创建客户记录 [AX 2012]

已更新:May 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

通过使用创建新客户窗体或设置窗体,从中可以创建客户记录。如果您在创建新的客户记录,在设置窗体中,您必须标识当事方记录为客户。有关如何创建客户记录的详细信息于设置窗体中,请参阅新建当事方记录

注意注意

为了加快创建客户的流程,您可以创建模板,这些模板基于为您指定为模板模型的特定客户在各字段中输入的内容。如果在创建新客户时有可用的模板,此时将出现一个窗体,其中显示可用的客户模板。选择应用于新客户的模板。此模板的字段值将复制到新客户的各个字段中。您可根据需要对这些字段进行更改并输入更多信息。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >客户 >所有客户。 在“操作窗格”中的 客户帐户 选项卡的 客户帐户 组中单击 客户帐户

    –或–

    单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。 在“操作窗格”中的 客户帐户 选项卡的 客户帐户 组中单击 客户帐户

  2. 客户 窗体中,记录类型字段中,选择客户是组织或人员。

  3. 如果客户已有一个当事方记录在全球通讯簿中,选择客户名称。如果该客户没有现有记录,则输入客户名称。

  4. 选择适用于该客户的客户组和币种代码。

  5. 为客户选择相应的付款、交货和税务信息。

  6. 选择该国家/地区和客户所在的邮政编码并输入其他地址和联系信息。

  7. 单击客户帐户关闭记录,或单击客户帐户向目标记录添加更多详细信息。您可以在以后添加更多信息至记录。

    如果您选择以保存您输入和未结客户记录添加更详细信息的信息,请参阅客户(窗体)索取更多信息。

在您保存记录后,将添加到全球通讯簿。


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