Projektkontrakt (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. Välj ett projektkontrakt och klicka sedan på Redigera i den Underhåll grupp eller dubbelklicka i projektets kontrakt.

Använd det här formuläret när du vill skapa och underhålla projektkontrakt. Du kan ange finansieringskällor, Underhåll status för ett kontrakt, Periodisera intäkter, bokföra projektkostnader och skapa projektfakturor.

Dessutom kan du ange information om finansiering av projekt som är associerat med ett kontrakt. Till exempel om ett avtal har flera finansieringskällor, kan du ställa in en procentandel av total kontrakts försäljningspriset för varje finansieringskälla efter projekt. Du kan också ställa in faktureringsregler för att skapa preliminära projektfakturor automatiskt när arbetet i ett projekt når en överenskomna statusen eller milstolpe.

Projektkontrakt innehåller fakturainformation såsom information i Leverantörsreskontra och adresser. Genom att använda ett projektkontrakt kan fakturera du flera projekt samtidigt. Ett projektkontrakt kan också säkerställa att samma faktureringsprocedur används för varje delprojekt i en projektstruktur. Om du skapar en prognos för ett delprojekt, är det elimineringsdatum som används slutdatumet för det överordnade projektet.

Anteckning

Ett delprojekt kan ärva projektkontraktet från det överordnade projektet. Om du ändrar projektkontraktet för ett överordnat projekt kan du även hantera vilka delprojekten som påverkas med hjälp av formuläret Uppdatera delprojekt. Det här formuläret öppnas när du ändrar ett projekt som innehåller ett eller flera delprojekt.

Uppgifter där detta formulär används

tilldela finansieringskällor till ett projektkontrakt

Skapa eller ändra ett anslag

Skapa och bokför fakturaförslag

Kreditera fakturerade belopp i projekt

Skapa en faktura för à conto-transaktioner

Skapa en faktura för ett tids- och materialprojekt

Ställ in finansieringsgränser för finansieringskällor i ett projektkontrakt

Ställ in finansieringsregler för ett projektkontrakt

Visa kundfakturor för projekt

Konfigurera ett projekt som en projektmall

Ange fakturafrekvensen för ett befintligt projekt kontrakt

Ställ in finansieringsregler för ett projektkontrakt

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar (åtgärdsfönstret)

Flik	Beskrivning
Projektkontrakt	Skapa och redigera projektkontrakt, Ställ in fastkursavtal och utskriftshanteringsalternativ och hantera kostnader och försäljningspriser.
Plan	Skapa och underhålla prognoser.
Underhåll	Utför följande uppgifter: Skapa journaler, artikeluppgifter, serviceavtal och prenumerationer. Skapa fakturaförslag och fakturera journaler. Skapa justeringar och Bokför kostnader. Öppna formulär som är kopplade till artikeluppgifter och information om.
Styrning	Öppna formulär där du kan granska projektutdrag, fakturor och kostnader och timutnyttjande och kassaflöde.

Flikar (snabbflikar)

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa eller ändra inställningarna för fakturan frekvens och språk för kunden. Visa eller ändra inställningar för fakturor, betalningar, valuta, momsen projekt och prisgruppen som kunden även.
Faktureringsregler	Visa befintliga faktureringsregler för projekt, eller öppna den Faktureringsregler formuläret när du vill skapa eller ändra en faktureringsregel. Du kan använda faktureringsregler för att automatiskt beräkna beloppet om du vill fakturera kunden för arbete som utförs på ett projekt. Du kan också lägga till detaljer faktureringsregel, så att en kundfaktura skapas för projekttransaktioner automatiskt när ett projekt når en angiven status. Anteckning Den här kontrollen visas bara om är installerad.
Finansieringskällor	Ange finansieringskällor för projektkontraktet.
Finansieringsgränser	Ställa in och underhålla finansieringsgränserna för ett projektkontrakt som har flera finansieringskälla.
Finansieringsregler	Ställa in och underhålla finansieringsregler och Finansieringsregelallokeringar för ett projektkontrakt som har flera finansieringskälla.
Annat	Ange information om Visa koder för fakturor och valutakurser.

Knappar (åtgärdsfönstret)

Knapp	Beskrivning
Redigera	Öppna det valda projektkontraktet så att du kan ändra den.
Radera	Ta bort det valda projektet.
Projektkontrakt	Skapa ett nytt projektkontrakt.
Projekt	Skapa ett nytt projekt.
Avtal om fast kurs	Ställa in en fast valutakurs för valt projektkontrakt.
Utskriftshantering	Gör inställningar för utskriftshantering för projektkontraktet.
Faktureringsregel	Öppna den Faktureringsregler formuläret där du kan ställa in reglerna som du definierar när du vill skapa en projektfaktura. Du kan också definiera projekttransaktioner ska inkluderas i fakturan. Anteckning Den här kontrollen är inte tillgänglig om är installerad.
(Självkostnader group) Timmar	Ställ in självkostnader för timtransaktioner.
(Självkostnader group) Utgifter	Ställ in självkostnader för utgifter.
(Försäljningspriser group) Timmar	Ställ in försäljningspris för timtransaktioner.
(Försäljningspriser group) Utgifter	Ställ in försäljningspris för utgiftstransaktioner.
(Försäljningspriser group) Avgifter	Ställ in försäljningspris för avgiftstransaktioner.
(Försäljningspriser group) Abonnemang	Ställ in försäljningspriser för abonnemang.
Projekt	Visa projekt som associeras med det valda projektkontraktet.
Bilagor	Visa dokument som redan är bifogade till en vald post, eller bifoga dokument till den valda posten.
Timuppskattning	Ange det förväntade antalet timmar för ett projekt.
Utgiftsprognos	Ange förväntade utgifter för ett projekt.
Artikelprognos	Ange det förväntade artiklar och artikelkostnader för ett projekt.
Avgiftsprognos	Ange de förväntade avgifterna för ett projekt.
A conto-prognos	Ange förväntade à conto-transaktioner för ett projekt.
Ta bort prognos	Radera en prognosmodell eller radera vissa transaktionstyper från en prognosmodell.
Kopiera från prognos	Kopiera alla transaktionstyper eller specifika transaktionstyper från en modell till en annan.
Kopiera prognoser till redovisning	Kopiera alla transaktionstyper eller specifika transaktionstyper från en prognosmodell till en budgetmodell för redovisningen.
Justering	Justera projekttransaktioner som har bokförts på ett tids- och materialprojekt eller i fastprisprojekt, men som ännu inte har inkluderats i ett fakturaförslag. Du kan justera en hel transaktion på en justeringsraden. Du kan också justera för transaktionen genom att dela upp transaktionen på flera rader.
Hantera kontraktsstatus	Öppna den Kontraktstatus där du kan lägga till och ändra informationen och faktureringsregler för kontraktet, t ex andelen utfört ett projekt eller antalet enheter som har levererats under ett projekt. Anteckning I , om en milstolpe faktureringsregel är associerat med ett kontrakt, du ändra status för en milstolpe för att fylla i den Kontraktstatus formuläret.
Periodisera intäkter	Öppna en meny som innehåller följande: Tid och material – Bokföra periodiserade intäktstransaktioner för ett tids- och materialprojekt. Periodisera abonnemangsintäkt – Bokför eller återföra upplupna intäkter för avgiftstransaktioner. Du kan bokföra upplupna intäkter per period eller per enskilt abonnemang.
Bokför kostnader	Flytta kostnader som är relaterade till transaktioner som har bokförts men inte fakturerats mellan Vinst och förlust konton och Saldo konton.
Indexabonnemang	Uppdatera grundpris och index för abonnemang.
Ändra BLWI-kod	Ändra koden för Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (BLWI). Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.
Fakturaförslag	Visa, redigera och Bokför fakturaförslag för det aktuella projektkontraktet.
Fakturajournaler	Visa historisk information om fakturering.
A conto-transaktioner	Skapa à conto-transaktioner för det aktuella projektkontraktet.
Begär kvarhållet belopp.	Öppna den Begär innehållet belopp från kund angivna färdigställandegraden nå formuläret där du kan skapa ett fakturaförslag för att begära betalning från en kund till belopp som kunden har undandragits till arbete i ett projekt.
Artikeluppgifter	Visa artikelbehov, inköpsrekvisitioner, inköpsorder, tillverkningsorder, försäljningsorder, offerter och försäljning och inköpsavtal för ett projekt.
Pågående transaktioner	Visa projekttransaktioner som har slutförts.
Bokförda transaktioner	Visa projekttransaktioner som har bokförts.
Tjänst	Öppna en meny som innehåller följande: Serviceavtal – Visa serviceavtal som är kopplade till det valda projektkontraktet. Serviceorder Om du vill visa serviceorder som är kopplade till det valda projektkontraktet. Serviceabonnemang – Visa serviceabonnemang som är kopplade till det valda projektkontraktet.
Ärenden	Visa ärenden som har skapats för projekt.
Projektutdrag	Visa utdrag för en definierad kombination av projekttyper och transaktionstyper som är relaterade till det valda projektkontraktet.
Fakturakontroll	Beräkna och visa bokförda transaktionstyper som är relaterade till det valda projektkontraktet.
Kostnadskontroll	Beräkna och analysera kostnaderna för ett projekt eller en uppsättning av projekt som hör till det valda projektkontraktet.
Timutnyttjande	Beräkna antalet timutnyttjande för projekt som är associerade med det valda projektkontraktet.
Kassaflöde	Beräkna prognostiserat och faktiskt kassaflöde för valt projektkontrakt.
Utfästa kostnader	Visa utfästa kostnader i samband med det valda projektkontraktet.

Fält

Fält	Beskrivning
Projektkontrakt-ID	ID för projektkontraktet.
Namn	Ange namnet på projektkontraktet.
Försäljningsvaluta	Välj valutakod för projektkontraktet. Valutan används som försäljningsvaluta för alla projekt som är kopplade till det aktuella projektkontraktet. Försäljningsvaluta tillämpas när timmar, utgifter eller avgifter bokförs i en journal. Försäljningsvaluta används även när försäljningsorder och à conto-transaktioner registreras.
Spärra försäljningsvaluta	Markera den här kryssrutan om du vill ange att journaler använder försäljningsvaluta som anges i projektkontraktet.
Fakturafrekvens	Välj hur ofta projektet faktureras. Värdet som du väljer används för att beräkna fakturadatum för prognostransaktioner. Värdet används som ett filter när fakturor skapas.
Momsgrupp	Välj en momsgrupp.
Prisgrupp	Ange prisgruppen för projektkontraktet.
Faktureringsregel > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	ID-numret för faktureringsregeln. Numret tilldelas automatiskt.
Faktureringsregeltyp > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Typen av faktureringsregel som representeras av raden regel fakturering. Milstolpe – Skapar en à conto-faktura för försäljningsvärdet för en milstolpe på ett angivet datum. Flera datum för milstolpar kan ställas för ett projektkontrakt. Förlopp – Skapar en faktura när en förutbestämd procentuell andel av arbetet har slutförts. Tid och material – Skapa en faktura för timmar, utgifter och material som används för ett projekt. Avgift – Skapa en faktura för administrativa avgifter som en procentandel av andra kostnader i ett projekt. A Avgift typ faktureringsregel måste kopplas till en annan typ av fakturering. Till exempel har ett tids- och material faktureringsregel ett projektkontrakt. En avgiftsfaktureringsregeln kan skapas för att beräkna en avgift som motsvarar 10 procent av försäljningsvärdet för faktisk tid och transaktioner som bokförts till projektet. Det totala fakturerade beloppet motsvarar försäljningsvärdet för de faktiska kostnaderna plus 10 procent avgiften. Leveransenhet Skapar en faktura när en enhet för leverans slutförs som anges i avtalet.
Enhet > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Enheten för artikeln. Om projektet består av ett antal seminarier, är enheten ett seminarium. > [!NOTE] > Fältet aktiveras endast för en Leveransenhet Radtyp.
Kvantitet > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Antal enheter, till exempel timmar, som ingår i faktureringsregeln > [!NOTE] > Fältet aktiveras endast för en Leveransenhet för en faktureringsregel Radtyp.
Enhetsförsäljningspris > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Försäljningspriset för varje leverans. > [!NOTE] > Det här fältet är bara tillgängligt för en Leveransenhet för en faktureringsregel Radtyp.
Kontraktsvärde > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Beräknade totalbeloppet med kundfakturor för faktureringsregeln. Det här fältet är bara tillgängligt för en Förlopp eller Leveransenhet för en faktureringsregel Radtyp.
Kategori > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Den kategori som transaktionerna ska bokföras. > [!NOTE] > Det här fältet är bara tillgängligt för en Förlopp, Avgift, eller Leveransenhet för en faktureringsregel Radtyp.
Avgiftsprocent > [!NOTE] > Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.	Procentandelen av transaktionsbeloppet ska debiteras för administrationskostnader. > [!NOTE] > Det här fältet är bara tillgängligt för en Avgift för en faktureringsregel Radtyp.
Finansieringstyp	Välj den typ av finansiering som togs emot.
Kund	Välj ID för kunden, organisation, eller bevilja som fungerar som en finansieringskälla.
Beviljande kund	Organisationen som är källa till anslaget.
ID för Finansieringskälla	Ange ett ID eller namn för att identifiera finansieringskällan när du ställer in finansieringsregler och finansieringsregler gräns. Namn eller ID identifierar också finansieringskällan i rapporter.
Fakturadress	Välj adressen som fakturor ska skickas.
Språk	Välj det språk som förbereds i tillhörande fakturor.
Villkor för kvarhållande av kundbetalning	Välj kvarhållande betalningsvillkoren som gäller för den valda finansieringskällan. > [!NOTE] > Du kan välja villkor för kvarhållande av kund betalning endast för en kund finansieringskälla.
Finansieringskälla	Välj namnet på finansieringskällan som du vill definiera en finansieringsgräns.
Projekt-ID	Välj ID för projektet som finansieringsregel eller finansieringsgräns gäller.
Aktivitetsnummer	Välj ID för aktiviteten som finansieringsregel eller finansieringsgräns gäller.
Transaktionstyp	Välj transaktionstyp och typer som finansieringsregel eller finansieringsgräns gäller.
Kategorigrupp	(Valfritt) Välj en kategorigrupp finansieringsregel eller finansieringsgräns gäller.
Kategori	Om du har angett en kategorigrupp för finansieringskällan gränsen, Välj en kategori som finansieringsregel eller finansieringsgräns gäller.
Arbetare	Markera en arbetare som finansieringsregel finansieringsgräns gäller.
Artikelnummer	Markera ett artikelnummer som finansieringsregel finansieringsgräns gäller.
Belopp	Ange det högsta belopp som kan faktureras för den valda finansieringskällan för den valda raden för finansieringskällan gränser. Ange 0 (noll) om du vill förhindra att transaktioner bokförs mot den valda raden.
Spenderat belopp	Antalet i den Belopp fältet det belopp som har fördelats till datum.
Prioritet	Ange ett nummer som definierar prioriteten för finansieringsregeln.
Projekt-ID	(Valfritt) Ange det projekt som finansieringsregeln valda avser.
Aktivitetsnummer	(Valfritt) Ange den aktivitet som finansieringsregeln valda avser.
Transaktionstyp	Ange den typ eller typer som valda finansieringsregeln är begränsad till.
Kategorigrupp	(Valfritt) Ange den kategorigrupp som finansieringsregeln valda avser.
Kategori	(Valfritt) Ange den kategori som finansieringsregeln valda avser.
Arbetare	(Valfritt) Ange den arbetare som valda finansieringsregeln är begränsad till.
Artikelnummer	(Valfritt) Ange den artikel som finansieringsregeln valda avser.
Startdatum	Ange ett startdatum om du vill att finansieringsregeln ska användas på eller efter detta datum.
Slutdatum	Ange ett slutdatum om du vill att finansieringsregeln ska tillämpas på eller före detta datum.
Transaktionskategori	Ange information om Visa koder för fakturor och valutakurser. Intrastat-deklarationen är en obligatorisk deklaration förflyttning av varor som fraktas från andra medlemsstater i EU.
Listkod	Listkoden som används tillsammans med EU-försäljningslistan.

Se även

Fakturera

Kontrakt för nya projekt (formulär)

Om fakturering av fastprisprojekt

Om à conto-fakturering

Om finansiering av projekt kontrakt

Exempel: Projektet kontrakt finansiering

Faktureringsregler (formulär)

Begäran om Kundbelopp som kvar (formulär)

Kontraktets status (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).