自动创建活动 [AX 2012]

已更新:May 30, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以对“Microsoft Dynamics AX”进行设置,以便在创建销售报价单、市场活动、市场活动目标或电话销售通话清单时自动创建活动。您还可以对“Microsoft Dynamics AX”进行设置,以便在电话销售通话清单的目标状态更改为“回电”时自动创建活动。

如果您对销售报价单、市场活动、市场活动目标或电话销售通话清单进行更改,则这些更改将出现在现有活动记录中。但是,对活动进行的更改将不会影响销售报价单、市场活动、电话销售通话清单或任何通话清单的目标。

您创建的活动将出现在“活动”窗体中。如果您在“Microsoft Dynamics AX”和 Microsoft Outlook 之间同步设置了活动,则您可以与 Microsoft Outlook 保持同步活动。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >销售和市场营销参数

  2. 在“创建活动”字段中的“活动”选项卡上,选择您是否要自动创建活动。

    您可以选择以下选项之一来自动创建活动:

    • - 在创建销售报价单和定义销售员工时将自动创建活动。

    • - 不为特定行动创建活动。

    • 提示 - 出现提示,并且您可以选择创建活动。

    • 高级提示 - 出现提示,并且您可以选择创建活动或者创建或修改某一活动。

  3. 在“类别”,“类型”和“阶段”字段中,选择跟进活动的默认值。

  4. 在“目的”字段中,为每个跟进活动输入默认描述。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。


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