更新报价 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

创建报价单时,可以选择要在报价上执行的更新操作。

状态为“已创建”的所有报价单都可以发送到目标客户以供确认。可以通过电子邮件直接发送,也可以先打印出来再通过邮件寄送。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价

  2. 选择您要发送给目标客户的报价单。

  3. 在“报价”选项卡上的“发送报价单”组中,单击“生成”以打开“发送报价单”窗体。

  4. 在“发送报价单”窗体中,单击“选项”按钮以选择是否要将报价单发送到“屏幕”、“电子邮件”、“文件”、“打印存档”或“打印机”。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已发送”。

您可以确认状态为“已创建”的任何报价单。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价

  2. 选择目标客户已接受并确认的报价单。

  3. 在“跟进”选项卡上的“确认”组中,单击“生成”以打开“确认报价单”窗体。

  4. 在“确认报价单”窗体中,如果您要打印报价单,则选中“打印确认单”复选框。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已确认”。

    该报价单现在将转换为销售订单。使用“销售订单”窗体可以执行其他处理。

如果您丢失了报价单,则您可以将所有“已发送”报价单的状态更新为“已丢单”。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价

  2. 选择您要登记为已丢单的报价单。

  3. 在“跟进”选项卡上的“已丢单报价单”组中,单击“生成”以打开“报价单丢单”窗体。

  4. 在“已丢单或已取消的原因”字段中,从下拉列表中选择丢失报价单的原因。

  5. 单击“确定”以接受更新。然后,系统将报价单的状态设置为“已丢单”。

状态为“已发送”的任何报价单都可被取消。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价

  2. 选择您要取消的报价单。

  3. 在“跟进”选项卡上的“取消”组中,单击“生成”以打开“取消报价”窗体。

  4. 在“已丢单或已取消的原因”字段中,从下拉列表中选择取消报价单的原因。

  5. 单击“确定”,以便接受更新并将报价单状态更改为“已取消”。


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