关于市场活动目标分配 [AX 2012]

已更新:October 11, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

通话列表或市场活动的目标列表成员是某一人员或组织的当事方记录中列出的联系人。您可以将目标列表成员所有权配送到您组织中的工作人员。若要分配所有权,在 市场活动 窗体的 目标 快速选项卡中,单击 分配,然后选择一个选项。

下表提供可用选项的描述。

分配选项

描述

责任分配

当您选择此选项时,可以将目标列表成员分配给所选工作人员,而不考虑负责目标客户、联系人或活动的人员。

如果规划大型的普通市场推广活动,则可以考虑分配目标列表成员。

您可以通过直接在 所有者 字段中为列出的所有目标选择负责的工作人员,手动将目标分配给所选工作人员。

清除分配

在将目标分配给工作人员时,仅更新没有工作人员分配给它们的目标。如果要更新市场活动目标或通话清单目标的完整列表,必须通过选择此选项首先清除所有当前分配。

由目标客户的主要负责人

工作人员可以具有与某些目标客户关联的特定责任。例如,一名工作人员可以是负责该目标客户的客户总经理,另一名员工负责协调所有的市场计划,还有一名员工负责服务协议。

您可以根据职责将通话清单目标或市场活动目标分配给与目标客户相关联的工作人员。这便确保了通常负责某个领域或活动(如销售联系或服务协议)的工作人员可以联系到目标。

如果工作人员不为目标客户登记,则不会更新该目标。

由客户的主要负责人

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给登记为负责客户的员工的工作人员。这便确保了目标与负责联系该客户的工作人员相关联。

由供应商的主要负责人

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给登记为负责供应商的员工的工作人员。这便确保了目标与负责联系该供应商的工作人员相关联。

由供应商的主要负责人

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给登记为负责联系人的员工的工作人员。这便确保了目标与负责联系该联系人的工作人员相关联。

如果没有为该联系人登记主要联系人,则不会更新目标。

按目标客户的责任

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给分配到所选负责目标客户的工作人员。

如果未分配目标客户的责任,则不会更新目标记录反映所有者。

按客户的责任

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给分配到所选负责客户的工作人员。

如果未分配客户的责任,则不会更新目标记录反映所有者。

按供应商的责任

您可以将通话清单目标或市场活动目标分配给分配到所选负责供应商的工作人员。

如果未分配供应商的责任,则不会更新目标记录反映所有者。


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