设置销售和市场参数 [AX 2012]

已更新:March 4, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您在 Microsoft Dynamics AX 的“销售和市场营销”区域中开始工作前,可在“销售和市场营销参数”窗体中设置默认值。通过预置这些值,可以减少在创建具有共性的新目标客户、潜在客户、机会或全球通讯簿记录时您必须执行的一些手动数据输入工作。

单击 销售和市场营销 >设置 >销售和市场营销参数

您可为目标客户、期间代码和联系人设置默认值。您还可以为符合资格的潜在客户设置自动创建客户和供应商,并且指定何时创建机会记录。

您可以设置指定文件或邮件地址文档存储的地点的默认值,且如何对收到的、发送的、保存的电子邮件信息进行分类。您还可以设置在文档列表中显示的文档的时间长度。

您可为您的市场活动状态、类型、组别和目标设置默认值。在“市场活动到期天数”字段中,直到市场活动到期时设置天数。请注意市场活动日的总数始终是您输入加 1.的编号数。市场活动的开始日期未在您的到期日期盘点。相反,开始日期在市场活动的长度内盘点。

您可以设置用于创建活动类别、类型、目的和市场活动、报价和电话销售的阶段的默认值。如果您设置这些值,则可以在创建记录时自动创建活动。

您可以选择要包括跟踪交易记录的实体。您还可以选择要包括的交易记录的类型。您还可以设置用于存储记录的交易记录的时间长度。

您可以设置电话活动以及从您的公司拨打外线所需的任何前缀号码。

您可以设置编号规则。在创建目标客户的新记录时,这些代码用于相应引用。

有关更多详细信息及单独字段的描述,请参阅“销售和市场营销参数 (窗体)”。


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