关于更改项目组 [AX 2012]

已更新:December 13, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在大多数情况下,在创建项目后不将该项目分配给不同的项目组。如果您必须将项目分配到不同的组,它通常是因为项目的环境已更改。

示例 1 – 客户发现时间和材料项目的支出高于预期。因此,它们坚持将项目更改为固定价格项目。

示例 2 – 固定价格项目开始为没有为 WIP 设置的一个短期项目。以后,更新该项目,以便其应计收入。

示例 3 – 内部项目转换为客户开账单项目。

一个项目的项目组分配是否可以更改取决于多个系数。

本主题的其余部分说明需要更改项目组分配的条件。这些条件包括在您可以更改该项目组前,可能必须执行的其他步骤。

注意注意

如果项目链接到评估项目,则不能直接更改项目组。您必须更改评估项目的项目组。将与评估项目关联的所有项目更改为新项目组。

您的系统可设置为包含相同项目类型的多个项目组。例如,您可能具有若干固定价格项目组类型,您的公司的每个收入确认方案中的一个。

在您将一个项目分配到同一项目类型中的另一个组前,下表显示您可能必须完成的某些任务。

项目类型

所需操作

时间和材料”和“内部

冲销任何 WIP 过帐。

固定价格”和“投资

冲销所有估计和清除。

“时间”“成本”

无。

在您将一个项目分配到具有不同项目类型的组时,以下一般限制适用:

  • 如果项目包含工时、支出、物料或费用的交易记录,只有当交易记录状态为 已过帐已调整 时,才可以更改项目类型。

  • 如果项目中包含分期付款交易记录,则只有当分期付款交易记录的交易记录状态为 已登记发票方案 时,才可以将项目更改为具有其他分期付款过帐设置的组。

  • 一般来说,如果项目组包含新项目类型不允许的交易记录,则您不能将项目更改为其他的项目组类型。

在原始项目包含某些类型的交易记录时,下表提供有关更改项目组类型要求的详细信息。

在这些表中,第一列指示交易记录和其他条件的类型。剩余列指示项目是否可以更改为每种项目类型的项目组。

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif工时交易记录

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

小时

如果在 项目组 中的 过帐成本 - 工时 字段中选择了 不使用分类帐,则为工时。

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif支出交易记录

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

支出

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif物料交易记录

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

物料

(仅限销售订单)

物料

(仅限采购订单和物料需求)

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif费用交易记录

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

费用

(仅限日志)

是,如果将交易记录状态设置为 已调整

费用

(仅限评估)

是,如果将交易记录状态设置为 已冲销

费用

(仅限预订)

是,如果将交易记录状态设置为 已调整

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif分期付款交易记录

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

分期付款

注意注意
如果扣缴交易记录与分期付款交易记录关联,不能更改项目组。

是,如果 项目组 窗体的 分期付款开票 字段中的选择内容与两个项目组相同。

是,如果 项目组 窗体的 分期付款开票 字段中的选择内容与两个项目组相同。

分期付款

注意注意
如果扣缴交易记录与分期付款交易记录关联,不能更改项目组。

是,如果 项目组 窗体的 分期付款开票 字段中的选择内容与两个项目组相同。

Aa497020.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预订交易记录

注意注意

如果预订连接到原始项目,则项目组只能更改为另一个时间和材料组。

交易记录类型和条件

时间和材料

固定价格

投资

内部

成本

时间

预订


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