在销售和市场中的文档管理 [AX 2012]

已更新:June 26, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用“销售和市场营销”部分中的文档管理系统来执行若干任务。您可以将文档附加到目标客户、联系人和销售报价单。还可以将内部工作记录附加到活动和任务。此外,在 销售和市场营销项目管理与核算 部分,您可以创建一个标准报价单模板。当您签发报价单并合并报价单内的信息时,使用此模板。

为 Microsoft Dynamics AX 在标准文档管理系统上生成 销售和市场营销 部分的文档管理系统。当时,它具有更好的可视化,并且它从 销售和市场营销 中的以下窗体中打开:

  • 目标客户

  • 联系人

  • 销售报价单

  • 电话销售

  • 市场活动

在您将文档附加到窗体中的某一条记录时,该记录行上的空的文档图标将更改为书籍图标。该书籍图标表示某一文档附加到该活动记录。该文档可以是 单据类型 窗体中设置的任何类型的文件。单击 组织管理 >设置 >文档管理 >单据类型

您可以按工作人员和创建日期在 文档 中筛选文档。若要显示已为有效记录创建的所有文档(目标客户、联系人、活动等),请选择 全部显示 复选框。

销售和市场营销”部分中的文档管理系统使用来自标准文档管理系统的设置过程和设置。但是,它也包括某些唯一的设置。

以下主题提供有关文档管理的信息。

主题

描述

向联系人或电子邮件组发送文档

如何将文档发送到联系人。

创建或复制某一附件

如何创建附加的文档。


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