Leads (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads. I den Alla leads formuläret genom att dubbelklicka på ett befintligt lead. Eller på den Åtgärdsfönstretpå den Lead fliken i den Nytt grupp, klickar du på Lead att skapa en ny lead-posten.

Använd detta formulär för att underhålla information om leads.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa, kopiera eller ta bort en lead

Kvalificera eller diskvalificera en lead

Skapa en affärsmöjlighet eller en kund av ett lead

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar (åtgärdsfönstret)

Flik	Beskrivning
Lead	Visa, skapa eller ändra information om ett lead och status för ett lead.
Allmänt	Visa, ange eller ändra information som är relaterad till vald lead.

Flikar (nedre fönsterruta)

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa eller redigera information om en lead.
Adress	Ange eller visa adressinformation för lead.
Kontaktinformation	Ange eller visa kontaktinformation för namnet som är associerat med leadet.
Kontakter	Visa, lägga till eller ta bort poster för ett lead.
Associationer	Visa poster för andra part som är associerad med leadet.
Administration	Visa eller redigera information om datum som lead öppnades och stängdes.

Knappar (åtgärdsfönstret)

Knapp	Beskrivning
Ändra status	Ändra status för ett lead.
Lead	Skapa ett nytt lead.
Kopiera lead	Kopiera information från vald lead till ett nytt lead.
Kvalificeringsprocess	Visa Kvalificeringsprocess och tillhörande aktiviteter för vald lead. Du kan ändra de verksamheter som anges i kvalificeringsprocess.
Ändra fas	Flytta markerade leadet till nästa etapp i processen kvalificerande.
Potentiell kund	Visa potentiella poster som är associerade med vald lead.
Kund	Visa kundposter som är associerade med vald lead.
Kontakter	Visa de poster som är associerade med vald lead.
Bilagor	Visa eller koppla dokument eller noteringar som är relaterade till vald lead.
Ansvarsområde	Visa, lägga till eller ta bort den arbetstagare som är ansvarig för att arbeta med vald lead.
Potentiell kund	Skapa en ny post tilltänkt kund från vald lead.
Customer	Skapa en ny kundpost från vald lead.
Opportunity	Skapa en ny affärsmöjlighet från vald lead.
Kampanjer	Visa kampanjer som är associerade med vald lead.
Möjligheter	Visa affärsmöjligheter som är associerade med vald lead.
Transaktionslogg	Visa transaktionsloggen för vald lead.
Aktiviteter	Visa eller skapa aktiviteter för vald lead.

Knappar (nedre fönsterruta)

Knapp	Beskrivning
Karta	Öppna en onlinekarta för den valda adressen.
Fler alternativ (På den Adress snabbflik)	Välj åtgärden för en adresspost. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Markera valda adressposten som inaktiv. Du kan ta bort alla inaktiverade adresser genom att köra batch-jobbet i den Ta bort inaktiverade adresser formuläret. Ställ in standarder– Välj adressen till standard. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.
Fler alternativ (På den Kontaktinformation snabbflik)	Välj åtgärden för en post för kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort den markerade kontaktinformation posten. Ställ in standarder– Välj standard kontaktinformation post. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation. I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ: Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan. Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort. Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.
Detaljer	På den Kontakter fliken, öppna posten för den markerade kontakten, där du kan visa mer information om kontakten. På den Associationer fliken, öppna den markerade posten som en post eller en affärsmöjlighet.

Karta

Öppna en onlinekarta för den valda adressen.

Fler alternativ
(På den Adress snabbflik)

Välj åtgärden för en adresspost.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ:

Ta bort– Markera valda adressposten som inaktiv.

Du kan ta bort alla inaktiverade adresser genom att köra batch-jobbet i den Ta bort inaktiverade adresser formuläret.
Ställ in standarder– Välj adressen till standard.
Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.

I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ:

Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan.
Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort.
Avancerad – Öppna formuläret Hantera adresser.

Fler alternativ
(På den Kontaktinformation snabbflik)

Välj åtgärden för en post för kontaktinformation.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Välj något av följande alternativ:

Ta bort– Ta bort den markerade kontaktinformation posten.
Ställ in standarder– Välj standard kontaktinformation post.
Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.

I Microsoft Dynamics AX 2012, Välj något av följande alternativ:

Ta bort– Ta bort posten för valda adressen från listan.
Inaktivera– Ange status för posten för valda adressen till inaktiv. -Post tas inte bort.
Avancerad – Öppna formuläret Redigera kontaktinformation.

Detaljer

På den Kontakter fliken, öppna posten för den markerade kontakten, där du kan visa mer information om kontakten.

På den Associationer fliken, öppna den markerade posten som en post eller en affärsmöjlighet.

Fält

§	Beskrivning
Lead-ID	Unikt ID-nummer som tilldelas till ett lead.
Ämne	Ange ämne eller intresse för lead.
Namn	Ange namn för lead.
Status	Välj aktuell status för ett lead.
Kvalificeringsprocess	Välj kvalificeringsprocess för lead.
Ägare	Välj den arbetstagare som är ansvarig för lead.
Typ	Välj typ av lead.
Prioritet	Välj prioritet för lead. Prioritet anger hur viktigt det är för din organisation att leadet konverteras till en kund.
Kreditvärdering	Välj en klassificering för lead. Omdömet anger sannolikheten lead kan bli en affärsmöjlighet eller kund.
Försäljningsenhet	Försäljningsenhet som ansvarar för lead-posten.
Källtyp	Välj hur lead förvärvades.
Käll-ID	Välj identifikationsnumret för lead-källa.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Syfte	Den valda adressens användningsområde. Adressen kan till exempel användas för enbart leveranser, eller för leveranser och tjänster.
Primär	Visa om adressen är primär eller inte. En primär adress är den huvudsakliga postadressen till den valda parten. En primär adress kan också vara den valda partens standardadress.
Privat	Visa om adressen är privat eller inte. Om adressen markeras som privat måste du tilldela lämplig roll för att kunna visa adressen.
Typ	Välj typ av kommunikation.
Kontaktens nummer/adress	Ange kontaktens telefonnummer eller adress, till exempel ett telefonnummer eller en e-postadress.
Primär	Om den här kryssrutan är markerad är kontaktinformationen primär. Den primära kontaktinformationen utgör huvudkommunikationssättet för den valda parten. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan klickar du på Fler alternativ och väljer sedan Avancerad.
Kontakt-ID	Det unika identifieringsnumret för kontakten.
Namn	Markera namnet på kontakten.
Kontakt för:	Den organisation som kontakten är kontaktperson för. För ett lead är kontakten oftast någon i leadets organisation. Till exempel om du har ett lead till ett företag som heter Contoso och en av Contosos kontakter är Eran Heral, är Heral Eran kontaktperson för Contoso.
Telefon	Kontaktens telefonnummer.
Typ	Välj typ av post som du vill associera med leadet.
ID	Det unika identifieringsnumret för den associerade posten.
Beskrivning	Namnet på kopplingen. Om kopplingen är en affärsmöjlighet, till exempel består beskrivningen av namnet på den organisation som posten för affärsmöjligheten skapades för.
Öppnades den	Välj datum lead öppnades.
Öppnad av	Välj ID-numret för den arbetstagare som öppnade lead.
Stängningsdatum	Datum lead har stängts.
Stängt av	Identifieringsnumret för den arbetstagare som stängt lead.
Orsak	Välj orsak att leadet stängdes.

Se även

Lead-hantering

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).