Leverantörer (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. I den Alla leverantörer visas på sidan i Åtgärdsfönstret, klickar du på Leverantör att skapa en ny leverantör eller välja en leverantör i listan.

–eller–

Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. I den Alla leverantörer visas på sidan i Åtgärdsfönstret, klickar du på Leverantör att skapa en ny leverantör eller välja en leverantör i listan.

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Använd det här formuläret om du vill skapa och hantera de leverantörer som du gör affärer med din organisation.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa ett leverantörskonto

Visa betalningar som gjorts till en leverantör

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Skapa ett leverantörskonto med många företag

(ISL) Skapa ett leverantörskonto och bifoga fakturadeklarationen

(MEX) Skapa ett leverantörskonto med skatt registreringsinformation

(SAU) Ställ in Zakat information för en leverantör och kontrakt för en underleverantör

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar (åtgärdsfönstret)

Flik	Beskrivning
Leverantör	Skapa eller underhåll information om leverantören.
Anskaffning	Skapa eller hantera inköpsinformation för den valda leverantören.
Faktura	Skapa och underhåll information om faktura- och betalningsvillkoren för den valda leverantören.
Allmänt	Visa eller Upprätthåll allmän information för den valda leverantören.

Flikar (nedre fönsterruta)

Flik	Beskrivning
Allmänt	Ange eller visa allmän information om leverantören.
Adresser	Ange eller visa adressinformation för leverantören.
Kontaktinformation	Ange eller visa kontaktinformation för leverantören.
Diverse detaljer	Ange eller visa kredit, ha status och närstående-information för leverantören.
Leverantörsprofil	Ange eller visa olika information för leverantören.
Inköpsdemografi	Ange eller visa valuta, affärsområde, och kontaktperson för leverantören. Du kan också ange eller visa om leverantören är en del av flera företag.
Faktura och leverans	Ange eller visa faktura standarder, leveransinformation och skatteinformation för leverantören.
Standardvärden för inköpsorder	Ange eller visa standardplatsen, rabatter och ändringshantering för inköpsorder som har skapats för leverantören.
Betalning	Ange eller visa information som är relaterad till betalningar för leverantören, t ex betalningsvillkor och kassarabatter.
Skatt 1099	Ange eller visa information om du rapporterar skatt 1099-blanketten för den valda leverantören i USA. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer. Du kan skapa dimensionsvärden i den Ekonomiska dimensioner formuläret.
Zakat	Ange Zakat-information för leverantörer. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.

Knappar (åtgärdsfönstret)

Knapp	Beskrivning
Radera	Radera den valda leverantören. Du kan inte ta bort en leverantör om leverantören är kopplad till andra poster, till exempel kontakter och produkter.
Spärrad	Öppna den Ändra leverantörsstatus där du kan ändra spärrstatus för en leverantör. Välj bland följande alternativ: Nej – Inga undantag har placerats på leverantören. Faktura – Inga fakturor kan bokföras för den här leverantören. Alla – Leverantören är spärrad för alla transaktionstyper, inköpsrekvisitioner, fakturor och betalningar. Betalning – Inga betalningar kan skapas för den här leverantören. Rekvisition – Enbart inköpsrekvisitioner kan vara skapat, men inte andra transaktioner. Aldrig – Aldrig placeras leverantören på grund av inaktivitet.
Fakturor	Öppna den Fakturajournal där du kan visa information om alla fakturorna från den valda leverantören.
Lägg till leverantör till annan juridisk person	Öppna den Lägg till leverantör till annan juridisk person formuläret där du kan ställa in en leverantör att göra affärer med en annan juridisk person i organisationen. Du måste välja en leverantörsgrupp, valuta och Undantagsstatus för leverantören i den valda juridiska personen.
Kontakter	Öppna en meny som innehåller följande: Visa kontakter – Öppna en lista över kontakter för den valda leverantören. Lägg till kontakter – Öppna den Kontakt formuläret där du kan skapa en ny Leverantörskontakt. Lägg till i Microsoft Outlook-kontakter – Lägg till leverantören i dina personliga kontakter i Microsoft Outlook. Systemadministratören måste ställa in synkronisering mellan Microsoft Dynamics AX och Microsoft Outlook.
Bankkonton	Öppna den Leverantörsbankkonton formuläret där du kan skapa och underhåll leverantörsbankkonton. Använd den här informationen till betalar direkt till ett leverantörsbankkonto.
Delstatsskatte-ID för leverantörer	Öppna den Delstatsskatte-ID för leverantörer formuläret där du kan skapa och underhåll stat skatteinformationen för varje amerikansk delstat i USA där du ska göra affärer med en leverantör.
Samlingsuppdatera	Öppna den Standardvärden för samlingsuppdatering formuläret där du kan konfigurera hur du uppdaterar Standardförslaget är tom.
Intyg	Öppna den Intyg där du kan ange information om alla certifikat som den valda leverantören.
Transaktioner	Öppna den Leverantörstransaktioner där du kan visa alla transaktioner med den valda leverantören.
Saldo	Öppna den Leverantörssaldo där du kan visa översiktlig och detaljerad information om leverantörssaldot angivet.
Skatteinformation	Öppna en meny som innehåller följande: Uppdatera 1099 – Lägg till formuläret 1099-information för leverantören. Leverantörskvittning för 1099-rapportering – Öppna den Leverantörskvittning för 1099-rapportering där du kan visa 1099-beloppet och förbereda ett 1099-utdrag för den valda leverantören.
Leverantörsförfrågningar	Öppna den Leverantörsförfrågningar lista där du kan visa begäranden från medarbetare och leverantören, om det inte finns någon begäran.
Leverantörssökning	Öppna den Sökkriterier för leverantör formuläret där du kan söka efter en annan leverantörspost.
Bilagor	Visa dokument eller noteringar som är relaterade till den valda leverantörsposten.
Skatter	Öppna den Hantera adresser formuläret där du kan hantera momsregistreringsnummer för leverantörer av deras adresser. Anteckning Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Inköpsorder	Skapa en ny inköpsorder för leverantören.
Anbudsförfrågan	Skapa en ny anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan) för leverantören.
Inköpsrekvisition	Skapa en ny inköpsrekvisition för leverantören.
Planerade inköpsorder	Skapa en ny inköpsorder för planerade aktiviteter.
Avtal	Öppna en meny som innehåller följande: Handelsavtal – Öppna den Journaler för pris-/rabattavtal formuläret där du kan skapa och underhåll pris- och rabattavtal med en leverantör. Inköpsavtal – Öppna den Inköpsavtal där du kan skapa ett avtal om att köpa en viss kvantitet eller produktens värde över tiden från leverantören.
Inköpsorder	Öppna en meny som innehåller följande: Alla inköpsorder – Öppna en lista över alla inköpsorder för den valda leverantören. Bekräftelse av inköpsorder – Visa information om en inköpsorder för den valda leverantören. Restorderinköpsrader – Visa restorderinköpsrader, följa upp saknade leveranser och visa förväntade leveransdatum för inköpsorder.
Produktinleverans	Visa alla bokförda produktinleveranser. En journaltransaktion genereras när du bokför produktinleverans baserat på de artiklar som du har fått från leverantören.
Journal för anbudsförfrågan	Visa alla begäran journaler för anbudsförfrågan för den valda leverantören. En journal skapas när du skickar en Anbudsförfrågan och när du godtar, avvisa eller returnera svar på en Anbudsförfrågan.
Handelsavtal	Visa alla handelsavtal med den valda leverantören.
Inköpsavtal	Visa alla inköpsavtal med den valda leverantören.
Inköpspriser	Visa en lista med artiklar som har köpts från leverantören och relaterade inköpspriset.
Rabatter	Visa, lägga till eller uppdatera rabatter för den valda leverantören.
Fyllnadsinköpsartiklar	Öppna den Fyllnadsartiklar formuläret där du kan skapa och upprätthålla fyllnadsartiklar som ska läggas till inköpsorderraderna när en viss kvantitet av en artikel köps in.
Avvikelser	Skapa och underhåll en avvikelsepost. En avvikelse beskriver en artikel som avviker från det fördefinierade resultatet eller kvalitetsnormen.
Ställ in	Öppna en meny som innehåller följande: Extern artikelbeskrivning – Skapa och underhåll information om en artikel som är specifik för en leverantör. Externa koder – Definiera och underhålla externa koder för olika fält som används för att skicka och ta emot dokument elektroniskt via Application Integration Framework (AIF) transaktioner med den valda leverantören. Prognos – Skapa och Visa leveransprognoser för produkter som du köper från leverantören. Konfigurera leverantör för katalogimport – Ställ in leverantören för leverantörens produktlista i en katalog som medarbetare kan beställa produkter från. Mer information om hur du ställer in katalogimport finns Importera en katalog från leverantör.
Faktura	Öppna en meny som innehåller följande: Leverantörsfaktura – Ange och bokför en ny leverantörsfaktura. Fakturapool utan bokföring – Ange en leverantörsfaktura när du tar emot. Fakturan bokförs inte till en granskning eller andra aktiviteter. Fakturajournal – Skapa och Underhåll journaler för transaktioner med leverantören. Fakturaregister – Ange och bokför leverantörsfakturor. Annan arbetare godkänner dem. Fakturagodkännandejournal – Kontrollera och bokför leverantörsfakturor i fakturapoolen.
Betalningsjournal	Skapa en betalning till en leverantör.
Bokföring	Ställ in redovisningskontonummer för automatiska redovisningsposter för leverantörstransaktioner.
Standardkonto	Ställa in standardkonton för leverantören, så att du snabbt och effektivt registrerar journalposter för leverantörstransaktioner.
Matchningspolicy	Konfigurera standardprincipen tvåvägs matchas eller trevägsmatchning för inköpta artiklar från en leverantör. Mer information om matchande principer Se Matchningspolicy (formulär).
Pristoleranser	Ställ in procentandelen som fakturans nettoenhetspris kan överstiga inköpsorderns nettoenhetspris per och ändå anses vara inom toleransen fakturamatchning för fakturan. Mer information finns i avsnittet Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra.
Kvitta öppna transaktioner	Visa öppna leverantörstransaktioner och markera dem för kvittning. Du kan exempelvis matcha oanvända betalningar med tillämpliga obetalda fakturor.
Redigering av stängd transaktion	Visa stängda transaktioner för det valda leverantörskontot. Kvittade transaktioner är en förkortning av stängda transaktioner. Du kan även återföra en kvittning.
Faktura	Visa fakturajournaler för den valda leverantören.
Väntande leverantörsfaktura	Visa leverantörsfakturor som har sparats och matchats mot produktinleveranser men inte bokförts.
Betalningshistorik	Visa Betalningshistorik för den valda leverantören.
Fakturahistorik och matchningsuppgifter	Visa, korrigera och Godkänn pris- och kvantitetsmatchning för bokföring skillnader. Du kan också visa om det finns matchande skillnaderna för fakturasummor och avgifter.
Godkännandejournalhistorik och matchningsuppgifter	Visa status för bokföring för inköpsorder för en leverantör.
Journal för skuldsedel	Visa information om rader i en skuldsedel som har skapats för en leverantör.
Skuldsedelsstatistik	Visa statistik över statusen för en skuldsedel för en leverantör.
Använd	Öppna den Använd förskottsbetalning där du kan tillämpa ett förskottsbetalningsbelopp på en leverantörsfaktura. Mer information finns i Tillämpa förskottsbetalningar (formulär).
Återför	Öppna den Ansökning om återförd förskottsbetalning formuläret där du kan återföra hela beloppet som kopplades som en förskottsbetalning på en leverantörsfaktura. Mer information finns i Omvänd förskottsbetalning program (formulär).
Aktiviteter	Öppna den Aktiviteter där du kan skapa och underhålla möten och andra aktiviteter relaterade till leverantör och leverantörens kontakter.
Affärsklassificeringar	Ställ in affärsklassificeringar för den valda leverantören.
Ansvarsområde	Skapa och underhåll medarbetares ansvar för den valda leverantören.
Koncerninternt	Ställ in relationer, åtgärdspolicyer och värdemappning för den valda leverantören.
Utskriftshantering	Ställ in utskriftshantering för den valda leverantören.
Kategorier	Tilldela anskaffningkategorier till leverantören. Mer information finns i Anskaffningkategorier (formulär).
Skapa ärende	Skapa och hantera ett ärende för den valda leverantören.
Ärenden	Visa ärendeinformation med den valda leverantören.
Potentiell kund	Skapa en post för potentiell kund för den valda leverantören.
Transaktionslogg	Visa information om all kommunikation, penningtransaktioner och andra aktiviteter med den valda leverantören.
Kunskapsartiklar	Visa information om ärenden och lösningar för den valda leverantören.
Kampanj	Visa kampanjer som innehåller den valda leverantören.
Samtal	Visa samtalsloggen för den valda leverantören.
Samtalslista	Visa samtalslistor som innehåller den valda leverantören.
Utskick	Visa utskickslistor med den valda leverantören.
Periodstatistik	Öppna den Statistik där du kan visa statistik för den valda leverantören, t ex antalet fakturor och antal betalningar.
Potentiell kund	Öppna den Grafikinställningar där du kan definiera ett diagram som visar statistik för potentiella kunder som hör till den valda leverantören.

Knappar (nedre fönsterruta)

Knapp	Beskrivning
Ändra namn	Uppdatera namnet på leverantören. Anteckning Den här kontrollen är inte tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Ändra partassociation	Välj den globala adressboken för att associera den valda leverantörsposten med en part.
Karta	Öppna en onlinekarta för den valda adressen.
Ställ in standarder	Öppna den Standardadress där du kan välja en ny standardadressen för den valda leverantörsposten.
Avancerad	Öppna den Hantera adresser formuläret där du kan skapa, ändra eller ta bort en adress för den valda leverantörsposten. Du kan också visa adresser som inte längre är aktiva för vald post eller visa adresser som kommer att vara aktiv i framtiden. Om du vill betala en leverantör via checkar, kan du ställa in en alternativ adress med ett syfte för remittera till -.
Kontrakt	Öppna den Kontrakt - leverantörsinformation där du kan ange information om projektkontrakt för en leverantör. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer vars primära adressen i Saudiarabien och när den Underleverantör är markerad.

Fält

Fält	Beskrivning
Leverantörskonto	Unik identifierare för en leverantör. Du kan ställa in identifieraren ska genereras automatiskt när du skapar en leverantör. Läs mer om hur du ställer in ett leverantörskonto nummerföljden, Parametrar för leverantörsreskontra (formulär).
Posttyp	Ange om leverantören är en person eller en organisation.
Namn	Namn på leverantören. Det här namnet skrivs ut på dokument som skickas till leverantören, till exempel fakturor och kontoutdrag.
Söknamn	Kortnamn för leverantören. Om du anger ett värde i det här fältet använder du det här namnet när du söker efter leverantörsdata. Om du inte anger någon information i det här fältet visas värdet i den Leverantörskonto används i sökningar.
Nationellt registernummer	Ange ID-numret som används av den isländska regeringen för att identifiera individer och organisationer. Anteckning (ISL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen på Island.
Grupp	Ange den leverantörsgrupp som leverantören hör till. Du måste koppla en leverantörsgrupp till varje leverantör. När du väljer leverantörsgrupp, värdena i vissa fält i Leverantörsgrupper formuläret kopieras automatiskt till leverantörskontot. De kopierade värdena är följande: Betalningsvillkor Kvitta period Lagerbokföring redovisningskonton med den Momsgrupp konto Information om standardkontoinställning Mer information finns i Leverantörsgrupper (formulär).
Adressböcker	Adressboken som har tilldelats den valda leverantörsposten. Du kan också lägga till leverantörsposten till en annan adressbok.
DUNS	Ange numret som har tilldelats den valda leverantörens organisation Data Universal numrering systemet (DUNS).
Språk	Det språk som används för alla externa dokument som är adresserad till den valda leverantören, t ex inköp order. När du skapar en leverantör standardspråket från den Parametrar för leverantörsreskontra kopieras till det här fältet, men du kan ändra språket.
Syfte	Ange hur vald adress ska användas: Faktura -Adressen som ska användas när du ska skicka fakturor. Leverans – Huvudadress, om inte en alternativ leveransadress väljs vid tidpunkten för leverans. Alternativ leverans – Leveransadress som angetts som används när en annan adress än huvudadress anges vid tidpunkten för leverans. Alternativa leveransadresser är valfria. SWIFT -Adressen som används för överföring av pengar till utländska banker. Betalning – Betalningsadressen. Service -Adressen som används för servicesamtal. Hem – Hemadressen. Annat -Adressen som används för en plats som inte har definierats i den här listan. Näring – Företagsadressen. Remittera till -Adressen som används som betalningsadressen när leverantörscheckar genereras. Leveransadress till tredje part -Adressen som används om kunden faktureras för frakten direkt av transportföretaget. Informationen kopieras till transportföretagets programvara när försäljningsorder bearbetas. Kontoutdrag -Adressen som ska användas som uttryck när interna rapporter genereras.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Syfte	Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.
Primär	Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.
Privat	Visa om adressen är privat eller inte. Om adressen markeras som privat måste du tilldela lämplig roll för att kunna visa adressen.
Kontakt	Ange namnet på din kontaktperson eller Välj den kontaktperson som är kopplad till leverantören och vars detaljer har angetts i den Kontaktinformation formuläret. Anteckning När du anger en kontaktperson i tabellen som inte finns med i den Kontaktinformation på snabbfliken värdena för den valda kontaktpersonen i den Kontaktinformation kopieras automatiskt till fälten på den här fliken. Om kontaktperson ändras och du vill att nya värden från den Kontaktinformation ska visas måste du radera värdena i fälten på den Kontaktinformation på snabbfliken innan du väljer ny kontaktperson.
Födelsedatum	Födelsedatum för den huvudsakliga kontaktpersonen hos leverantören, som används i certifieringsrapporten för källskatt. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
Födelseort	Födelseort för den huvudsakliga kontaktpersonen hos leverantören, som används i certifieringsrapporten för källskatt. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
Bosättning i annat land/annan region	Välj land/region för leverantörens bosättning. Används i certifieringsrapporten för källskatt.
Franskt SIRET-nr	Ange ett siret-nummer för leverantören. Mer information finns i (FRA) NAF-koder och SIRET-nummer. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
NAF-ID	Ange en "French Nomenclature des Activités Françaises" (NAF-kod) för leverantören. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
Kreditvärdighet	Kreditvärdighet för leverantören. Informationen i det här fältet används endast för statistikändamål.
Kreditgräns	Det maxbelopp som organisationen kan ha som utestående saldo för det valda leverantörskontot. Detta belopp anges alltid i valutan för ditt företag. Kontosaldot beräknas enligt val som gjorts i den Kreditvärdighet del av den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret. Om ett kontosaldo blir större än kreditgränsen som anges här kan bokföras inga ytterligare inköpsorder till den valda leverantören. Anteckning Om fältet är tomt, eller om du har angett 0, en kreditkontroll inte utförs.
Valuta	Valutan som infogas automatiskt på fakturor till den valda leverantören. Om du ändrar valutan för en leverantör som har öppna inköpsorder, kan du ändra valutan för de befintliga inköpsorderna. Om du ändrar valutan för befintliga inköpsorder, en inköpsorder som har bokfört fakturor eller pågående fakturor hoppas över. Valutan kan inte ändras för inköpsorder som har delfakturerats. Anteckning Du kan ändra valutan i huvudet på fakturan eller inköpsordern innan du anger inköpsraderna. Skapa valutakoder och valutakurser i formuläret Valutakurser.
Leverantörsspärr	Typen av spärr, om sådan finns, som gäller för leverantörskontot.
Orsakskod	Orsaken till undantaget leverantör.
Frisläppningsdatum för leverantörsspärr	Ange det datum då leverantörsspärren slutar. Om du inte anger ett frisläppningsdatum håller leverantören varar under obegränsad tid.
Köpgrupp	Köpgruppen som leverantören är kopplad till. Använd köpgruppen för att koppla leverantörer till medarbetare och artiklar. När du skapar ett inköp via artikeldisponering eller genom uppskattning av produktion kopieras köpgruppen till inköpshuvudet om ingen köpgrupp har ställts in för leverantören. Aktuell köpgrupp kopieras till planerade order och visas på rapporter.
Kund-ID	Kundens kontonummer, om leverantören även är en kund. Om en kund har ett kreditbelopp beroende på en överbetalning eller en kreditfaktura, den Återbetalning periodiska jobbet över beloppet i kundkontot till kundens leverantörskonto. Anteckning Om kunden inte har något leverantörskonto används ett konto för engångsleverantör för att betala kunden.
ABC-kod	Välj en ABC-kod.
Enbart bud	Markera den här kryssrutan om leverantören har lämnat in svar på en Anbudsförfrågan eller förslag men ännu inte godkänts för inköp. Du kan använda den här indikatorn för att associera bud och annan dokumentation med leverantörskontot.
Engångsleverantör	Markera den här kryssrutan om leverantören är en engångsleverantör.
Lokalt ägande	Markera den här kryssrutan om leverantören uppfyller organisationens riktlinjer för ett lokalt ägt företag. Hjälp av dessa data kan lokala företag få förtur till vissa kontrakt.
Mindre företag	Markera den här kryssrutan om leverantören uppfyller organisationens riktlinjer för mindre företag.
Kvinnlig ägare	Markera den här kryssrutan om leverantören ägs av en kvinna. Det här fältet används endast för statistikändamål.
Minoritetsägd	Markera den här kryssrutan om leverantören ägs av en minoritetsgrupp. Informationen i det här fältet används endast för statistikändamål.
Ägaren är en krigsveteran	Markera den här kryssrutan om leverantörsägaren är en krigsveteran.
HUBZone	Markera den här kryssrutan om leverantören finns i ett tidigare lite att göra affärer zon i USA.
Affärsområde	Leverantörens affärsområde. T.ex, kan du ange en kod att gruppera leverantörer per den International Standard Industrial Classification (ISIC), för statistiska ändamål.
Ansvarig medarbetare	Välj den medarbetare som är huvudkontakt för leverantören.
Segment	Välj affärssegment för leverantören.
Delsegment	Välj affärsdelsegment för leverantören
Kedja	Välj organisation kedjan som leverantören tillhör.
Noteringar	Ange eventuella ytterligare anteckningar om leverantören.
Fakturakonto	Fakturakontot, om sådant finns, till vilket leverantören är kopplad. Fakturakontot är det konto till vilket fakturabeloppet krediteras när du skapar en leverantörsfaktura från en inköpsorder. Om du inte anger ett fakturakonto används leverantörskontot som fakturakonto. Använd fakturakonton om du har mer än en leverantör med samma faktureringsadress, eller om leverantören faktureras via en tredje part.
Nummerseriegrupp	Ange en nummerseriegrupp för specifika dokument för den valda leverantören. Sekvensen används i stället för standardnummerserier för leverantör som har ställts in i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret. Dokumenten inkluderar fakturaverifikationer, interna fakturor, följesedelsverifikationer, interna följesedlar, kreditfaktureverifikationer och interna kreditfakturor. Anteckning Om fältet lämnas tomt används nummerserien för inköpsorder för faktura verifikationer och kreditfakturaverifikationer.
Toleransgrupp för leverantörspris	Välj den toleransgrupp för leverantörspris som ska användas för fakturamatchning i leverantörsreskontra. Mer information finns i Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra. Det här fältet är bara tillgängligt om fältet Aktivera fakturamatchningsvalidering har markerats i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra.
Undantagsgrupp för leverantörer	Välj en undantagsgrupp om leverantörens fakturor är undantagna från Fakturavalideringsregler.
Kontotyp	Motkontotypen för den valda leverantören.
Motkonto	Motkonto för den kontotyp som du har valt i den Kontotyp fält. Detta är standardmotkontot på journalrader för den valda leverantören. Om det här fältet inte är tillgängligt, kan du välja ett standardmotkonto med den Standardkontoinställning formuläret. I den Åtgärdsfönstretklickar du på den Faktura klickar du på Standardkonto, och välj standardmotkontot.
Destinationskod	Destinationskod, som kan användas för nedbrytning i zoner leveranser om exempelvis leverantören levererar på olika dagar till olika delar av landet/regionen.
Momsgrupp	Ange om moms ska beräknas på fakturan.
Moms ingår i priserna	Markera den här kryssrutan om priserna för den valda leverantören inkluderar moms.
Momsregistreringsnr	Momsregistreringsnumret för den valda leverantören. Inköp från företag i andra länder/regioner rapporteras ofta baserat på momsregistreringsnummer. Anteckning För företag som är baserade i ett land/region i EU moms leverantörens momsregistreringsnummer vara utskrivet på alla fakturor till leverantören.
Företagsnummer	Ange det unika identifieringsnumret som har tilldelats leverantören. Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.
Beräkna källskatt	Markera den här kryssrutan om källskatt ska beräknas för leverantörsbetalningstransaktioner i journaler.
Källskattegrupp	Välj den källskattegrupp som gäller för leverantören.
Företagstyp	Välj typ av företag som 01: Juridisk person, 02: juridisk person, eller 05: utländsk leverantör. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko. Den RFC-nummer, CURP-nummer, och Delstatsinskription fält är bara tillgängligt om du markerar 01: Juridisk person eller 02: juridisk person som företaget.
RFC-nummer	Ange numret på leverantören 12 tecken Registro Federal del Contribuyentes (RFC). De första tre tecknen representerar företagsnamnet följande sex tecknen representerar dag företaget i formatet ååmmdd och tilldelas de sista tre tecknen slumpmässigt av staten. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
CURP-nummer	Ange vilket 18 tecken de Registro Clave Única de Población (CURP) av leverantören. De första fyra tecknen representerar personens namn, följande sex tecknen representerar födelsedatum i formatet ååmmdd, nästa tecken representerar kön (m och H:) och de två tecknen representerar den stat där personen är bosatt. De sista fem tecken som tilldelas slumpmässigt av skattemyndigheten. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Delstatsinskription	Ange vilket läge text. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Typ av leverantör	Välj typ av leverantör som 04: inhemsk leverantör, 05: utländsk leverantör, eller 15: inhemsk/global leverantör. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko. Den Momsregistrerings-ID, Lands-/regionkod, och Nationalitet fält är bara tillgängligt om du markerar 05: utländsk leverantör som leverantörstyp.
Typ av åtgärd	Välj typ av åtgärd som 03: yrkesmässiga tjänster, 06: hyra/leasa ut, eller 85: Annat för Declaración Informativa de Operaciones med Terceros (DIOT). Vilket alternativ du väljer blir som standard när du skapar inköpstransaktioner för leverantören. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Momsregistrerings-ID	Ange identifieraren för en utländsk leverantör skatt registrering. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Lands-/regionkod	Välj lands-/ regionkoden för den utländska leverantören. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Nationalitet	Ange vilken den utländska leverantören. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Fakturadeklaration	Välj fakturan deklaration identifierare för leverantören. Anteckning (ISL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen på Island.
Leverantörstyp	Välj leverantörstyp för källskatt, till exempel Tom, Lokal, Utländsk, eller Individuell. Anteckning (THA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Thailand.
Site	Den site som normalt tar emot varor från den valda leverantören.
Lagerställe	Det lagerställe som normalt tar emot leveranser från den valda leverantören. Mer information finns i Lagerställen (formulär).
Avgiftsgrupp	Välj leverantörens grupp, som bestämmer om avgifter beräknas automatiskt per faktura för leverantören. Exempel på tillägg är porto, hantering, C.O.D. och frakt. Du kan differentiera och gruppera olika typer av avgifter för varje leverantör och göra avgifterna beroende av leverantörskonto, artikelnummer eller artikel. Mer information finns i Grupper (formulär) och Charges code (formulär). Innan du uppdaterar och skriver ut en inköpsorder eller faktura kan du kontrollera den och ändra avgifter genom att använda en funktion som återfinns på varje inköpsorder/faktura. Mer information finns i Avgiftstransaktioner (formulär).
Artikel - leverantörsgrupp	Leverantörsgrupp för externa artikelbeskrivningar.
Inköpspool	Inköpspool som inköpsorder för den valda leverantören placeras i. Använd inköpspooler för att gruppera inköpsorder eller för filtrering och välja.
Vårt kontonummer	Kontonumret för din organisation i posterna för den valda leverantören.
Inköpsorderpriser/belopp	Markera den här kryssrutan när du vill skriva ut priser och belopp på inköpsorder.
Inköpskalender	Arbetsdagskalender för den valda leverantören. Kalendern används för att beräkna orderdatum och leveransdatum.
Samköpsrabatt	Samköpsrabatt som kontrollerar rabatter över flera inköpsrader.
Grupp för totalrabatt	Pris/rabatt grupp som definierar en totalrabatt för den valda leverantören.
Prisgrupp	Välj leverantörens prisgrupp. Gruppen används för att beräkna leverantörens inköpspriser. Du kan skapa flera avtal per leverantör, artikel eller en kombination av de två. Mer information finns i Handelsavtal (formulär). Du kan till exempel skapa en prisgrupp som gäller för en särskild grupp av leverantörer. Skapa en prisgrupp för artikeln i respektive prisgrupp, som kan variera efter volym och datum. Priset på artikeln inom respektive prisgrupp, som kan variera beroende på volym och datum. Ändring av prisgrupp i formuläret Leverantörer eller kombination av pris- och rabattavtal uppdaterar inte automatiskt priserna på olika order- och inköpsrader.
Radrabattgrupp	Radrabattgruppen som tillhandahålls för inköp från den valda leverantören.
Fyllnadsartikelgrupp	Fyllnadsartikelgruppen som är kopplad till den valda leverantören. Fyllnadsartikelgruppen listar extra artiklar som läggs till en inköpsorder när en viss kvantitet av en artikel köps in.
Åsidosätt inställningar	Markera den här kryssrutan om du vill åsidosätta inställningarna av ändringshantering för inköpsorder som har skapats för leverantören. Om du vill använda förändringsprocessen för inköpsorder, måste du aktivera Ändringshantering för inköpsorder i den Anskaffnings- och källparametrar formuläret.
Aktivera ändringshantering	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera förändringsprocessen för den valda leverantören. Du kan bara markera den här kryssrutan om du markerar den Åsidosätt inställningar kryssrutan.
Tillåt åsidosättande av inställningar per inköpsorder	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera ändring orderprocessen per inköpsorder för den valda leverantören. Du kan bara markera den här kryssrutan om du markerar den Åsidosätt inställningar kryssrutan.
Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för leverantören.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som normalt används för betalningar till leverantören.
Betalningstyp	Klassificeringen av betalningsmetoden. Systemdefinierade betalningstyperna är Check, Elektronisk betalning, Skuldsedel, och Annat. Betalningstyper ställs in för betalningsmetoder i formuläret Betalningsmetoder. Mer information finns i Ställ in betalningstyper för betalningsmetoder hos leverantör.
Betalningsspecifikation	Ytterligare specifikation av betalningshantering för den valda betalningsmetoden för leverantören.
Betalningsplan	Betalningsschemat som används när du förbereder leverantörsfakturor.
Kassarabatt	Kassarabattkoden och metod, antal dagar samt procentsats för en leverantör.
Bankkonto	Leverantörens bankkontonummer för betalningar.
Betalnings-ID	Betalnings-ID som ska användas när du gör betalningar.
Betalningsdag	Betalningsdag som gäller för den valda leverantören. Betalningsdagen kan anges till en specifik dag i veckan eller månaden. Betalningsdagen som används vid beräkningen av förfallodatum. Om det angivna förfallodatumet infaller före betalningsdagen angivet förfallodatum används projektdatumet.
Syfteskod för centralbank	Den kod som används vid rapportering till en centralbank. Om det krävs i företagets land/region skapar du koden i den Syfteskoder för betalning formuläret.
Syftetext	Beskrivning av syftet med den kod som har valts i den Syfteskod för centralbank fält.
Rapport 1099	Markera den här kryssrutan om du vill skapa en 1099-rapport för ett inköp från leverantören. Om du avmarkerar den här kryssrutan om 1099-data inte att samlas in för leverantören. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
W-9 Inlevererat	Markera den här kryssrutan om formuläret W-9 har kommit från leverantören. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Sök efter W-9	Markera den här kryssrutan om du vill verifiera att ett W-9-formulär har skickats. Om ett W-9-formulär inte har skickats, visas ett varningsmeddelande när du skapar eller uppdaterar en faktura för leverantören. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Federal Tax ID	Den federala nummer (TIN-Taxpayer Identification) som tilldelas leverantören för ifyllnad av 1099-rapporter. Numret omformateras automatiskt om du väljer en typ av skatte-ID än Okänd. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Typ av skatte-ID	Typ av federal TIN som är angiven för leverantören. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
1099-ruta	Standardvärde för 1099-rutan på leverantörstransaktionsrader. Mer information finns i (USA) About year-end 1099 reporting. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Indikator för utländsk enhet	Markera den här kryssrutan om leverantören ägs av en organisation i främmande land/region. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Andra TIN	Den här kryssrutan är markerad om IRS har meddelat leverantören två gånger inom tre kalenderår att leverantören har uppgivit felaktig identifieringsinformation: namn, federal TIN eller kombination av namn och federal TIN. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Namn som ska användas på 1099	Namnet för leverantören i 1099-rapporter. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
DBA	Namnet på leverantören gör affärer som (DBA). Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Namnkontroll	Namnkontrollen från adressetikett 1099.
CUSIP	Markera den här kryssrutan för att indikera att kommittén för enhetlig Security ID procedurer (CUSIP) ID-nummer som gäller för det räntebärande instrumentet. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
CUSIP-ID	Ange nio tecken alfanumeriska CUSIP ID-numret som identifierar det räntebärande instrumentet. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
CUSIP-detaljer	Ange förkortning av börs och emittenten, räntesats för kupong och förfalloår. Du kan ange information om CUSIP endast om den CUSIP kryssrutan inte är markerad. Ange året mognad endast om CUSIP-ID-numret inte fungerar. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Bulvandetaljer	Ange namnet på kandidat och utfärdaren. Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Investerartyp	Välj typ av investerare från följande alternativ: Inga Ägare – Det räntebärande instrumentet ägare Bulvan/mäklare – Mäklare som motsvarar det räntebärande instrumentet ägaren Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Organisationnummer (företag)	Ange företagets organisationsnummer för leverantörens skatteområdeskod. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Zakat-filnummer	Ange Zakat-filnummer leverantörens skatteområdeskod. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Tjänstetyp	Ange tjänsttypen leverantörens skatteområdeskod. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Underleverantör	Markera den här kryssrutan om leverantören även är en underleverantör. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Ekonomiska dimensioner	De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

Ställ in en momsmyndighet som leverantör

Om utländsk valuta omvärderingar för öppna leverantörstransaktioner

(USA) About United States tax 1099

Nyckeluppgifter: Arbeta med leverantörssökning och sökresultat

Leverantör-begäranden (sidan)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).