预订工作流概览 [AX 2012]

已更新:October 18, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您是一家提供照明设备维护预定的灯具公司的预订管理员。一个客户联系您公司购买一年的照明设备维护预订。

若要设置预订,您必须首先为新的服务协议创建一个预订组,或者确认某一预订组存在。如果存在某一预订组,则必须将它设置为每年对该客户开票,并且计入当年每个月的销售收入。有关如何设置预定的详细信息,请参阅 设置预订组

在创建该预订组后,您可以创建预订。有关如何创建服务预订的详细信息,请参阅 从预订组创建服务预订

在设置预定后,您为第一个开票期间(即一年)创建预订费用交易记录。交易记录是 常规 类型。因此,只能创建开始日期和结束日期对应于以前在 期间类型 中创建的期间的预订交易记录。有关费用交易记录的详细信息,请参阅创建预订费用交易记录

在您为客户设置预订后,记住对于您提供的服务的所有标价,双方已协商了 10% 的折扣。因此,您必须降低已创建的交易记录费用的价格。

在当天的晚些时候,您客户的联系人给您打电话,指出尽管他们仍需要针对照明设备的服务协议,但它们计划在当年的下半年引入新的照明设备。因此,他们只需维护覆盖到 2013 年 10 月。为了减少客户预订的月数,您创建 缩减天数 类型的新的预订费用交易记录。有关如何缩减天数的详细信息,请参阅缩减预订费用天数

您现在已完成了预订设置,并且可以针对预订为您的客户开票了。有关如何为预订开票的详细信息,请参阅发票预订交易记录

两天后,您的客户打电话指出,该预订应按美元开票,而非按欧元开票。因此,您创建一个贷方通知单,并且还按正确的币种创建一个新的预订交易记录。有关如何创建预订交易记录的详细信息,请参阅贷方预订交易记录

在每个月的月末,可将来自客户的预订的当月收入计入损益科目和 WIP 科目。有关如何计入预订收入的详细信息,请参阅应计预订收入


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