更改电话销售活动数据 [AX 2012]

已更新:March 10, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当您更改电话销售数据时要小心,因为您的更改可能会影响电话销售活动的相关数据。此主题描述您可以对电话销售数据进行的更改,并且这些更改是如何影响电话销售活动的数据的。

如果您没有将电话销售通话清单目标分配给某一员工,则不会创建电话销售通话清单目标活动。

如果您以后分配某一员工,则创建新的电话销售通话清单目标活动。这一新的目标活动使用电话销售活动自动创建的参数。

  • 删除某一电话销售通话清单目标 - 如果您删除某一电话销售通话清单目标,则也将删除附加的目标活动。

  • 更改计划日期 - 如果您更改计划日期,则电话销售通话清单目标活动的开始日期将更新。

    • 如果您删除计划日期,并且电话销售通话清单目标活动存在,则系统将提示您确定是否要删除该活动。

    • 如果您在删除之前的计划日期和电话销售通话清单目标活动后输入一个新的计划日期,则将创建新的目标活动。这一新的目标活动使用电话销售活动自动创建的参数。

    • 如果您在删除之前的计划日期后输入新的计划日期,但您没有删除电话销售通话清单目标活动,则将更新原始目标活动。目标活动现在使用电话销售活动自动创建的参数。

  • 更改负责电话销售通话清单的工作人员 – 如果您更改负责电话销售通话清单的工作人员,则电话销售通话清单目标活动将更新,以便反映新的工作人员。

    • 如果电话销售通话清单的目标活动之前与 Microsoft Outlook 同步,则删除该活动。在下次同步发生时,设置同步日志从 Microsoft Outlook 删除目标活动。为新的工作人员创建新的目标活动。

    • 如果您删除该员工,则也删除该目标活动。

    • 如果您在删除以前工作人员后输入新工作人员,则创建新的目标活动。这一新的目标活动使用电话销售活动自动创建的参数。

  • 如果电话销售通话清单的跟进活动之前与 Microsoft Outlook 同步,则删除该活动。在下次同步发生时,设置同步日志从 Microsoft Outlook 删除跟进活动。为新的工作人员创建新的跟进活动。

  • 如果您删除负责电话销售通话清单的工作人员,则也将删除跟进活动。

如果您将通话清单目标设置为 已关闭已取消,则电话销售回电活动将关闭。如果您以后重新打开通话清单,则回电活动也将重新打开,如果它仍存在的话。

如果您没有分配负责员工就创建电话销售通话清单,则无论在 创建电话销售跟进活动。 字段中的值如何,都不会创建电话销售跟进活动。

如果您以后添加一个负责电话销售通话清单的工作人员,则在 销售和市场营销参数 窗体中的 活动 快速选项卡上的 电话销售默认活动创建活动 字段中的值生效。如果创建了某一活动,则会有消息确认创建了该改动。

  • 删除电话销售通话清单 - 如果您删除电话销售通话清单,则也删除电话销售通话清单跟进活动。

  • 更改结束日期 - 如果您更改电话销售通话清单的结束日期,电话销售通话清单目标活动的日期将不更改。

  • 更改负责电话销售通话清单的工作人员 – 如果您更改负责电话销售通话清单的工作人员,则电话销售通话清单跟进活动将更新,以便反映新的工作人员。

对电话销售通话清单活动数据进行的更改将不影响它所基于的电话销售通话清单目标。


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