Försäljning och marknadsföring-parametrar (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Försäljnings- och marknadsföringsparametrar.

Använd det här formuläret om du vill ställa in parametrar för den Försäljning och marknadsföring område.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa aktiviteter automatiskt

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Länkar

Länk	Beskrivning
Allmänt	Ställ in standardinställningar för valda fält. Standardvärden som har definierats i fälten överförs till en nyskapad tilltänkt kund. De definierade standardinställningarna överförs inte om utsikterna importerades till programmet.
Dokument	Ställ in parametrarna för dokumenthantering. Du kan definiera åldersgränser för visningen av dokument i formuläret Dokument och katalogen för utskicksfil samt välja olika dokumenttyper från listrutorna i respektive fält.
Kampanjer	Ställ in standardvärden för markerade fält för nya kampanjer.
Aktiviteter	Definiera standardinställningar för start- och sluttid för nyligen skapade aktiviteter. Definiera om uppföljningsaktiviteter ska skapas automatiskt när du skapar vissa typer av poster. Ställ in standardvärden för aktiviteter som skapats automatiskt baserat på specifika åtgärder.
Transaktionslogg	Ställ in transaktionsloggning av alla databastransaktioner. Databastransaktioner omfattar Spåra nya transaktioner, Radera, och Uppdatera åtgärder. Du kan också ställa in standardperioden för loggning på den här fliken. Anteckning Du väljer många register som ska inkluderas i transaktionsloggarna kommer programmet prestanda försämras, speciellt när du arbetar med stora mängder data och många transaktioner.
Telefoni	Definiera standardaktivitetstyp som skapas när ett inkommande eller utgående telefonsamtal registreras. Du kan också definiera ett prefix för utgående telefonsamtal.
Nummerserier	Definiera den nummersekvens som krävs för den Försäljning och marknadsföring område.

Fält

§	Beskrivning
Periodkod	Välj den period du vill få information om. Perioder ställs in i formuläret Periodtyper.
Startdatum	Välj standardstartdatum för tilltänkt kund statistik och försäljningsmål.
Slutdatum	Välj standardslutdatum för tilltänkt kund statistik och försäljningsmål.
Skapa affärsmöjlighet när en sådan är kvalificerad	Markera den här kryssrutan om du vill att en affärsmöjlighet ska skapas automatiskt när en lead-post kvalificeras.
Skapa kund när en sådan är kvalificerad	Markera den här kryssrutan om du vill att en kundpost ska skapas automatiskt när en lead-post kvalificeras.
Skapa affärsmöjlighet för försäljningsoffert	Markera den här kryssrutan om du vill skapa en affärsmöjlighet när en försäljningsoffert skapas.
Skapa affärsmöjlighet för projektofferter	Markera den här kryssrutan om du vill skapa en affärsmöjlighet när en projektoffert skapas.
Uppdatera affärsmöjlighet när försäljningsoffertens status ändras	Markera den här kryssrutan om du vill uppdatera en affärsmöjlighet när statusen för en försäljningsoffert ändras.
Uppdatera affärsmöjlighet när projektoffertens status ändras	Markera den här kryssrutan om du vill uppdatera en affärsmöjlighet när statusen för en projektoffert ändras.
Språk	Välj standardspråket för en ny potentiell kund när den skapas i den Information om potentiell kund form.
Kundgrupp	Välj standardkundgrupp för en ny potentiell kund när den skapas i den Information om potentiell kund form.
Leverantörsgrupp	Välj standardleverantörsgrupp för en ny potentiell kund när den skapas i den Information om potentiell kund form.
Valuta	Välj standardvalutakod för en ny potentiell kund när den skapas i den Information om potentiell kund form.
Typ	Välj tilltänkt kund standardtypen för en ny potentiell kund när den skapas i den Information om potentiell kund form. De potentiella kunden definieras i den Relationstyper form.
Öppettid	Ange standard öppnar öppettider för en nyskapad tilltänkt kund.
Stängningstid	Ange standard stänger öppettider för en nyskapad tilltänkt kund.
Status	Välj standardstatus för tilltänkt kund.
Kopieringstyp för e-postgrupp	Välj hur e-postmeddelanden som skickas via e-postgrupper skickas till mottagaren.
Öppna kund- eller leverantörsformulär när en potentiell kund konverteras	Markera den här kryssrutan om du vill öppna antingen den Leverantörer formuläret eller den Kunder formulär när en potentiell kund av motsvarande typ skapas.
Dölj dokument som är äldre än	Ange den övre åldersgränsen för dokument som ska visas i den Dokument form. Denna övre åldersgränsen definieras som dagens datum minus antal (dagar) i det här fältet. Om du anger 10 kommer endast dokument som skapats mellan idag och för tio dagar sedan att visas.
Katalog för utskicksfiler	Välj en katalog som du vill använda för att lagra utskicksfiler.
Dokumenttyp för inkommande e-post	Välj dokumenttypen du vill använda när du sparar inkommande e-postmeddelanden som standarddokument. Dokumenttyper ställs in i formuläret Dokumenttyper.
Dokumenttyp för utgående e-post	Välj dokumenttypen du vill använda när du sparar utgående e-postmeddelanden som standarddokument. Dokumenttyper ställs in i formuläret Dokumenttyper.
Dokumenttyp för andra dokument	Välj vilken dokumenttyp du vill använda när du sparar filer genom att använda dra-och-släpp-funktionen. Dokumenttyper ställs in i formuläret Dokumenttyper.
Status	Välj standardstatus för kampanjen. Denna status visas när en ny kampanj skapas i formuläret Kampanj.
Typ	Välj standardkampanjtyp. Den kommer att bli standardkampanjtyp när en ny kampanj skapas i formuläret Kampanj.
Grupp	Välj standardkampanjgrupp. Den kommer att bli standardkampanjgrupp när en ny kampanj skapas i formuläret Kampanj.
Mål	Välj standardkampanjmål. Det kommer att bli standardkampanjmål när en ny kampanj skapas i formuläret Kampanj.
Dagar innan kampanj löper ut	Ange standardantal i dagar från startdatum till utgångsdatum för en kampanj.
Antal dagar före uppföljning	Ange standardantal för uppföljningsdagar från startdatum till uppföljningsdatum. Anteckning Automatiska aktiviteter som genereras baserat på kampanjen kommer att använda det här fältet.
Användar-ID	Välj standard webbplats användar-ID för att skapa kampanjer som utsänds på webben och för att samla in svar från webben.
Extern URL	Välj den standardwebbplats som är kopplad till en kampanj. Den här webbplatsen kommer att användas när du använder funktionerna för webbutsändningar i kampanjformuläret.
Standardaktivitet för batchjobb (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om aktiviteter ska skapas automatiskt när du skapar poster med hjälp av batch-jobbet.
Standardaktivitet för offert(fältet grup)	Skapa aktivitet– Välj om en aktivitet för försäljningsofferten skapas automatiskt när en försäljningsoffert skapas. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för aktiviteten uppföljning försäljningsofferten. Typ– Välj standardaktivitetstyp för aktiviteten uppföljning försäljningsofferten. Syfte– Ange standardsyfte för aktiviteten uppföljning försäljningsofferten. Fas– Välj standardaktivitetsfas för aktiviteten uppföljning försäljningsofferten.
Standardaktivitet för kampanj (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om en uppföljningsaktivitet för kampanjen ska skapas automatiskt när en kampanj skapas. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för aktiviteten uppföljning av kampanj. Typ– Välj standardaktivitetstyp för aktiviteten uppföljning av kampanj. Syfte– Ange standardsyfte för aktiviteten uppföljning av kampanj. Fas– Välj standardaktivitetsfas för aktiviteten uppföljning av kampanj.
Standardaktivitet för kampanjmål (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om en aktivitet ska skapas automatiskt för ansvarig medarbetare kampanjmål är tilldelade till den anställde. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för aktiviteten kampanjmål. Typ– Välj standardaktivitetstyp för aktiviteten kampanjmål. Syfte– Ange standardsyfte för aktiviteten kampanjmål. Fas– Välj standardaktivitetsfas för aktiviteten kampanjmål.
Standardaktivitet för telemarketing (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om en aktivitet ska skapas automatiskt när en samtalslista för telemarketing skapas. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för aktiviteten samtalslista i telemarketing. Typ– Välj standardaktivitetstyp för aktiviteten samtalslista i telemarketing. Syfte– Ange standardsyfte för aktiviteten samtalslista i telemarketing. Fas– Välj standardaktivitetsfas för aktiviteten samtalslista i telemarketing.
Standardaktivitet för återuppringning i samband med telemarketing (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om en aktivitet ska skapas automatiskt när status för ett samtalslistemål i en samtalslista för telemarketing ändras till Återuppringning. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för återuppringningsaktiviteten telemarketing. Typ– Välj standardaktivitetstyp för återuppringningsaktiviteten telemarketing. Syfte– Ange standardsyfte för återuppringningsaktiviteten telemarketing. Fas– Välj standardaktivitetsfas för återuppringningsaktiviteten telemarketing.
Standardaktivitet för telemarketingmål (fältgrupp)	Skapa aktivitet– Välj om en aktivitet ska skapas automatiskt för de ansvariga medarbetarna när en samtalslista för telemarketing tilldelas medarbetaren. Kategori– Välj standardaktivitetskategori för den telemarketing målaktiviteten för samtalslista. Typ– Välj standardaktivitetstyp för den telemarketing målaktiviteten för samtalslista. Syfte– Ange standardsyfte för den telemarketing målaktiviteten för samtalslista. Fas– Välj standardaktivitetsfas för den telemarketing målaktiviteten för samtalslista.
Spåra ändringar för (fältgrupp)	Markera kryssrutan för varje databas post som du vill inkludera i transaktionsloggen. Du väljer många register som ska inkluderas i transaktionsloggarna kommer programmet prestanda försämras, speciellt när du arbetar med stora mängder data och många transaktioner.
Antal dagar som loggen ska föras	Ange ålder av transaktionerna som ska visas i loggen på fliksidor för potentiella kunder och kontaktpersoner. Ålder uttryckt i antal dagar.
Spåra nya transaktioner	Markera den här kryssrutan om du vill inkludera infogningstransaktioner i transaktionsloggen. Infoga transaktioner är transaktioner som infogar en ny post i relevant register, till exempel när du skapar en ny potentiell kund eller kampanj.
Spåra borttagna transaktioner	Markera den här kryssrutan om du vill inkludera borttagningstransaktioner i transaktionsloggen. Ta bort transaktioner är transaktioner som tar bort en post i relevant register, till exempel när du tar bort en potentiell kund eller kampanj.
Spåra uppdaterade transaktioner	Välj om transaktionsloggen ska skapa en ny transaktionslogg varje gång en uppdatering görs. den senaste posten; eller om transaktionsloggar inte när uppdateringar har gjorts.
Aktivitetstyp för inkommande samtal	Välj standardaktivitetstyp när ett inkommande telefonsamtal registreras.
Aktivitetstyp för utgående samtal	Välj standardaktivitetstyp när ett utgående telefonsamtal görs.
Standardtelefonnummer för utgående samtal	Ange ett prefix som ska användas med telefonnummer för utgående samtal.
Referens	Visa referenstyp.
Nummerseriekod	Välj en nummerserie som ska kopplas till referensen. Klicka på Organisationsadministration > Vanligt > Nummerserier > Nummerserier.

Se även

Ställa in försäljnings- och marknadsföringsparametrar

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).