为不包含计费规则和包含计费规则的项目创建发票方案
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
在为项目创建客户发票前，您可以创建预备发票。此预备发票也称作发票方案。在发票方案中，定义有关客户发票的信息，例如开票方法和包括的交易记录。
您可以通过选择筛选器搜索项目交易记录，从而同时创建多个发票方案。例如，您可以搜索特定类型的所有交易记录，如所有工时交易记录。您还可在特定日期范围内搜索，并选择是否包括销售订单中的行。查看所选类型和日期范围的发票方案后，您可以过帐发票方案。
您还可以为获分配计费规则的项目组创建发票方案。使用筛选器可择特定日期范围内的交易记录，并指定是否包括项目的销售订单行。
您可以直接从项目为特定项目创建发票方案。有关如何为特定项目创建发票方案的详细信息，请参阅 创建并过账发票方案。
为不包含计费规则的项目创建发票方案
单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 新建 组中的**“操作窗格”**上单击 发票方案。
在开票方法字段中，选择要在发票方案中包括的交易记录的来源：
发票 - 包括从日志或其他文档过帐并已准备好开票的交易记录。
贷方通知单 - 包括最初包括在发票中，但现在必须由贷方通知单更新的交易记录。
两者都 - 在方案中包括两种交易记录类型。
在“包括交易记录类型”部分中，选择要在发票方案中包括的交易记录的类型。
如果您想要在发票方案中包括销售订单行，请选中“销售订单行”复选框。然后，在“更新物料数量”字段中，选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。
在“更新物料数量”字段中，选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。
备注
只有在选择了“销售订单行”复选框后，更新物料数量 字段才可用。
在 选择交易记录 部分中，指定要搜索其中的交易记录的日期范围。如果不选择日期，所有未开票的项目交易记录都将显示在搜索结果中。
在“发票日期”字段中，选择过帐发票方案的日期。默认情况下，显示当前日期。
单击“搜索”，然后在搜索结果中，选择要包括在发票方案中的交易记录。默认情况下，选择所有交易记录
如果所选项目的融资来源已预付合同价格的金额，则该金额将显示在“与客户预付款对帐”部分中。若要在发票方案中只包括部分客户预付款，请单击“拆分预付金额”。在“拆分客户预付款交易记录”窗体中，输入要包括在发票方案中的客户预付款金额。您输入的金额是发票方案金额的减少部分。
单击“OK”。
在“发票方案”窗体中，单击“过帐”。
在“过帐发票方案”窗体中，根据需要修改信息，然后单击“确定”。
为包含计费规则的项目创建发票方案
单击 项目管理与核算 >常用 >项目发票 >项目发票方案。 在 新建 组中的**“操作窗格”**上单击 来自计费规则的发票方案。
在“创建发票方案”窗体中，在“项目合同”字段中，选择要为其创建发票方案的项目合同。
如果您想要在发票方案中包括销售订单行，请选中“销售订单行”复选框。然后，在“更新物料数量”字段中，选择要在发票方案中包括的销售订单行的状态。
警告
只有在选择了“销售订单行”复选框后，更新物料数量 字段才可用。
在 项目日期 部分中，指定要搜索其中的交易记录的日期范围。如果不选择日期，所有未开票的项目交易记录都将显示在搜索结果中。
在“发票日期”字段中，选择过帐发票方案的日期。默认情况下，显示当前日期。
如果所选项目的融资来源已预付合同价格的金额，则该金额将显示在“与客户预付款对帐”部分中。若要在发票方案中只包括部分客户预付款，请单击“拆分预付金额”。在“拆分客户预付款交易记录”窗体中，输入要包括在发票方案中的客户预付款金额。您输入的金额是发票方案金额的减少部分。
单击“OK”。
在“发票方案”窗体中，单击“过帐”。
在“过帐发票方案”窗体中，根据需要修改信息，然后单击“确定”。