创建邮件合并文件

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以通过以下两种方式创建邮件合并文件。您可以基于邮件合并文件现有邮寄列表，也可以基于该目标客户和联系人。

基于现有邮寄列表创建邮件合并文件

在您基于现有邮寄列表创建邮件合并文件时，“邮件”窗体中状态为“未发送”的所有记录都将发送给该邮件合并文件。因此，“邮件”窗体不能用于状态为“未发送”的邮寄列表的长期存储。

  1. 单击 销售和市场营销 >定期 >邮件 >邮件。

  2. 单击“创建邮寄文件”。

  3. 输入邮件合并文件的完整在许多文件名。

  4. 选中“更新状态”复选框以便更新邮寄的状态、日期和历史记录。状态将由“未发送”更改为“已发送”。

  5. 选择想要开始该计划的日期。

备注

在选中该复选框时，只有状态为“未发送”的邮寄列表将更新为“已发送”。

基于业务关系和联系人创建邮件合并文件

您可以通过筛选 目标客户 和 联系人 表创建邮件合并文件。

  1. 单击 销售和市场营销 >定期 >邮件 >创建邮寄文件。

  2. 指定邮件合并文件的完整的位置。

  3. 选中“更新状态”复选框，以便更新“目标客户”窗体中邮寄列表的状态。

  4. 选择想要开始该计划的日期。

    如果选中“更新状态”复选框，则在“目标客户 ”窗体和“联系人”窗体中都登记“发送的日期”值。

  5. 单击“选择”。然后根据需要在“邮寄文件查询”窗体中更改、添加或删除筛选器字段。

  6. 单击“确定”以接受筛选器字段中的查询和值。

  7. 单击“确定”以在指定的位置中生成邮件合并文件。