成批创建报价 [AX 2012]

已更新:October 18, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果您必须为许多不同的销售目标创建类似的报价单,则可以成批创建这些报价单,而不必逐个创建它们。您可以为销售报价单和项目报价单执行成批创建。在成批创建任何类型的报价单时,您必须将该报价单基于某一报价单模板。

所有成批创建的报价单都基于您的客户或目标客户联系人。

  1. 单击 销售和市场营销 >定期 >报价单更新 >成批创建报价单

    –或–

    单击 项目管理与核算 >定期 >报价 >成批创建报价单

  2. 组 ID 字段中,选择“模板组”。

  3. 模板名称 字段中,选择您要使用的“模板”。

  4. 计算方法 字段中,选择要用于此报价的价格。基于当前值 为您提供物料卡上的价格,基于模板值 提供所选报价单模板上的价格。

  5. 在“到期日期”字段中,选择报价单的到期日期。此字段中的默认值由您在“应收帐款参数”窗体的“市场活动到期天数”字段中定义的天数确定。

  6. 单击“选择”按钮以修改和筛选生成报价单的查询。

    注意注意

    范围 选项卡上,在名为 字段 的字段中,您可以通过例如 职务VIP直邮邮件 筛选联系人以选择相关联系人。

    如果没有选择或筛选出任何联系人,则客户或目标客户的销售报价单将发送给所有与此客户或目标客户相关联的所有联系人。

    如果没有与客户或目标客户相关联的联系人,则不创建任何销售报价单。


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