创建通话清单和通话清单目标 [AX 2012]

已更新:June 21, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以为您的组织执行的市场活动创建通话清单。在您创建通话清单后,您可以将通话清单添加到目标列表中。通话清单目标是您创建的市场活动的客户、目标客户或供应商。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >电话销售 >所有通话清单

  2. 新建 组中的“操作窗格”上单击 通话清单

  3. 通话清单 窗体中的 常规 快速选项卡中,输入通话清单的描述并选择负责通话清单的工作人员。

  4. 若要附加到新通话清单,请选择调查表。

  5. 开始日期/时间结束日期/时间 字段中,指定日期范围。

    日期字段中的值仅供参考。您可以在您设置的日期前或后与目标通话。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >电话销售 >所有通话清单

  2. “操作窗格”新建 组中,单击 通话清单 创建新通话列表。或者,双击现有的通话清单添加目标。

  3. 通话清单 窗口的 目标 快速选项卡中,单击 添加

  4. 联系人 ID 字段中,选择您想要包含在该通话列表中的联系人。

  5. 名称 字段中,选择负责联系目标的员工。

  6. 当应联系目标时,在 计划日期/时间 字段中输入日期和时间。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >电话销售 >所有通话清单

  2. “操作窗格”新建 组中,单击 通话清单 创建新通话列表。或者,双击现有的通话清单添加目标。

  3. 通话清单 窗口的 目标 快速选项卡中,单击 选择目标

  4. 创建通话清单 窗体中单击 选择,修改用于创建通话清单目标的查询分隔符,然后单击 “确定”

  5. 单击“确定”将所选目标转移到“通话清单”窗体。

    提示提示

    通话清单 窗体中,您可以通过删除或添加单个通话清单目标,修改转移的通话清单目标。


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