创建或复制某一附件 [AX 2012]

已更新:November 12, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

以下示例适用于 目标客户详细信息 窗体。

您可以将这些程序应用到 销售和市场营销 部分的其他当事方记录窗体。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >目标客户 >所有目标客户

  2. 选择您要为其创建附件或将附件添加到其上的目标客户记录。

  3. 单击 附件 以打开该窗体。

  4. 按 Ctrl+N 创建新的文档。

  5. 在“文档”窗体中选择文档类型,然后单击“确定”。

    目标客户”窗体中的文档图标将从一张空白纸变为一本书。这指示有文档附加到该目标客户记录。

提示 提示

您可以通过从“作者”字段的列表中选择其用户名,为其他用户创建文档。

您还可以在“作者”字段中将文档转给另一名作者。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >目标客户 >所有目标客户

  2. 目标客户 窗体中,从您想要复制文档的地方选择目标客户记录。

  3. 单击“附件”以打开“文档”窗体。

    确认附加的文档类型可以打开,如 Microsoft Word 文件类型或 Microsoft Excel 工作表。

  4. 单击“复制”。

  5. 在“描述”字段中,更新新复制的文档的描述。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >目标客户 >所有目标客户

  2. 目标客户 窗体中,选择具有您要复制到剪贴板的文档的目标客户记录。

  3. 单击“附件”以打开“文档”窗体。

  4. 单击“复制到剪贴板”。

    处于活动状态的文档现在将复制到剪贴板并可以粘贴到接受文本的任何文件(例如电子邮件或文档)中。

  5. 按 Ctrl+V 将复制的文档粘贴到目标位置。

注意 注意

复制-粘贴过程将在文件系统中创建一个选定文档的副本,但不维护与 Microsoft Dynamics AX 的文档管理系统的任何连接。程序不会创建新的文档标识,也不会将复制的文档附加到任何记录。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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