Affärsmöjligheter (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Affärsmöjligheter > Alla affärsmöjligheter. På den Alla affärsmöjligheter lista sidan, öppna eller skapa en affärsmöjlighet.

Använd detta formulär för att skapa, ändra, visa och ta bort affärsmöjlighetsposter.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa, kopiera eller ta bort en affärsmöjlighet

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Åtgärdsfönstret flikar

Flik	Beskrivning
Affärsmöjlighet	Skapa, uppdatera eller kopiera en affärsmöjlighet. Uppdatera status eller kvalificeringsprocessen för en affärsmöjlighet.
Allmänt	Visa eller uppdatera allmän information om den valda affärsmöjligheten.

Flikar

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa eller uppdatera allmän information om den valda affärsmöjligheten.
Kontakter	Lägga till eller ta bort poster för den valda affärsmöjligheten.
Adress	Lägga till eller ta bort poster för den valda affärsmöjligheten.
Kontaktinformation	Visa eller lägg till en kontaktperson för det valda företaget.
Konkurrenter	Visa, lägga till eller uppdatera information om konkurrenter för den valda affärsmöjligheten.
SWOT-analys	Visa eller skapa styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) analys för den valda affärsmöjligheten.
Associationer	Visa, lägga till eller uppdatera poster som är associerade med den valda affärsmöjligheten. Om din organisation slutföra ett projekt och en ny affärsmöjlighet förvärvas genom projektet, kan du associera affärsmöjligheten med projektet.
Administration	Visa information om när affärsmöjligheten öppnades och stängdes arbetsprocesser som öppnas och stängs affärsmöjligheten och anledningen att affärsmöjligheten avslutades.

Knappar för åtgärd

Knapp	Beskrivning
Ändra status	Uppdatera eller ändra status för den valda affärsmöjligheten.
Affärsmöjlighet	Skapa en ny affärsmöjlighet.
Kopiera affärsmöjlighet	Kopiera information från den valda affärsmöjligheten till en ny affärsmöjlighet.
Offert	Skapa en offert för affärsmöjligheten.
Försäljningsprocess	Välj eller skapa en ny försäljningsprocess och associerade aktiviteter för den valda affärsmöjligheten.
Ändra fas	Flytta markerade affärsmöjligheten till nästa etapp i processen.
Kontakter	Visa de poster som är associerade med den valda affärsmöjligheten.
Potentiell kund	Visa potentiella poster som är associerade med den valda affärsmöjligheten.
Kund	Visa kundposter som är associerade med den valda affärsmöjligheten.
Bilagor	Visa dokument eller noteringar som är kopplade till den valda affärsmöjligheten.
Ansvarsområde	Visa eller Välj arbetsprocesser som är ansvarig för den valda affärsmöjligheten.
Samarbetsyta	Skapa en ny arbetsyta samarbete för den valda affärsmöjligheten eller koppla affärsmöjligheten till en befintlig arbetsyta för samarbete.
Kund	Skapa en ny kundpost från den valda affärsmöjligheten.
Lead	Generera en ny lead-posten från den valda affärsmöjligheten.
Transaktionslogg	Visa transaktionsloggen för den valda affärsmöjligheten.
Offerter	Visa alla säljofferter som är associerad med affärsmöjligheten.
Aktiviteter	Visa eller skapa aktiviteter för den valda affärsmöjligheten.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Detaljer	Visa detaljerad information för den valda affärsmöjligheten.
Karta	Öppna en onlinekarta för den valda adressen.
Fler alternativ (På den Adress snabbflik)	Välj åtgärden för en adresspost. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Markera valda adressposten som inaktiv. Du kan ta bort alla inaktiverade adresser genom att köra batch-jobbet i den Ta bort inaktiverade adresser formuläret. Ställ in standarder– Välj adressen till standard. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.
Fler alternativ (På den Kontaktinformation snabbflik)	Välj åtgärden för en post för kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort den markerade kontaktinformation posten. Ställ in standarder– Välj standard kontaktinformation post. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.

Fält

§	Beskrivning
Affärsmöjlighets-ID	Unikt ID som tilldelats den valda affärsmöjligheten.
Ämne	Visa eller ange ämne eller intresse för affärsmöjligheten.
Namn	Visa eller ange namnet på affärsmöjligheten.
Status	Visa eller Välj aktuell status för affärsmöjligheten.
Ägare	Visa eller Välj den anställde som ansvarar för affärsmöjligheten.
Prognos	Visa eller välj prognosen eller tid uppskattade möjlighet att bli en försäljning
Sannolikhet	Visa eller välj sannolikhetsprocent för att affärsmöjligheten ska bli en kund.
Försäljningsenhet	Visa eller Välj försäljningsenhet eller team som tilldelats affärsmöjligheten.
Försäljningsprocess	Visa eller Välj försäljningsprocessen för affärsmöjligheten.
Uppskattad intäkt	Visa eller ange den beräknade intäkter som organisationen erhåller om du vunnit affärsmöjligheten och affärsmöjligheten blir en kund.
Källtyp	Visa eller Välj hur affärsmöjligheten har förvärvats.
Käll-ID	Visa eller Välj ID för affärsmöjligheten.
Intern URL	Visa eller ange URL för arbetsytan samarbete är intern för organisationen.
Extern URL	Visa eller ange URL för arbetsytan samarbete är extern.
Namn	Visa eller ange namnet på kontakten som affärsmöjligheten.
Kontakt för:	Den organisation som kontakten är kontaktperson för.
Telefon	Telefonnummer till kontaktens organisation.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Syfte	Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.
Primär	Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.
Privat	Visa om adressen är privat eller inte. Om adressen markeras som privat måste du tilldela lämplig roll för att kunna visa adressen.
Typ	Visa eller ange metod kommunikation.
Kontaktens nummer/adress	Visa eller ange kontaktinformation numret eller adressen. Till exempel ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress.
Primär	Om den här kryssrutan är markerad är kontaktinformationen primär. Den primära kontaktinformationen utgör huvudkommunikationssättet för den valda parten. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan klickar du på Fler alternativ och väljer sedan Avancerad.
Vinnare	Markera den här kryssrutan om du vill ange att konkurrenten vann affärsmöjligheten.
Konkurrent	Visa eller Välj namnet på den konkurrent som vann affärsmöjligheten.
Produkt	Visa eller ange produkten för försäljning.
Typ	Visa eller Välj SWOT-typ för analys.
Typ	Visa eller Välj en posttyp för att associera med affärsmöjligheten.
ID	Unik identifiering av den kopplade posten.
Beskrivning	En kort beskrivning av den kopplade posten.
Öppnad av	Visa eller Välj ID för personen som skapade affärsmöjligheten.
Öppnades den	Visa eller Välj det datum som affärsmöjligheten skapades.
Stängt av	Visa eller Välj ID för den arbetstagare som har avslutat affärsmöjligheten.
Stängningsdatum	Visa eller ange det datum då affärsmöjligheten avslutades.
Öppna dagar	Visa eller ange antalet dagar som affärsmöjligheten var öppen.
Orsak	Visa eller välj orsaken till varför affärsmöjligheten stängdes.

Se även

Hantering av affärsmöjligheter

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).