项目报价单（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。 选择项目报价单。在**“操作窗格”**中的 报价 选项卡的 维护 组中单击 编辑。
使用此窗体可以创建或更新项目报价单和查询有关目标客户或客户的项目报价单。默认情况下，窗体在行视图中打开。有关标题只有有限的信息，并且将显示，从中可以输入有关行的详细信息。查看或更改有关标题的信息，在 操作窗格" 查看标题。
备注
不能修改项目报价单，则当发送给客户，并且项目报价单的状态为 已发送。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
项目报价单操作
操作按钮 |
描述 |
|---|---|
编辑 |
启用" "字段，以便您可以对项目报价单的更改。 |
删除 |
删除项目报价单。 |
项目报价单 |
创建项目报价单。 |
标头视图 |
查看标题和标题相关信息。 |
行视图 |
同时查看标题和行信息。您可以查看有关该行的详细信息。行 表并在 行明细 FastTab。 |
从所有 |
复制现有项目报价单的所有信息到新项目。 |
合计 |
查看项目报价单的总值。 |
附件 |
查看已附加到所选记录的文档，或将文档附加到所选记录。 |
报价操作
操作按钮 |
描述 |
|---|---|
销售税 |
查看订单中要包括的物料的销售税额。 |
发送报价单 |
发送某一项目报价单到客户和更新从 已创建 的报价单状态为 已发送。 |
模拟交货日期 |
查看可能的装运日期和接收日期物料行的信息。通过使用发运日程、运输日历和客户日历，这些日期计算。 |
客户 |
查看与项目报价单的客户的信息。 |
目标客户 |
查看与项目报价单的客户的信息。 |
价格 |
查看与客户报价单准备的贸易协议。 |
报价日记帐 |
查看已发送或确认的相关的项目。 |
报价单确认日记帐 |
查看已确认的报价单相关。 |
跟进行动
操作按钮 |
描述 |
|---|---|
确认 |
确认状态创建或发送和更新报价的状态。确认。 |
取消 |
更新要取消的项目报价单的状态从创建或发送到取消。 |
已丢单报价单 |
更新已丢单的项目报价单的状态从创建或发送到丢失。 |
转换为客户 |
目标客户转换为客户。 |
更改原因代码 |
更新项目报价单的原因代码。 |
转移至项目 |
将报价链接到项目并将报价转移到项目预测。 |
一般操作
操作按钮 |
描述 |
|---|---|
打印管理 |
设置项目报价单的原件和副本的打印选项。此信息控制方式项目报价单并确认在过帐过程中打印。 |
活动 |
打开包含以下项的菜单：
|
联系人详细信息 |
记录或查看项目报价单的联系信息。 |
附属销售物料 |
在特定数量的物料的采购时，将创建和管理要添加的额外物料。项目报价单行。 |
备选报价 |
创建要链接到原始项目报价单关联的一个或多个备选报价。 |
项目报价单标题
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
按钮 |
描述 |
|---|---|
添加地址 |
项目报价单创建新的地址记录。 |
其他地址 |
为项目报价单选择另一个交货地址。 |
字段 |
描述 |
|---|---|
名称 |
与项目报价单的客户的名称或勘察。 |
邮寄地址 |
查看或选择一个与该客户的地址或勘察。 |
项目 ID |
查看或选择与项目报价单的项目。如果您没有选择某一项目，可以将新的或现有项目关联起来，然后确认后。 |
已转移到预测 |
如果选中此复选框，项目报价单行复制到项目预测。 |
已转移到物料需求 |
如果选中此复选框，项目报价单行复制项目物料需求。 |
行
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
按钮 |
描述 |
|---|---|
添加行 |
添加新行到项目报价单。 |
移除 |
删除所选的项目报价单行。 |
项目报价单行 |
打开包含以下项的菜单：
|
库存 |
打开包含以下项的菜单：
|
产品和供应 |
对于物料交易记录，则打开具有允许您配置所选物料或查看产品模型配置的报表的选项的菜单。 |
更新行 |
打开具有以下项的菜单：
|
字段 |
描述 |
|---|---|
交易记录类型 |
(必需) 为新的报价单行查看或选择交易记录类型。 |
项目类别 |
(必需)。报价单行项查看或选择项目类别。基于选项卡上所选的交易记录类型。 |
销售类别 |
为物料交易记录查看或选择销售类别。当物料编号时，此字段对于物料交易记录都是必需的，并且自动输入。 |
物料编号 |
为物料交易记录查看或选择物料编号。没有"基于服务类别的是必需的。 |
工作人员 |
查看或选择与报价单行的工作人员。 |
数量 |
为物料交易记录查看或选择数量。 |
单位价格 |
为物料交易记录查看或选择建议的单位价格。 |
净额 |
物料交易记录的总金额。 |
项目日期 |
预期项目报价单交易记录日期。打开"日历更改该日期。 |
描述 |
查看或输入报价单行的描述。 |
记录属性 |
(必需)。报价单行查看或选择记录属性。 |
站点 |
查看或选择物料所在的站点。此字段对于物料交易记录是必需的。 |
行明细
此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。
标签 |
字段 |
描述 |
|---|---|---|
常规 |
销售类别 |
(必需)。物料交易记录查看或选择销售类别。 |
物料编号 |
物料交易记录的物料编号。 |
|
数量 |
查看或输入物料交易记录的数量。 |
|
单位价格 |
查看或输入物料交易记录的建议的单位价格。 |
|
净额 |
物料交易记录的总金额。 |
|
文本 |
物料交易记录的描述。 |
|
外部 |
物料交易记录的客户的物料编号。 |
|
项目 |
交易记录类型 |
(必需) 询价行的交易记录类型。 |
项目类别 |
(必需)。报价单行项查看或选择项目类别。基于选项卡上所选的交易记录类型。 |
|
工作人员 |
查看或选择与报价单行的工作人员。 |
|
描述 |
查看或输入报价单行的描述。 |
|
项目日期 |
当前日期。打开"日历更改该日期。 |
|
记录属性 |
(必需)。报价单行查看或选择记录属性。 |
|
已转移到预测 |
如果，询价行复制到项目预测，则选中" "复选框。 |
|
已转移到物料需求 |
如果，询价行复制到物料需求，则选中" "复选框。 |
|
设置 |
销售税(物料)组 |
为物料类型报价单行查看或选择某一销售税额。 |
销售税组 |
为物料类型报价单行查看或选择某一销售税组。 |
|
创建日期和时间 |
日期和时间报价单行的创建日期。 |
|
地址 |
名称 |
查看或输入与项目报价单的客户的名称或勘察。 |
交货地址 |
为客户查看或选择交货地址标识符或勘察与项目报价单行的交货地址。 |
|
地址 |
项目报价单的交货地址。 |
|
价格 |
计价单位 |
查看或输入一种价格、报价单行的单位。 |
成本价 |
查看或输入报价单行的成本价格。 |
|
财务维度 |
查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。 |
|
交货 |
要求接收日期 |
查看或输入应将订货到客户的日期。 |
要求装运日期 |
查看或输入订单应装运以满足客户的要求接收日期的日期。 |
|
交货日期控制 |
查看或选择某一值使用自动计算可能的装运日期和接收日期。 |
|
站点 |
查看或选择竞争所选物料的站点。 |
|
仓库 |
找到所选物料的仓库。 |
|
库位 |
找到所选物料的仓库内的库位。 |
|
托盘 ID |
所选物料的托盘的唯一标识符。 |
|
超交 |
查看或输入物料的数量客户收到能超过订单数量的百分比。 |
|
欠交 |
查看或输入物料的数量小于客户订单数量可以是接收的百分比。 |
|
交货方式 |
根据与当前报价相关的运输方式查看或选择交货方式。 |
|
产品 |
配置 |
物料的模型配置。 |
尺寸 |
物料的尺寸。 |
|
颜色 |
物料的颜色。 |
|
批处理号 |
输入批处理号维度。如果在“装运”窗体或“接收”窗体的上半部分中选择“编辑行”和“分解行”，则可以更改转移单行的批号。 |
|
序列号 |
序列号维度。如果在“装运”窗体或“接收”窗体的上半部分中选择“编辑行”和“分解行”，则可以更改转移单行的序列号。 |
|
下级物料清单 |
为特定下级物料清单查看或选择物料清单编号。如果此字段为空，则使用有效编号。 |
|
下级工艺路线 |
为特定的下级工艺路线查看或选择工艺路线编号。如果此字段为空，则使用有效编号。 |
|
产品模型编号 |
查看或选择产品模型标识。 |
|
包装 |
条码 |
查看或选择用数字表示的物料的条码。有关如何设置和使用条码的信息，请参阅 条码 （安装程序） （窗体）。 |
条码设置 |
查看或选择物料的条码类型。有关如何设置和使用条码的信息，请参阅 条码 （安装程序） （窗体）。 |
|
物料标记 |
如果必须标记，请选中" "复选框物料。 |
|
包装箱标记 |
如果必须标记，请选中" "复选框" |
|
托盘标记 |
如果必须标记，请选中" "复选框托盘。 |
|
外贸 |
交易记录代码 |
为当前报价单行查看或选择贸易条款用于 内部统计 窗体。 |
运输 |
为用于内部统计报告的项目报价单查看或选择运输方法。 |
|
港口 |
查看或选择当前货物的装货港口。此港口用于内部统计报告。 |
|
统计过程 |
为用于内部统计报告的当前统计过程查看或选择一个代码。 |
|
三边交易 |
选中此复选框以指示项目报价单是否为三边交易。 |
|
商品 |
物料的商品代码。 |
|
原产国家/地区 |
交货的区域。 |
|
原产国 |
交货的州。 |
|
单位重量 |
物料的重量单位 |
常规
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
报价 |
项目报价单的唯一标识号。 |
名称 |
查看或输入与项目报价单的客户的名称或勘察。 |
目标客户 |
查看或选择项目报价单的目标客户。 |
类型 ID |
所选目标客户类型。 |
客户帐户 |
查看或选择与此订单的客户帐户。 |
发票帐户 |
查看或选择用于项目开票的客户帐号项目报价单是否接收。 |
联系人 |
查看或选择联系人的姓名。 |
项目 ID |
查看或选择与项目报价单的项目。 |
已转移到预测 |
项目，如果询价行复制到项目预测，则选中" "复选框。 |
已转移到物料需求 |
项目报价单，则物料将复制到物料需求，则选中" "复选框。 |
预测模型 |
要使用的预测模型，在询价行复制到预测。 |
报价单状态 |
有效项目报价单的状态。 |
报价类型 |
报价的类型。报价类型包括销售报价单、各种项目报价单和服务报价。 |
类型 |
查看或选择项目报价单是销售金额的类型。 |
到期日期 |
查看或选择项目报价单之前必须接受的日期。 |
跟进日期 |
查看或选择跟进与客户签订项目报价单的日期。 |
创建日期和时间 |
日期和时间项目报价单的创建日期。 |
设置
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字段 |
描述 |
|---|---|
销售税组 |
查看或选择客户的销售税组。 |
免税编号 |
如果已订购货物可以免税，则查看或选择客户的免税编号。 |
销售处理人员 |
查看或选择接收项目报价单的工作人员。 |
销售负责人 |
查看或选择负责订单的工作人员。 |
语言 |
为项目报价单查看或选择该语言。此语言用于处理报价单将使用。 |
销售单元 |
查看或选择负责一个公共物料目标的销售代表团队。 |
销售订单来源 |
为销售金额来源查看或选择默认值代码。此代码从 销售参数 " "字段复制。 |
组 ID |
报价单模板的主要分类。 |
模板名称 |
报价单模板的唯一名称。模板名称标识该模板，以便您可以选择它，在基于模板创建的新报价时。 |
有效 |
选中此复选框可以启用报价单模板。清除此复选框可以禁用报价单模板。您不能将被禁用的报价单模板。 |
地址
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按钮 |
描述 |
|---|---|
添加地址 |
输入所选客户的新地址。 |
其他地址 |
选择不同的地址项目报价单可发送。 |
字段 |
描述 |
|---|---|
名称 |
查看或输入与项目报价单的客户的名称或勘察。 |
邮寄地址 |
查看或选择要使用的地址用作交货地址。 |
地址 |
目标客户或客户的地址信息。 |
交货地址
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
要求接收日期 |
查看或选择客户最初希望交付订单的交货日期。 |
要求装运日期 |
查看或选择订单应装运物料以满足客户的要求接收日期的日期。 |
交货日期控制 |
查看或选择某一值使用自动计算可能的装运日期和接收日期。 |
交货方式 |
根据与当前报价相关的运输方式查看或选择交货方式。 |
交货条款 |
为当前报价查看或选择交货条款，如 FOB (离岸价) 或 CIF (成本、保险费、运费)。交货条款指定与所有权变更和交货成本有关的交货条件。交货条款必须存在于“交货条款”窗体中。 |
交货方式 |
根据与当前报价相关的运输方式查看或选择交货方式。 |
交货条款 |
为当前报价查看或选择交货条款，如 FOB (离岸价) 或 CIF (成本、保险费、运费)。交货条款指定与所有权变更和交货成本有关的交货条件。交货条款必须存在于“交货条款”窗体中。 |
交货原因 |
查看或选择此订单的用途，例如销售金额、移库、发送样品等。 |
出口原因 |
查看或输入描述货物的导出。 |
价格/折扣
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
币种 |
查看或选择为所选项目报价单的金额和价格的币种代码。 |
付款 |
为项目报价单查看或选择发票的付款期限。 |
现金折扣 |
为项目报价单查看或选择发票的现金折扣条款。 |
价格组 |
查看或选择在报价单行的价格应派生的价格组。此字段仅用于定价使用在报价单行。这包括所有行类型。 您选择的价格组将复制到新项目时，在您使用链接/转让向导创建新项目时。但是，时，询价行复制到现有项目时，不更改项目组基段落组。如果您在报价单标题的项目 ID，则该价格组将自动从项目中进行选择。您可以更改该选择此字段。 |
包装
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字段 |
描述 |
|---|---|
站点 |
查看或选择物料所在的站点。 |
仓库 |
查看或选择订购物料所在的仓库。 |
时区 |
装运地点的时区。 |
物料标记 |
选中此复选框以指示物料标记是必需的。 |
包装箱标记 |
选中此复选框以指示包装箱标记是否是必需的。 |
托盘标记 |
选中此复选框以指示托盘标记是必需的。 |
正在过帐
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
原因 |
查看或选择要的原因。项目报价得失或潜在客户的资格的或未达标。 |
确认日期 |
查看或输入项目报价单交易记录的日期。 |
文档标题 |
查看或选择项目报价单的标题包含在报价文档。 |
文档介绍 |
查看或输入要在报价文档中包括的介绍信息。 |
文档结论 |
查看或输入要在报价文档中包括的结论。 |
外贸
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
交易记录代码 |
为当前报价单行查看或选择交易记录代码。此信息用于 内部统计 窗体。 |
运输 |
为与所选报价单行的装运查看或选择运输方法。此信息用于 内部统计 窗体。 |
港口 |
查看或选择要将与当前报价单行中港口。此信息用于 内部统计 窗体。 |
统计过程 |
为用于内部统计报告的当前统计过程查看或选择一个代码。 |
清单代码 |
为当前发票查看或选择清单代码。该清单代码与 欧盟销售清单 报告连用。 |
引用
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
字段 |
描述 |
|---|---|
客户申请 |
查看或输入客户申请编号。 |
客户资信证明 |
查看或输入项目报价单的客户的参考信息。 |
销售订单 |
已确认的项目报价单的销售订单编号。只有 + 当销售报价单已转换为销售订单，此字段包含一个值。 |
市场活动 ID |
选择市场活动查看或选择唯一标识。 |
通话清单 ID |
查看或选择用于电话销售的通话清单名称。 |
机会 ID |
查看或选择项目报价单的创建机会的标识号。 |
财务维度
此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。
查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。