销售报价单（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。要打开现有的销售报价单，请双击列表中的销售报价单。

使用此窗体可以创建、修改和询问有关向客户和潜在客户的销售报价单。

使用此窗体可执行的任务

更新报价

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

销售报价单的操作

操作按钮	描述
销售报价单	创建新的销售报价单。
编辑	修改销售报价单的详细信息。当您单击此按钮时，从只读模式下修改模式切换销售报价单。
删除	删除所选销售报价单。
标头视图	在 FastTabs 上查看标题和与标题相关的信息。
行视图	同时查看标题和行信息。可展开“行”和“行详细信息”选项卡以查看有关行的详细信息。
从所有	从以前创建的销售报价单，想要将复制到所选销售报价单中选择的信息。
合计	查看销售报价单的合计。总计包括卷、折扣、增值税和分类汇总金额。
附件	查看并打开附加到所选销售报价单的文档。附件可以包括外部文档和注释。

报价单的操作

操作按钮	描述
维护费用	创建、修改或查看所选销售报价单的标头的费用。备注费用的总值显示在合计形成，另外还包括在发票合计的计算公式。
销售税	查看当前的销售报价单的计算的增值税。
多行折扣	计算多行折扣的销售报价单。多行折扣会应用到符合基于贸易协议的多行折扣的销售报价单行中。
总折扣	计算销售报价单的总折扣。总折扣将应用于销售报价单，如其符合总折扣，根据贸易协议。备注通过单击此按钮，会覆盖任何手动应用销售报价单的标头中的总折扣百分比。
发送报价单	销售报价单发送给客户和状态更新为发送。您还可以打印销售报价单。备注它在发送给客户后，不能编辑销售报价单。
价格模拟	创建并运行完整的销售报价单的价格模拟。
客户	查看与所选销售报价单关联的客户的记录。
目标客户	查看与所选销售报价单关联的潜在客户的记录。
价格	查看与所选销售报价单关联的折扣和价格。
报价日记帐	查看有关所选销售报价单已发送的报价。
报价单确认日记帐	查看有关所选销售报价单确认。

后续操作

操作按钮	描述
确认	确认销售报价单和状态更新为已确认。
取消	取消销售报价单和状态更新为已取消。
已丢单报价单	状态更新为丢失。
转换为客户	潜在客户记录转换为客户帐户。备注报价已颁发给一位准客户没有客户帐户，如果您必须转换的潜在客户记录客户帐户之前可以确认该报价。
更改原因代码	更新所选销售报价单的原因代码。
转移至项目	打开一个向导，可帮助您链接到项目的销售报价单并将报价转移到项目预测。

常规操作

操作按钮	描述
打印管理	打开打印管理设置窗体中，您可以在查看、复制或重写所选销售报价单的打印管理默认设置。您还可以设置销售报价单的打印管理的新副本。备注对打印管理设置的更改会影响仅所选销售报价单。有关详细信息，请参阅为交易记录设置打印管理。
贸易协议	查看或维护贸易协议、价格和折扣。备注您可以在此处打开的窗体的大多数是只读的贸易协议的详细信息的子集。但是，当您单击维护贸易协议，您可以创建新贸易协议日志或更新现有贸易协议从贸易协议日志。
活动	创建、查看或修改销售报价单的活动。
联系人详细信息	创建或更新的销售报价单的客户联系人。
附属销售物料	创建和维护可添加到销售报价单的相关的项目。
销售订单	打开由销售报价单的销售订单。
备选报价	链接到一个或多个可选的销售报价单的所选销售报价单。
文档	查看或修改文档或附加到所选销售报价单的说明。

销售报价单标头

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

字段	描述
名称	客户或潜在客户将接收销售报价单的名称。交货地址中使用的名称。
交货地址	销售报价单中的项将直接发送地址。有关详细信息，请参阅关于替代交货地址。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
要求接收日期	当客户想要接收订货的日期。
要求装运日期	当您必须装运订货以满足客户的要求接收日期的日期。
客户申请	客户申请编号。
客户资信证明	客户资信证明。
总折扣率 %	输入订单，圆角的百分比表示的总折扣。备注在此字段中显示的数字四舍五入为两位数字。但是，不舍入数字形式存储，在计算中使用。在计算中不使用圆角窗体。

销售报价单行

只能在窗体的行视图中将显示此网格。

按钮	描述
销售报价单行	打开包含以下项的菜单：行– 在所选销售报价单行上输入项目的信息。交货计划— 创建或修改与销售报价单行关联的传递日程安排。从所有--从现有报价或报价日志复制行。维护费用— 创建、修改或查看所选销售报价单行的费用。附属物料--查看和计算附属物料的费用。价格— 创建并运行所选销售报价单行的价格模拟。附件–Open 附加到所选销售报价单的文档。维度--选择要在销售报价单行中显示的库存维度。
库存	打开包含以下项的菜单：现有量– – 在报价单行上查看项目的现有数量有关的信息。批次--查看与报价单行中的项目相关联的批次的信息。交易记录--查看与报价单行中的项目相关联的库存交易记录。维度--选择要在报价单行中显示的库存维度。
产品和供应	打开包含以下项的菜单：配置行– 打开配置行窗体上的报价单行配置物料。已配置物料– 生成一个报告，其中包含有关的报价单行中的项目项配置的详细信息。 ATP 信息计算项目的可用承诺 (ATP) 数量。ATP 数量是物料的可用于在特定日期被系统向客户承诺的数量。净需求– 打开净需求，计划表 %1窗体中，您可以运行主计划编制计算净需求的报价单行中的项目。
更新行	打开包含以下项的菜单：基于物料清单或配方报价单行的物料计算特定订单的物料清单 (BOM)。

字段	描述
类型	所选的订单行的交货类型。订单行可以有一个或多个交货。由各种图标指示订单行的类型。有关类型的订单行的详细信息，请参阅关于交货计划。
物料编号	项的唯一标识符。
产品名称	物料描述来自已发布产品详细信息窗体。
销售类别	与项目相关联的销售类别层次结构中的类别。
数量	所选的销售报价单中包含的物料数量用销售单位表示。
单位	在销售物料所单位类型。
配置	项目的特定属性。
站点	默认情况下，运送从该站点。
仓库	派单记录物料的仓库。有关详细信息，请参阅标识仓库。
批处理号	物料的批号。
序列号	物料的序列号。
单位价格	该项目建议的销售价。此价格从贸易协议与销售报价单关联的复制。如果手动输入净额单位价格字段保留为空。因此，在相应的发票上的默认单位价格也是空的。
折扣	每计价单位的单行折扣金额。
折扣率	计算出的单行折扣，表示为每计价单位的百分比。
净额	报价单行的净额。如果手动输入净额单位价格字段保留为空。因此，在相应的发票上的默认单位价格也是空的。

行明细

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

选项卡	字段	描述
常规	销售类别	与项目相关联的销售类别层次结构中的类别。
	物料编号	项的唯一标识符。
	文本	项目或服务在行上的说明。在报告和查询中，将使用此描述。备注如果报价单行不包含某一物料编号来唯一地标识该项目，您可以在此字段标识该项目中输入说明。如果在报价单行的物料编号唯一地标识，此说明中添加项目的详细信息。
	外部	客户的物料的物料编号。
设置	销售税组	客户的税组。当您创建销售报价单时，此值将复制从销售税组的客户窗体。有关如何创建税组的详细信息，请参阅增值税组（窗体）。
	销售税(物料)组	物料的税组。此值从物料的基础数据复制到报价单行。有关如何设置物料税款组的详细信息，请参阅增值税（物料）组（窗体）。
	销售组	报价单行的销售组。销售代表组可用于多个销售代表进行分组。然后，您可以分配基于组的销售佣金。有关详细信息，请参阅佣金计算的销售组。
	主科目	过帐到特定销售帐户行时使用的会计科目。
	创建日期和时间	日期和时间创建报价单行时。
	批次 ID	物料发货批次。
	数量	所选的销售报价单中包含的物料数量用销售单位表示。
地址	交货名称	名称或收信人地址中使用的公司名称。
	交货地址	销售报价单中的项将直接发送地址。有关详细信息，请参阅关于替代交货地址
	地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
产品	配置	项目的特定属性。
	批处理号	物料的批号。
	序列号	物料的序列号。
	站点	默认情况下，运送从该站点。
	仓库	派单记录物料的仓库。有关详细信息，请参阅标识仓库。
	库位	数据仓库中的项的位置。
	托盘 ID	托盘的唯一标识符。此标识符也称为串行运输容器的代码（SSCC）。
	产品模型编号	项目模型的标识符。
	参考类型	引用标识符的类型。
	参考编号	销售订单、项目 ID、生产批次或与此销售报价单相关的其他标识符的数量。
	参考批号	很多项与此销售报价单的标识符。
	下级物料清单	特定下级物料清单的物料清单编号。
	下级工艺路线	特定的下级工艺路线的工艺路线编号。如果此字段为空，则使用有效编号。
包装	条码	物料的条码编号。
	条码设置	物料的条码类型。
	包装单位数量	包装单位数量。包装单位数量用于计算包装材料重量、包装材料费用或这两者。
	包装单位	该项目中，如框或条封装单位。包装单位用于计算包装材料重量、包装材料费用或这两者。如果已经为所选物料定义了包装单位，则会自动加载包装单位。
	包装箱标记	选中的复选框指示必须标记情况。
	物料标记	选中的复选框指示必须标记项目。
	托盘标记	选中的复选框指示必须标记托盘。
交货	要求接收日期	当客户想要接收订货的日期。
	要求装运日期	当您必须装运订货以满足客户的要求接收日期的日期。
	交货日期控制	选择用于计算可能的装运日期和收货日期的方法。
	时区	装运地点的时区。
	超交	输入已接受的超交百分比。如果允许超交，交付的物料数量可以大于订购的数量。
	欠交	请输入接受的欠交百分比。如果允许欠交，交付的物料数量可以是小于订购的数量。如果应为完全交货标记为 underdelivered 的订单，您可以选择接受欠交上的复选框更新的应收帐款参数窗体。
	交货方式	指定如何顺序必须传递，如由卡车或空气。
价格和折扣	折扣	每计价单位的单行折扣金额。
	折扣率	计算出的单行折扣，表示为每计价单位的百分比。
	多行折扣	每计价单位的多行折扣。
	多行折扣率	计算的多行折扣，表示为每计价单位的百分比。
	销售费用	销售价的固定的费用。与数量无关的销售费用。
	计价单位	销售价涵盖的物料的数量。
外贸	港口	选择传递港口。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	统计过程	选择的统计过程代码。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	三边交易	选择该复选框以指示此订单是三边交易。
	交易记录代码	选择所选的报价单行的贸易条款。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	运输	指定传输的模式。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
	商品	物料商品代码。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入商品代码。
	原产国家/地区	从中制造物料所在的县或地区的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，您可输入国家/地区。
	原产国	所选所源于的状态的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入状态。
	单位重量	所选项的单位重量。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入单位重量。
财务维度	默认财务维度	默认主科目的财务维度。选择财务维度值时，使用 %1 维度的位置字段组将显示该维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。
	使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

常规

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
报价	销售报价单的唯一标识符。
名称	客户或潜在客户将接收销售报价单的名称。交货地址中使用的名称。
目标客户	潜在客户的帐号。
类型 ID	潜在客户类型，从目标客户窗体。
客户帐户	客户的标识符。
发票帐户	要向其客户的帐号。如果该帐号不同于放置订单的客户的客户帐号，则使用此字段。
联系人	客户的联系人的名称。
报价单状态	所选的报价单的状态。
报价类型	报价的类型。报价类型可以是销售、各种项目类型、服务报价或报价单模板。
类型	选择报价单的类别。在“类型”窗体中对类别进行设置和维护。
到期日期	销售报价单时过期并且不再有效的日期。
跟进日期	任何销售报价单跟进活动的开始日期。
单据状态	当前单据类型的描述。
站点	请选择送货站点。如果为客户设置的默认网站，为客户创建新的销售报价单时的值将复制到销售报价单的标头。
仓库	派单记录物料的仓库。有关详细信息，请参阅标识仓库。
客户申请	客户申请编号。
客户资信证明	客户资信证明。客户使用此引用在内部跟踪销售订单。
销售订单	已确认的销售报价单的销售订单编号。销售报价单已转换为销售订单时，才显示销售订单编号。
市场活动 ID	销售报价单关联的如果任何市场活动的标识符。
通话清单 ID	用于电话销售的通话清单名称。
机会 ID	销售机会，如果所选销售报价单创建一个销售机会的标识符。

设置

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
销售税组	输入客户的税组。
免税编号	输入客户的免税编号，如果销售报价单中的项目是免税。如果指定，将从检索客户发票帐户的免税编号客户窗体中，但您可以对其进行更改，或手动输入的免税编号。如果项目与销售订单关联，则不能更改免税编号。备注免税编号才是相关的现有客户，而不是潜在的。
价格包括销售税	选择该复选框以指示增值税被包括在订单行的销售价。
有效	选择该复选框以指示报价单模板处于活动状态。报价单模板必须处于活动状态就可以。
组 ID	选择报价单模板组标识符，此标识符是报价单模板的主要分类。
模板名称	报价单模板的唯一名称。此标识了报价单模板，以便在创建基于模板的新报价时，您可以选择它。
销售处理人员	确认销售报价单后，将接收销售订单的销售代表。
语言	物料名称和打印外部文档时使用的语言。备注所有打印的文本，例如，项目和付款期限，必须手动转换为指定的语言。
销售单元	负责共同销售目标的销售团队。
销售负责人	将负责销售订单的销售代表。
销售订单来源	销售的来源的默认代码。从复制的代码应收帐款参数窗体。您可以随时更改该代码。但是，如果您尝试更改的代码完全开票的销售订单后，会显示一条消息。
创建日期和时间	销售报价单的创建日期和时间。

地址

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

名称

客户或潜在客户将接收销售报价单的名称。交货地址中使用的名称。

交货地址

销售报价单中的项将直接发送地址。

有关详细信息，请参阅关于替代交货地址。

地址

查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。

交货

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
要求接收日期	当客户想要接收订货的日期。
要求装运日期	当您必须装运订货以满足客户的要求接收日期的日期。
交货日期控制	选择用于计算可能的装运日期和收货日期的方法。
时区	装运地点的时区。
交货方式	指定如何顺序必须传递，如由卡车或空气。
交货条款	销售订单的交货条款如释放主板 (FOB) 或成本、保险、运费 (CIF)。交货条款的条款指定与所有权变更和交货费用有关的。交货条款必须设置交货条款窗体。
交货原因	选择销售报价单的用途。例如，报价可能出售或样本。备注交货原因必须设置交货原因窗体。有关详细信息，请参阅关于销售交货原因。
出口原因	输入传递的原因。例如，传递可能礼品或样本。

价格和折扣

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
币种	用于的金额和价格销售报价单的币种代码。
现金折扣	报价单的现金折扣。期限设置中指定的现金折扣的现金折扣窗体用于计算折扣日期和订单开票时授予折扣合计。如果为客户在指定了现金折扣现金折扣的客户窗体中，自动将其转移到订单。
付款	选择使用“付款期限”窗体生成的付款代码。
总折扣率 %	输入订单，圆角的百分比表示的总折扣。备注在此字段中显示的数字四舍五入为两位数字。但是，不舍入数字形式存储，在计算中使用。在计算中不使用圆角窗体。
总折扣组	如果在客户帐户上选择了总折扣组，则组名称将转移到此字段。将自动从报价价格中扣除此折扣。有关详细信息，请参阅客户（窗体）中对“单行折扣”字段的描述。
单行折扣组	如果对客户帐户选择了某一单行折扣组，则组名称将转移到此字段。将从报价价格中扣除此折扣。有关详细信息，请参阅客户（窗体）中“单行折扣”字段的描述。
费用组	选择要与所选销售报价单关联的费用组。费用组指定与某订单关联的各种费用。如果没有为客户帐户费用组组设置，它转到报价创建它时。如果没有为客户帐户没有费用组组设置，可以在此处选择一个。
多行折扣组	多行折扣组与客户相关联，如果有的话）。在创建销售报价单时，此组将被复制到销售报价单和用引号括起来的价格中扣除折扣。
价格组	选择所选销售报价单的客户价格组。

包装

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
包装箱标记	选择该复选框以指示用例必须被标记。
物料标记	选择该复选框以指示必须标记项目。
托盘标记	选择该复选框以指示必须标记托盘。

过帐

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
原因	结束报价单的状态，并选择的销售报价单已被接受或不被接受的原因。
确认日期	交易记录日期。
文档标题	输入要包括在报价文档中的报价的标题。
文档介绍	若要包括在报价文档中介绍。
文档结论	结束时要包括在报价文档中。

外贸

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
交易记录代码	选择所选销售报价单的贸易条款。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
运输	选择传输的模式。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
港口	选择传递港口。此字段用于内部统计报告。有关详细信息，请参阅内部统计（窗体）。
统计过程	选择当前统计过程代码。
清单代码	此字段用于报告在欧盟销售清单上所显示的信息。使用了以下值：不包括--没有列表代码在发票上。欧盟贸易 – 与其他欧盟国家/地区的客户之间的贸易。收费生产 –与其他欧盟国家/地区的客户之间的增值工作。三边贸易/欧盟贸易 – 不同欧盟国家/地区的客户之间的贸易。三边贸易/收费生产 – 不同欧盟国家/地区的客户之间的增值工作。

财务维度

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
默认财务维度	默认主科目的财务维度。选择财务维度值时，使用 %1 维度的位置字段组将显示该维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

默认财务维度

默认主科目的财务维度。选择财务维度值时，使用 %1 维度的位置 字段组将显示该维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。

使用 %1 维度的位置

使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。

备注

字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。