为分期付款交易创建发票 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此过程可以为向客户收取项目费用的分期付款交易创建发票方案。对发票方案审查并过帐后,您可以创建项目发票发送给客户。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案

    –或–

    单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择或打开要为其创建发票的项目。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 新建 组中单击 发票方案

    –或–

    单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择或打开要为其创建发票的项目合同。在“操作窗格”中的 维护 选项卡的 新建 组中单击 发票方案

  2. 在“发票方案”列表页的“操作窗格”中,单击“发票方案”。如果将计费规则分配给该项目,则单击 来自计费规则的发票方案

  3. 创建发票方案 窗体中,输入要为其创建发票方案的项目合同和项目。

    注意注意

    如果使用项目合同窗体或项目窗体打开发票方案窗体,则所选项目合同或项目的项目合同编号、项目编号和融资来源将自动输入发票方案窗体中。

  4. 开票方法列表中,选择发票方案中是仅包括发票、贷方通知单,还是这两种交易类型都包括。

  5. 在“开始日期”字段中,选择要在搜索中包括分期付款交易的最早日期。

  6. 在“结束日期”字段中,选择要在搜索中包括分期付款交易的最新日期。

  7. 在“选择交易记录”部分,只选中“分期付款”复选框,然后单击“搜索”。

  8. 在搜索结果中,选择要包括在发票方案中的分期付款交易记录。

    注意注意

    在搜索结果中包括附加到选定项目合同的项目和下级项目的交易记录。

  9. 若要创建发票方案,请单击“确定”。

  10. 在“发票方案”窗体中,检查发票方案的内容和附加到其上的交易记录。

    如果信息需要调整,则从该方案中删除该行,并调整交易记录。或者,根据调整数目,您可以取消发票方案,调整项目交易记录,然后再次创建该发票方案。

  11. 若要为发票方案中的交易记录过帐发票方案和创建项目发票,在“操作窗格”的“功能”组中,单击“过帐”。

    注意注意

    如果您的组织使用工作流,请单击“提交”将发票方案提交到工作流以供审查。

如果已审核分期付款发票方案,则该审核人将过帐发票,并且您可以将发票发送给客户。


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