为不包含计费规则和包含计费规则的项目创建发票方案 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在为项目创建客户发票前,您可以创建预备发票。此预备发票也称作发票方案。在发票方案中,定义有关客户发票的信息,例如开票方法和包括的交易记录。

您可以通过选择筛选器搜索项目交易记录,从而同时创建多个发票方案。例如,您可以搜索特定类型的所有交易记录,如所有工时交易记录。您还可在特定日期范围内搜索,并选择是否包括销售订单中的行。查看所选类型和日期范围的发票方案后,您可以过帐发票方案。

您还可以为获分配计费规则的项目组创建发票方案。使用筛选器可择特定日期范围内的交易记录,并指定是否包括项目的销售订单行。

您可以直接从项目为特定项目创建发票方案。有关如何为特定项目创建发票方案的详细信息,请参阅 创建并过账发票方案

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 发票方案

  2. 开票方法字段中,选择要在发票方案中包括的交易记录的来源:

    • 发票 - 包括从日志或其他文档过帐并已准备好开票的交易记录。

    • 贷方通知单 - 包括最初包括在发票中,但现在必须由贷方通知单更新的交易记录。

    • 两者都 - 在方案中包括两种交易记录类型。

  3. 在“包括交易记录类型”部分中,选择要在发票方案中包括的交易记录的类型。

  4. 如果您想要在发票方案中包括销售订单行,请选中“销售订单行”复选框。然后,在“更新物料数量”字段中,选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。

  5. 在“更新物料数量”字段中,选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。

    注意注意

    只有在选择了“销售订单行”复选框后,更新物料数量 字段才可用。

  6. 选择交易记录 部分中,指定要搜索其中的交易记录的日期范围。如果不选择日期,所有未开票的项目交易记录都将显示在搜索结果中。

  7. 在“发票日期”字段中,选择过帐发票方案的日期。默认情况下,显示当前日期。

  8. 单击“搜索”,然后在搜索结果中,选择要包括在发票方案中的交易记录。默认情况下,选择所有交易记录

  9. 如果所选项目的融资来源已预付合同价格的金额,则该金额将显示在“与客户预付款对帐”部分中。若要在发票方案中只包括部分客户预付款,请单击“拆分预付金额”。在“拆分客户预付款交易记录”窗体中,输入要包括在发票方案中的客户预付款金额。您输入的金额是发票方案金额的减少部分。

  10. 单击“OK”。

  11. 在“发票方案”窗体中,单击“过帐”。

  12. 在“过帐发票方案”窗体中,根据需要修改信息,然后单击“确定”。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 来自计费规则的发票方案

  2. 在“创建发票方案”窗体中,在“项目合同”字段中,选择要为其创建发票方案的项目合同。

  3. 如果您想要在发票方案中包括销售订单行,请选中“销售订单行”复选框。然后,在“更新物料数量”字段中,选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。

    警告说明警告

    只有在选择了“销售订单行”复选框后,更新物料数量 字段才可用。

  4. 项目日期 部分中,指定要搜索其中的交易记录的日期范围。如果不选择日期,所有未开票的项目交易记录都将显示在搜索结果中。

  5. 在“发票日期”字段中,选择过帐发票方案的日期。默认情况下,显示当前日期。

  6. 如果所选项目的融资来源已预付合同价格的金额,则该金额将显示在“与客户预付款对帐”部分中。若要在发票方案中只包括部分客户预付款,请单击“拆分预付金额”。在“拆分客户预付款交易记录”窗体中,输入要包括在发票方案中的客户预付款金额。您输入的金额是发票方案金额的减少部分。

  7. 单击“OK”。

  8. 在“发票方案”窗体中,单击“过帐”。

  9. 在“过帐发票方案”窗体中,根据需要修改信息,然后单击“确定”。


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