定义自动费用 [AX 2012]

已更新:August 20, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此过程可以定义供应商、客户或物料的自动费用。如果您可能自动将费用应用于销售订单或采购订单,例如,供应商或客户位于特定近处外。

自动费用将引用作为 自动 费用,在创建销售订单或采购订单时将自动应用。您可以定义特定供应商、客户或物料的自动费用或供应商、客户或物料的组。还可以定义适用于所有供应商、客户或物料的自动费用。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中,还可以为销售订单定义交货方式的自动费用。

从“自动费用”窗体中可用的操作取决于您访问该窗体。本主题中描述的某些步骤可能不适用于特定任务。例如,仅当定义销售订单的自动费用时才引用可以执行的交货方式的步骤。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >费用 >自动费用

    –或–

    单击 采购 >设置 >费用 >自动费用

    –或–

    单击 零售 >设置 >费用 >自动费用

    注意注意

    仅当安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 时,您才可以从 Retail 中打开“自动费用”窗体。

  2. 单击“新建”定义新的自动费用。

  3. 在“层级”字段中,选择该级别将自动费用应用于以下值:

    • 主要”– 将费用应用到订单头。

    • ”– 将费用应用到订单行。

  4. 从以下值中的“帐户编码”字段中选择帐户:

    • ”– 将费用分配给特定客户或供应商。

    • ”– 将费用分配给杂项费用组。

    • 全部”–将费用分配给所有客户或供应商。

  5. 在“客户关系”/“供应商关系”字段中,选择特定的客户或供应商(如果选择“”)或选择客户或供应商费用组(如果选择“”)。

  6. 在“物料代码”字段中,选择物料代码。仅当在行级别处定义自动费用时才可以选择物料代码。

    • ”–将费用分配给特定物料。

    • ”–将费用分配给物料费用组。

    • 全部”– 将费用分配给所有物料。

  7. 在“物料关系”字段中,选择特定的物料(如果选择“”)或选择物料费用组(如果选择“”)。

  8. 在“交货方式代码”字段中,选择交货方式代码。

    • ”– 将费用分配给特定的交货方式。

    • ”– 将费用分配给交货方式组。

    • 全部”– 将费用分配给所有交货方式。

    注意注意

    只有在安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 后,此字段才可用。

  9. 在“交货方式关系”字段中,如果选择了“”,则选择特定的交货方式,或者如果选择了“”,则选择交货方式的费用组。

    注意注意

    只有在安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 后,此字段才可用。

  10. 在应用当前自动费用时,展开“”快速选项卡定义要使用的费用和费用比率。

  11. 在“币种”字段中,选择计算费用时所用的币种。

  12. 在“费用代码”字段中,选择费用代码。

  13. 在“类别”字段中指定如何计算费用,然后在“费用值”字段中输入一个值。

    • 固定”– 该费用在行上作为固定金额输入。固定费用可用于订单头和订单行中的费用。

    • 时间单位”– 基于单位的费用。这些费用只能用于订单行。

    • 百分比”– 该费用在行上作为百分比输入。百分比费用可用于订单头和订单行中的费用。

    • 内部公司百分比 – 仅在直接交运的客户订单中有内部公司订单时,使用此类别。将费用分配给内部公司订单并基于客户订单的行金额以百分比形式计算。如果您要将客户订单已打开的公司所创造的利润与为客户处理直接交运的内部公司销售订单相关联的公司共享,这会很有帮助。因为这是直接交运,当从内部公司销售订单装运时,将自动生成内部公司采购订单上的客户订单的收货和客户的装运。

    • 外部”– 通过与一个或多个装运承运人的第三方服务计算该费用。

    如果在验证应付帐款的费用,并且,如果作为固定金额计算该费用而不是百分比,则此值必须低于“费用代码”窗体中特定的最大金额。

  14. 要使用与“币种”字段中所指定币种不同的其他币种,请在“费用币种代码”字段中指定表示该费用的币种。如果所选费用代码的“借方”或“贷方”的类型是“会计科目”或“物料”,则可以进行此操作。

  15. 在“起始金额”字段中指定开始的金额应用于自动费用。在“终止金额”字段中,指定结束的金额应用于自动费用。在此上下文中的金额引用订单合计。若要定义分层费用,则可以从金额中指定,并且,如果类型为“固定”或“百分比”,则仅当在主要级别处定义自动费用时才可以指定金额。

    注意注意

    仅当安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 时和仅当定义了销售订单的自动费用时“起始金额”和“终止金额”字段才可用。有关详细信息,请参阅关于销售订单上的分层费用

  16. 在“销售税组”字段中指定增值税组(可选)。

  17. 选中“保留”复选框可以在开具发票后保留这些费用交易记录,以便每次创建所选客户帐户的新发票时应用。

示例 1

若要自动分配运费给位于指定近处外的客户或供应商:

  1. 通过使用“费用组”窗体创建客户或供应商费用组(例如“运费”)。

  2. 在主要级别处使用“”的“帐户编码”和“客户关系”或“运费”的“供应商关系”创建自动费用。

  3. 在“”选项卡上,指定费用代码和运费。

示例 2

购买或销售要求特殊包装物料的所有客户或供应商自动分配包装费:

  1. 创建物料杂项费用组,例如,“物料费用组”窗体中的易碎

  2. 在行级别处创建自动费用。首先,在“”字段中选择“层级”。然后,在“帐户编码 字段中,选择 全部。在“物料代码”字段中,选择“”,然后在“物料关系”字段中选择易碎

  3. 在“”选项卡上,指定费用代码和费用值。

示例 3

若要通过空运使用分层费用将交货费用分配给订单交货。

  1. 在主要级别处创建自动费用。在“帐户编码”字段中,选择“”,然后在“客户关系”字段中选择客户。

  2. 在“交货方式代码”字段中,选择“”,然后在“交货方式关系”字段中选择“空运”

  3. 在“”选项卡上,选择 USD 的币种,并指定费用代码。选择“百分比”或“固定”的类别并输入费用值。

  4. 若要应用自动费用,只要订单合计超过 USD 100,则在“起始金额”字段中,输入 100

注意注意

仅当安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 时和仅当定义了销售订单的费用时,才可以使用分层费用定义交货方式的自动费用。


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