潜在客户（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 销售和市场营销 >常用 >目标客户 >所有目标客户。在所有目标客户列表页面、打开或创建的潜在客户。

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使用此窗体可以存储有关潜在客户和供应商的信息。

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡（动作窗格）

选项卡	描述
目标客户	创建、更改或删除潜在客户。查看联系人的信息，或将文档附加到的潜在客户记录。
销售	从所选的潜在客户创建新的潜在顾客、商机或报价单。或者，查看潜在顾客记录、商机记录或与所选的潜在客户关联的报价单记录。
市场	查看活动、通话清单或包含所选的潜在客户的邮件。
常规	创建一个用例，或查看相关的信息和所选的潜在客户的活动。

选项卡（下部窗格）

选项卡	描述
常规	查看或修改有关潜在客户的帐户和组织信息。
地址	查看或添加所选的潜在客户的地址信息。
联系信息	查看或添加所选的潜在客户的联系信息。
杂项详细信息	查看或修改有关潜在客户的状态、行业和工作时间的信息。
销售人口统计数据	查看或选择所选的潜在客户，如业务和货币的行的销售信息。
信用和税	输入或更新有关信用和对应于所选的潜在客户的信息。
交货默认值	选择默认选定的潜在客户对所做的交货信息。
财务维度	查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。
管理	查看有关创建和修改所选的潜在客户和用户创建和修改潜在客户的信息。

按钮（操作窗格）

按钮	描述
目标客户	创建新的潜在客户记录。
联系人	查看有关所选的潜在客户联系人、将联系人添加到所选的潜在客户，或添加到您的联系人列表，在 Microsoft Outlook 中的潜在客户。
财务	查看或输入所选的潜在客户的财务信息。
物料统计	生成一个图表，显示所选的潜在客户的财务信息或事务信息。
附件	查看附加到所选的潜在客户记录，或将文档附加到的潜在客户记录的文档。
机会	创建商机记录为所选的潜在客户。
潜在客户	创建所选的潜在客户的潜在顾客记录。
销售报价单	创建所选的潜在客户的销售报价单。
项目报价单	创建所选的潜在客户的项目报价单。
潜在客户	查看与所选的潜在客户相关联的潜在顾客记录。
机会	查看与所选的潜在客户关联的商机记录。
报价	查看销售报价单和与所选的潜在客户相关联的项目报价单。
市场活动	查看包含所选的潜在客户的市场活动。
通话	查看与潜在客户进行从您的组织的电话记录。
通话清单	查看包括所选的潜在客户通话清单。
邮件	查看包括所选的潜在客户的邮件。
案例	创建所选的潜在客户的案例。
业务分类	创建或更改所选的潜在客户的业务分类。
责任	添加或分配工作由负责选定的潜在客户。
检查重复项	检查重复的潜在客户的记录。
转换为客户	客户可以转换选定的潜在客户。
转换到供应商	将所选的潜在客户转换到供应商。
案例	查看已为所选的潜在客户创建的用例。
客户	查看与所选的潜在客户相关联的客户记录。
供应商	查看与所选的潜在客户相关联的供应商记录。
交易记录日志	查看所选的潜在客户的交易记录的列表。
活动	查看或创建所选的潜在客户的活动。

按钮（下部窗格）

按钮	描述
更改名称	更改该参与方的名称。备注如果安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3，则此控件不可用。
更改当事方关联	更改所选记录的方记录关联。
更多选项（在地址 FastTab)	选择要为一个地址记录执行的操作。在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：移除– 将标记为非活动状态的选定的地址记录。您可以通过运行批处理作业删除未激活的所有地址删除已禁用地址窗体。设置默认值– 选择默认的地址。高级 – 打开“管理地址”窗体。在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：移除--从列表中删除选定的地址记录。禁用– 将选定的地址记录的状态设置为非活动状态。不会删除地址记录。高级 – 打开“管理地址”窗体。
更多选项（在联系信息 FastTab)	选择要执行的联系信息记录的操作。在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：移除--删除所选的联系人信息的记录。设置默认值– 选择默认的联系人信息记录。高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：移除--从列表中删除选定的地址记录。禁用– 将选定的地址记录的状态设置为非活动状态。不会删除地址记录。高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。
映射	打开所选地址的在线地图。

字段

字段	描述
帐户	分配给所选的潜在客户的唯一的科目编号。
记录类型	选择用于所选的潜在客户的记录类型。
称谓	选择由潜在客户的个人职务。此字段是潜在客户的记录类型是人时才可用。
人称后缀	选择由潜在客户的个人后缀。此字段是潜在客户的记录类型是人时才可用。
名称	输入或选择目标客户的名称。
搜索名称	输入可用于搜索潜在客户的名称。
职称	选择潜在客户的专业的标题。此字段是潜在客户的记录类型是人时才可用。
职称(后缀)	选择潜在客户的专业后缀。此字段是潜在客户的记录类型是人时才可用。
类型 ID	选择目标客户类型。
显示为	选择要显示的潜在客户的名称的方式。例如，名称的顺序可以是最后一个，第一个和中间。
员工数量	输入离开公司的人数。此字段是潜在客户的记录类型是组织的情况下才可用。
组织编号	输入分配给潜在客户的组织编号。此字段是潜在客户的记录类型是组织的情况下才可用。
ABC 代码	选择 ABC 代码。此字段可用于对双方进行分类。您的组织可以确定类别。此字段是潜在客户的记录类型是组织的情况下才可用。
DUNS 编号	分配给组织数据通用编号系统 (DUNS) 数。此数字是组织所特有的。此字段是潜在客户的记录类型是组织的情况下才可用。
通讯簿	选择您希望包含在所选的潜在客户记录的通讯簿。
称作	输入拼音读法的潜在客户的名称。
语言	选择潜在客户的首选的语言。
名称或描述	地址选项卡--的名称或说明的潜在客户的选定的地址记录。联系信息选项卡--的名称或所选的联系人信息的潜在客户记录的描述。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
用途	查看所选地址的用途。例如，该地址仅可用于交运，或者不但可用于交运还可用于服务。
主要	查看地址是否是主地址。主地址为所选当事方的主要邮寄地址。主地址还可以是该当事方的默认地址。
类型	联系人信息，如电子邮件地址或电话号码的类型。
联系人的号码和地址	联系电话或电子邮件地址、电话号码或 URL 地址。
主要	如果选中此复选框，则联系信息是主信息。主联系信息是所选当事方的主要通信形式。要选中或清除此复选框，请依次单击“更多选项”和“高级”。
零星客户或供应商	如果发现潜在客户将为客户或供应商一次只能与您的组织，请选中此复选框。
状态	选择所选的潜在客户的状态。
开票和交货暂停	选择是否已放暂候潜在客户的任何发票或交货。
客户组	如果发现潜在客户被分配到某一客户组，请选择发现潜在客户指派到的客户组。
供应商组	如果发现潜在客户分配给供应商组，请选择发现潜在客户的分配对象、供应商组。
上班时间	选择一天中的打开潜在客户的业务的时间。
下班时间	选择一天中的关闭发现潜在客户的业务的时间。
直邮邮件	如果发现潜在客户可以直接接收邮件，请选中此复选框。
负责员工	选择哪些人负责发现潜在客户组织中的工作。
经营范围	选择业务的潜在客户的行。
细分市场	选择的段的潜在客户所属的业务。
子细分市场	选择子细分市场的潜在客户的业务。
公司链	选择公司业务关系链的潜在客户属于。
销售地区	选择位于潜在客户的销售地区。
币种	选择用于发现潜在客户的币种代码。此代码与潜在客户所使用的货币类型相对应。
强制信用额度	选中此复选框可以显示一条错误，如果超过了潜在客户的信用额度。
信用等级	输入分配给潜在客户的信用等级。
信用额度	输入发现潜在客户的信用额度。
价格包括销售税	如果向潜在客户提供的所有价格都包括增值税，则选中此复选框。
销售税	选择分配给潜在客户的增值税组。
UPS 区域	输入潜在客户的 UPS 的区域。
交货条款	选择发现潜在客户的交货条款。例如，现金传递报告 (鳕鱼）或供应商提供。
交货方式	选择用于发现潜在客户的交货方式。例如，接地或次日。
目的地代码	选择发现潜在客户的目标代码。
收货日历	选择用于对潜在客户进行的交货的日历的类型。
上次修改日期	上次修改潜在客户记录的日期。
修改者	上次修改所选的潜在客户有关的信息工作者的角色。
已导入	选中此复选框，如果潜在客户有关的信息已导入Microsoft Dynamics AX。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

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