手动创建服务订单 [AX 2012]

已更新:December 8, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以通过使用服务协议或通过使用“服务订单”窗体,手动创建服务订单。您还可以从项目创建服务订单。

提示提示

您可以使用自动执行流程创建服务订单。有关详细信息,请参阅 自动创建服务订单

  1. 单击 服务管理 >常用 >服务协议 >服务协议

  2. 选择某一服务协议,或者创建新的服务协议。

  3. 单击 交货 选项卡,并在 创建 组单击计划服务订单打开创建服务订单窗体。

  4. 有关如何创建服务订单的详细信息,请参阅 创建服务订单(类窗体)

  1. 单击 服务管理 >常用 >服务订单 >服务订单

  2. 按 Ctrl+N 创建新的服务订单。

  3. 为服务订单创建服务订单行。

注意 注意

如果在“服务管理参数”窗体中选中了“允许,但没有服务协议”复选框,则您可以从服务订单行过帐交易记录,而无需将服务订单附加到服务协议。如果取消选中该复选框,则您必须将手动创建的服务订单附加到项目,然后才能过帐服务订单行。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目

  2. 项目 窗体的“操作窗格”,单击 管理 选项卡 > 单击 服务>服务订单

  3. 按照上一个过程执行,以便在服务订单窗体中手动创建一个服务订单。项目 ID字段显示项目参考。

注意 注意

如果在“服务管理参数”窗体中选中了“允许,但没有服务协议”复选框,则您可以从服务订单行过帐交易记录,而无需将服务订单附加到服务协议。如果取消选中该复选框,则您必须将手动创建的服务订单附加到项目,然后才能过帐服务订单行。

通过使用基于销售订单创建新的服务订单向导,您可以从 销售订单 窗体创建一个服务订单。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单

  2. 打开相关销售订单。

  3. 销售订单 选项卡中,单击 服务订单 以开始基于销售订单创建新的服务订单向导。

  4. 单击下一步 >,然后在选择服务订单关联的协议页上完成以下步骤:

    • 使用“服务协议”字段可以选择新的服务订单应与之关联的服务协议。

    • 可选:使用项目 ID字段可以将此服务订单与特定项目相关联。

  5. 单击下一步 >,然后在创建服务订单页上完成以下步骤:

    • 首选服务时间字段中输入服务电话要开始的日期和时间。

    • 可选:修改描述字段中的文本。默认情况下,此字段包含您在前一页上选择的服务协议的描述。

    • 负责人 字段中,选择负责该协议的员工的 ID;并且如果您知道,输入该服务电话的客户首选技术人员的 ID。

    • 联系人 ID 字段,选择客户公司中应针对此服务订单与之联系的人员。

  6. 单击“下一步 >”,然后单击“完成”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: