, underhålla, validera, bokföra, skriva ut, godkänna eller avvisa journaler för projektutgifter. |
Artikel |
Skapa, underhålla, validera, bokföra, Skriv ut, godkänna eller avvisa artikel projektjournaler. |
Avgift |
Skapa, underhålla, validera, bokföra, Skriv ut, godkänna eller avvisa avgiftsjournaler i projekt. |
Exportera till Microsoft Excel |
Exportera information från formuläret till Microsoft Excel. |
Bilagor |
Öppna eller visa de dokument som är kopplade till den aktuella posten. |
Uppdelad arbetsstruktur |
Visa eller ändra aktiviteter för det valda projektet i en hierarki. |
Öppna i Microsoft Project |
Öppna projektet i , där du kan hantera de uppdelning struktur och arbetare tilldelningarna för ett projekt på ett mer detaljerat. |
Timmar |
Ange självkostnaden för transaktioner för projekttimmar. |
Utgifter |
Ange självkostnaden för utgiftstransaktioner för projekt. |
Koncernintern tid |
Ange självkostnaden för koncerninterna tidrapportstimmar. |
Timmar |
Ange försäljningspriset för transaktioner för projekttimmar. |
Utgifter |
Ange försäljningspris för utgiftstransaktioner för projekt. |
Avgifter |
Ange försäljningspris för avgiftstransaktioner för projektet. |
Abonnemang |
Ange försäljningspriset för abonnemanget projekttransaktioner. |
Överför prognoser |
Kopiera rader från en projektoffert som är kopplad till det valda projektet till en prognosmodell mål. |
Överför artikelbehov |
Kopiera rader från en bekräftade projektofferten som associeras med det valda projektet till ett artikelbehov. |
Timprognoser |
Ange, redigera eller visa det förväntade antalet timmar som ska användas i ett projekt. |
Utgiftsprognoser |
Ange, redigera eller visa de förväntade utgifter som ska användas i ett projekt. |
Artikelprognoser |
Registrera, redigera eller visa förväntade artikeltransaktionerna för det valda projektet. |
Avgiftsprognoser |
Registrera, redigera eller visa framtida avgifter som företaget förväntar sig att fakturera kunder. |
A conto-prognoser |
Registrera, redigera eller visa à conto-transaktioner för det valda projektet. |
Kopiera prognoser |
Kopiera en projektprognosmodell till en annan eller kopiera specifika transaktionstyper från en modell till en annan. |
Kopiera prognoser till redovisning |
Överför ett projekt prognosens modell eller specifika transaktionstyper från en projekt-prognosmodell till en redovisningsbudgetmodell. |
Ta bort prognoser |
Ta bort en projekt-prognosmodell eller radera vissa transaktionstyper från en projekt-prognosmodell. |
Projektbudget |
Ange, granska eller ändra en budget för det valda projektet. |
Överför |
Överför alla återstående projektbudgetbeloppen till framtida år i slutet av året, och om du vill överföra beloppen på kopplade redovisningskonton. |
Tilldela arbetare |
Välj användare som får ange transaktioner för det valda projektet. Valideringen kontrolleras av inställningarna i den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret. |
Tilldela kategorier |
Ange kategorier som kan anges för projekttransaktioner. Valideringen kontrolleras av inställningarna i den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret. |
Artikeluppgift |
Öppna en meny som innehåller följande: Anteckning Artikelbehov och Försäljningsorder är inte tillgängliga om projektkontraktet som associeras med det valda projektet har flera externa finansieringskällor.
|
Projektoffert |
Skapa en ny försäljningsoffert för en kund eller en potentiell kund. |
Tjänst |
Öppna en meny som innehåller följande:
|
Ärende |
Ange, spåra och åtgärda problem som tas upp av dina kunder och anställda för det valda projektet. |
Modifieringar |
Justera transaktioner för det valda projektet. |
Uppskattningar |
Skapa en ny uppskattning för det valda projektet. |
Periodisera intäkter |
Öppna en meny som innehåller följande:
|
Bokför kostnader |
Överför kostnader från tim-, utgifts- och artikeltransaktioner som bokförs på vinst och förlust och Saldo redovisningskonton, men som inte har fakturerats. |
Bokför serviceorder |
Överföra och bokföra transaktioner för valda serviceorder till redovisningskontona projekt. |
Indexabonnemang |
Uppdatera grundpris och index för abonnemang. |
Fakturaförslag |
Visa fakturaförslag för projekt som inte har bokförts och skapa nya projekt eller a conto-fakturaförslag. |
Förskottsbetalning från kund |
Öppna den Förskottsbetalning från kund formuläret där du kan skapa en faktura för att begära en betalning från en kund innan arbetet påbörjas i ett projekt. |
Fakturajournaler |
Visa historisk information om fakturering för det valda projektet. |
A conto-transaktioner |
Ange eller visa à conto-transaktioner för projekt. |
Begär kvarhållet belopp. |
Öppna den Begär innehållet belopp från kund där du kan visa det totala beloppet som valts av varje finansieringskälla. Du kan också skapa ett fakturaförslag för belopp som särskiljs från en kund eller andra finansieringskälla när ett projekt når överenskomna statusen. |
Artikeluppgifter |
Visa artikelbehov, inköpsrekvisitioner, inköpsorder, tillverkningsorder, försäljningsorder, anbudsförfrågningar försäljningsavtal, eller inköpsavtal som associeras med det valda projektet. Anteckning Försäljningsorder och artikelbehov kan inte användas om projektkontraktet som associeras med det valda projektet innehåller flera externa finansieringskällor. |
Pågående transaktioner |
Öppna en meny som kan användas för att visa relaterade timme, utgift, artikel, avgift eller a conto-transaktioner för det valda projektet som ännu inte har bokförts. |
Bokförda transaktioner |
Öppna en lista över timme, utgift, artikel, avgift och à conto-transaktioner som är relaterade till det valda projektet. |
Tjänst |
Öppna en meny som kan användas för att visa listor med serviceavtal, serviceorder och serviceprenumerationer för det valda projektet. |
Ärenden |
Visa ärenden som associeras med det valda projektet. |
Projektutdrag |
Visa projektutdrag för en definierad kombination av projekttyper och transaktionstyper. |
Fakturakontroll |
Beräkna och visa information som är relaterad till transaktioner bokförda fakturan. Informationen innehåller en översikt över de belopp som har fakturerats, de belopp som återstår för att fakturera och de belopp som ska faktureras som överstiger offertbeloppet. |
Projektbudgetsaldon |
Visa saldon för budget och faktiska intäkter och kostnader för det valda projektet. |
Timutnyttjande |
Beräkna timutnyttjandegraden för arbetstagare som har tilldelats det valda projektet. |
Kassaflöde |
Beräkna prognostiserat och faktiskt kassaflöde för det valda projektet. |
Innehållna betalningar från kund |
Öppna den Fråga om innehållna betalningar från kund där du kan visa beloppen kvarhållande och fakturor som är relaterade till kunden kvarhållande belopp. |
Kostnadskontroll |
Beräkna och analysera kostnaderna för ett projekt eller en uppsättning av projekt. |
Betalningar som har hållits inne för leverantörer |
Öppna en meny som innehåller följande:
|
Utfästa kostnader |
Visa utfästa kostnader för det valda projektet. Du kan aktivera utfästa kostnader i den Projektparametrar formuläret. |
Kostnadsspårning |
Öppna den Uppdelad arbetsstruktur där du kan visa de faktiska kostnaderna för aktiviteter i projekt. |
Insatsspårning |
Öppna den Uppdelad arbetsstruktur formuläret där du kan visa faktiska och beräknade insats i timmar för projektaktiviteter. |
Resursutnyttjande |
Öppna en meny som innehåller följande:
|
Knappar (snabbflikar)
Knapp |
Beskrivning |
---|---|
Tilldela Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Öppna den Tilldela resurser formuläret där du kan ange arbetare för ett projekt eller en aktivitet. Du kan också matcha färdigheter och utbildning av arbetstagare som krävs för projektet. |
Frisläpp Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Frisläpp alla preliminärbokade timmar och Fast bokade timmar från det valda projektet eller aktiviteten arbetarens. |
Tilldelningsdetaljer Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Visa hård eller mjuk åtagande från en arbetare till projektaktiviteter. Anteckning Den här kontrollen visas bara om arbetare har tidsplanerats för projektet. |
Lägg till roller |
Lägg till minst en roll projektkraven till projektet och ange om arbetare omedelbart ska reserveras. |
Rollinformation |
Visa eller ändra certifieringskraven för projektrollen, utbildning och kvalifikationer. |
Reservera arbetare Reservera arbetare |
Öppna den arbetarreservation formuläret där du kan ange arbetare för ett projekt eller en aktivitet. Du kan också matcha färdigheter, projekterfarenhet, certifiering, utbildning och tidigare Projektroller över arbetare som krävs för projektet. |
Visa reservationsinformation |
Öppna den bokningen datavy formuläret där du kan granska aktuella bokningar för den valda arbetaren. Den här kontrollen visas bara om är installerad. |
Annullera reservation Annullera reservation |
Ta bort en vald arbetare från en projektroll, men behålla den roll som har lagts till i projektet. |
Bekräfta timmar |
Konvertera preliminärbokade timmar i de markerade raderna till fast bokade timmar. Den här kontrollen visas bara om är installerad |
Radera roll |
Ta bort en vald arbetare från en projektroll och ta bort rollen som lagts till i projektet. |
Inställningar |
Ställ in projekt-budgetering användarrättigheter användargrupp för ett enskilt projekt eller projektgrupp eller för alla projekt eller projektgrupper. Välj om du vill tillåta eller neka överskridningar och om ett överskridande varningsmeddelande visas. |
Redigera |
Ändra adressen för projektet. |
Rensa |
Ta bort adressen för projektet. |
Karta |
Visa den faktiska belägenheten för projektet adressen på en online map. |
Skriv över |
Öppna en meny som innehåller följande:
|
Fält
Fält |
Beskrivning |
---|---|
Projekt-ID |
Projektnumret. Du kan ange numret manuellt, eller du kan ange att generera ett nummer automatiskt från nummerserien om du väljer det här alternativet i den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret. |
Projektnamn |
Ange ett namn på projektet. |
Projektgrupp |
Projektgrupp som det aktuella projektet tillhör. |
Projekttyp |
Projekttypen. Du väljer projekttypen när du skapar projektet. |
Projektfas |
Status för det aktuella projektet. Anteckning Ändra status för projektet, på den Åtgärdsfönstretklickar du på den Projekt fliken den Underhåll grupp genom att klicka på Projektfas, och välj ny status. |
Projektkontrakt-ID |
Välj det projektkontrakt-ID som är kopplad till projektet. |
Konto |
Välj kundkontot för projektet. Kundkontot infogas automatiskt när du väljer ett fakturaprojekt. |
E-post |
Ange kundens e-postadress. Anteckning Om du har Microsoft Outlook är installerat, klicka på knappen till höger om fältet för att skicka ett e-postmeddelande. |
Försäljningschef |
Välj försäljning arbetare som är ansvarig för projektet. |
Projektansvarig |
Välj arbetaren som är ansvarig för projektet. |
Projektkontrollant |
Välj arbetaren som är ekonomiskt ansvarig för projektet. |
Skapandedatum |
Det datum då projektet skapades. |
Planerat startdatum |
Ange det datum då du förväntar dig att starta projektet. |
Faktiskt startdatum |
Välj eller ange projektets startdatum. |
Planerat slutdatum |
Ange det datum då du förväntar dig att avsluta projektet. |
Förlängningsdatum |
Om projektet förlängdes anger du det datum då du förväntar dig att avsluta projektet. |
Faktiskt slutdatum |
Välj eller ange att projektets slutdatum förskjuts. |
Bankdokumenttyp |
Välj Bankdokumenttypen bland följande alternativ:
Anteckning Den Bankdokumenttyp fältet visas bara om den Aktivera garanti är markerad i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret. |
Överordnat projekt |
Det överordnade projektet för ett underordnat projekt. Om det aktuella projektet är på översta nivån är fältet tomt. |
Format för delprojekt-id |
Ändra format för delprojekt-ID. Använd ett tecken som avgränsare och nummertecken (#) som platshållare för siffror. Om du anger - till exempel ##, delprojekt-ID: N skapas i formatet 1001-01, 1001-02 osv. |
Rubrik |
Välj den här kryssrutan för att ställa in valt överordnat projekt som ett huvudprojekt. |
Projektmall |
Markera den här kryssrutan om du vill tillämpa det aktuella projektet som en mall för projekt som har ställts in för den Kopiera projekt Guide. |
Uppskattningsprojekt-ID |
ID för uppskattningsprojektet som är kopplat till det här projektet. Ett uppskattningsprojekt har tilldelats ett fastprisprojekt eller ett investeringsprojekt om projektet har uppdaterats. |
Kostnadsmall |
Standardmall för projektgruppen som projektet är kopplat till. En kostnad mall kontrollerna kostnadsuppskattningar för ett uppskattningsprojekt och anger hur slutförandeprocenten definieras i projekt som bokförs enligt den procent färdigt Redovisningsregeln för intäktsredovisning. |
Periodkod |
Periodkod som anges för projektgruppen som projektet är kopplat till. Periodkoden anger hur ofta uppskattningen ska beräknas. Hur ofta kan vara en räkenskapskalender eller en period, t ex varje vecka, varje månad, kvartal, eller ha utan begränsningar. |
Status för tidsplan Planeringsstatus Bemanningsstatus |
Ett värde som anger hur mycket av projektet som har planerats. |
Projektdatum start Starttid för tidsplan |
Det schemalagda startdatumet för ett projekt. |
Slutdatum för projekt Schemalagt slutdatum |
Det tidsplanerade slutdatumet för ett projekt. |
Tidsplaneringen ignorerar resursens kalender Ignorera arbetarens kalender |
En markerad kryssruta anger att personen anses för tilldelning till projektet, även om personen är redan tilldelad till ett annat projekt. |
Tidsplaneringskalender |
Arbetstidskalender som används för att ange timmar för projektet. |
Varaktighet i dagar |
Hur länge, i dagar, som krävs för att slutföra projektet. |
Total insats i timmar Total planerad arbetsinsats i timmar |
Uppskattat antal arbetstimmar som krävs för att slutföra projektet. |
Roll |
En typ av roll eller funktion som du har lagt till projektkraven. Rolltyper skapas för den juridiska personens projekt i den Projektroller formuläret. Projektroller som du definierar och använder beror på kraven i ditt projekt. Ombyggnad ett projekt kan till exempel inkludera roller som elektriker, Framer, tak hängare, hämta och golvet installationsprogrammet. Ett programvarufel projekt kan vara Business analytiker, gränssnitt designer, C++ utvecklare, databasen administratör, Tester och Teknikskribenten. |
Startdatum |
Det datum då det arbete som har tilldelats projektrollen är schemalagt för att börja. |
Slutdatum |
Det datum då det arbete som har tilldelats en projektroll kommer att avslutas. |
Arbetar-ID Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Personalidentifierare för en arbetare som har tilldelats till projektet. |
Arbetares namn Arbetare Den här kontrollen visas bara om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerad. |
Namnet på personen har tilldelats projektet. |
Preliminärbokade timmar Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Antalet timmar som arbetaren har tilldelats, men inte allokerats till projektet. |
Fast bokade timmar |
Antalet timmar som arbetaren har genomförts fullt ut på projektet. Anteckning Den här kontrollen finns endast om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installeras, men det är inte tillgänglig om Kumulativ uppdatering 7 eller senare för är installerad. |
Timmar reserveras Timmar reserverade |
Antalet timmar som arbetaren som har tilldelats en roll har reserverats för i projektet. |
Tilldelade timmar |
Antalet timmar som arbetaren som har tilldelats en roll som används i strukturen. |
Kräv aktivitet för prognos |
Välj någon av följande kryssrutor kräver en aktivitet när de prognostiserade typerna skapas:
|
Kräv aktivitet för journaler |
Välj någon av följande kryssrutor kräver en aktivitet när de typerna av journaler skapas:
|
Sökprioritet |
Välj om transaktioner för det aktuella projektet ska bokföras efter projektet eller efter produktkategori. |
Standard |
Välj standardradegenskap för projekttransaktioner. |
Minsta tidsökning |
Ange den minsta tidsökningen, i del av timme, som arbetare kan registrera tid i sina tidrapporter. Exempelvis ange 25 för 15-minutersintervall. Anteckning Alla värden som du anger här åsidosätter den post som görs i den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret. |
Sorteringsprioritet för redovisningsbokföring |
Välj om projekttransaktioner sorteras efter kategori eller projekt för bokföring i redovisningen. |
Momsgrupp |
Välj en momsgrupp för transaktioner för projektet. |
Försäljningsprisgrupp |
Välj en grupp försäljningspris för transaktioner för projektet. |
Aktivera kategorivalidering |
Markera den här kryssrutan om du vill tillämpa den valideringsinställning som skapats i den Projekt-/kategorivalideringsgrupper formuläret till det aktuella projektet. Anteckning Om alternativet Projekt/kategori i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning ställs in på Slå upp eller Obligatoriskt markeras det här alternativet som standard när ett nytt projekt skapas. |
Uppskattningsprojekt-ID |
Referens-ID för bokföring av uppskattningar. Vilket projekt som helst i projekthierarkin kan anges som ett uppskattningsprojekt. |
Anläggningstillgångsnummer |
Välj numret för en anläggningstillgång för att koppla projektet till en tillgång. |
Tillverkningskörningsjobb |
ID för Tillverkningskörning projektet som har kopplats till projektet. |
Ämne |
Ange en beskrivning för projektet. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien. |
Kontraktsdatum |
Ange ett kontraktsdatum. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien. |
Kontraktsperiod |
Ange den period som avtalet gäller. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien. |
Projektvärde |
Ange projektvärdet för. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien. |
Kontraktsändring |
Ange det värde som läggs till eller dras av från det ursprungliga kontraktsvärdet. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien. |
Använd budgetkontroll |
Markera den här kryssrutan för att aktivera budgetkontroll för det valda projektet. Använd budgetkontroll när du vill kontrollera transaktioner mot projektbudgeten. Anteckning Om du markerar den här kryssrutan om den Kontrollerade transaktionstyper och Standard för budgetöverskridningar fält blir tillgängliga. |
Kontrollerade transaktionstyper |
Välj transaktionstyperna som utsätts för budgetkontroll. |
Standard för budgetöverskridningar |
Avse den standardåtgärd som utförs när en användare försöker registrera en transaktion som medför att projektbudgeten överskrids
Anteckning Urvalet i det här fältet gäller för det aktuella projektet om inte en annan åtgärd som anges i den Åsidosättande av användargrupp formuläret. Om en användare är medlem i två grupper som har olika alternativ för samma projekt eller projektgrupp, beviljas användaren det ner toleranta alternativet. |
Åsidosättande av användargrupp |
Klicka på Inställningar om du vill öppna formuläret Projektbudgetinställningar för användargrupper. Använd det här formuläret när du vill ställa in budgeten överskrids åtgärder för specifika användargrupper, projekt och projektgrupper. Inställningarna i det här formuläret definiera undantag till standardresultatet när en användartransaktionen leder till en projektbudget överskrids. |
Kontrollera kostnad mot resterande prognos |
Markera den här kryssrutan om du vill jämföra projektkostnaderna till prognosen för den angivna transaktionstypen. |
Använd alternativ projektbudget för budgetverifiering |
Markera den här kryssrutan om du vill jämföra faktiska transaktioner för det valda projektet till budgeterade transaktioner för ett annat projekt. Anteckning Om du markerar den här kryssrutan om alla andra alternativ på den Budget och prognos på snabbfliken saknas. |
Alternativt projekt |
Välj projektet som ska användas för budgetverifiering. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutan Använd alternativ projektbudget för budgetverifiering har markerats. |
Budgetkontrollintervall |
Välj standardintervallet av perioder som ska användas när budgetkontrollen ställs in för nya projekt. |
Överför återstående budgetar |
Markera den här kryssrutan om du vill att belopp som kvarstår i slutet av året som skall överföras till påföljande budgetår för den här projektbudgeten. |
Tillåt överföring av negativa budgetar |
Markera den här kryssrutan om du vill att de medel som projektet överskrider budgeten i slutet av året som skall överföras till påföljande budgetår. När dessa negativa belopp betald frånvaro, minska de budgetbeloppet för projektet under det påföljande året. Anteckning Överföring av negativa budgetar får endast ske om budget överskridningar tillåts. |
Leveransnamn |
Namnet på fakturakontot. Anteckning Om du har angett ett fakturakonto för det aktuella projektet i formuläret Projektkontrakt visas namnet på fakturakontot automatiskt i det här fältet. |
Adress |
Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet. |
Integrera med Microsoft Project Server |
Integrera det valda projektet med Projektserver. |
Sorteringsfält 1 |
Välj ett sorteringskriterium. Sorteringskriterier definieras i den Rapportsorteringsfält för projekt formuläret. |
Sorteringsfält 2 |
Välj ett sorteringskriterium. Sorteringskriterier definieras i den Rapportsorteringsfält för projekt formuläret. |
Sorteringsfält 3 |
Välj ett sorteringskriterium. Sorteringskriterier definieras i den Rapportsorteringsfält för projekt formuläret. |
Ekonomiska standarddimensioner |
De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner. |
Kontokod |
Välj leverantör eller grupp med leverantörer för leverantör avtalsvillkoren:
|
Leverantör/leverantörsgrupp |
Välj en leverantörsgrupp eller en viss leverantör, beroende på vad du valt i den Leverantörsavtal fält. |
Villkor för leverantörsinnehållande |
Välj en leverantör kvarhållande regel för projektet. |
Bet. vid bet.-tröskelprocent |
Ange procent för en radartikel som kunden måste ha betalat du innan du betalar den valda leverantör eller leverantörsgrupp. |
Finansieringskälla |
ID-numret på den kund som innehållet ett belopp från en betalning till dig. |
Namn på finansieringskälla |
Det fullständiga namnet på finansieringskällan. |
Villkor för kvarhållande av kund |
Välj en kund kvarhållande regel för projektet. Villkor för kvarhållande av kund definieras i projektkontraktet. |
Intern URL |
Ange hemsida nätverket samarbetsytan ska kopplas till projektet. |
Extern URL |
Ange startsidan externt nätverk för samarbetsytan ska kopplas till projektet. |
Se även
tilldela finansieringskällor till ett projektkontrakt
Anläggningstillgångar (formulär)
(SAU) Ställ in Kontraktsinformation om för ett projekt för rapportering av Zakat
Överför offertrader till prognos (formulär)
Resurstilldelningar (formulär)
Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).