Alan güvenliği Dynamics 365 ve Outlook için Dynamics 365 arasındaki eşitlemeyi nasıl etkiler
Yayımlanan: Şubat 2017
Uygulama Hedefi: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365'de bir alanın, alan düzeyi güvenlikle güvenli hale getirilmesi, Dynamics 365 ve Outlook için Microsoft Dynamics 365 arasındaki eşitlemeyi etkileyebilir. Aşağıdaki senaryoyu değerlendirin.
Not
Dynamics 365'de bir alanın, o alan eşitlenmek üzere ayarlandığında güvenli hale getirilmesini önermiyoruz. En iyi uygulama, herhangi bir eşitleme alanının, güvenli hale GETiRiLMEMESiDiR. Eşitleme alanlarını güvenli hale getirmeye karar verirseniz, aşağıdakileri yapmanız gerekir:
-
Alan düzeyi güvenliğini kullanarak alanı güvenli hale getirin.Daha fazla bilgi: bkz. "Alan düzeyi güvenliğini ayarla".
-
Eşitleme yönünü, eşitleme işleminin, eşitleme sırasında alana güncelleştirme veya yazma girişiminde bulunmayacağı şekilde değiştirin.Daha fazla bilgi:Dynamics 365 ve Outlook için Dynamics 365 arasında alan eşitlemesini denetleme
Senaryo: Kullanıcıların İş Unvanı değiştirmelerini sınırlama
Contoso şirketi, tutarlı veri girişi teşvik etmek istiyor. Satış personeli sahaya gitmişken, onlar için, aynı şeyi açıklamak üzere farklı veri girişleri oluşturmak kolaydır. Örneğin, "Yapım Yöneticisi", "Yönetici" veya "Site Yöneticisi" olarak aynı iş unvanı girilebilir. Bunu önlemek için, İş Unvanı güvenli hale getirilir. Bunun, eşitleme üzerine sonuçları vardır.
Alan düzeyi güvenlik ayarlama
Contoso için Dynamics 365 yöneticisi olan John, çeşitli alanlara güvenlik ayarlar.
.jpeg "Job Title field in Microsoft Dynamics 365")
Aşağıdaki adımları uygulamıştır:
Ayarlar > Özelleştirmeler'e gidin.
Sistemi Özeleştirme'yi seçin.
Varlıklar > İlgili Kişi öğelerini genişletin.
Alanlar'ı seçin ve işunvanı öğesini seçin. Çok sayıda İlgili Kişi alanı vardır, bu nedenle birkaç sayfa ilerlemeniz gerekir.
Düzenle öğesini seçin.
Alan Güvenliği için, Etkinleştir > Kaydet ve Kapat öğelerini seçin.
Tüm Özelleştirmeleri Yayımla öğesini seçin.
John ayrıca, Dynamics 365'de görünmemeleri adına şu İlgili kişi alanlarını güvenli hale getirdi: ftpsiteurl, governmentid
Bir alan güvenliği profili oluşturma ve yapılandırma
John, bir alan güvenliği profili oluşturur ve satış ekibi üyelerini profile atar.
.jpeg "Field Security Profile in Dynamics 365")
Alan güvenliği profilini oluşturmak için aşağıdakileri yapar:
Ayarlar > Güvenlik'e gidin.
Alan Güvenlik Profilleri'ni seçin.
Bir profil oluşturun.Yeni öğesini seçin ve bir Ad girin.
Kaydet ve Kapat'ı seçin.
Yeni profil > Kullanıcılar > Ekle öğelerini seçin
Kullanıcıları seçin ve ardından Seç > Ekle öğelerini seçin.
Alan izinlerini ayarla
Bir alan güvenliği profili oluşturulmuş ve profile kullanıcılar eklenmiş şekilde John artık, kendi kuruluşunun gereksinimlerine göre alanlara izinler ayarlayabilir.
.jpeg "Edit Field Security form in Dynamics 365")
Ayarlar > Güvenlik'e gidin.
Alan Güvenlik Profilleri > profilinizi seçin.
Alan İzinleri > güvenli hale getirilecek alan > Düzenle öğelerini seçin
Güvenlik ayarlarını, şirketinizin gereksinimlerine uyacak şekilde seçin ve ardından Tamam > Kaydet ve Kapat öğelerini seçin.
Kullanıcının gördüğü
Contoso firmasında bir satış temsilcisi olan Filiz, Outlook için Dynamics 365 kullanır ve yeni bir ilgili kişi oluşturup onu Dynamics 365'de izler.
.jpeg "Contact Rene Valdes form in Dynamics 365")
Filiz Dynamics 365 ile eşitleme yaptığında, İş Unvanı alanının, ilgili kişiden kaybolduğunu fark eder. Bu, Filiz'in İş Unvanı alanı için güncelleştirme hakları olmaması sebebiyledir.
.jpeg "Rene contact with no Job Title in Dynamics 365")
Filiz'in, İş Unvanı alanına güncelleştirme haklarına sahip yöneticisi, alanı doğru iş unvanıyla doldurur: Yapım Yöneticisi.
Filiz, Dynamics 365 ile tekrar eşitleme yapar ve İş Unvanı alanı artık doğru unvan ile ilgili kişide bulunmaktadır.
.jpeg "Contact with Job Title form in Dynamics 365")
Ayrıca bkz.
Outlook için Dynamics 365'i kurma
Alan düzeyi güvenliği
© 2017 Microsoft. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı