Kunder (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder. I den Alla kunder och dubbelklicka på en kundpost så att den öppnas. Eller på den Åtgärdsfönstretpå den Kund fliken i den Nytt grupp, klickar du på Kund att skapa en ny kundpost.

Använd det här formuläret om du vill skapa och underhålla kundposter för din organisation.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa en kundpost

Tilldela en prisgrupp till ett projekt, ett projektkontrakt eller en kund

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar (åtgärdsfönstret)

Flik	Beskrivning
Kund	Skapa eller underhålla kundinformation.
Sälj	Skapa eller underhålla försäljningsinformation för den valda kunden.
Faktura	Skapa eller underhålla fakturainformation för den valda kunden.
Inkasso	Skapa eller underhålla samling information för den valda kunden.
Projekt	Skapa eller upprätthålla projektinformation för den valda kunden.
Tjänst	Skapa eller underhålla serviceorder och serviceavtal för den valda kunden.
Marknad	Visa eller underhålla marknadsföring information för den valda kunden.
Allmänt	Visa eller upprätthålla allmän information för den valda kunden.

Flikar (nedre fönsterruta)

Flik	Beskrivning
Allmänt	Ange eller visa ytterligare information för den valda kunden.
Adresser	Ange eller visa adressinformation för den valda kunden. Anteckning För varje kund som gör betalningar med hjälp av en fransk växel måste du skapa en betalning för alternativa adress.
Kontaktinformation	Ange kontaktinformation för den valda kunden.
Diverse detaljer	Visa eller Lägg till personlig information eller företagsinformation om den valda kunden.
Försäljningsdemografi	Ange eller visa demografisk information om kunden för försäljning, som affärsområdet och information om Företagskedjor Försäljningsdistrikt.
Kredit och inkasso	Välj eller visa information om kredit lämnas till den valda kunden och samling regler för kunden.
Faktura och leverans	Ange eller visa information om fakturering och leverans, gireringsblanketter, moms, avgifter för förpackningsmaterial och taggar för radio frequency identification (RFID) för den valda kunden.
Standardvärden för försäljningsorder	Ange eller visa information om försäljningsorder, rabatter och fyllnadsartikelgrupper för den valda kunden.
Standardvärden för betalningar	Ange eller visa information som är relaterad till betalningen för den valda kunden, t ex betalningsvillkor och kassarabatter.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.

Knappar (åtgärdsfönstret)

Knapp	Beskrivning
Kund	Skapa en ny kundpost.
Kontakter	Visa kontakterna för den valda kunden.
Transaktioner	Visa öppna transaktioner för den valda kunden.
Saldo	Visa det öppna saldot för den valda kunden.
Prognos	Visa försäljningsprognosrader för artiklar, artikelgrupper, kundkontot och kundgruppen för den valda kunden.
Bankkonton	Visa bankkontoinformation för den valda kunden.
Samlingsuppdatera	Visa en uppdaterad Sammanfattning för den valda kunden. I den Standardvärden för samlingsuppdatering form, du kan visa en sammanfattning av en offert, bekräftelse, Plocklista, följesedel eller faktura.
Kreditkort	Visa kortinformation för den valda kunden.
Bilagor	Visa dokument eller noteringar som är relaterade till den valda kunden.
Skatter	Öppna den Hantera adresser form, där du kan hantera registreringsnummer för mervärdesskatt för kunder med deras adresser. Anteckning Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Försäljningsoffert	Skapa en ny försäljningsoffert för den valda kunden.
Försäljningsorder	Skapa en ny försäljningsorder för den valda kunden.
Affärsmöjlighet	Skapa en ny affärsmöjlighet för den valda kunden.
Handelsavtal	Skapa ett nytt handelsavtal för den valda kunden.
Offerter	Visa eller redigera försäljning eller projektoffertinformation för den valda kunden.
Order	Visa eller redigera information om försäljningsorder för den valda kunden.
Följesedlar	Visa följesedlar för den valda kunden.
Leads	Visa lead-poster som är associerade med den valda kunden.
Möjligheter	Visa affärsmöjligheter som är associerade med den valda kunden.
Avtal	Visa alla sales avtal för den valda kunden.
Försäljningspris	Visa, lägga till eller uppdatera information om försäljningspriset för den valda kunden.
Rabatter	Visa, lägga till eller uppdatera rabatter för den valda kunden.
Fyllnadsförsäljningsartiklar	Visa Fyllnadsförsäljningsartiklar för den valda kunden.
Skicka elektroniskt	Skicka en elektronisk prislista till den valda kunden.
Avvikelser	Visa artiklar som inte överensstämmer med fördefinierade prestanda eller kvalitetsnormer.
Inställningar	Lägga till ytterligare information till den valda kundposten.
Fritextfaktura	Skapa en ny faktura som inte är kopplad till en försäljningsorder för den valda kunden.
Fakturajournal	Visa fakturajournalen för den valda kunden.
Projektfaktura	Visa projektet fakturajournalen för den valda kunden.
Växel	Visa växel för den valda kunden.
Bokför återkommande fakturor	Ställa in återkommande fakturering för den valda kunden.
Periodstatistik	Visa statistik per period för den valda kunden.
Utestående postförskott	Visa utestående kontanta på leverans (C.O.D.) poster för den valda kunden.
Växelstatistik	Visa statistik för växel för den valda kunden.
Historik över betalningsavgifter	Visa Betalningshistorik för den valda kunden.
Betalningsjournal	Skapa en betalningsjournal för den valda kunden.
Kravbrev	Skapa en ny kravbrev för den valda kunden.
Skriv ut/bokför kravbrev	Skriva ut ett kravbrev för den valda kunden.
Kravbrevsjournal	Visa journal över kravbrev för den valda kunden.
Kvitta öppna transaktioner	Kvitta eventuella öppna transaktioner för den valda kunden.
Redigering av stängd transaktion	Ändra en stängd transaktion för den valda kunden.
Beräkna ränta	Beräkna den valda kunden upplupen ränta.
Skriv ut/bokför räntefakturor	Skriva ut beräkningen av räntan har periodiserats för den valda kunden.
Räntejournal	Visa journalen intresse för den valda kunden.
Utdrag	Visa utdrag för den valda kunden.
Skriv av	Skriva ut en samling poster för den valda kunden.
Inkasso	Visa en samling poster för den valda kunden.
Projektoffert	Skapa en projektoffert för den valda kunden.
Projekt	Skapa ett nytt projekt för den valda kunden.
Utdrag	Visa projekt satser som är associerade med den valda kunden.
Kostnadskontroll	Beräkna kostnaden för ett projekt för den valda kunden.
Fakturakontroll	Visa Fakturakontroll för den valda kunden.
Timutnyttjande	Beräkna timkostnaden för ett projekt för den valda kunden.
Kassaflöde	Beräkna prognostiserade och faktiska kassaflödet för ett projekt som berör den valda kunden.
Offerter	Visa projektofferter för den valda kunden.
Projektfaktura	Visa projektfakturor för den valda kunden.
Projekt	Visa projekt för den valda kunden.
Serviceorder	Skapa en serviceorder för den valda kunden.
Serviceavtal	Visa, lägga till eller uppdatera ett serviceavtal för den valda kunden.
Serviceavtal	Visa serviceavtal för den valda kunden.
Serviceorder	Visa, lägga till eller uppdatera ett serviceavtal för den valda kunden.
Serviceobjekt	Öppna den Serviceobjekt formulär där du kan visa eller definiera serviceobjekt för den valda kunden. Till exempel kan ett serviceobjekt vara en byggnad som ägs av kunden och organisationen ombyggnad eller en uppsättning kundkonton som din organisation underhåller.
Kampanjer	Visa kampanjer som innehåller den valda kunden.
Samtal	Visa samtalsloggen för den valda kunden.
Samtalslistor	Visa samtalslistor som innehåller den valda kunden.
Utskick	Visa adresslistor som innehåller den valda kunden.
Ny	Skapa ett ärende för den valda kunden.
Aktiviteter	Visa, skapa eller uppdatera aktiviteter för den valda kunden.
Potentiell kund	Visa potentiella poster som är associerade med den valda kunden.
Ärenden	Visa ärenden som rör den valda kunden.
Transaktionslogg	Visa transaktionsloggen för den valda kunden.
Affärsklassificering	Ställa in business klassificeringar för den valda kunden.
Ansvarsområde	Visa, lägga till eller uppdatera medarbetarens ansvar för den valda kunden.
Koncerninternt	Ställa in relationer, action policies och värdemappning för den valda kunden.
Utskriftshantering	Ställa in utskriftshantering för den valda kunden.
Ekonomisk	Visa finansiell statistik för den valda kunden.
Artikelstatistik	Visa ett diagram som visar statistik över framtidsutsikter som är relaterade till den valda kunden.

Knappar (nedre fönsterruta)

Knapp	Beskrivning
Ändra namn	Uppdatera eller ändra namnet på kunden. Anteckning Den här kontrollen är inte tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Ändra partassociation	Välj en part från den globala adressboken om du vill associera med den valda kunden.
Karta	Öppna en onlinekarta för den valda adressen.
Fler alternativ (På den Adress snabbflik)	Välj åtgärden för en adresspost. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Markera valda adressposten som inaktiv. Du kan ta bort alla inaktiverade adresser genom att köra batch-jobbet i den Ta bort inaktiverade adresser formuläret. Ställ in standarder– Välj adressen till standard. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.
Fler alternativ (På den Kontaktinformation snabbflik)	Välj åtgärden för en post för kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort den markerade kontaktinformation posten. Ställ in standarder– Välj standard kontaktinformation post. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.

Fält

§	Beskrivning
Konto	Kund ID-nummer som är unikt för den valda kunden.
Posttyp	Markera posttypen part av kunden.
Personlig titel	Välj den kund personlig titel. Det här fältet är endast tillgänglig om typen är en person.
Personligt suffix	Välj kundens personliga suffix. Det här fältet är endast tillgänglig om typen är en person.
Namn	Ange namnet på kunden.
Söknamn	Skriv namnet som du vill använda när du söker efter kunden.
Kundgrupp	Välj den kundgrupp som kunden tillhör. Du måste ange en kundgrupp för varje kund. När du välja kundgruppen, kopieras automatiskt värdena i vissa fält i formuläret Kundgrupper till kundkontot. Följande fält ingår: Betalningsvillkor Kvitta period Artikelbokföringredovisningskonton som innehåller den Momsgrupp konto Mer information finns i Kundgrupper (formulär) och Skapa en kundgrupp.
Klassificeringsgrupp	Markera en prioritering eller sortering kriterium grupp.
Namnordning	Välj hur kundens namn ska visas. Till exempel sista, första, mitten. Detta fält är bara tillgängligt om posttyp för kundens organisation.
Antal medarbetare	Ange antal personer som arbetar för organisationen. Detta fält är bara tillgängligt om posttyp för kundens organisation.
Organisationsnummer	Ange organisationsnumret som tilldelats till kunden. Detta fält är bara tillgängligt om posttyp för kundens organisation.
ABC-kod	Välj ABC-kod. Det här fältet kan du kategorisera parterna. Organisationen kan bestämma vilken kategorisering. Detta fält är bara tillgängligt om posttyp för kundens organisation.
DUNS-nummer	Ange Data Universal numrering System (DUNS) nummer som tilldelas till organisationen. Detta nummer är unikt för den här organisationen. Detta fält är bara tillgängligt om posttyp för kundens organisation.
Adressböcker	Välj adressböckerna kundposten tilldelas.
Språk	Välj det språk som används för externa dokument som skickas till kunden, till exempel fakturor och kontoutdrag. När du skapar en kund standardspråket i den Parametrar för kundreskontra formulär kopieras till det här fältet, men du kan ändra språk vid behov.
Namn eller beskrivning	Adresserfliken – namn eller en beskrivning av den valda adressposten för kunden. Kontaktinformationfliken – namn eller en beskrivning av den markerade kontaktinformation posten för kunden.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Syfte	Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.
Primär	Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.
Typ	Välj kommunikationsmetod.
Kontaktens nummer/adress	Ange kontaktinformation numret eller adressen som ett telefonnummer eller en e-postadress.
Primär	Om den här kryssrutan är markerad är kontaktinformationen primär. Den primära kontaktinformationen utgör huvudkommunikationssättet för den valda parten. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan klickar du på Fler alternativ och väljer sedan Avancerad.
Engångskund	Markera den här kryssrutan för att ange att kunden är en Engångskund.
Statistikgrupp	Markera statistikgruppen för kunden.
Kontoutdrag	Välj hur ofta ett kontoutdrag skickas till kunden.
Historik finns	Välj typ orderhistorik som är tillgängliga för kunden.
ID-nummer	Ange utfärdas av regeringen identifieringsnummer för kundens organisation.
Land/region	Välj det land där kunden finns.
Delstat eller region	Välj det land eller den region där kunden finns.
Leverantörskonto	Välj kundens leverantörskonto.
Primär kontaktperson	Välj primär kontaktperson för kunden.
Affärsområde	Välj affärsområde för kundens organisation.
Ansvarig medarbetare	Välj identifierare för den medarbetare som är ansvarig för kundposten.
Segment	Välj marknadssegmentet som kunden tillhör.
Delsegment	Välj Delsegment marknaden som kunden tillhör.
Företagskedja	Markera den överordnade organisationen av kunden.
Säljdistrikt	Välj distrikt som motsvarar det geografiska område där kunden finns.
Valuta	Välj den valuta som ska anges som standard på fakturor för den valda kunden. Anteckning Du kan ändra valutan på fakturan eller säljorderrubriken innan du registrerar försäljningsraderna. Skapa valutakoder och valutakurser i den Valutor och Valutakurser formulär.
Spärrad fakturering och leverans	Välj om fakturering eller leveranser har blivit spärra för kunden.
Obligatorisk kreditgräns	Markera den här kryssrutan för att kräva validering av kundens kreditgräns innan du bokför en säljorder eller faktura. Anteckning Om Ingen är markerad i den Kreditgränstyp i den Parametrar för kundreskontra form och den här kryssrutan är markerad, Kreditgränsen kontrolleras mot kundens saldo.
Kreditvärdighet	Ange kundens kreditbetyg.
Kreditgräns	Ange det maximala belopp som kunden kan ha som utestående kontosaldo. Om du anger noll (0,00) sker ingen kontroll för kredit-gränsen.
Kontaktperson vid krav	Markera en kontakt i kundens organisation som är ansvarig för insamling-förfrågningar. Om en kontakt i samlingar inte anges används den primära adressen för kunden. Om en primär kontakt anges e-postmeddelanden skickas till den första adressen i den Kontakter fält.
Exkludera ränteavgifter	Markera den här kryssrutan om du vill utesluta räntekostnader och anteckningar för kunden.
Exkludera inkassoavgifter	Markera den här kryssrutan för att utesluta Kravbrevsavgift och bokstäver för kunden.
Fakturakonto	Konto faktura adress för kunden.
Fakturadress	Välj adressen som du använder när du skickar fakturor till kunden.
Nummerseriegrupp	Välj en nummerseriegrupp för särskilda dokument som är relaterade till kunden. Dessa är dessutom att kunden nummerserier på den Nummerserier fliken för den Parametrar för kundreskontra formuläret. Anteckning Om fältet är tomt används nummerserien för försäljningsorder för interna dokument som är relaterade till försäljningsorder.
UPS-zon	Ange UPS-fraktzon för kunden.
Leveransvillkor	Välj standard leveransvillkor för kunden. Anteckning Du kan ändra leveransvillkoren i säljorderrubriken innan fakturering och du kan skriva ut leveransvillkoren på leverans av fakturor och andra dokument.
Leveranssätt	Välj kundens önskade leveranssätt.
Leveransorsak	Välj en leverans anledning identifierare för kunden, till exempel försäljning, gåvor eller varuprov. Leveransorsaken används vid följesedlar.
Destinationskod	Välj Destinationskod som ska tillämpas för kunden. Du kan använda destinationskoder för att dela in leveranser i grupper efter kunden.
Inleveranskalender	Välj kalender kvitto som sammanfaller med kundens mottagande schema.
Debitera bränsletillägg	Markera den här kryssrutan om försändelser av försäljningsorder till kunden som är föremål för ett bränsletillägg.
Momsgrupp	Välj momsgruppen som ska tillämpas för den valda kunden. Momsgruppen innehåller momskoderna som är tillgängliga för försäljning och inköp.
Momsregistreringsnr	Välj kundens momsregistreringsnummer. Försäljning till företag i andra länder/regioner rapporteras ofta av momsregistreringsnummer. Anteckning Företag som är baserade i ett EU land, ett momsregistreringsnummer inkluderas på alla fakturor som skickas till kunder i andra EU-länder/regioner.
Moms ingår i priserna	Markera den här kryssrutan om du vill att priser ska inkludera moms.
Licensnummer för förpackningsskatt	Ange den licensnummer för förpackningsskatt som tilldelats kunden av skattemyndigheten.
Personnummer	Ange den licensnummer för förpackningsmaterialavgift som tilldelats kunden återvinningsföretag.
Artikelmarkering	Markera den här kryssrutan om artikelmarkering är obligatorisk för kunden.
Ärendemarkering	Markera den här kryssrutan om ärendemarkering är obligatorisk för kunden.
Lastpallsmarkering	Markera den här kryssrutan om lastpallsmarkering är obligatorisk för kunden.
Aktiv	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera koncerninterna order.
Företag	Välj det koncerninterna kontonumret.
Leverantörskonto	Välj leverantörskontonumret för den valda kunden. Om en kund har ett kreditbelopp beroende på en överbetalning eller en kreditfaktura på Återbetalning periodiska jobbet över beloppet till kundens leverantörskonto. Anteckning Om kunden inte har något leverantörskonto används ett konto för engångsleverantör för att betala kunden.
Skapa koncerninterna order	Markera den här kryssrutan för att automatiskt skapa en inköpsorder när en försäljningsorder skapas.
Direktleverans	Markera den här kryssrutan om du använder direktleverans på koncerninterna order för kunden.
Skapa indirekta orderrader	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta en koncernintern leverantör att lägga till rader i en ursprunglig försäljningsorder.
Avgiftsgrupp	Markera gruppen kostnad används med försäljningsorder för kunden.
Site	Välj den webbplats som du levererar från när du levererar varor till kunden.
Lagerställe	Välj det lagerställe som du levererar från när du levererar varor till kunden.
Artikel - kundgrupp	Välj extern artikelbeskrivningsgrupp för kunden.
Provisionsgrupp	Välj provisionsgrupp som kunden har tilldelats.
Säljgrupp	Markera gruppen försäljning som tilldelats till kunden. Försäljningsgruppen inkluderar en säljare för kunden. När du skapar en faktura för kunden i gruppen Försäljning representativa förs.kod anges som standard, men du kan ändra detta fält eller lämna det tomt. När en säljare som är länkad till en kund, beräknas automatiskt en provision på försäljning.
Samköpsrabatt	Välj samköpsrabattgrupp för kunden.
Totalrabatt	Välj den totalrabattgrupp som kunden hör till. Totalrabattgruppen avgör vilka rabatter som beräknas automatiskt. Totala rabatter ges för en total order. Använd dem för att gruppera rabattförmåner efter kund, artikel och volym.
Fyllnadsartikel	Välj Fyllnadsartikelgrupp som är kopplad till kunden. Den här gruppen listar extra artiklar som läggs till en försäljningsorder när en viss kvantitet av en artikel säljs.
Försäljningsorderpool	Välj den försäljningsorderpool som ingår i försäljningsorder för kunden.
Kontonummer	Ange kontonumret som kunden lagrar för organisationen.
Produktmodell	Välj Produktmodellgrupp med standardvärdena för kunden.
Koncerninternt	Välj det koncerninterna kontonumret, om kunden är en koncernintern organisation.
Deadline för orderregistrering	Välj den grupp som anger vilken deadline för orderregistrering som gäller för en viss grupp av kunder.
Prisgrupp	Den prisgrupp som ska tillämpas för kunden. Prisgrupper används för att beräkna försäljningspriser som ska användas när kunden faktureras.
Radrabatt	Den radrabattgrupp som kunden hör till. Det här fältet avgör vilka radrabatter som beräknas automatiskt när du skapar orderrader för kunden. Använd radrabattgrupper för att gruppera rabatterbjudanden efter kund. Du kan också göra rabatterna beroende av kundkonto, artikelnummer och kvantitet.
Betalningsvillkor	Välj betalningsvillkor för kunden. Betalningsvillkoret för en faktura avgör fakturans förfallodatum. Förfallodatumet används för att beräkna kundens saldofördelning. Förfallodatumet används också för att skriva ut listor över fakturor som förfaller, beräkna räntor och att skapa kravbrev. Värdet du väljer här används som standard betalningsvillkor på alla kundorder, men du kan ändra betalningsvillkoren för ordern eller fakturan innan du bokför fakturan.
Betalningsmetod	Välj betalningsmetod som normalt används för kunden.
Betalningsspecifikation	Välj den betalningsspecifikationskod som motsvarar kundens betalningssätt.
Betalningsplan	Välj betalningsplan för kundens faktura.
Betalningsdag	Välj en betalningsdag som tillämpas för kunden. Betalningsdagen används vid beräkning av förfallodatumet. Förfallodatumet rundas alltid av uppåt till det närmast angivna datumet. Betalningsdagen kan anges för en specifik veckodag eller månad.
Kassarabatt	Välj kassarabattkoden som definierar rabatten för tidig betalning. Rabatten ges till kunden om en faktura betalas full före ett visst datum. Som standard överförs kassarabattkoden automatiskt till huvudet order och faktura när en order skapas. Anteckning Skapa och hantera villkoren för kassarabatt i den Kassarabatter formuläret och definiera om kassarabatten ska beräknas på belopp som inkluderar moms på den Moms fliken på Allmänna redovisningsparametrar formuläret.
Bankkonto	Välj kundens primära bankkonto. Om ett annat bankkonto måste användas, kan du ändra bankkonto i utbetalningsjournalen.
Bankkontonummer	Kundens bankkontonummer.
Syfteskod för centralbank	Välj den kod som används vid rapportering till centralbanken för kunden.
EAN	(DNK) Ange numret för Europeiska artikel numrering (EAN) som tilldelats till kunden. Denna kod används vid elektronisk fakturering av organisationer i den offentliga sektorn. Anteckning (DNK) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Danmark.
Adressverifiering	Välj Ja att kontrollera information som skickas till Betaltjänster för Microsoft Dynamics ERP. Information om adress skickas här inställningen men kontrolleras endast om kryssrutan är markerad. Om fältet är tomt, för samma fält i den Betalningstjänster formuläret används. I det här fältet visas inte om en betalningstjänst inte har ställts in och är inte tillgänglig om inte den Kreditkortskontroll är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
Annullera transaktion när det inte finns några resultat	Välj Ja annullera transaktionen om information om verifiering inte är tillgängligt. Om fältet är tomt, för samma fält i den Betalningstjänster formuläret används. I det här fältet visas inte om en betalningstjänst inte har ställts in och är inte tillgänglig om inte den Kreditkortskontroll är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
Adressverifieringsstatus krävs för att godta transaktioner	Välj hur mycket information som krävs för att godkänna transaktionen: Godta alltid transaktion– Acceptera transaktion, oberoende av resultatet av kontrollen adress. Kontoinnehavare– Jämför den Kortinnehavarens namn på transaktionen med information om betalningstjänsten. Faktureringsadress– Jämför kortinnehavaren namn och gatuadress för transaktionen med information om betalningstjänsten. Postnummer för fakturering– Jämför kortinnehavaren namn, gatuadress och postnummer för transaktionen med information om betalningstjänsten. Om fältet är tomt, för samma fält i den Betalningstjänster formuläret används. I det här fältet visas inte om en betalningstjänst inte har ställts in och är inte tillgänglig om inte den Kreditkortskontroll är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
Fråga efter kortverifieringsnummer	Välj Ja att visa ett formulär där du kan ange kortets när en transaktion med kreditkort. För American Express är ett fyrsiffrigt värde. För att upptäcka, MasterCard och Visa är ett tresiffrigt värde. Om fältet är tomt, för samma fält i den Betalningstjänster formuläret används. I det här fältet visas inte om en betalningstjänst inte har ställts in och är inte tillgänglig om inte den Kreditkortskontroll är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.
1099-C indicator	(USA) Markera den här kryssrutan om du vill tilldela kunden en icke-federal 1099-C-indikator. Denna indikator används för att rapportera till den USA Service IRS (Internal Revenue) som kunden inte betala ett belopp för fordringar som är hänförlig till organisationen. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Kommentarer	(USA) Ange kommentarer om kunden. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Franskt SIRET-nr	(FRA) Ange ett Siret-nummer för kunden. Mer information finns i (FRA) NAF-koder och SIRET-nummer. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
NAF-ID	(FRA) Ange en French Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kod) för kunden. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
Factoring-konto	(ELLER) Välj factoring kontot för den valda kunden. Anteckning (NOR) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Norge.
Typ av betalnings-ID	(ELLER) Välj standardtyp betalnings-ID. Anteckning (NOR) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Norge.

Se även

Om utländsk valuta omvärderingar för öppna kundtransaktioner

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).