Dela via

Bokföra fakturaförslag (formulär)

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Välj ett fakturaförslag med statusen Öppen. På den Åtgärdsfönstret, i den Funktioner gruppen, klicka på den Bokför knappen.

–eller–

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. På den Åtgärdsfönstretpå den Hantera fliken i den Växel grupp, klickar du på Fakturaförslag. I den Fakturaförslag markerar ett fakturaförslag, och klicka sedan på den Bokför knappen.

–eller–

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. På den Åtgärdsfönstretpå den Underhåll fliken i den Växel grupp, klickar du på Fakturaförslag. I den Fakturaförslag markerar ett fakturaförslag, och klicka sedan på den Bokför knappen.

–eller–

Klicka på Projekthantering och redovisning > Periodisk > Projektfakturor > Bokför projektfakturaförslag.

Använd det här formuläret, förhandsgranskning eller bokföra fakturaförslag för ett projekt. Du kan bokföra en enda fakturaförslag eller bokföra fakturaförslag för flera samtidigt. När du bokför ett fakturaförslag skapas automatiskt en faktura och status för fakturaförslag ändras till Fakturerat.

När du skapar ett fakturaförslag och innan du bokför den kan du lägga till eller ta bort transaktioner som är inkluderade i fakturaförslaget. Om din organisation kräver att fakturaförslag granskas innan de bokförs, kan en systemadministratör ställa in ett arbetsflöde för fakturaförslag. Du kan bokföra ett fakturaförslag om ett arbetsflöde inte är inställd för fakturaförslag.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa och bokför fakturaförslag

Godkänn eller avvisa ett fakturaförslag

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa620017.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Parametrar

Välj inställningarna du bokföra och skriva ut fakturaförslag.

Annat

Välj typ av kreditgränskontroll ska köras automatiskt när du bokför ett fakturaförslag.

Fliken Översikt

Visa fakturadatumet, kundens namn och andra detaljer om ett fakturaförslag.

Aa620017.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Välj

Välj de fakturaförslag som ska tas med i bokföringen.

Skrivarinställningar

Välj skrivarinställning för fakturan.

Anteckning

Det här alternativet är tillgängligt endast om den Skriv ut faktura är markerad.

Moms

Visa det beräknade beloppet för moms för det valda fakturaförslaget.

Batch

Ställ in batchbearbetning.

Aa620017.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Bokföring

Markera den här kryssrutan om du vill bokföra fakturan. Om du avmarkerar kryssrutan skapas en proformafaktura och inga transaktioner bokförs.

Associerad betalningsbilaga på projektfaktura

(FIN) Standardvärdet för finskt giro som angetts i den Projektkontrakt formuläret.

(DNK) Välj ett betalningskvitto ut när du bokför projektfakturan. Välj bland följande alternativ:

  • Ingen– Inte ut ett betalningskvitto. Välj det här alternativet om beloppet är i en annan valuta än danska kronor (DKK).

  • FIK 751– Skriv ut en FIK 751 betalningsspecifikation om du tänker skriva belopp och förfallodatum på följesedeln betalning manuellt.

  • FIK 752– Skriv ut en FIK 752 betalningsspecifikation om du tänker använda ett betalningskvitto som genereras av datorn med ett förtryckt belopp och förfallodatum datum.

Anteckning

(DNK ELLER FIN, CHE) Den här kontrollen är tillgängligt endast när den juridiska personen adress är i Danmark, Norge, Finland och Schweiz.

Skriv ut

Välj om du vill skriva ut fakturan i dess aktuella tillstånd eller har bokförts.

Skriv ut faktura

Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut fakturan när du bokför den.

Använd destination för utskriftshantering

Markera den här kryssrutan om du vill använda skrivarinställningar som definierats för den Projekthantering och redovisning modul, kund-profil eller projektkontraktet.

Kontrollera kreditgräns

Välj typ av kreditgränskontroll som körs för en kund när du bokför fakturaförslaget. Denna kontroll gäller endast om försäljningsordertransaktioner eller krav för artikeltransaktioner är kopplade. Följande valalternativ finns:

  • Ingen– Ingen kreditgränskontroll utförs.

  • Saldo– En kreditgränskontroll utförs mot kundens aktuella saldo.

  • Saldo + följesedel eller produktinleverans– En kreditgränskontroll utförs mot det aktuella saldot för kunden och värdet av alla order som en följesedel har uppdaterats.

  • Saldo+Alla– En kreditgränskontroll utförs mot aktuellt saldo för kunden och alla öppna order för kunden i projektet.

Kreditkorrigering

Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera Kreditberäkning motsvarar värdet av debet eller kredit på kundens konto.

Fakturaförslag

Antal fakturaförslaget. Fakturaförslag numreras automatiskt om automatisk numrering är inställd på den Nummerserier fliken för den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret. Numret förblir oförändrat, oavsett ändringar av fakturaförslagets status.

Fakturakonto

Unik identifierare av kunden eller leverantören. Måste anges när du skapar en kund eller leverantör.

Kontonumret för kunden eller leverantören genereras automatiskt av Microsoft Dynamics AX om det här alternativet har angetts i nummerserien för kund/leverantör-konto.

Fakturadatum

Datum när fakturan bokförs.

Namn

Namnet på kunden för det valda fakturaförslaget.

Projektkontrakt-ID

Projektkontraktet som associeras med den aktuella fakturan.

Se även

Skapa en faktura för ett tids- och materialprojekt

Fakturera

Skapa och bokför fakturaförslag

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).