创建市场活动 [AX 2012]

已更新:January 11, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

市场活动是作为市场营销业务流程的一部分创建的。在您创建某一市场活动时,还可以为市场活动目标、所有者或日期创建下级市场活动。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >市场活动 >所有市场活动

  2. “操作窗格”中的 市场活动 选项卡的 新建 组中单击 市场活动

  3. 新市场活动 窗体的 状态类型目标 字段中,选择一种状态,类型,分组和市场活动的目标。

  4. 名称 字段中键入该市场活动的唯一名称。

  5. 如果要创建市场活动的下级市场活动,在 下级市场活动 ID 格式 字段中为标识号选择一个格式。

  6. 如果要将调查表附加到市场活动,请在 调查表 字段中选择某一调查表。

  7. 如果需要,在 开始日期结束日期 字段中选择日期。基于您在 销售和市场营销参数 窗体的 市场活动 区域中指定的参数,自动填充该字段。在 销售和市场营销参数 窗体中定义的市场活动的所有默认值,但可以根据需要更改参数。

  8. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 包括支持内容源代码。如果要将源代码与市场活动相关联,请在源代码字段中输入源代码。如果您输入了一个代码,则您将收到询问您是否要为与源代码关联的目标市场导入客户列表的消息。有关详细信息,请参阅设置目录源代码

    只有在启用呼叫中心源代码 configuration keys 的前提下,源代码字段才可用。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >市场活动 >所有市场活动

  2. 选择您要为其创建下级市场活动的市场活动,然后在“操作窗格”新建 组中,单击 下级市场活动

  3. 新市场活动 窗体中,如果尚未为有效市场活动指定格式,则在 下级市场活动 ID 格式 字段中为标识号指定格式。

    若要指定格式,输入数字标记(#)指示多少位要添加到原始市场活动编号确定其下级市场活动。

    例如,如果您输入 - ## 为该格式,两位添加到原始市场活动编号的结尾。如果原始市场活动编号是 1003,并且您创建三个下级市场活动,这些下级市场活动具有编号 1003-01,1003-02 和 1003-03。

  4. 在字段中输入相关的数据。每个下级市场活动都继承来自上级市场活动的基础数据。但是,您必须手动输入某些数据。

注意 注意

您可以将新的下级市场活动附加到现有下级市场活动。选择某一格式,然后单击 下级市场活动 创建市场活动的多级层次结构。

您可以通过在 市场活动 窗体中进行选择,为市场营销活动指定选项。(单击 销售和市场营销 >常用 >市场活动 >所有市场活动。 选择或创建一个市场活动。

  • 通过将市场活动连接到项目,获得市场活动成本的财务概览。在“操作窗格”上的 常规 选项卡上的 设置 组中,单击 项目 > 连接到现有项目新项目

  • 将文档添加到市场活动。在“操作窗格”中的 市场活动 选项卡的 附件 组中单击 附件

  • 分配责任、添加媒体信息,以及执行优点、缺点、机会和风险 (SWOT) 分析。在“操作窗格”上的 常规 选项卡上的 设置 组中,单击相关按钮。

  • 广播网站相对于市场活动的响应,并设置电子邮件模板。在 电子邮件广播 快速选项卡上选择选项。

    您还可以更改电子邮件模版,并仅为所选的市场活动保存您的更改。

  • 注释 快速选项卡上为新的市场活动输入附注。


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