Kvalificeringsprocess för lead (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Leads > Kvalificeringsprocess.

Använd detta formulär för att definiera processer och aktiviteter för att kvalificera leads.

Uppgift där det här formuläret används

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flik	Beskrivning
Allmänt	Visa eller ange information om tid och ansvar för den valda kvalificerande processen.
Ansvarsområden	Visa eller ange ansvar för den valda kvalificerande processen.
Villkor för avslut	Ange om du vill söka efter aktiviteter som krävs för den valda kvalificerande processen.

Knapp	Beskrivning
Funktioner	Kopiera hierarkin eller spara den som en mall som ska användas i en annan process som kvalificerat lead.
Förfrågan	Öppna den Alla leads sidan.
Åtgärder	Skapa nivåer och aktiviteter för att kvalificera lead.

§	Beskrivning
Namn	Visa eller ange namnet på processen Kvalificera lead.
Beskrivning	Visa eller ange en kort beskrivning av processen Kvalificera lead.
Aktiv	Markera den här kryssrutan om du vill starta processen Kvalificera lead.
Typ	Visa typ av process hierarki.
Aktivitetsnummer	Visa det unika numret för aktiviteten.
Syfte	Ange syftet med aktiviteten.
Beräknat startdatum	Ange antal dagar från dagens datum till de datum som aktiviteten ska starta.
Beräknat slutdatum	Ange antalet dagar från dagens datum till det datum då aktiviteten ska avslutas.
Starttid	Ange starttidpunkten för aktiviteten.
Sluttid	Ange sluttidpunkten för aktiviteten.
Ansvarsområde	Markera den roll som är ansvarig för aktiviteten.
Ansvarig	Markera personen som är ansvarig för aktiviteten.
Ansvarsområden	Markera gruppen ansvar för processen Kvalificera lead.
Beskrivning	En kort beskrivning av gruppen ansvar.
Kontrollerar om nödvändiga aktiviteter finns	Markera den här kryssrutan om du vill ange att en kontroll av verksamhet krävs innan processen kan slutföras.

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).