关于发票方案 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在为项目创建客户发票前,可以创建预备发票,或创建 发票方案。在发票方案中,可以选择包括在项目发票中的项目交易记录,然后在过账和发送项目发票给客户或其他融资来源之前审核发票详细信息。

创建发票方案

可以通过手动选择指定项目的交易记录列表来创建发票方案。还可以设置计费规则指定何时自动创建发票方案。例如,在项目工作完成 25%、50%、75% 和 100% 时,可以创建计费规则来创建发票方案。

可以为以下交易记录创建发票方案:

  • 工时、支出和其他项目交易记录。

  • 客户按先前的项目发票预扣的金额。

  • 贷方通知单。

  • 客户在项目开始前支付的金额。

  • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中,可以在发票方案创建费用交易记录。还可以修改工时、支出、物料和费用交易记录的销售价。在您过帐发票方案时,在项目报告和交易记录历史中添加已更新的价格和交易记录。

如果要创建多个项目的客户发票,则必须为每张发票创建发票方案。例如,可以基于交易记录类型创建发票。如果要在一个客户发票上指定工时,在另一个客户发票上指定物料,则必须为工时交易记录创建一个发票方案,为费用交易记录创建单独的发票方案。

如果项目具有多个融资来源,可以为每个融资来源创建单独的发票方案。在 融资规则分配 窗体中,您可以定义要分配给每个融资来源的交易记录金额百分比。有关如何创建融资来源的详细信息,请参阅 融资规则分配(类窗体)

从发票方案创建客户发票

在创建和过帐发票方案后,则自动为发票方案中包括的交易记录创建客户发票。

在过账前,可以添加或删除发票方案中的交易记录。例如,可以删除项目中已过帐但不对客户计费的支出交易记录。

注意注意

如果您的组织要求在过帐发票方案前进行审查,则可能需要在过账之前通过工作流审核此发票方案。


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