创建文档模板并将其与文档类型关联 [AX 2012]

已更新:November 20, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当您创建新文档时,可以将 Microsoft Dynamics AX 的表中的数据转移到新文档的书签中。为此,您创建包含某些标准文本和向其插入数据的某些书签的模板。例如,当您为客户创建新信件时,可以将该客户的地址和联系人信息转移到 Microsoft Word 文档中的信件标题中。

在开始之前,您必须创建包含可向其插入数据的书签的 Word 模板。然后再将文档类型链接到模板并应转移的数据字段添加到各个书签中,您便可以设置文档类型。

  1. 在您电脑的“开始”菜单中,依次单击“所有程序”>Microsoft Office>Microsoft Office Word

  2. 在该新模板中,添加应在所有基于该模板的新文档中出现的文本和图形。

  3. 将光标放在应从 Microsoft Dynamics AX 插入数据的位置,然后单击“插入”>“书签”

  4. 为该书签键入名称,然后单击“添加”

  5. 为包含在模板中的每个书签重复步骤 3 到 4。

  6. 在“文件”菜单上,单击“另存为”。

  7. “文件名”字段中,为新模板输入名称。

    重要信息重要信息

    文件名不得包含任何空格。

  8. “另存为类型”字段中,单击“文档模板”,然后单击“保存”

  1. 单击 组织管理 >设置 >文档管理 >单据类型

  2. 选择要链接到模板的文档类型。

  3. 单击选项

  4. 字段中,选择要与模板关联的表。

  5. 模板文件 字段中,输入模板文件的路径。

  1. 单击 组织管理 >设置 >文档管理 >单据类型

  2. 选择某一文档类型,然后单击 选项 打开 设置 窗体。

  3. 选择使用链接到该模版的表,然后单击 字段: 选项卡。

  4. 按 Ctrl+N 添加要转移的字段。

  5. 数据表 字段中,选择一个表以从中获取数据。

  6. 数据字段 字段中,选择一个字段以从中获取数据。

  7. 书签 字段中,键入您在文档模板中插入的书签的名称。

  8. 可选:选中 硬回车 复选框以在插入的数据之后插入一个换行符。

  9. 重复步骤 4 到 8 向列表中添加更多的数据字段。

注意 注意

从中获取数据的表不需要匹配在 概览 选项卡中选择的表,但这两个表必须相关。


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